キス 大量射精6 魅惑の女装子世界
装飾系男子たちの熱ーい勃起と手コキ合いで出す！主役は１７ｃｍのチ○ポ！！カリスマ女装子【彩咲真央】もどぴゅどぴゅ発射！！女装子達に責められながら“ピュッゥ～ン！！”。アナルに挿入されながら“ドヴァッ！”舐め応え抜群！感度良好！見ごたえ充分！ゴスロリ女装のチンポ友達のくんずほぐれつも必見です。 ／ 大量射精6 魅惑の女装子世界
キス 
ニューハーフ 美熟女装子 慧
女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う女装子となった。早速、監督と若手の男優がセクハラ。顔が上気してすっかり女の表情になったところへ、口淫、菊門弄り、兜あわせ、肛姦とフルコース。美少年出版初の美熟女作品となった。こんな綺麗な大人の女装子はどうですか？
3P・4P SNSで知り合った男の娘に好き勝手やりたい放題 美優
SNSで知り合った男の娘の美優ちゃん。駅で待ち合わせしてカフェでお話した後家に来てくれる事に。あまりに可愛すぎてすぐ襲っちゃいました（笑）濃厚なキスをした後股間を触るとムクムクと美優ちゃんのアソコが大きくなるのがわかりめちゃめちゃ興奮しました！最後はちゃっかり中出し（笑）その後も二回戦したり、お風呂でエッチな事したり、複数でオフパコしたり彼女とのSEX三昧な日々を動画に収めたので見てください。
女装 カワイイ女装子に●されてみませんか？
カワイイ女装子のペニクリが貴方の股間を直撃！！ドエロい女装子に●される背徳の体験・・・。貴方を見つめながらアナルを舐められ、●され、ブッかけられる・・・！！ぷっくりと膨らんだペニクリがいやらしいスク水女装・浅川南クンに徹底的にアナルを虐められる・・・！主観視点の執拗なアナル舐め＆女には真似できない超絶フェラ！そしてお待ちかね・激しいピストンで未体験ゾーンへ・・・。二人きりの空間で撮影そっちのけ本気モードになっちゃうまゆみクン。うれしそうにアナルの奥まで舌を差込みたっぷり味わった後は顔面騎乗フェラそして愉しむような腰つきのピストンで蕩けてゆく・・・。デビュー間もないエレナクンが手コキ足コキで貴方を攻め立てる！！絶妙な乳首舐めとヌルヌル足指攻めに耐えられるか・・・！？あのＴＯＰアイドル・ありさクンが制服姿で貴方を攻めまくるッ！美貌に見つめられながらアナルを舐められ、指攻めされた挙句●されまくる・・・！暴発寸前！！私のペニクリ、味わってみませんか？ ／ カワイイ女装子に●されてみませんか？
ニューハーフ 身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 橘芹那
巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチ●ポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！
3P・4P どスケベニューハーフ 波多野沙耶
波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後1分足らずでアナルに挿入！嫌がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何度もアナルでイキまくる。逆アナルでトコロテン発射や3連結も余裕でこなし、最後は監督まで喰らうまさに「ドスケベ」！！
アナルセックス 昔遊んでいた男友達と久しぶりに会ったら、可愛すぎるニューハーフになっていた。 池田マリナ
学生時代から仲の良い三人組。卒業して上京するマリナは、地元に残った二人に連絡はしていたが卒業以来、会っていなかった。マリナと久しぶりに再会した二人は、彼女が美女になっていたことに驚く。
アナルセックス 新人スチュワーデスがオトコノコで 水妃ほむら
入社2年目新人キャビンアテンダントとして乗務をこなす水妃 美人CAとして会社からも期待されていた彼 女ではあったが重大なヒミツがあった…それを掌握した人事部長に脅される水妃はやがて他の職員たち からもおもちゃにされていく。
HD（ハイビジョン） ナンパされたエッチな素人女性たち。 レズもいいかも？と思ったら股間にチ○ポが！初めてのニューハーフとのセックスに連続アクメが止まらない！4時間！
超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付いているデカペニクリを見て驚き興奮する素人男女たち！綺麗過ぎるニューハーフとの生挿入ザーメン中出しセックスやアナルセックスに悶えまくっちゃいました！ ／ ナンパされたエッチな素人女性たち。 レズもいいかも？と思ったら股間にチ○ポが！初めてのニューハーフとのセックスに連続アクメが止まらない！4時間！
ニューハーフ 僕たち男の娘4周年記念 30人8時間スペシャル
本当に全員男性？と疑いたくなるほど美しい男の娘のみを厳選した年に1度の超大作。30人分も収録しておりますので、1日1人ペースで抜いても…約1カ月分！毎日違う男の娘のスケベに勃起したぺニクリとズボズボとケツマンコを掘られて悶絶・絶叫しているアへ顔をご堪能いただける最高の作品に仕上がっております。
アナルファック ニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ第９弾は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気Ｎ／Ｈ鈴木奈々の巨根ペニスをかたどる。手術前、最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックス。そして生まれ変わった奈々はかたどった「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。 ／ ニューハーフ変態 なな
SM イキ狂う女装美少年 1度知ったら戻れない 女の快楽を味わうメスイキ
メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美少年。
お姉さん 出張先で終電逃して相部屋宿泊。女先輩の股間からまさかまさかの膨らみに僕はしゃぶりついた。 春風まゆみ
凸凸凸憧れの女先輩はニューハーフ！？むしろ、最高！凸凸凸美人で優しい春風先輩と取引先へ新商品のプレゼンテーションをしに行ったが、断られる。先輩と僕は反省会という名の酒を呷り、終電を逃してしまい、ビジネスホテルで相部屋宿泊することになった。酔った先輩のスカートは短く、僕を誘惑するようだった。そこから覗かせたものは、馴染みのある膨らみだった。
4K 緊縛メスイキ地獄-DEEP- ガクガク痙攣する長身のオトコの娘 女王様にさんざんイカされて変態奴●に おりん
