ニューハーフ されるがままにされたい ゆうゆ
美少女オトコノコゆうゆちゃんをホテルでハメ撮りしてきました。ストレートのロングヘアーをなびかせアナルを掘られ可愛く泣き乱れる。敏感な美乳を弄られるとペニクリはビンビン。竿の先からあふれ出るいやらしいヨダレをナメとりシコシコするとトコロテンしながら発情。ご奉仕上手のゆうゆちゃんの乳首責めフェラは極上。バック、騎乗位、正常位でアナルマンコに中出し。チンポを丁寧にお掃除させそのまま口内に精子を大量発射。
ニューハーフ 
ニューハーフ 強制ニューハーフ地獄のアナル拷問 青木優奈
大罪を犯した者のみが収監されるこの刑務所では、秘密の更正プログラムが執り行われていた。己の犯した罪を悔いながら幾度もアナルを犯される新入り囚人・優奈。男だらけのハーレムで溜まり溜まった欲望が爆発する！
スーツ 性のお悩み解決クリニック あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』がファンの悩みを解決しちゃう！？童貞君達相手に、ハニカミ笑顔で優しく接しながらグラマラスボディを差し出して合体！前立腺好きなファンには肛門責めの大サービス！恥じらいながら、カメラ前で初めて放尿するシーンも必見です！絶倫男優が相手になれば、何度も打ち込まれ美乳を揺らし・・・。マニアックな要求に応えてＨする旬果ちゃんはエロい！！ ／ 性のお悩み解決クリニック あやみ旬果
3P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる愛瀬めい
話題の僕たち男の娘の専属女優の夢の作品が遂に！香椎つむぎと愛瀬めいが共演！2人での初めての共同作業で男を責めたる超濃厚プレイから愛瀬めいちゃんの初めてのレズプレイをつむぎちゃんが優しくエスコート！最初は2人とも緊張するが最後はカメラの存在を忘れお互いのペニクリを舐め合いギンギンに！お互い超濃厚ミルク射精有り！この夢の共演は僕たち男の娘でしか見れません！！ ／ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる愛瀬めい
HD（ハイビジョン） シーメール～魅惑的なペニスをもつ妖艶美女アンドレッサとの猛烈SEX～
アンドレッサは、息を呑むほど美しい、タトゥーのある黒髪ニューハーフ。彼氏も当然、アンドレッサの魅力的な美しさには抗えない。陶したように呻きながら貪欲なフェラ。椅子に座り両足を広げると、そのまま肉棒を突っ込まれ歓喜の声に咽び泣く。最後はアンドレッサの顔目がけてぶっかける。 ／ シーメール～魅惑的なペニスをもつ妖艶美女アンドレッサとの猛烈SEX～
ニューハーフ 超美尻男の娘ギャルSOLA
超美形のギャル系新人男の娘・SOLAの魅力を凝縮！感じすぎるアナルを犯されるとフル勃起でイキまくり…！！激カワギャルの艶めく極上美尻の奥まで密着撮影！！アナルを巨根でかき回されて理性は吹っ飛び、男の娘から牝へと変貌してゆく…。SOLAの美しいカラダをドエロいアングルで完全収録！性に貪欲なSOLAは自ら腰を振って快楽を求め続ける…。女の子顔負けの超美尻とピンク色のアヌスをとことん味わい尽くす！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 ちびとり
自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調教師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！
アナルセックス 制服男子 朝比奈なつ
『朝比奈なつ』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛の包茎おちんちんが可愛く登場。ペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな生徒と会いたかった。
3P・4P 無能を見下す高飛車ニューハーフOLへの復讐レ×プ接待。 愛沢さら
NHであることを隠して、働いているキャリアウーマンの愛沢は、美人で仕事も出来るが、高飛車で無能な部下を見下していた。上司には気に入られているが、部下たちからは恨みを買っていた。ある日、怒りを滾らせた部下がさらの弱みを握ろうと、さらのトイレを盗撮する。
HD（ハイビジョン） とある女装サークルの乱交記録
普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。「ゆう」は女王様に〇教されている奴〇女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。【パッケージ記載の「プレイ写真と手記を収録した61ページの冊子」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ とある女装サークルの乱交記録
ニューハーフ 変態おちんぽ女子○生 つむぎ
おちんぽ付き変態J○のつむぎちゃん。そんな彼女の変態的日常を観察！セフレとのデートや、野外でのえちえちな日常から援交でのおじさんとのラブホでの濃厚潮吹きセックスと破天荒な日常が！そんな彼女の17センチのペニクリびんびんな濃厚セックス三昧な日々をご覧あれ！
3P 最高のセックス。 奇跡の天然美少女 鈴村あいり
プレステージ専属女優『鈴村あいり』登場。今まで魅せた事のない程、艶やかな表情＆姿で最高のセックスを披露！！ハメ撮りされると緊張しながらも騎乗位で髪を振り乱して悶えイキ！何度もカラダを求められ、悶え続ける姿は必見です！シティホテルの部屋で３Ｐになれば、ウットリとした表情で快感に身を委ねながらムードたっぷりにアダルトな時間を堪能する！！ ／ 最高のセックス。 奇跡の天然美少女 鈴村あいり
SM カチクオトコノコ 14 乳首ピアス改造女体 さつき
初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。
女の子になって愛する人に抱かれたいという〈さつき〉の夢は、時間の経過に従って変質し、卑猥で淫らなものになっていた。
牝の情欲に溺れた〈さつき〉は、ご主人様の許しも得ずにエクスタシーに酔いしれてしまう。
淫奔の罰として鞭で尻を打たれるが、その痛みに身体を熱くする〈さつき〉。熱量が最高潮に達した時、唇に肉棒をぶち込まれ、〈さつき〉は完全な牝家畜へと変貌を遂げた。
〈さつき〉にとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。知り合いのM女性から「乳首の感度がよくなる」と聞き、〈さつき〉は乳首にピアスを入れた。乳首ピアスは、期待以上の感度を〈さつき〉の身体にもたらした。文字通り、理性を飛ばすほどの快感を。
長さが倍になるほど両乳首を引っ張られ、反射的に悲鳴をあげた。ところが、痛みと同時に何倍もの強烈な快感が脳を直撃する。理性が飛んで意識は朦朧としているのに、マゾ牝としての欲望が止めどなく溢れてきた。
「いま欲しいです！おちんぽ、おちんぽ、お尻に入れてください！」
言葉にしたのか、頭の中で叫んだのか解らない。あとは、真っ白な快感だけが続いていた。
アナルファック ニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ第９弾は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気Ｎ／Ｈ鈴木奈々の巨根ペニスをかたどる。手術前、最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックス。そして生まれ変わった奈々はかたどった「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。 ／ ニューハーフ変態 なな
バイブ・ディルド 最高のセックス。 星野千紗
超絶フェロモンボディ、プレステージ専属女優『星野千紗』登場。男と２人っきりで温泉旅行に繰り出し、濃厚な絡みを繰り広げる！美巨乳、パイパンマ○コを丹念に責められ喘ぎっぱなし！髪を振り乱して本気の悶えっぷりはエロい！目隠しで〇束されながら責められ、ヨガルシーンも必見！騎乗位の腰振りは悩殺必至！！ギコチナクＨに夢中な姿が最高です！！！ ／ 最高のセックス。 星野千紗
HD（ハイビジョン） 激発射！最後の一滴まで絞りとられた美人女装娘 真帆
キ●タマ袋にギッチリ溜まったザーメンを一滴残らず絞り出せ！いったい何発出せるのか！？若きピチピチ女装娘は、回復力が凄まじい！もう無限に発射しそうな勢い！ギンギンに勃起したペニクリちゃんから激量精子が大噴射！イキすぎでもう半分放心状態！ピンクのペニクリが擦りむけようとも快楽が最優先！人生を変えるほどの濃厚なＳＥＸで、タマタマちゃんを空にするまで出しまくる！！限界を超える快楽の追求！！ ／ 激発射！最後の一滴まで絞りとられた美人女装娘 真帆
ニューハーフ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【姫嶋杏奈】王道をいく美少女ニューハーフ。【凛花アナスタシア】エキゾチックな顔立ちのハーフ系男の娘。【神咲美優】絶対に男だとは思わない美少女、でも股間にチンポ、美し過ぎます。【本城要】キュートなルックスとキュートなキャラ、お嫁さんにしたくなる男の娘。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
3P・4P 僕と紅音ほたると星月まゆらと立花里子と長谷川ちひろと浜崎りおとニューハーフ
根強い人気を誇るシリーズがスペシャルパッケージとなってリリース！男＋女＋女？の世にも奇妙な三角関係が繰り広げるとってもエッチなSEXライフ。女も女？も美人ばっかりです！！
アナル バイ@グラニューハーフ 優希まゆ19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
アナルセックス 巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那
不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で喘いでいる中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも…。
HD（ハイビジョン） POOP STAR うんち大好き女装男子 月島なる
「スカトロプレイを撮られたいんです。」――清純派女装男子、月島なる。自分自身の、そして女優たちのうんちを全身に浴びてさらに食べる。「こんなにかわいい子がうんちを！？」女優達も非日常の世界興奮していく。そしてペニバンイラマチオからの嘔吐など、どこまでもかわいらしい新感覚うんちワールド誕生！ ／ POOP STAR うんち大好き女装男子 月島なる
3P・4P 美女装男子 ひろみ
小さい頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた‘ひろみ’は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。
HD（ハイビジョン） 俺専用 オトコの娘肉便器
