HD（ハイビジョン） 超美形ニューハーフ ピタコスで巨根が擦れてパッツパツ 橘芹那
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル３Ｐ、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら・・・なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ５連発で見どころ満載！ ／ 超美形ニューハーフ ピタコスで巨根が擦れてパッツパツ 橘芹那
HD（ハイビジョン） 
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。ひなた結衣
ファ●ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん！そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる！まさにニューハーフ界の二刀流！オナニーでもSEXでもケツマンコを刺激されるとガチイキ絶頂！おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発！洪水警報発令！こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ●ティアでバズりますわ！
ニューハーフ 玉取りドキュメント 優希まゆ
ついに「優希まゆ」ちゃんが玉取りを決断！摘出前からその後までを完全密着収録！病院内まで潜入取材！驚くほどの変化をもたらせる睾丸摘出を目の当たりにすることとなる！全身性感帯となった肉体は、淫乱さを増幅！玉有りの状態との比較が目に見えて歴然！何度も何度も超敏感にイキまくる！肉体の神秘を追求したドキュメント！（僕たち男の娘）
ニューハーフ 兜合わせBEST 極上ペニクリ22本！
兜合わせとは…チンポとチンポを擦り合わせる禁断のチンポ合体！性器が触れ合うエロさ、一緒にシゴく快感はニューハーフプレイの醍醐味！極上勃起ペニクリ22本！貴方のアソコも擦りたくなる事間違いナシ！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん 5 秋津小町
フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪
アナル 帰ってきた息子は男の娘 こんな綺麗になって…こはく編
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が寝ている所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は、こはくの体を貪るように近親相姦セックスする事に…
HD（ハイビジョン） 美優 22歳
キュート系とおねえさん系の女の子二人がファッション誌の撮影と騙されてエッチなグラビア撮影中。この日初対面なのか、ぎこちない雰囲気の中、撮影はどんどん過激に！キュート系のコが実は男の娘と知って戸惑うおねえさんですが、撮影スタッフのめいたに逆らえず、ＡＶ撮影を許諾してしまう！とてもチンコがついているとは思えない愛らしいニューハーフちゃんは肉食系の腰振りで、おねえさんの体に無我夢中のまま勝手に中出し♪ ／ 美優 22歳
アナル ニューハーフレズビアン ～ニューハーフ女将のペニクリ・アナル温泉旅館～ 牧野詩音 二宮和香
温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！
アナル 女性限定の洗体エステにニューハーフのお客さんが来ちゃった！？
女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで●されちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！ニューハーフ・ブログ・ランキングで大人気のロ〇ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんのＡＶ初出演映像収録です！！ ／ 女性限定の洗体エステにニューハーフのお客さんが来ちゃった！？
HD（ハイビジョン） 薬漬けにしSEX中毒に陥った極道の女、決着 中澤チュリン
『あなた必ずやり遂げてみせるから･･･』〇漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチ○ポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再○教をするべく特別コースで再び〇漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが･･･。 ／ 〇漬けにしSEX中毒に陥った極道の女、決着 中澤チュリン
ニューハーフ SNSで知り合ったギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件
私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです…。
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 偽アイドルの快楽拷問は危険な香り
今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ 桐谷愛
エッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの桐谷愛（まなみ）ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃんM男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！
ニューハーフ 街角でナンパした娘♂はドスケベッ娘♂ 本居あかめ