今回、青山夏樹女史の手に掛るのは、何と身長が177cmと言う長身の「おりんちゃん！！」見た目からすると、どう見てもS気質のある子にしか見えないのですが、実はドが付くほどのM気質の子でした！！女性に身体を触られたことが無いらしく、プレイ前はどうなるかドキドキしていた様子でしたが、蓋を開ければ、クリチ〇コから潮を噴きながら「イク～～！！」っと叫んで、何度も体を痙攣させて感じていました。
女装 悪戯女装子 美緒（仮名）
一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。ＡＶ出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で待っていたのは〇めプレイの連続。放置されたままオナニー、いきなりセックス、全身ハチミツ責め、ボールギャグでヨダレまみれ。変態女装子の欲求は果たして満たされたのか？ ／ 悪戯女装子 美緒（仮名）
アナルセックス 香しい勃起で誘惑してくるニューハーフ家庭教師 愛沢さら
【おちんぽ天使降臨！】夏休み。成績の上がらないボクが家庭教師をお願いしたら、やって来たのは超美人家庭教師だった。緊張して勉強が手につかずエロ過ぎる仕草に勃起していると、ボクの股間をまさぐりだした先生。先生の股間からもチ○ポを出してきた…！？ワケも分からず誘惑されたボクは、家庭教師のチンポを夢中で咥え込んでいて…。
HD（ハイビジョン） 変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ
胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首･･･下手な女より全然可愛いのに･･･股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと･･･計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘･･･見たことあります？ ／ 変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ
ニューハーフ 激熱！！男の娘すぱい えぴそーどIV 星越かなめ
麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。
4K 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX ゆぅり
今をときめく男の娘ゆぅりとフル勃起でハメまくる一泊二日温泉旅行。没入感MAXの最高のヤリまくり体験。湯けむりにイヤらしい小麦色肌が卑猥に映える。夏色の空の下初めて見せる極上エロドキュメント。「めっちゃ相性のいいセックスでした。精子も美味しかったですww」。エッ●スフォロワー数8万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！
アナルファック ニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思いの男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポをこする。チンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルにやさしくインサート。最後に監督ＩＳＳＥＩとのＳＥＸ。やさしく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はぐったりと余韻にひたる。 ／ ニューハーフ快楽 京
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。蒼井あお
名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。蒼井あお
3P・4P レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ
浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。
アナルファック 女装子レズ5
第５弾は、美熟女２人と女装子４名の大ボリューム。ブレザーやギャル服を身にまとった女装子たちは、しゃべりや仕草も完全な女になりきってます。志村・根本の美熟女コンビも優しく女装子とレズるだけにとどまらずペニバンを装着し、逆アナルで激しく突きまくり。さらに女装子とのＳＥＸも！倒錯の世界の最高峰を御覧下さい。 ／ 女装子レズ5
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 月野りりか
可愛い過ぎる男の娘の月野りりかちゃん。インタビューの最中、あまりに可愛いからオナニーを見たいとお願いしその場でしてもらう事に。パンツを下ろすと可愛い顔に似つかわしくないギンギンのおちんちん！さらにその先からは既にいやらしい汁がたらーと。そのままシコシコして大量射精！初めてのカメラ前でのSEXではケツマンコをヒクつかせおちんちんを懇願！ピストンされる度に女の子みたいに喘ぎまくっちゃう！他にもねっとり主観フェラに3Pと内容盛りだくさん！
ニューハーフ 玩具責めでイキまくり悶えまくりの大量射精 27人240分
おもちゃ責めで責められまくりのイキまくり！！ペニクリはつねにビンビンでケツマンコをおもちゃでピストンされる度にダラーッとカウパーが出る始末！最後はペニクリをおもちゃで責められて大量射精！それが総勢27人！十人十色とは正にこの事、イキっぷりもイキ顔もみんな違いそして全員が可愛くたまらなくいやらしい
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん39 しゃびー
見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。
フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチ●ポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。
デカチ●ポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。
4時間以上作品 ダスッ！珠玉のニューハーフ＆男の娘デビューBEST 初AVで恥じらい超勃起するペニクリ美少女15名8時間
ダスッ！でAVデビューしたニューハーフ＆男の娘の、カメラの前での初SEX総集編。人に見られ、撮影される、ドキドキ感の中でも超勃起。その可愛いオチンポにむしゃぶりつきたい。キュッと締まった桃色アナルにペニスを挿れると、アイドルフェイスがトロ～ン。絶頂に震えるスレンダーBODYを抱きしめたい。業界最高峰のペニクリ天使たちが歩みだした第一歩。ここでしか見れない、緊張と興奮が入り混じる8時間BEST。