俺の言うことには絶対〇従！欲望のままにオトコの娘を蹂躙！本能のままに突き上げてイカせまくる・・・！自由を奪われ思うがままに●される・・・。アナルの奥まで痺れるハードＦＵＣＫ！！１：発情したドＭオトコの娘・セイラのアナルを徹底的に虐め抜き、欲しがる穴に極太チ○ポ打ち付け●しまくる・・・！２：ありさの色白ミニマムＢＯＤＹが激しすぎるピストンで壊れる寸前！！小さな体からあふれる大量の精液がカラダを汚してゆく・・・。３：最高のプロポーション！ＴＯＰオトコの娘・レイナの敏感ＢＯＤＹをイカせまくる！！美しすぎる美脚を震わせながら快楽の虜になってゆく・・・。４：完全主観視点でレイナの舌技＆足コキ手コキでイカされるっ！ ／ 俺専用 オトコの娘肉便器
ニューハーフ 「小松杏」vsオトコノ娘「早乙女ありす」
女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック！厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチンコは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった！‘立派なチンコの生えた’きれいなオトコノ娘に犯●れている事に興奮を隠せない小松は、美少女チンポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した！女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美少女チンポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマンコをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマンコは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす！早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった…！！
3P・4P 敏感すぎるニューハーフの大量すぎる潮吹き 花蓮カオル
初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ‘カオル’は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯●れながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 7 肛門拡張ペニ潮アクメ かなめ
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で〇束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで〇教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ〇束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで●され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。 ／ カチクオトコノコ 7 肛門拡張ペニ潮アクメ かなめ
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマ●コにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。 ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
3P・4P 僕と紅音ほたるとニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
彼女の「ほたる」とセフレの「ミキ」の2人とヤリまくりの日々。しかし、「ミキ」はニューハーフなのです。僕のちょっと変わった三角関係に興奮120％…アレ、僕の居ない間に「ほたる」と「ミキ」が…。
HD（ハイビジョン） 美少女装子 TINA AVDebut
あどけない笑顔とムキムキの筋肉ＢＯＤＹの持ち主Ｔｉｎａちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。 ／ 美少女装子 TINA AVDebut
HD（ハイビジョン） かわいすぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 ななみ
カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に・・・思わず抱きしめたくなるカワイらしさ！初めての媚薬ＳＥＸで超敏感なカラダは何度もイキまくる！ペニクリにも秘密のお薬を塗られ、超絶勃起！人生史上最長飛距離のザーメン発射！恥ずかしがっていたのも束の間・・・本能むき出しの性獣と豹変する！最後は激しく３Ｐ中出しＳＥＸ！！ ／ かわいすぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 ななみ
ニューハーフ かわいすぎる女装娘の絶頂SEX ななみ
カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に…思わず抱きしめたくなるカワイらしさ！初めての媚薬SEXで超敏感なカラダは何度もイキまくる！ペニクリにも秘密のお薬を塗られ、超絶勃起！人生史上最長飛距離のザーメン発射！恥ずかしがっていたのも束の間…本能むき出しの性獣と豹変する！最後は激しく3P中出しSEX！！
