ショートボブがよく似合う、大きい瞳が愛くるしいちびとりちゃん。いけないオジサンの毒牙にかかりドMペニクリ牝に改造されちