女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック！厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチンコは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった！‘立派なチンコの生えた’きれいなオトコノ娘に犯●れている事に興奮を隠せない小松は、美少女チンポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した！女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美少女チンポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマンコをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマンコは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす！早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった…！！

ドスケベレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆何本もの巨根でハードピストンしてもらってメスイキしまくる男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）これからチ●ポをいっぱいしゃぶれる喜びで始まる前からニコニコ顔のレイヤーさん。正面左右にある3本の巨根を1本ずつ丹念にご奉仕フェラし、ダブルフェラやトリプルフェラへ！愉しそうにチャレンジしちゃってますよ。シーン2）3名の戦闘員達にオモチャにされて喜ぶキュートレイヤーさん。自分でケツ穴を広げて早くちょ～だい！みたいな表情でスタンバイ！3名の戦闘員達がレイヤーさんのケツマ●コ、お口に巨根を捻じ込むと、温泉にでも浸かってるような気持ち良さそうな顔でアンアン言っちゃってます、実にエロい！！！シーン3）目がクリクリしていてエッチな事が大好きなレイヤーさん。ギンギンな肉棒が互いの口の中で唾液と一緒にグチョグチョいっちゃってます♪その後戦闘員の上に乗って兜合わせ。固～い2本の肉棒が擦れあってスケベな音を醸し出してます。シーン4）ベロチューしながら兜合わせで擦り合ってからシックスナインへ！戦闘員も我慢ならずとようやくバック挿入！自分でお尻を広げながら戦闘員の突きを堪能してから背面騎乗位へ！最後は正常位でゴム中出しでフィニッシュですが、戦闘員はよほど気持ち良かったのでしょうか、ゴムの中のザーメンもけっこうな量でした（笑）シーン5）お行儀良く座っているエロカワレイヤーさん。そのギンギンになったペニクリを戦闘員がかぶりつくように咥え、レイヤーさんも残り2本の巨根を貪るように咥え、部屋中にジュポ音が響き渡ります。シーン6）頭を踏みつけたり、ケツマ●コに指を入れ荒々しく掻き回したりとオモチャのように扱われ回されるレイヤーさん。ですがさすがドMの性癖、とっても嬉しそうなんです（笑）最後は立て続けに特濃のドロドロネバネバザーメンをお顔にブッカケてもらい、まさに顔面ザーメンプール状態！！！シーン7）ジュルジュル、ジュボバボっと聞いてるだけで勃起しそうなえげつない音。ここで戦闘員の様子が変化し、立ち上がってフェラをしてもらうと、すぐにドクドクっとレイヤーさんの口内へ大量発射！！！シーン8）唾液を垂らしながら兜合わせで2本のチ●ポがドロドロになりようやく正常位でケツマ●コにインサート！自分のペニクリを扱きながら戦闘員の巨根でケツマ●コに蓋をしロデオ騎乗位！だらしなく舌を出しながらアヘ顔を晒し、最後はドロッドロの白濁ザーメンを可愛いお顔にタップリ浴びちゃった天然のドMちゃんでしたよー♪

スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！ ※特典画像は収録されておりません。

超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！ 見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラチオ・ザーメンごっくん…もちろんお尻のお○んこを使い合って仲良しアナルSEXも！！ほんとうに可愛い美形男の娘同士が繰り広げる秘密の♂レズは必見！！〈収録プレイ〉おそろいワンピースでキス＆触りっこ／乳首にお尻の穴…〈ななこ〉が〈しゃびー〉をペロペロ愛撫／〈しゃびー〉のペ○スを〈ななこ〉がフェラチオ口内射精したザーメンをごっくん／ピタピタ水着で電マ／水着べとべと射精／〈しゃびー〉×〈ななこ〉全裸で抱き会うアナルSEX／おそろいアナルプラグ／〈ななこ〉が〈しゃびー〉をバイブディルド責め／〈しゃびー〉が〈ななこ〉をディルドピストン責め／おそろい水着とロップイヤーでベロキス＆密着ペッティング／〈ななこ〉×〈しゃびー〉の濃厚アナルSEX…他

アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる〈ゆうゆ〉は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペニスも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。小さい頃から目立って可愛らしかった〈ゆうゆ〉は、ご近所には女の子に間違われたまま育ちました。そんな〈ゆうゆ〉が、女装に興味を持つのは自然な成り行きでした。最初は好奇心からはじめた女装でしたが。やがて自分が変貌する様に性的昂奮を感じるようになりました。女装姿で初めて外出したのは高○生のとき。それだけで心臓が苦しいくらいに昂奮しましたが、その時、街中で男から声を掛けられたことが「性」の欲望に結びつきました。「可愛い」とチヤホヤされることの快感は、麻薬のような魅力です。その快感に陶酔しているうちに〈ゆうゆ〉は「男の人に犯されたい」という想いが〈ゆうゆ〉の心を魅了してしまったのです。ずっと心の中に秘めていた男性からの強制セックスの願望は、〈ゆうゆ〉の心の奥にあったM性と結びつき、私のような中年男とのSEXにたどりついたのでしょう。〈ゆうゆ〉の愛くるしい美貌を堪能しながら、タップリとベロキスを交わし、唾液を飲ませ、巨根を思うままに弄りたおして幾度も射精させ、その舌とアナルを使わせた奉仕を味わう…そんな最高の性交調教の記録です。

撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチンポを頬張り、疼いたケツアナにデカチンポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！

亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父に襲われてしまう…拒むも体は素直に反応してしまう。「あの夜から僕は完全に目覚めてしまいりりとして今も生きている…」

今回出会ったのはめちゃくそカワイイ男の娘、こはくちゃんです。アプリで何回かやり取りはしましたが…早速合流してzoneにイチャついてまいりましたw。普通の女の子と比べてもぶっちぎりでカワイイです。声も女の子そのものでオチンチン以外はほぼ女の子ってレベルです。それよりも驚いたのが彼女がすんごいスケベだっていうことwもうチンコビンビンで感じまくってました！！アナルもチンコも超最高です！！！

ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！

女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！