アナルセックス ボクこう見えてオチンチンついてます。 妙花
男の娘妙花ちゃんを3日間追っての完全ドキュメンタリー。1日目、監督との面接の後カメラの前でオナニー。事務所の片隅で声を我慢して白い濃いダラダラザーメンを大量放出！2日目、男優さんと待ち合わせして2人でイチャイチャなハメ撮りセックスへ。恥ずかしながらもカメラの前でおちんちんを勃起させアナルをひくつかせピストンされる度に感じまくる。3日目、あの最強男優森林原人が登場。妙花ちゃんが覚醒！トランス状態でイキ狂う！
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 変態肉棒コスプレイヤーの永遠なる爆イキあなる 鈴音ニコ
可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーのニコ。拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。挙句に強烈な媚薬を注入されて何度も何度もケツでいく激ヤバの肛門に改造させられる。ガンボッキ肉棒をTE○GAドリルで責められケツマ○コには強力兵器マッサージガンをブチ込まれ気が狂うニコ。
4K 激熱！！男の娘すぱい 残酷な昇天拷問にピクピク痙攣しちゃうボク えぴそーどIII:デカチ○ポと肛門がぁ！ブッ飛びアクメの哀愁アリス 小鳥遊花音
可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚薬を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチ○ポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。
アナルセックス すべてが初体験 童貞×処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアン 星越かなめ 山本みずき
「私、まだエッチをしたことなくて…」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは…ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めてのフェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めたみずき…。かなめのケツマ○コで童貞卒業の初SEX爆射精！続けて自身の尻マ○コにブチ込まれて初アナル絶頂！すべての初めてを捧げたみずきは至福の表情を見せる…
4K 従順美少年 限界拡張 アナル洗脳 ニコ 鈴音ニコ
オトコノコ史上最強の変態美少年発見！はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。「鈴を転がしたような」という表現がぴったりな声も可愛らしい…。思春期のころに憧れた「誰にでも好かれる女の子」の雰囲気を漂わせるけれど、れっきとしたオトコノコ。しかも、そんな彼女は羞恥や被虐の快楽に溺れるド変態なのです。はにかんだ微笑みを浮かべながら、中年男に身体をまさぐられれば、可憐なペニスはあっという間に完全勃起。いつもはキュッとすぼまっているアヌスもペットボトルほどもある巨大ディルドを飲み込んで痙攣イキするケツマンコに変わってしまいます。そんなニコのケツマンコを強●開肛器で極限拡張。さらに勃起しっぱなしのおち●ぽも尿道プラグで犯してやりました。凄絶調教に笑顔と連続アクメで応える美少年マゾヒストの調教記録です。【収録プレイ】開肛器で強●アナル拡張/鉄檻飼育/肛門指5本挿入/クリップハンガーで乳首責め/開肛しながらバイブ責め60mm径巨大ディルド自慰/乗馬鞭打擲/メイド奉仕フェラ＆肛門SEX/お出かけ用ワンピースの下は巨大プラグ尿道プラグ挿入/35cmロングプラグ責め/逆バニー陶酔アナル姦/ペ●ス打擲/肛門挿入状態で強●射精…etc.
ニューハーフ お漏らしするほど気持ちよくしてください。 橘芹那
気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマンコ犯されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ『橘芹那』を是非お楽しみください。
16時間以上作品 オトコノ娘アイドル総出演！ペニクリやアナルを責められ射精しまくった1057分 8枚組BOX
美しい少女のような顔立ちと引き締まった身体から生えた特大ペニクリがイキリ勃つ！本作ではそんなアイドル級オトコノ娘たちの卑猥な本気SEXを1，000分以上も収録！パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させたまま痴女優たちからアナルをオモチャ責めしたり初めて自分のペニクリを本物マ○コに挿入したオトコノ娘の爆射精SEXなども収録！ドスケベな極上オトコノ娘SEXが満載の激推しの一本！
ニューハーフ アナルで潮吹きまくる驚きニューハーフさん ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチンコからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
3P 中出し 射精執行官 05 ドS執行官が爆速騎乗位で、不純精子を搾り取る！！ 涼森れむ
