4時間以上作品 ドピュ！！ドピュ！！美人ニューハーフのケツマ○コに絶頂中出し！濃厚ザーメン大量発射！13人480分
敏感で淫乱なニューハーフたちのケツマ○コに極太チ○ポをぶっこみ何度も激ピストン！イキまくり悶えまくる彼女達、ぺ二クリは常にフル勃起で、快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出てしまう。最後は締りの良いケツマ○コにたっぷり大量中出し！！僕たち男の娘厳選された13人の大量中出しベスト！
4時間以上作品 
HD（ハイビジョン） 美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ
女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに･･。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマ○コを攻め立て開花させてしまう！アナルの感度もS級です！ ／ 美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ
ニューハーフ 美しすぎる男の娘AVデビュー 美咲李愛
かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチンポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチンポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。
ニューハーフ 大きすぎてハミぺ二しちゃった 橘芹那
僕たち男の娘専属女優の橘芹那のぺ二クリが思わずはみ出す4つのシチュエーション。彼氏とプールに来てプールサイドに上がった瞬間！エステに行って施術があまりに気持ちよくなり紙パンツから！先輩社員の着替えを覗いていたら！インストラクターと一緒にストレッチをしていたらハーフパンツから！？などなど日常からちょっと非日常までの妄想を再現！
HD（ハイビジョン） レイ【彼氏と相互に挿入し合い感じまくる男の娘】
少女の様に小柄で可愛いレイ。実は彼女、本物のチ○ポがついているオトコノ娘。今日は彼氏と久しぶりのエッチ。恥ずかしがり屋のレイがちょっとSッ気のある彼氏とラブラブSEXを見せてくれます。キスをしながら軽く体をなでられただけで興奮したレイのパンティからは勃起したペニクリ亀頭がハミ出して･･･それを見た彼氏もフル勃起！ペニクリとデカチンを挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでレイは自分のお腹に真っ白なザーメンを射精！続けて彼氏にアナル中出し射精をされペニクリ勃起したまま生ハメ絶頂！！ ／ レイ【彼氏と相互に挿入し合い感じまくる男の娘】
ニューハーフ 肉便器願望ありのニューハーフ＆男の娘が絶頂イキ
こんなにイヤラシイ体のニューハーフ見たことない！！ペニス・肛門・乳首はもちろん全身が性感帯！！顔を真っ赤にして涙目アへ顔でイキまくり！！ケツ穴マンコに種月中出ししちゃいます！！（UTAMARO） ※本編顔出し
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 城川ティナ
抱きしめたくなるほど可愛いNH城川ティナが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる城川ティナをお楽しみください！！
アナル おちんちん大好きニューハーフ教師の射精管理 渚りゆ
臨時教師として、赴任した渚りゆ。彼女はNHであることを公開したうえで生徒の成績を良くするために射精管理の実施。赤点回避と約束を守れた生徒には先生と好きなだけセックスできるご褒美を提案した。生徒たちはその条件を飲み込んだ。
ニューハーフ 家畜女装子カチクオトコノコ 4
未だ開花していなかったマゾ牝の血…。純情すぎる美少年オトコノコ「りこ」を、破廉恥SM調教と淫虐アナル開発で徹底的に嬲りたおす、過激映像集。数か月にも及ぶ、猥褻＆過激なリアル淫乱プレイを記録した動画です。ペニクリ貞操帯・アナル拡張ディルド・肉便器オナホール化セックス・フェラチオ訓育・牝オナニー飲スペルマ・家畜放尿・強制手コキ絶頂、肛門プラグ悶絶、唾液交換と恍惚接吻、かぶと合わせセックス、屈辱肛門舐め奉仕、ザーメン口移し交換などの責め苦に耐え続ける「りこ」。美少女の眉間に刻まれた被虐の苦悩は、やがて淫乱なマゾ歓喜となって、秘めていた肉便器家畜の本性を曝け出していくのです。 ※冊子は付属しておりません
アナルセックス ペニクリを勃起させお尻でイキまくる4名の同人エチエチビデオ ディープキス・イラマ・ラブラブエッチ・カマレズ・ヌルヌル乱交・オスイキ・メスイキ・アヘ顔・アナルセックス・ハメ撮り・同人・コスプレ・レイヤー・巨根・逆3P・4Pキュート・男の娘・偽娘・男の娘ッス…
