アナル 淫乱痴女ニューハーフに責められるのは好きですか？絶頂激射精イキまくり4時間
相手を気持ち良くさせ同時に自分も気持ち良くなる事に至上の喜びを感じる極上のニューハーフ痴女たちがM男のチンポを握り締め高感度なアナルでイキまくるニューハーフ痴女作品！！大好きな太く逞しい勃起チンポにしゃぶりつき丸出しになった男のアナルを美味しそうに舐め尽くす濃厚快楽！掘って掘られての激しいアナルファック性交にペニクリはビン勃ち！限界に達したニューハーフ痴女は本気射精をして絶頂する！！
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HD（ハイビジョン） チュリン 2
女体化改造の進行に従ってマゾの快感から離れられなくなっていく〈チュリン〉。ホルモン乳房の先端で反り返った乳首を刺激してやると、美貌を歪ませ悩ましく喘ぎまくる。ほぐした肛門に女性器用サイズのリモコンバイブを突き刺してやると、綺麗にすぼまったアヌスが貪欲に奥まで呑み込もうとする。バスタブで放尿を晒させると、羞恥と屈〇がマゾの性癖を燃え上がらせ〈チュリン〉の発情は止まらなくなる。 ／ チュリン 2
16時間以上作品 ニューハーフレズ＋ジェンダーレスSEX 1077分BOX
ニューハーフ＆オトコの娘同士の優しく甘美な倒錯レズビアンの世界に貴方を誘う、ニューハーフレズ限定のベストBOX！スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEX。濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり、互いのアナルマ〇コを突き合い淫乱ハードレズでペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンを大量収録！Jカップ爆乳のニューハーフと巨根ニューハーフのWゴージャスなニューハーフレズ白書は見所満載！本当にSEX経験のないニューハーフをド淫乱NHが筆おろし「私、まだエッチをしたことなくて…フェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めケツマ〇コで初SEX爆射精し、デカチ〇ポを尻穴にブチ込まれて初アナル絶頂で童貞×処女を同時に卒業する処女ニューハーフ！もしも同窓会で再会した同級生が美しいニューハーフになっていたら…二度見するほどの美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて、貸切りの店内で濃厚アナル性交。アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女達は可憐に絶頂射精する！出会い系アプリでSEX相手を探すニューハーフとオトコノ娘、出会って数分で初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みアナル絶頂と同時に爆射精。相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEXする本気のペニクリレズビアン！～ニューハーフ同士のジェンダーレスSEX、バク射精するビンビンのペニクリをタップリお楽しみください！
3P・4P しゃぶらせ小悪魔W痴女！ニューハーフ逆イラマチオ性交♂ ちびとり/小鳥遊花音
「ちびとり」＆「小鳥遊花音」共演復活。誰もが一度は夢を見る「ニューハーフの巨大ペニクリをしゃぶりたい」という願望を叶えた逆フェラ・逆イラマチオ作品がついに実現！抜群のコンビネーションで交互にチ○ポで喉凹させ、息継ぎする間もない死ぬまで快楽が終わらないエンドレス窒息天国！喉奥まで突っ込まれるペニスに征服される快感、おしゃぶり中毒には注意！最後には逆アナルセックスで後ろも犯●れ串刺しFUCK！＃ちんP
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 12 小鳥遊花音
お人形のように可愛いルックスなのに、デカチ●ポを咥えたりケツマ●コを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマ●コへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！
ニューハーフ ベロキスSOAP 篠原そら
最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。女子にも劣らぬこの美肌を使って、た～っぷりサービス致します。【そら】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。
アナルセックス 天然美少女ニューハーフ Debut 朝比奈なつ
ニューハーフファン必見！華奢で可憐な美少女の股間には皮被りのペニクリ。色白な素肌にぷりっとしたお尻。恥ずかしさに戸惑いながらもおちんぽは絶頂。雄まんこを刺激され、押し寄せる快楽の波。
