主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた〈ちびとり〉。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。“女の子”っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに“メス”のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい〈ちびとり〉だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、〈ちびとり〉は望んでいません」小悪魔的な表情を見せながら〈ちびとり〉が、待ちきれず“行為”を急いてくる。全身に性感帯があるかのように〈ちびとり〉の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ“処女”のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。

抱きつきたい美肌NO.1の持ち主【そら】くんデビュー！！高身長で端正な顔立ち。クリっとした目に見つめられるとドキドキが止まらない！！「気持ち良すぎて、男に戻れなくなっても構いません。」そんな発言をしたくらい気持ち良くなっている、【そら】くんのデビュー作。ご覧ください。

あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる、しかし精巣の働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる。

スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチンコを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチンポミルクが大噴射！ラストの3Pでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ※特典画像は収録されておりません。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チンポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！

カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に…思わず抱きしめたくなるカワイらしさ！初めての媚薬SEXで超敏感なカラダは何度もイキまくる！ペニクリにも秘密のお薬を塗られ、超絶勃起！人生史上最長飛距離のザーメン発射！恥ずかしがっていたのも束の間…本能むき出しの性獣と豹変する！最後は激しく3P中出しSEX！！

バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。

先輩におちんぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおちんぽが大好きになりました。そんなおちんぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおちんぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。

男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

可愛い！かわいすぎます！！こんなに可愛いのにおちんちんが付いてるって！彼女たちは女性以上に女！女のコなのです！もう全てを超越してエロい！エロすぎます！美ニューハーフ5人出演のスペシャルパッケージです。

元モーニ○グ娘。○護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学生の彼は女の子にもモテモテだけど自分を守ってくれる男の人にLOVEしちゃうんです。フレッシュなミルクがドピュッっと出ちゃって恥ずかしい（照）。うぶな『つむぎ』くんをご覧ください。

名古屋から来た今どきの女の子みたいな【男の娘】の鈴音ニコちゃん。こんなにも可愛らしい見た目ではありますが『おちんちん』は付いているんです！初めてのAV撮影という事もあり終始緊張気味ではありますが『おちんちん』を舐めらて恥ずかしがりながらも勃起してしまう表情は可愛くてたまりません！気持ちよくなりカメラの存在を忘れ射精してしまうとこは必見です！

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチンコを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！

正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る！！エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない！ゆあちゃんの初作品ご覧ください。

麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。