モデルをやらないか？と声をかけられてついて行ったあかめちゃん。徐々に際どいポーズや服を脱がされ…様子がおかしい。モデルってこんなにエッチなポーズするんですか？戸惑いを隠せないあかめちゃんだけど、おちんちんはしっかり反応しちゃってます！ぽっかりアナルで極太チンコを咥え込んで離さない！！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。香椎つむぎ
SEX大好き過ぎる淫乱男の娘の香椎つむぎちゃんのデビューまでを追った密着ドキュメンタリー。デビューのきっかけはSEXが大好きなのはもちろんAVに出る事が面白そうという好奇心旺盛なつむぎちゃん。カメラに緊張することもなくぺ二クリは常にフル勃起で射精はもちろんケツマンコを肉棒で突かれると大量潮吹きまで！こんなエロエロなAVデビュー見たことない！必見です！
3P・4P 竿ありタマありの爆ニューハーフは一見にしかず ゆきのあかり ドッキリ編 with さくら悠
誰もが経験したことのある、めちゃくちゃいい女を順調に口説いたはずが、パンツを下ろした時に、まさかの竿ありタマありドッキリ・ナイト！ニューハーフ界のアイドル ゆきのあかりちゃんもその1人。ならば、彼女？彼？が、どこまで気付かれないかを女優にはレズプレイ、男優にはフェラ、カラミなどでドッキリAVを企画。
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 ベアトリクス、マゾの目覚め
可愛い男の娘、ベアトリクスを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スク水緊縛羞恥放尿、お仕置きスパンキングアナル責め、蝋燭責め＋鞭打ちアナルSEXでイッてしまう…。Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕を見てください。
アジア女優 タイで可愛い素人をナンパしたら…ニューハーフでした！4時間SPECIAL
タイでナンパを敢行し、いざ部屋へ連れ込んだらそのコはなんとニューハーフでした！？そんなことが現実にあったんです（汗）！さすがニューハーフの本場タイ、美人で可愛かったんで、全然イケるなと撮影続行！いきり勃ったアソコはおさえられません！最後は自分も発射、ニューハーフも発射！？総集編のお得版です。
ニューハーフ かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。
アジア女優 タイの超売れっ子カリスマニューハーフ 電撃AVデビュー バンコク出張☆現地生撮り
なかなか日本でもお目にかかれないニューハーフの本場タイの超絶美少女ニューハーフさんです。名前はここでは控えさせていただきます。可愛く、エロいです。もう1人収録してますが、こちらも可愛く、個人的にはこちらのほうがタイプでした。
3P 私のお母さんは熟女ニューハーフ 2
ねぇ・・・お母さんの事好きよね？だったらママの身体、全部受け入れてくれる？母だと思っていたのは実は父だった？本当のお母さんはどこ！？ ／ 私のお母さんは熟女ニューハーフ 2
アナルセックス バイ@グラニューハーフ ＋ 媚薬 照橋みお
AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
HD（ハイビジョン） Trap Diner おとこのこれすとらん 芹沢みつは
東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪ ／ Trap Diner おとこのこれすとらん 芹沢みつは
アナルファック 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！
無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～～～ ／ 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！
ニューハーフ 超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック
おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結！伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕！ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチンポをしゃぶりまくる姿は大興奮必至。終始主観視点で奉仕した後は、精子を欲しがるみきちゃんの童顔に濃厚ザーメンを大量にぶっかけてフィニッシュ！スク水がよく似合う初出演・詩織の完全無毛のツルスベBODYを舐め回した後はイラマチオで詩織のMっ気を極限まで引き出してゆく…。口舌奉仕でガッチガチに勃起した巨根で極上美尻を侵されると悲鳴にも似た喘ぎ声でイキまくってしまうのだった…。コスプレ大好きあてなは撮られるたびに性感が高まる特殊性癖の持ち主。ただシャッターを切られるだけでパンティー越しに勃起してしまい、チンポを欲しがるあてな。チンポを与えてやると、玉から竿まで美味しそうに舐めまくり、あらゆるテクを駆使してチンポを味わい尽くすのだった…。（BLUE DIAMOND）
3P・4P 【しゃびー22歳】NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に‘おちんちん年齢当てクイズ’に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーは黒髪ビンカン娘のしゃびーちゃん！チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには…口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！※この作品は2024年2月頃発売予定の1nhdtb00881「NHマジックミラー号」の一部と同じ内容です。