ニューハーフ 出没！香椎つむぎのゲロイラマ天国
人気ニューハーフ香椎つむぎちゃん本人の持ち込み企画「ゲロイラマしながらSEX」という性癖全開のスペシャル企画！幼い頃から体液フェチでゲロしながらオナニーしていたんだとか。SNSではゲロネタを発信している程の筋金入りのゲロマニア！そんなつむぎちゃんは冒頭からゲロ散歩でかっ飛ばします！さらにゲロで男を襲う嘔吐手コキ潮吹きイカセや、好きな食材を食べまくってメッシー＆ゲロ3PケツマンコFUCKなど全編ブッ飛んだつむぎワールドをご覧ください！
3P・4P 有名熟女優が嫌がるニューハーフをガチでハメる！ハメ倒す！！4
川上ゆう、まりか、伊織涼子など極上美熟女たちが自らのオマンコでニューハーフ美女達をイカセまくる異色の痴女作品！経験の少ない美熟女との絡みに緊張気味なニューハーフ美女を繊細な指先で癒し濃密ベロキス。互いの肉体を深く求め合い勃起したニューハーフ美女のペニスを美熟女が自らのオマンコへ導く・・固く気持ちいいペニスに美熟女の腰振りは自然と激しくなり交わる絶叫と共に美熟女とニューハーフ美女が快感同時絶頂！！
HD（ハイビジョン） 俺専用 オトコの娘肉便器
俺の言うことには絶対〇従！欲望のままにオトコの娘を蹂躙！本能のままに突き上げてイカせまくる・・・！自由を奪われ思うがままに●される・・・。アナルの奥まで痺れるハードＦＵＣＫ！！１：発情したドＭオトコの娘・セイラのアナルを徹底的に虐め抜き、欲しがる穴に極太チ○ポ打ち付け●しまくる・・・！２：ありさの色白ミニマムＢＯＤＹが激しすぎるピストンで壊れる寸前！！小さな体からあふれる大量の精液がカラダを汚してゆく・・・。３：最高のプロポーション！ＴＯＰオトコの娘・レイナの敏感ＢＯＤＹをイカせまくる！！美しすぎる美脚を震わせながら快楽の虜になってゆく・・・。４：完全主観視点でレイナの舌技＆足コキ手コキでイカされるっ！ ／ 俺専用 オトコの娘肉便器
お姉さん 眠る夫のすぐ傍で不埒な男にとろける程しゃぶられて… 愛沢さら
さらと結婚している僕は、いい夫婦生活を送っていたが、僕には悩みがあった。妻のペニスをフェラすることに抵抗があった。勃起したペニスをしゃぶってあげたいが、嫌われるのが嫌で舐められずにいた。
デジモ 近親相姦優しく厳しい巨乳の母と、Jカップ爆乳痴女のお姉ちゃん。甘えん坊の兄弟は、とっても美人なニューハーフ
美女ばかりの四人家族、だけども実は三人姉妹の二人はニューハーフ！可愛いお顔にスケベなペニスをぶら下げたとってもエッチな甘えん坊。母に叱られ長女に痴女られ、女の子になりたいのにオチンチンは大活躍！一風変わった家族が濃厚アクメと射精で送る、アナルと巨乳とチンコが交わる物語。
アナル シーメール捜査官の残酷 ～地獄の雌肉拷問処刑台～ Part1:笹岡真由美警部補の雄膣痙攣
女性を捕まえては、媚薬を使い快楽漬けにして金持ちに売り捌く、そんな裏組織の捜査を任された真由美だが、悪党達にまんまと捕まってしまい、逆に媚薬を飲まされて今迄に経験した事の無い快楽に目覚めてしまい、アナルとチ○コで何度も何度もイカされてしまい、猛獣達の肉奴●と化してしまう…。
アクメ・オーガズム マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【松嶺こはく】ぶっちぎりの顔面偏差値の高さと男の娘ならではの男子の肉体のギャップはアイコラかと思うレベル。【ゆきのあかり】美巨乳美女にチ○ポが付いた王道を行く極上ニューハーフ。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
アイドル・芸能人 ぎゅっと抱きしめたくなる男の娘コスプレイヤー 城星凜
巷で話題のニューハーフがコスプレ衣装を着て華麗に変身！！見た目は完全に女の子！ちんこはデカすぎ！夢のようなシチュエーションで貴方を満足させること間違いなし！えっちで可愛すぎる絶世のNHをご堪能ください。
アナルセックス 新宿歌舞伎町 昼キャバ嬢が夜ホストで 妃咲姫
新宿・歌舞伎町ホストの俺は太客であった資産家の娘ひなこにツケ払いの高額な売掛けを残され飛ばれてしまう。未収で踏み倒された金額が借金としてのしかかり「臓器を売るか？どうする？」追い込みを掛けれられ夜ホストをしながら返済するために昼キャバ嬢として働くことになった…
その他フェチ ニューハーフ勃起選考委員会。この娘のちん長、何cm？SP 城星凜
今回の作品は城星凜のおちんぽを愛でます！様々なシチュエーションでぱっんぱんに硬くなったペニスを舐めて擦ってしゃぶります。スク水、オイルエステ、タイトスカートetc…全10コーナーでお届け！ニューハーフのちんちん好きにはたまらない作品になっております。
アナル 最高級ニューハーフソープ 荒木レナ
大好評！専属ニューハーフの最高級ソープ第2弾！壷洗いならぬ「モップ洗い」「即尺→アナルSEX」「兜泡せ」など卑猥な新技が目白押し！男のツボを完全に押えた最高に気持ちいいおもてなしで、普通のソープではお目にかかれないワンランク斜め上のソープテクがぎっしり！最高に美しいNHのある意味最高級なムーディーズでしか見れない独占ニューハーフ極楽ソープランド！