アナル性交が大好きレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆気持ち良さそうな顔でメスイキする男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）「おち●ちん大好き♪」と言って戦闘員を見つめながら丁寧に愛情タップリのフェラ（＾_-）-☆興奮して鼻息が荒くなった戦闘員はレイヤーさんの股間に潜ってカリを吸ったりディープスロートしたりと全力での口淫披露！えげつない音が部屋中に響きます。シーン2）今回デビュー初撮りのぽちゃカワレイヤーさん。バックから首絞め寝バックでガン突きされアヘ顔＆白目を剥きながら悶えまくってます。そして正常位から逞しい戦闘員の巨根で更にガン突きされ、自分でペニクリを扱きながら大量射精！！！お腹の上にザーメンのプールが出来るほどの多さです。シーン3）ドM戦闘員を両サイドから見つめる小悪魔レイヤーさん2人。戦闘員のパンツを脱がし電マ責め、手コキ、乳首舐めで責め続け、ザーメンタンクがパンパンで限界寸前の戦闘員は泣きそうな声で射精の許可を懇願しますが、まだダメです（笑）ここからWレイヤーさんの快楽責めが始まります～！シーン4）正常位からスローな腰振りで可愛い声で反応し、バックではパチンパシンと軽くスパンキングしながらピストンするとへたりこみながら悶絶しちゃいます。黒コスレイヤーさんも次第に興奮高まり、騎乗位の途中で思わず暴発射精！！！ケツマ●コの締りが良すぎて思わず射精しちゃったようです（笑）シーン5）レイヤーさん2人を寝かせて戦闘員からのW手コキ～2人を四つん這いにさせて指を使ってケツマ●コを拡張する戦闘員。リズミカルな正常位のもと、片方のレイヤーさんが勃起した自分のペニクリを戦闘員の口にブチ込み上から眺めるように観察。アヘ顔を晒しながら激しい突きを堪能するドスケベレイヤーさんたちですwwシーン6）後ろから乳首を摘まれながら、もう1人の戦闘員が脳天倒立し逆立ちフェラ！！！と思いきや、その戦闘員、逆立ちしながらもしっかりレイヤーさんのペニクリを咥えてました（笑）シーン7）大量のローションをレイヤーさんの全身に塗りまくっての4P開始！裏筋、カリ、玉にストッキングでシコシコ扱かれると可愛い声で悶絶し、ストッキングコキのお返しとばかりに戦闘員の巨根にストッキングを巻いてコキコキ！あれやこれやで体位ごとにメスイキしちゃったとってもキュートなレイヤーさんです♪
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏
とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマ●コをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏
お姉さん 美人だけどニューハーフ ニューハーフだけど現役保母さん 20歳の記念にAVデビュー
普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおち○ぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください。
3P・4P 僕と紅音ほたるとニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
彼女の「ほたる」とセフレの「ミキ」の2人とヤリまくりの日々。しかし、「ミキ」はニューハーフなのです。僕のちょっと変わった三角関係に興奮120％…アレ、僕の居ない間に「ほたる」と「ミキ」が…。
HD（ハイビジョン） 男の娘倶楽部 さき／かなめ
一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。 二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ〇束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。 2人美貌の“男の娘”マゾヒストがイキ狂う！！ ／ 男の娘倶楽部 さき／かなめ
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏
とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマンコをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！
3P ニューハーフ変態家族
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影がある息子達に勃起してしまう父親、そして穢れなき男の子である三男・・・まさにアブノーマル！！ ／ ニューハーフ変態家族
ニューハーフ 久しぶりに再会した息子がニューハーフになっていた！？
久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！禁断の兄弟と父親の近親相姦ストーリー！6編！
ニューハーフ 身動きとれないのにフル勃起しちゃう下半身 橘芹那
巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチンポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！