ニューハーフ 義息子に尻穴突かれて爆射精！ 桃マリ
父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。
ニューハーフ ビッチでエッチなニューハーフ達！気持ちいい体験 4時間
ニューハーフに興味のなかった諸氏にも、この意外といけるニューハーフ（男の娘）たちの淫乱でドスケベなハチャメチャプレイをご堪能いただきたい。この真性ドスケベなニューハーフたちは性の境目もなく、男でも女でも平等に愛してしまえるお得な新人類達なのだ。そんな彼女（？）たちは新人類特有のメチャクチャ明るい性格から、男女問わず心も身体も愛してくれる！！温泉でも街角でも合コンなどどこでも気軽にお持ち帰れて、しかも新しい快楽の扉を開いてくれる。そんな男の娘たち14人のスーパーバリューセット発売！！
アナルセックス ニューハーフ＆男の娘。魅惑の勃起フェスティバル8時間
ROOKIEでしか実現出来ない夢の総集編発売決定！NH＆男の娘の有名どころ、可愛さがずば抜けて良い女優だけを厳選！伝説的な男の娘からアイドル級のニューハーフまで揃えております。また、どの方も素晴らしいペニクリの持ち主です。ご期待ください！！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん42 近藤ムム
完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチ●ポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチ●ポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます！
3P・4P 首締められながら突かれて喉マ○コでイキたいんです。 七尾あやは
SEXでわがままを言ったことがない、あやはちゃん。今日は願いを叶えてあげる。彼女の望むSEXはイラマチオや首絞めだった。
苦しいほど勃起するあやはちゃんをご覧ください。
SM 肉便器専用アナルに改造される巨根フル勃起オトコノコ 夏川りっか
射精専用アナルに改造される巨根オトコノコ！ドMの夏川りっかちゃんを緊縛SM調教！いやらしいコスプレ衣装でハメ嬲られる！極太アナルバイブで前立腺を刺激されメス陰核をフル勃起！ドスケベ顔でチンチン舐めまわしイラマチオで悦虐の涙！巨チンに尻ハメされマゾ堕ちする男の娘！肛虐の愉悦に酔いしれ淫茎硬直！ビンカン乳首も容赦なく開発！上の口も下の口も自由ぞんざいに扱われ嬉し泣き！変態調教でチン汁吹き出し痙攣イキ！
女装子・男の娘 ヘルマプロディトス（両性具有） ～美しい女体をもった女装男子～ たなかはる
『ボク･･1年前まで･･山口の高等専門学校でアサリのDNAの研究をしていました･･で･･19歳の時に･･女性でいることへの正当性に目覚めました･･』『それから･･女子として生活しています･･東京に来たのも･･女子生活を堪能したくて上京しました』【パッケージ記載の特典「けんきゅうノート」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ ヘルマプロディトス（両性具有） ～美しい女体をもった女装男子～ たなかはる
アナル 言いなり人妻ニューハーフ 志穂美カノン
内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。
ニューハーフ ぺニ筋くっきり！超美形ニューハーフピタっとコスプレ
バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった映像です。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 潮吹き女装子しか勝たん！
これほどまでに敏感なペニクリを見たことがありません。というか全身性感帯レベルで乳首だけでもびんびん勃起から潮噴いちゃうぐらい。乳首でイッた時の快感はアソコでイクよりも刺激が強いらしく一度乳首でイクともう全身性感帯レベルでビクンビクンイキまくり状態です。めちゃめちゃエロいです。フェラテクも最高でご奉仕フェラでビンビンにしてくれます。本当にエロい子ですね～。全身性感帯と化したスケベな姿は必見です！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん（18） 小鳥遊ゆな
フェロモンたっぷりでスレンダー美人のゆなさん。そんなゆなさんが、プロの男優の逞しいチ●ポをお口とケツマ●コで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪
アナルセックス AVデビュー 私こう見えておちんちんついてます。 椎名みう
ニューハーフ椎名みうちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でぺ二クリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容！椎名みうのAV女優になるまでを目に焼き付けろ！
HD（ハイビジョン） ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ 4時間 BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！
こんなにも清楚で可憐な美少女が･･･おちんちん付いてます･･･。刺して良し、刺されて良しの性の権化ですね。レズにしか見えないイチャつきの後に、立派なイチモツで中出しSEX。逆ナンパした男とのアナルSEX。最後のオマケ映像で、名だたるニューハーフたちが見せるリアルオナニーも捨てがたいものがあります。 ／ ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ 4時間 BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！
