僕たち男の娘専属契約4年！日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作！【芹にゃんのフル勃起メガチ〇ポからダし納めオチ〇ポミルク射精10発】に【大量ブッカケ解禁FUCK】と見どころ満載！さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある！

男子生徒である由紀夫は放課後には「ゆき」として淫らな痴態をネット配信する女装オナニストだった。ある時ハッテン場の映画館で担任の梅田に遭遇してしまう。梅田は自分の生徒の由紀夫だとはしらず「ゆき」を犯してしまうのだったが…【プレイ内容】ゲリラ社内露出／映画館で生贄プレイ／肛門性交／ペニス矯正吸引器地獄／鞭蝋燭に涙／ナルシストオナニー配信でディルド＆センズリダンス

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

大学生1年生、170cm、50kgとスレンダーなKENTA君、19才。女としかH経験はないが「幼い時にふざけあって男同士でキスしたことがあり、すごく興奮した」と男にも興味津々。今でも思い出してオナニーするらしい。「自分はMだと思う」と言うので、初アナルにも関らず、複数の男たちで襲っちゃいました。

女装美少年シリーズのあやさちゃんからもう少しお金がほしいと連絡があった。いつもの男優とカメラマンの2人に依頼して、またビジホで1日好き勝手してもらった。今回は短髪ウイッグを用意し早速、制服での即エッチ。体操着の方が似合いそうだと着替えさせると、これがどこから見てもまんまのいたいけ女子。短髪美少女になったあやさちゃんもいつしか生々しい息使いになりあえぎ始める。倒錯のSEX、引き返せない官能ワールド！

若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？

数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強制女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！

オリーブ少女みたいに自然体で笑顔がキュートな男の娘【かおる】ちゃんデビュー。うるんだ瞳に人懐っこい笑顔、性格もとてもいい子ちゃんな彼。見た目とびきり可愛い彼女の一人称が【ぼく】なだけで、男優さん大興奮！！SEX中、色気のある顔が本当にたまらない！【かおる】ちゃんのデビュー作、是非ご覧ください。

ド田舎から東京に修学旅行へ！最高にエロいエモいボクらの修学旅行！！一生に一度の修学旅行、いっぱい楽しまなきゃ損だよ♪シティホで同級生と4P☆逆穴セックス☆最後は仲良く先生と3P！！男の娘♂×女の子♀で過ごす夢の修学旅行。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？

S級BODYの持ち主【ゆうり】くん。今回は有名男優との絡みで潮吹いちゃいました！「な、なんか出ちゃう～！！！」と叫んでも止めてくれない手コキで潮吹き、超BIGなおち○ちんがお尻まんこにずっぽり入ると、直ぐにメスのスイッチON！彼の綺麗でSEXYな身体をご堪能ください。

正義のヒロイン「ミーナ」が悪党達に捕まり、メス堕ち調教を受ける事に！！その調教は本人の想像をはるかに凌駕するもので、無理矢理、媚薬を飲まされ、自分の意思とは関係なく身体が敏感に反応してしまい、あっと言う間にイカされてしまう。1度イッたら最後、悪党達の責めは、これでもかと言わんばかりに、どんどんエスカレートしていき、泣こうが叫ぼうが徹底的にイカされまくってしまうのであった…。

『さくや＆かなめ』S級男の娘のハーレム乱交3P！ドMオトコノコの肛姦パーティ！制服姿でハメ撮りされ可愛いアナルが巨根チンコにガン掘りされ精液を中出しされる！大きいチンチンに最初は苦しがっていたけど次第に快感が止まらなくなりビッチ化するオトコノコ！無限ベロチューと兜合わせで脳イキして破裂寸前勃起汁漏らし！チンチンのおしゃぶりが止まらないご奉仕Wフェラで口内発射！オトコノコ×オトコノコのレズイキ性交！

オトコノ娘が大好物の波多野結衣が、リアル童貞オトコノ娘・胡桃レイ（20）を筆下ろし！ヤル気満々の波多野は緊張するレイに優しくキスしたかと思えば…いきなり凄テクフェラで口内射精！さらにペニバンでアナルを犯しながらの鬼コキでザーメン搾り…童貞オトコノ娘にとんでもない快楽を植え付ける。ガニ股激ピストンで筆下ろし射精させられたレイは「一生忘れられない…」と童貞喪失の想い出を心と身体に刻まれる！

【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしぺ二クリはビンビンに！最後はカメラの前で大量射精！その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。

ドスケベレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆何本もの巨根でハードピストンしてもらってメスイキしまくる男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）これからチ●ポをいっぱいしゃぶれる喜びで始まる前からニコニコ顔のレイヤーさん。正面左右にある3本の巨根を1本ずつ丹念にご奉仕フェラし、ダブルフェラやトリプルフェラへ！愉しそうにチャレンジしちゃってますよ。シーン2）3名の戦闘員達にオモチャにされて喜ぶキュートレイヤーさん。自分でケツ穴を広げて早くちょ～だい！みたいな表情でスタンバイ！3名の戦闘員達がレイヤーさんのケツマ●コ、お口に巨根を捻じ込むと、温泉にでも浸かってるような気持ち良さそうな顔でアンアン言っちゃってます、実にエロい！！！シーン3）目がクリクリしていてエッチな事が大好きなレイヤーさん。ギンギンな肉棒が互いの口の中で唾液と一緒にグチョグチョいっちゃってます♪その後戦闘員の上に乗って兜合わせ。固～い2本の肉棒が擦れあってスケベな音を醸し出してます。シーン4）ベロチューしながら兜合わせで擦り合ってからシックスナインへ！戦闘員も我慢ならずとようやくバック挿入！自分でお尻を広げながら戦闘員の突きを堪能してから背面騎乗位へ！最後は正常位でゴム中出しでフィニッシュですが、戦闘員はよほど気持ち良かったのでしょうか、ゴムの中のザーメンもけっこうな量でした（笑）シーン5）お行儀良く座っているエロカワレイヤーさん。そのギンギンになったペニクリを戦闘員がかぶりつくように咥え、レイヤーさんも残り2本の巨根を貪るように咥え、部屋中にジュポ音が響き渡ります。シーン6）頭を踏みつけたり、ケツマ●コに指を入れ荒々しく掻き回したりとオモチャのように扱われ回されるレイヤーさん。ですがさすがドMの性癖、とっても嬉しそうなんです（笑）最後は立て続けに特濃のドロドロネバネバザーメンをお顔にブッカケてもらい、まさに顔面ザーメンプール状態！！！シーン7）ジュルジュル、ジュボバボっと聞いてるだけで勃起しそうなえげつない音。ここで戦闘員の様子が変化し、立ち上がってフェラをしてもらうと、すぐにドクドクっとレイヤーさんの口内へ大量発射！！！シーン8）唾液を垂らしながら兜合わせで2本のチ●ポがドロドロになりようやく正常位でケツマ●コにインサート！自分のペニクリを扱きながら戦闘員の巨根でケツマ●コに蓋をしロデオ騎乗位！だらしなく舌を出しながらアヘ顔を晒し、最後はドロッドロの白濁ザーメンを可愛いお顔にタップリ浴びちゃった天然のドMちゃんでしたよー♪

主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた〈ちびとり〉。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。“女の子”っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに“メス”のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい〈ちびとり〉だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、〈ちびとり〉は望んでいません」小悪魔的な表情を見せながら〈ちびとり〉が、待ちきれず“行為”を急いてくる。全身に性感帯があるかのように〈ちびとり〉の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ“処女”のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。