女性と偽り中途採用で入社したOLななこ。課長からの執拗なセクハラに耐え切れずついフェラチオしてあげてしまう。エスカレートした課長はお茶に睡眠薬を仕込み、ななこを襲う！！しかしスカートをまくり上げると何やら異様にもっこりしている。疑問に感じつつも課長はパンティを脱がすとそこには何と立派なチンポが！！課長はななこの立派なチンポをスマホで撮影し『バラされたくなければ言うことを聞け』と脅迫。ななこは全て課長のいいなりSEX！！その後も課長のセクハラは続くが、ななこが反撃に出る！！その方法とは？

貴方と新婚性活をします！アイドルよりも可愛い男の娘に見つめられながらフェラされて、雌まんこに挿入中出し。こんなに可愛い男の娘と夢のような新婚生活！フル勃起ちんちんをぶるんぶるん揺らしてセックスするるいちゃんは必見です！

僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。

今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！

待ちにまった『僕たち男の娘』のノーカットベスト版が満を持して登場！！ 普通の女性に飽きてきたという初心者からペニクリ・ケツマン大好物な上級者まで、異次元（？）の新世界へご招待致します◆ ロリ・美少女・アイドル系～ギャル・美形お姉さんまで…きっとアナタの‘推し’が見つかる！！ クセになる！！！ 日本で一番可愛い女装子20人をBEST選抜！！ しかも完全ノーカット。編集なしの長尺でジックリ愉しんじゃってください。 もちろん、男の娘・女装子のトコロテン発射・射精シーンも満載！ 女子より可愛い男の娘！ 一度観たら、シコる手が止められなくなること請け合いです！！ アナタにバチコイな男の娘推しメン、この機会にぜひ探してみてねッ◆

【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！

絶世の美女ニューハーフ滝沢レマに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でいつもよりもアグレッシブになり男優に襲い掛かる！何度射精しても、ペニクリがおさまらず、男性を逆アナで犯しまくる！イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

身長153センチの小さなこはくちゃんに馬用興奮剤を飲ませたら…興奮剤効果でザーメンは大量につくられるが精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。透明な液体を垂れ流しイクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体の男の娘は見たことない！！

とある星のとある共和国で、国王直属の治安維持部隊と愚連隊とのバトルが勃発。「クリミナルキラー」と呼ばれるアリエルが愚連隊殲滅に向かうも、仲間の裏切りにあい、まんまと捕まってしまう。そして輩達からの快楽拷問をうける羽目に。捕らえられてもなお強気のアリエルだったが、媚薬を投入されると流石に我慢の限界。全身を痙攣させて、叫びながら、ケツマンコで何度もイキまくるのだった。

久々の彼とのデートにルンルンのるり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。 はしゃぐるりちゃんがとっても可愛い。 早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。るりちゃんとデートをしている気分でご覧いただける作品になっていますので、是非ご覧ください。

手足拘束された状態で、強●フル勃起させられた芹にゃんのデカチ●ポを永遠せめて射精させる。叫んでも射精しても男たちの責めは止まらない！なぜなら今回見たいのは芹にゃんの巨大チ●ポから発射される男潮だからだ！ビシャビシャに濡れまくった美しすぎるニューハーフ橘芹那をご堪能ください。

男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチンポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチンポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチンポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