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 香椎つむぎ
最上級の快楽へ！溢れ出す精液の大洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンSEXでザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
デカチン・巨根 ナンパして連れ込んだら、デカチンの持ち主の男の娘でした…。早乙女ありす
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象のありすちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！
アナル 童貞BOYが快楽を求めてAVデビュー！！ 森野こだま
普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！
4時間以上作品 エロすぎるギャル☆ビッチおち●ぽ娘8人240分
ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人を厳選！街で見かけたら二度見してしもうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペ二クリびんびんでケツま○こをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 那々未
今回のターゲットの「ミナ」は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチンコはギンギンに。口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう見ても感じまくっている。最後には我慢できずに「おかしくなる！おかしくなっちゃう！！」と連呼しては、イキまくる！！
キス 大量射精6 魅惑の女装子世界
装飾系男子たちの熱ーい勃起と手コキ合いで出す！主役は１７ｃｍのチ○ポ！！カリスマ女装子【彩咲真央】もどぴゅどぴゅ発射！！女装子達に責められながら“ピュッゥ～ン！！”。アナルに挿入されながら“ドヴァッ！”舐め応え抜群！感度良好！見ごたえ充分！ゴスロリ女装のチンポ友達のくんずほぐれつも必見です。 ／ 大量射精6 魅惑の女装子世界
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 アナルを弄ばれに行ってきます。
アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。
ニューハーフ ニューハーフ＆オトコノ娘専門マッサージ店の施術行為！
大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！
アナルセックス 玉アリ竿アリ痴女4人ニューハーフ全5射精全シーンハメてハメられアナル痴女の出まくり大量白濁液！
ザーメンを求めて止まない総勢4名の痴女ニューハーフたちを完全撮り下ろし！！フェラ、アナル舐め、兜合わせなど男のキモチイイを知り尽くした超絶快感プレイの連続に悶絶！当然そこは痴女ニューハーフ、大好きなアナルにチンポを導きいれ絶頂トコロテンだけではやっぱりまだイキたらず淫乱ぺ二クリをフル勃起させ逆アナルファックでさらにとどめの濃縮還元精汁放出！イキたがり痴女ニューハーフの5射精を厳選収録！
HD（ハイビジョン） ちびとり 7
黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、〇パン〇ング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き･･･。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。 ／ ちびとり 7
アナルファック 露恥裏シーメール 佐藤ひろみ
人気ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが露出＆羞恥企画に挑戦です！！許可を取った筈の店内ファックで店員に怒鳴られ、深夜の公衆便所で声を殺しながらのファックなど過酷撮影の数々にひろみちゃんが泣いてしまう場面も！？ ／ 露恥裏シーメール 佐藤ひろみ
アナルセックス オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 桃マリ
今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！
アナルセックス 初体験4P大乱交SEXで全身ケイレン止まらず失神寸前【朝ドラ透明感アイドル清純美貌バツグン男の娘19歳】はフル勃起ペニクリからカウパーだだ漏れ真性 ドM！！超衝撃ケツマ●コ連続挿入ぶっかけザーメン漬けドキュメント豪華2本立て