HD（ハイビジョン） お●ん娘せっくしゅ ～美形男の娘はお●んちん嬉しくて本性発揮のドエロい雌顔になっちゃう～ 橘ゆうり
プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。 ／ お●ん娘せっくしゅ ～美形男の娘はお●んちん嬉しくて本性発揮のドエロい雌顔になっちゃう～ 橘ゆうり
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 15 家畜堕ち射精調教 ありす
女性になって、セックス漬けにされたら･･････どうなってしまうんだろう。 思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあった妄想が、大学生になったばかりの大学祭で、サークルの女の子に遊び半分にメイクされたときから、突然蘇って頭から離れなくなってしまった。 そんな妄想に決着をつけようと、女装の世界に足を踏み入れた【ありす】を待っていたのは、女装家畜としての生活だった。 （これから初めて男の人とセックスするんだ･･････） そう意識すると、心臓を締め付けられるような不安と同時に、抑えきれない性欲が溢れてくる。 独りの部屋でオナニーすることしかできなかった妄想が、もうすぐかなえられる。 （僕は、男なのに、どうしてこんなにドキドキしているんだろう） 妄想の中では、なんとなく意識の外に置いて、具体的に考えないようにしてきた現実の男性とのセックス願望が、ほんとうはこれほど強かったことに、【ありす】は初めて気付いたのだ。 女性化した自分への感動は、（牝としてもっと堕ちていきたい）という願望をさらに強くした。 ご主人様の家畜になると誓ったばかりなのに、数週間の我慢もできない。 【ありす】は、二度目の〇教を受けるまでの間に、何人もの男たちとのセックスを経験していた。 「ヤリマンになったな」ご主人様の蔑みの言葉も、昂奮を強めるばかり。 ペニスを平手打ちされる痛みにさえ、さらに勃起を強くしてしまう。 （ごめんなさい。変態のありすを誰でも使える肉便器に〇教してください･･････） ／ カチクオトコノコ 15 家畜堕ち射精〇教 ありす
4時間以上作品 S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ 8時間総集編
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の8時間総集編が遂に登場！
SM 乳首をこねくり回され、雌イキ射精性交 柊かな
柊かなちゃんのダスッ！専属2本目は、最強のNH女優にさせるべく、乳首を性感帯として強●開発！乳首をこねくり回していくと、かなちんがギュンギュン剃り返っていく。亀頭も竿も血液でパンパンに腫れ上がっていき、射精はしていないのに、チクイキ絶頂。白目になって絶頂しても、乳首責めはやめません。澄ました顔したかなが、責められメスイキして、最後に大量射精をする様をご覧ください！
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった男の娘の馬並み発射！ 櫻井やえ
櫻井やえの第三弾はあの人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる櫻井やえをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった男の娘の馬並み発射！ 櫻井やえ
HD（ハイビジョン） 史上最猥のオトコノ娘がハプニングバーで酒池肉林を巻き起こす
蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ！史上最猥のオトコノ娘がハプニングバーに参戦 和やかに乾杯からスタートするが、そこは酒池肉林を味わう世界。本性むき出しのアナル乱交セックスへと発展しまう･･･ 男も女も関係なく、ただただ乱れ狂う一夜！アナルにパコられ、お口にチンポぶちこまれ、オトコノ娘はデカチンを勃たせながら、ヤられまくる ／ 史上最猥のオトコノ娘がハプニングバーで酒池肉林を巻き起こす
HD（ハイビジョン） 超人気カリスマ男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 朝日みくる
ついに圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘朝日みくるちゃん降臨！やっとこの日を迎えることが出来ました。今回は媚薬を使って、みくるちゃんの淫乱さを残らず引き出します。初めての経験にペニクリは最大限にフル勃起！カチカチに大膨張させ興奮度最高潮！たっぷり濃厚おち●ぽミルクを激発射！出しても出しても終わらぬ性欲に参りました！！ ／ 超人気カリスマ男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 朝日みくる
3P 女装子射精 ニューハーフと肉食女子に玩具にされたワタシのチ○ポ