3P・4P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる優里×美人すぎる涼香
抜群の人気を誇る女装界の双璧！優里！涼香！2大スターが夢の初競演！これは軽くニュースです！エレガントでチャーミング！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！エロさに、さらに磨きのかかる相乗効果！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたり！しかも中出しまで！！
ニューハーフ 新世代バイセクシャル美し過ぎるニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感覚醒緊縛調教
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根調教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊縛拘束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！
アナル オトコの娘オイルエステ ペニクリアナル性交メス逝きレズ
アナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き！初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる！ペニクリ・アナルを同時に犯●れる快感に大悶絶！アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！
アナル フィスト解禁！女の子に腕まで突っ込まれて…私もう限界です。 ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！
アナルセックス 5P大乱交【最高めちゃカワ男の娘レイヤー】超敏感メスイキ美貌崩壊アへ顔狂う真性ドM【おじさん巨マラをケツマ●コ連続挿入＆ザーメン漬けで痙攣止まらず絶頂トランス】ガチ集団アナルSEX育成ドキュメント豪華2本立て
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十一弾は、その見た目と仕草から、チ●ポを見るまで男の娘であることに気付かない、まさに‘美女装子’と呼ぶにふさわしいレイヤーちゃんの登場です。とにかく激しいチューが大好き。唇が触れただけで、彼女の方から強引に舌をニュルニュル挿入してきて、同時に大量の唾液を飲ませてくる！！しかしたったそれだけで、チ●ポはガマン汁が滴るほどのフル勃起！！二人の男からあっという間に精液を搾り取る、キツキツアナル3Pはもちろんのこと、後半ではさらに人を増やして5P乱交を敢行。可愛い顔とグロテスクに勃起しヨダレを垂らすペニクリとタテ割れアナルのギャップに、一同が異常な興奮に見舞われ、貪るように奪い合い、競い合って彼女へザーメンをぶっかける！！ このエロさは女=マ●コでは決して味わえません！！
アナルセックス 母乳が出ちゃう！ニューハーフ 雛乃せいら
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。
HD（ハイビジョン） ニンゲン観察 セックスレスの彼氏と喧嘩し家出してきた義理の妹に誘惑され、嫁のいぬ間に不貞SEX
なにやら義理の妹が彼氏と喧嘩し家出してきたが、嫁は残業で帰らず一人対応する真面目そうな義兄。喧嘩の原因はセックスレスらしく、自分に魅力がないかと●った勢いで義妹に誘惑されてしまう。いけないとわかっているのに、嫁よりも若くそしていやらしい身体つきに興奮抑えきれず、義妹のマ〇コに溺れてしまうのでした。 ／ ニンゲン観察 セックスレスの彼氏と喧嘩し家出してきた義理の妹に誘惑され、嫁のいぬ間に不貞SEX
VR専用 【VR】義母の秘密日記 stepmoms_secret_diary Domino Presley
義母の日記を調べていたら、義母がシャワーから出てきて、バレちゃった！ 義母のドミノは、あなたの入浴や着替えを見ながら自慰行為を繰り返していたことを、あなたはすでに知っていました。さらに、ドミノはただの魅力的な女性ではなく、魅惑的なTガールであることが判明。 父にしばらく相手にされていないドミノは孤独で、あなたのような良い巨根に憧れています。さぁ、彼女のタイトなお尻を犯し、彼女の望みを叶えてあげましょう。
HD（ハイビジョン） 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。 ／ 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
アナル 100%まるごと姫咲アゲハ
ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！ ／ 100%まるごと姫咲アゲハ
3P・4P 【AIリマスター版】チ●ポが生えたコスプレ 富永マリア
あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。ヤバい、また勃起しちゃう…。女性以上に美しく・女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチ●ポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チ●ポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。
ニューハーフ サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…
◆サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！◆サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！