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十二弾は、見た目はウブな美少女で超恥ずかしがり屋なのに…キスしただけで股間にテントを張ってしまうほどの、ムッツリドスケベなペニクリをお持ちのルリちゃんの登場です。だけどあくまで恥ずかしがり屋。「恥ずかしい」を連呼しつつも常にフル勃起状態、そのまま激しく舌を動かし唾液でドロドロなドエロいDキスをすれば、亀頭からネバネバのガマン汁が分泌。ケツ穴もいつでもウェルカムで、腸液垂らしながらオモチャで何度でもイキヨガる姿は激シコ！！ しかし一番大好きなのは本物チ●ポ。父親と同年代ほどのおじさん達に代わる代わる口をチ●ポを肛門を●されている時の切ない表情がたまらない作品となっております！！ 男の娘初心者の方にも入門編としておすすめです！！
ナンパ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（2）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外な誘い文句で街中のシウト娘をナンパ！人気の美人ニューハーフ「月野姫」が夏の海で尻軽ギャルをオトす！肌も露に海辺の町を歩く娘達！解放的になった彼女たちを美人ニューハーフの姫が誘惑！Ｄカップ美乳ニューハーフのチンポに娘達が発情！巧みにチンポを触らせ、フェラからＳＥＸへと誘う！！更にマコにローター責め！シウト娘を完全にイカせる！ ／ 美人ニューハーフのシウト娘ナンパ（2）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
HD（ハイビジョン） 平成歴代最強ティーンエイジ 女装美男子「神7」 4時間
余計な言葉はいりません。十代の若くてピチピチな、女性よりぶっちぎりで可愛く、断然スケベな男の娘たちを厳選した女装子決定版２４０分総集編です。女装子好きはもちろん、女装子に興味のない方、抵抗のある方にも是非観て欲しい入門編的な一本となっており、ハマること請け合いです。 ／ 平成歴代最強ティーンエイジ 女装美男子「神7」 4時間
HD（ハイビジョン） ちびとり 2
ガーリーなワンピースからハミ出したペニクリを、エロいオジサンに手コキされる小悪魔美少女ちびとりちゃん。バックからハメらレて、激しく喘いだ後は、まったりとお掃除フェラ。布オムツを当てられて、ベビープレイ。純真無垢美少女ちびとりちゃんは、ホントに赤ちゃんみたいです。が、ペニクリだけはドスケベモード。オムツをビンビンに勃起しているペニクリが出現。オジサンの意地悪な寸止め手コキでイカされちゃいます。 ／ ちびとり 2
ニューハーフ 絶倫女装子デカマラ20センチ 紗咲愛美
現役デリヘル女装子、愛美チャンのAVデビュー作。チャームポイントはフル勃起時20センチになるイチモツ。のっけから相互手コキで射精。さらにホテルでのプレイ再現でも一発。大好物のローターをチン先に当てるオナニーでも一発と計3発射。もちろんアナルバイブも大好物。ローソク責めの中出しAFも必見であります。
ニューハーフ 種付け男の娘 マゾアナル大覚醒ペニクリフル勃起
アナルセックスでガンギマリ、いぐいぐいぐぅーーーっ！！！とオホ声で連続絶頂するオトコノコ！メス堕ち交尾でペニクリをフル勃起させる！ドスケベな交尾汁をたれ流しながら牝イキしまくる！変態ボンデージに身をつつみSM調○されマゾ堕ちして変態に目覚める！卑猥なアナルは執拗に肛門責め！拘束されアタッチメント付き振動マシーンで無限連続絶頂！マゾ乳首を吸引器で肥大化して性感改造！奴M性癖を仕込まれ射精専用マゾ化！
AV OPEN 2017 マニア部門 天然美少女ニューハーフ 城星凜 引退
AV業界に新たな風を吹きこんだニューハーフ女優「城星凜」。アイドル級の可愛さでありながら、愛おしくなるほどの巨チン、引き締まったアナルに私達は脱帽をした。引退するのは誠に悔やまれる。最後の華を飾るために用意した舞台は「ハメ撮り」「童貞の筆おろし」「連続手コキ」「顔射3P」。ありがとう星凜ちゃん。
4K 夏休み日焼けあとが残るちびとりちゃんとエッチなプール教室
近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの卑猥なアナル指導・白濁アナルSEX調教。日焼けあとが水面にいやらしく波打つ。未成熟な裸体でビンビン感じまくるロリィーちびとりちゃんと忘れられない夏の思い出。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 2 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしいベアトリクスさん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。
ニューハーフ 初撮り×4射精 専属オトコノ娘女優 桃マリ