非常に贅沢な映像体験を貴女に・・・。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルをされる。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！ ／ 女装子射精 ニューハーフと肉食女子に玩具にされたワタシのチポ
SM 種付け男の娘 マゾアナル大覚醒ペニクリフル勃起 小鳥遊花音
アナルセックスでガンギマリ、いぐいぐいぐぅーーーっ！！！とオホ声で連続絶頂するオトコノコ！メス堕ち交尾でペニクリをフル勃起させる！ドスケベな交尾汁をたれ流しながら牝イキしまくる！変態ボンデージに身をつつみSM調教されマゾ堕ちして変態に目覚める！卑猥なアナルは執拗に肛門責め！拘束されアタッチメント付き振動マシーンで無限連続絶頂！マゾ乳首を吸引器で肥大化して性感改造！奴M性癖を仕込まれ射精専用マゾ化！
HD（ハイビジョン） AVデビュー 発掘！地方のオトコの娘 ボク、こう見えておちんちんついてます 山吹れいな
会社に一通のメールが。AVに出演したい【れいな】という男の娘からお尻にローターを突っ込んでぺ二クリをシコシコしてる動画付きで送られてきた。スタッフも大興奮で彼女が住む名古屋に飛んで行く事に。名古屋では観光あり、彼女の自宅も大公開とプライベート映像満載。最後はホテルで男優とのガチンコセックス。ぺ二クリは常にビンビンで何度も何度もイキ狂う。 ／ AVデビュー 発掘！地方のオトコの娘 ボク、こう見えておちんちんついてます 山吹れいな
ゲイ Persona Confession 新星女装子DEBUT 初女装STYLE 花音
イケメン美男子、初めての女装！初めての撮影！化粧もブラを着けるのも撮影も全てが初めて。ドキドキしながらも段々女の子になっていく「彼」の姿を是非ご覧ください！！
アクメ・オーガズム フル勃起ニューハーフオナニー9人
かなり貴重な作品だと思います。他では鑑賞できないであろうニューハーフさんのアナルオナニー集です。しかも全員美人で可愛い娘ばっかり。さらに立派なモノも迫力満点。形の良いおっぱいや、かぶりつきたくなるようなプリンとしたお尻。自身の裸体を撫でさすって可愛がり、美声を震わせる姿は究極の天使。やがて粘着汁も先端から滲みヒートアップ。指先は禁断のアナルへと。間もなく電流のような快感が走り恍惚状態からの完堕ち。
HD（ハイビジョン） 女装娘レズエステ ケツマ○コでイク！ペニクリでイク！オマ○コでダス！ 10時間
挿して挿されて変態レズアクメ600分！チ○ポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマ○コに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマ○コは尻穴伸縮アクメを連発！ ／ 女装娘レズエステ ケツマ○コでイク！ペニクリでイク！オマ○コでダス！ 10時間
アナル まるごと100％ニューハーフ綾咲さやかのすべて。Vol.2
おっぱいが大きくなり更に美しさの増したニューハーフ綾咲さやかの絶頂射精ベスト版第2弾！！生意気そうな外見とは裏腹に一般男性以上のサイズの脅威のデカマラを責められ切なげな表情で激しく感じまくり！男のチンポにアナルの奥深くまで貫かれる強烈なアナルファックと敏感デカマラを刺激するW攻めに限界絶頂！フル勃起したデカマラから大量に放出される濃厚白濁ザーメンを計17発堪能できる完全永久保存盤！！
ニューハーフ 出没！香椎つむぎのゲロイラマ天国
人気ニューハーフ香椎つむぎちゃん本人の持ち込み企画「ゲロイラマしながらSEX」という性癖全開のスペシャル企画！幼い頃から体液フェチでゲロしながらオナニーしていたんだとか。SNSではゲロネタを発信している程の筋金入りのゲロマニア！そんなつむぎちゃんは冒頭からゲロ散歩でかっ飛ばします！さらにゲロで男を襲う嘔吐手コキ潮吹きイカセや、好きな食材を食べまくってメッシー＆ゲロ3PケツマンコFUCKなど全編ブッ飛んだつむぎワールドをご覧ください！
アナル 完全ハメ撮り！！濃密リアルSEX！！ニューハーフ・女装っ子・男の娘ヘルスひめドットらぶ5th Anniversary
ニューハーフ・女装っ子・男の娘ヘルスひめドットらぶ5th Anniversaryを記念してタイアップ！全編完全ハメ撮り！人気風俗嬢とSEXしているような濃密リアルSEX体験映像165分！！目の前で生々しく攻めたり、逆に攻められて喘ぐ4人の女装子・オトコの娘！全員濃厚ミルクを発射しちゃいます！！ Scene1 18歳の人気単体女優！攻め好き美脚長身スレンダー美女『八神のあちゃん』がガンガンに攻められる貴重映像！綺麗な絹肌を攻められ感じて喘ぎます！そして、AFでお尻も攻められ大音量で響き渡る喘ぎ声！普段は痴女装子の八神のあちゃんの感じる姿も必見です！！ Scene2 長めで感度抜群のペニクリ！スレンダー美少女『水瀬えみちゃん』が大人の玩具も使われお尻をいっぱい攻められちゃう！敏感な20歳の体…少し攻められるだけでペニクリはBINBINになっちゃう。とろけるような表情で感じる美少女はち○ぽもお尻も攻められるの大好き！スケベな水瀬えみちゃんのすべてをご覧ください！！ Scene3 極上ペニクリから大量潮吹きしちゃう美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』がラブホテルで極上極太のペニクリを勃起させながらハメ撮りされます！！照れながらもペニクリは勃起！終始至近距離で浜辺さやかちゃんの痴態が曝け出される！精子だけじゃなく、大量潮吹きもしちゃう！！ Scene4 声も女の子！ハニカミ笑顔がキュートな極太ペニクリの美女オトコの娘『花園もえちゃん』が女学生コスプレでSEX！女の子になってエッチするのが楽しくてハマっている花園もえちゃん！ち○ぽをしゃぶったり、お尻で徹底的に奉仕したり、性の喜びを知りノリノリでSEX！可愛い声でいっぱい感じて極太ペニクリからミルク発射します！！ 大人気風俗嬢でもある4人の大人気女装っ子・オトコの娘AVモデルの官能的な姿をお楽しみください！！
女王様 イキ狂う女装美少年 1度知ったら戻れない メスイキ
メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美少年。
SM カチクオトコノコ 10 多発性アクメ症の改造女体 れい
由緒ある家系の惣領息子として生まれた美少年〈れい〉。周囲の誰からも大切にされ育ってきた〈れい〉の心に宿っていたのは、どうしようもなく暴れ出す憐れなマゾの魂…
「最下級の娼婦になりたい。むしろ、わずかな対価さえすら得られない性奴になりたい…」
そんな思いを抱き続けた〈れい〉は、ついに自らを牝家畜の身体へと造り替えました。
マゾ改造した身体の中心で、ボンデージに反応したペニスが反り返り、その屹立を踏みにじられると、痛みと屈辱で恍惚となるほどの快感に酔いしれます。
男の肉欲に蹂躙されて淫乱な肉便器へと堕ちていく〈れい〉のマゾヒストとしての姿をご覧ください。
3P ニューハーフになってみた結果･･･。息子が、兄弟が、もしニューハーフになったら絶対にしてみたい6つのこと。近親相姦ニューハーフ 4時間SP
父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断３Ｐ。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ６人。好奇心でＮＨデリヘルを呼んでみたら実の息子が・・・、５年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた・・・、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら・・・ｅｔｃ、心トキメク６つのこと。 ／ ニューハーフになってみた結果･･･。息子が、兄弟が、もしニューハーフになったら絶対にしてみたい6つのこと。近親相姦ニューハーフ 4時間SP
ニューハーフ 家畜女装子カチクオトコノコ 3
「家畜女装子カチクオトコノコ」シリーズの第三弾！美少女すぎる美少年オトコノコ「かなめ」を、SM羞恥調教＆アナル開発で徹底的に責めまくる、過激動画。濃厚＆ハードなリアル淫乱プレイを詳細に記録した貴重な映像です。肛門拡張ディルド＆巨大プラグ、超勃起ペニスのカウパーアクメ、巨根への屈辱バラ鞭、拡張アヌスの奉仕セックス絶頂、屈辱の疑似乳房、中年ペニス唇吸、肛門オナニー恥辱披露。屈辱で恥ずかしすぎるのに、感じすぎてしまう淫乱肉体に戸惑い、溺れていく……。純情だった「かなめ」が、家畜女装子堕ちしていくまでの痴態を、ご堪能ください。 ※冊子は付属しておりません
ニューハーフ Reina 奇跡のオトコノ娘ついにAVデビュー！
交渉すること1年半！女装経験ゼロの美形男子が超絶美女に大変身！！ルックス・スタイル・きめ細かな肌etc…どれを取っても超S級！8.5頭身20歳SSSモデルREINA、ついにAVデビュー！徐々に緊張がほぐれ、チンポ好きでド淫乱な本性が徐々に露わになる…。オンナ以上の色気が貴方を悩殺！初登場の小悪魔系巨根オトコノ娘・明華、電撃デビュー！アナルを突き上げながら恐ろしいまでに硬く屹立する巨根！初出演とは思えないエロ過ぎる激ピストン淫乱交尾！（BLUE DIAMOND）
アナル 飼育されたオトコノ娘 発情マゾ奴●快楽アナルファック白濁2射精！ まゆ
社内の仕事を一手に引き受けるオトコノ娘キャリアOLまゆ、膨大な仕事量につい部下にも辛く当たってしまう。恨みを持つ部下に深夜寝込みを襲われ拉致されたまゆはオチンポの事を秘密にするかわりに従順な性奴●になることを命令される。首輪をはめられ手足を拘束される卑猥な性奴●。男達の男根を無理矢理咥えさせられ敏感なアナルを激しく犯●れたまゆはフル勃起したオチンポから大量濃厚ザーメンを淫らに発射させる！！
VR専用 【VR】ぺにずりを見せつけ誘惑してくるお隣さん 兜合わせ・逆フェラ・ペニ潮ぶっかけ ペニ揺れSEXに酔いしれたとろける休日
引っ越しの挨拶に来たスタイル抜群の黒髪お姉さんに誘われ宅飲みすることに。夜も更けて寝落ちしてしまった彼女に布団をかけようとしたら…パンツからハミ出すペニクリを目撃！！「まさかのNH！？」と釘付けになっていたら「もっと見て…」とシコシコ誘惑！！僕の勃起に気づくとキスを求めだしフェラ奉仕！ チ●ポとペニクリをヌルヌル兜合わせ！ 口いっぱいに咥えさせられ逆フェラ！ 挿入まで求められガンガン突きまくるペニ揺れSEX！ 気持ちよすぎて大量ペニ潮噴射！ 最後には美人ニューハーフのケツマ●コにドクドク中出し！！