プレステージ専属女優『涼森 れむ』がドS執行官になって男たちに制裁を与える！国民の性欲は国家に管理されるようになった近未来の日本。自慰や性的行為を怠り、法定基準を超えた精子を溜め込んでいた者は性欲違反者とされ、ドSな射精執行官・涼森の手によって射精へと導かれる。抵抗する性欲違反者の身体を押さえ付け、フェラや手コキによってチ〇コを刺激する。涼森は勃起したチ〇コの上に跨り、違反者たちを罵倒しながら、搾り取るようなグラインドや激しいピストンで快楽を与え続ける。溜め込んでいた精子が涼森の膣内へと解き放たれ執行完了！近未来に蔓延る性欲違反者を涼森れむがドSに成敗！ ／ 中出し 射精執行官 05 ドS執行官が爆速騎乗位で、不純精子を搾り取る！！ 涼森れむ
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。七尾あやは
関西出身の超ドMの男の娘のAVデビュー。虐められれば虐められるほど興奮してオチンチンが勃起してしまう七尾あやはちゃん！そんな姿を映像に残したいという超変態の彼女。見た目は清楚系ですが身体はムチムチで超絶エロい！お尻なんて叩きがえがある最高の肉付き！男優との2人っきりの超濃厚SEXから複数プレイなど彼女の変態っぷりドMっぷりをご覧あれ！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。七尾あやは
アナルセックス おチ●ポから出るダラダラザーメンが大好きな変態男の娘 香椎つむぎ
体液が大好きと公言する香椎つむぎちゃんがぶっかけ、ごっくん企画に挑戦！大勢の男の人の前でオナニー披露からの大量顔射＆ごっくん！かけられる度につむぎちゃんのぺ二クリも反応しまくりのさすがの変態っぷり！撮影合間での生々しいごっくんフェラを披露！最後は大人数での涎ダラダラの大乱交からの超ぶっかけ！最後はしょんべんまでかけられ光悦の表情のつむぎちゃんは必見です！
ニューハーフ ハメ撮り温泉 カワイイ女装子とぶらちん旅
カワイイ女装子と温泉付き貸別荘のハメ撮り旅行。解放されたロケーションの中、リラックス気分でただひたすらハメまくる。眺望の開けたコテージで、温泉掛け流し湯舟の中で、肉や魚を買い込んでBBQのあと、畳敷きの和室で、ゴム無し挿入、口内発射、真正中出しの幸福な射精三昧。一泊二日の濃厚エッチでムッハーな生々しいプライベート映像。女装子ドキュメントの決定版！
アナル オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった淫乱すぎるニューハーフの馬並み発射！ 増田ゆめ
淫乱すぎるニューハーフ増田ゆめが、あの大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで悶絶してしまう！あまりに卑猥すぎる増田ゆめをお楽しみください！！
お姉さん おちんちんを見せつけ、全力で誘惑してくる彼女の兄 愛沢さら
彼女の兄「さら」は俗に言うSNSで有名なニューハーフモデル。妹の彼氏を食い散らかす天才。男を誑かすルックスに似合わない硬く隆起したおちんぽを魅せつけ、男の背徳感と価値観を揺れ動かす。男はみな、さらペニスの虜になっていく。
アナル 変態ニューハーフゆきのあかりの汁まみれチ●ポ狩り
オトコの全てを知りつくしたニューハーフ痴女ゆきのあかりが、あなたを快楽調教いたします。まさに、あらゆる性技を使いオトコを魅了する小悪魔。甘えたような魅惑の声で、トコトンMの極致へご案内いたします。こんな快楽があったのか！？…中毒性必至な未知の世界へ。チ○ポが大好物な変態痴女の本領をいかんなく発揮！！
HD（ハイビジョン） あかめ2
肛門に仕込まれたリモコンバイブのスイッチを入れられて、激しく悶える〈あかめ〉。さらにバイブの上から〇パン〇ングで打擲される。 バイブを動かされたまま、ご奉仕の練習。汗に蒸れた中年男の身体を舌で舐め、無洗チンポにご奉仕フェラ。肛門のバイブを蹴り上げられ、頭を抑えられて奥までチンポを呑み込まされる。何度もチンポで咽を突かれると、口腔内の性感の強い〈あかめ〉は、ビクビクと身体を震わせる。さらに、奴〇奉仕の一環としての肛門舐め奉仕。〈あかめ〉顔をしかめるが、いいなりに奉仕。さらにチンポ奉仕に戻り体液を啜っていく･･･。 ／ あかめ2
ニューハーフ 倦怠期をぶっ飛ばせ！！ 水瀬ななこ
付き合って2年越えの彼氏と倦怠期真っ只中のななこ。ホームパーティーを企画して、彼氏に内緒で寝取って欲しいと、単刀直入にお願いする。戸惑う友達だが、ななこの可愛さに根負けしカメラを回し始め乱交が始まる。倦怠期を打破することが出来るのか？それとも寝取られにハマってしまうのか。。。？
HD（ハイビジョン） 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX りっか
日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。 ／ 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX りっか
ニューハーフ オトコノ娘 初めてのオマ○コ挿入×童貞卒業ドキュメント
スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくりパンパンに膨張させたペニクリが快楽爆射精！続けてアナルマンコをペニバンで激しく突かれて尻穴絶頂と同時に再び発射！そして遂に迎えた童貞喪失の瞬間…初挿入したオマンコに「凄い…気持ちイイ！」と腰振りを止められず大量射精！！
アナルセックス 極上美肌オトコノ娘 ペニクリ激！！爆射精AVデビュー！！ 五十嵐まお
透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマ○コで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！