超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチンポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！
ニューハーフ 女装子快楽地獄 episode-2 星越かなめ
男でありながら女の部分を持ち合わせる。誰にも知られぬ様にひた隠しにして来た事を、よりによって悪党どもに見破られてしまう。今迄溜めていた分性欲が一気に爆発！！辺り一面に潮を撒き散らしながらイキまくる！！
アナルセックス ニューハーフ街角レズナンパ！Hカップ爆乳娘から中出しOKの淫乱お姉さんまで…初対面の女子たちとの濃厚レズビアンSEX×ペニクリ連続爆射精！！ まゆり
ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチ○ポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！
3P・4P ニューハーフの素晴らしさを熱く語る会！ 極上ニューハーフ勃起ペニクリ挑発ガチハメ合コン！！
美しくノリも良いニューハーフさんと男優さん達が集まってニューハーフの魅力をたっぷり語り合う極エロ合コン！！好きな男性のタイプからペニクリの大きさ、超過激なセクシーアピールも入り乱れて大盛り上がり！楽しすぎてヤリたくなってきちゃった極上ニューハーフは18cm級のデカペニクリを淫らに勃起させ濃厚アナルファック！至る所で同時多発で繰り広げる男とニューハーフの卑猥な交尾で大量ザーメンが激しく飛び交う！！
4時間以上作品 ニューハーフ近親ドラマ！久しぶりに再会した息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？
久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！禁断の兄弟と父親の近親相姦ストーリー！6編！
4K 23歳ニューハーフ童貞狩りドキュメンタリー 鈴音ニコ 望月あやか
女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチ○コに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチ○コで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！
ニューハーフ ドジっ娘サキュバス 如月もな
魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チンコをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チンコとマンコ（アナル）のいいとこ取り！
スレンダー 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの湖子。乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる。ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキスを求めてくる始末。何をやっても喜ぶペットに俺のチ○ポを突き付ければ、喜んで喉奥まで咥え込んでズルズルと卑猥な音を立てて勃起を誘発、ついには自分のペニクリを重ねてしごいて俺を射精に導いた…。
ニューハーフ オトコノ娘の生美尻4
選りすぐり美少年オトコの娘の美尻に密着！ヒクつくアナルを執拗に攻め続けイカせまくるッ…！超絶美形女装子の生美尻を舐めまくり犯しまくりッ！アナルを画面いっぱいに見せつけ欲情がエスカレートする…！超人気モデル・みきの引き締まった敏感美尻をいじくり回す…！少し触れられただけで声が出ちゃうみきは顔に似合わない巨根をガッチガチにさせながらメスイキしまくってしまう…。（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 本当にあった！3人の発情ニューハーフ想い出再現映像
胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチンポ狩り4Pで萌える！
ニューハーフ 男にしておくのが勿体ないエロいカラダの巨根女装子
初撮りの男の娘！スレンダーなエロいカラダは、男にしておくのが勿体ない！初めてのアナルセックスも最初は不安な様子だったが、最後は悶絶しながら巨根のちんぽをギンギンに勃起させイキまくってます！DUGA限定特典画像付き。
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人気話題沸騰中の香椎つむぎに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。何度も射精を繰り返し超大量潮吹きも！こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！