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
4K オトコノ娘・媚薬ガンギマリSEX 橘花いろは
女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチ○ポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チ○ポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチ○ポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！
ニューハーフ 精子（ザーメン）ドリンクバー 桃谷りり
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【りり】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪巨根チンコをディープスロートで吸い上げアナルに入れられると気持ち良くていっぱい喘いじゃう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【りり】ちゃんをご覧ください。
水着 コスプレ男の娘・ひめのちゃん ハイレグ凌辱撮影会
現役の「男の娘・コスプレイヤー」ひめのちゃんの個人撮影会に潜入。彼（彼女？）のエロいコスプレ姿に欲情したフェチ・カメコに襲われ、超ハイレグの競泳水着を着せ替えられながらチンポしゃぶらされ、ケツマンコを拡張され、ついにはメスイキと射精イキの両方で昇天させられるまでの一部始終をリポートした、初の「男の娘陵辱」動画作品です！ ※本編顔出し
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマンコに極太チンポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！
ハメ撮り 新宿○丁目の秘密のBARは変態女装子のハッテン場 女装子と一発キメれるチャンスがある･･･かも？
性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ普通にあるようなショット・バー。「そこのボックス席に座りましょう」と言われるままに席に着く。この何気ない行動が実は、このバーに集まる変態女装子たちへの「今夜はＯＫ」と知らせる暗黙のサインだった。バーテンダーは見て見ぬフリ・・・そして近づいてきた一見美女風の人物は・・・ ／ 新宿○丁目の秘密のBARは変態女装子のハッテン場 女装子と一発キメれるチャンスがある･･･かも？
ニューハーフ 美形ニューハーフ快楽堕ち 痙攣しながら暴発するフル勃起チ○ポ 滝川ジュリア
激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮吹き大洪水、クリチンポにダブル電マ、ケツマンコに極太ディルド、Y字バランスでファック、さらにはケツマ●コにデッカいチ●コを挿入されたままで潮吹き大洪水！切ない声を上げながら体を震わせる女体は匂い立つほどイヤらしい。本人が大興奮しているパニック映像をじっくりお楽しみください。
ナンパ ニューハーフ姫川ゆいの人妻ナンパ！人妻熟女さんを連れ込んでレズSEX！？
ニューハーフの姫川ゆいが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした巨乳の人妻熟女を部屋に連れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！初めてのマ〇コ挿入に中出しレズSEXの虜になる！？※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。
ニューハーフ スク水 サンタ メイド服 どのあやさがすき？
【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！
アナルセックス 温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職 縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 13 ななこ
抜群に可愛いのにエッチが大好きな、ななこさん。大好きなチ●ポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。あまりのチ●ポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥に押し込むと何と根本まで口に入っちゃいました！！！更にはその極太チ●ポを疼いたケツマ●コに入れてもらうと、エチエチなまでのアヘ顔を晒して自らもハッスル、腰振りしちゃってます。積極的でドスケベなななこさん、大満足でした！