「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そういう時こそ「女装子デリ」を活用しない手はありません。極上の女装美少年が優しく初心者にもおもてなし。一番の売れっ子の光耶クンが手取り足取り教えます。時には、呼んでみたら「学校の後輩だった」なんてハプニングもあったりして…。完全主観コーナーではまるで自分が呼んだかのようなバーチャル感覚を味わえます。アナタもムフフな時を過ごしませんか？

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！

ナンパ撮影に失敗するスッタフ一同、すると一人のスタッフにせりちゃんから連絡が！友達と飲んでるからこない？とのお誘いが！カメラも回して良いとの事で飲み会に潜入！プライベートの飲み会映像からプライベートかのようなセックス映像、そしてこっそり媚薬入りビールを飲ませてプライベートなのにエロ全開の淫乱せりちゃんに大変身してしまうとこまでも！こんなプライベート映像見たことない！

興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十一弾は、その見た目と仕草から、チンポを見るまで男の娘であることに気付かない、まさに‘美女装子’と呼ぶにふさわしいレイヤーちゃんの登場です。とにかく激しいチューが大好き。唇が触れただけで、彼女の方から強引に舌をニュルニュル挿入してきて、同時に大量の唾液を飲ませてくる！！しかしたったそれだけで、チンポはガマン汁が滴るほどのフル勃起！！二人の男からあっという間に精液を搾り取る、キツキツアナル3Pはもちろんのこと、後半ではさらに人を増やして5P乱交を敢行。可愛い顔とグロテスクに勃起しヨダレを垂らすペニクリとタテ割れアナルのギャップに、一同が異常な興奮に見舞われ、貪るように奪い合い、競い合って彼女へザーメンをぶっかける！！このエロさは女=マンコでは決して味わえません！！

さらつやロングヘアと最強美顔の「胡桃さくら」ちゃんと待望の初共演を果たすのは、見た目も仕草も女の子そのもののオトコノ娘「橘花いろは」！「さくら」の事がずっと憧れの存在だった「いろは」は、二次元から飛び出てきた様な完璧にかわいい「さくら」を目の前にして緊張をかくせない。そんな「いろは」ちゃんに興味津々な「さくら」は、パンティからはみ出す「いろは」の勃起チ○ポの大きさにビックリしている！きゃしゃな身体からは想像できないデカチンは、さらにムクムクと膨張しつづけ「さくら」への想いがあふれ出るのだった…。まずは距離を縮めるため互いの手に触れながら心の内を語り合う2人。向かい合うとまるで鏡を見ているように引き寄せ合って、緊張の初キス。スカートからはみ出す、存在感たっぷりにフル勃起したデカチンを見た「さくら」は優しく手コキしながら「いろは」を責めはじめる。あっという間にガマン汁があふれ出すと、デカチンとかわいいお顔を交互に見くらべながら絡みつくようにフェラ。今にも射精しそうにあえぐ「いろは」の声にムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、パンティを脱ぐとクンニされて絶頂！勃起したままの「いろは」のデカチンにまたがった「さくら」は、ゆっくりと腰を落としてズブズブと合体に成功した！串刺しピストンを待ちきれずに貪欲に突き上げる「いろは」によって、何度もイキまくった「さくら」は、スイートなあえぎ声を響かせて中出しSEXの感動にひたるのだった！！

逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪

高身長でスタイル抜群、男の娘のベアトリクス。普段からケツマンコを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だが実は、まだ男性経験のないケツマンコ処女だった。そんな彼女の処女喪失を追ったドキュメンタリー。彼女の普段のオナニーやケツマンコの拡張隠し撮りから本人がやってみたいと言った複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！しかし挿入を試みるも「気持ち良すぎておかしくなりそう」と何度も撮影は中断。処女喪失は出来るのだろうか！？そして処女喪失をした彼女はどんな痴態を見せてくれるのだろうか！？

ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調教記録。地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。雑誌の中の小説には、首輪を鎖に繋がれ、手枷・足枷で拘束されたヒロインの女性の調教風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈辱・快楽・絶頂…男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の〈れい〉の心の奥に刻み込まれたのです。けれど〈れい〉の心を魅了したのは美しいマゾ女性をそれが〈れい〉の求める理想の姿になりました。ホルモン服用による女体化も、その理想のため…〈れい〉の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首は、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂…続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉の無限アクメを確認してください。

性欲が旺盛すぎていつでもどこでもオナニーしたくなってしまうさら。みんなが入るプールで、男たちがトレーニングしているジムで、授業中の教室脇の廊下で、友達の部屋でこっそり、体育館でバドミントンしている人たちに隠れて。こんなところでしちゃいけないってわかってるけど……わかってるからこそ気持ちよくてやめられない。その上、オナニーだけでは飽き足らず目撃してしまった男たちとその場でセックスまで……。

ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ達！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院 2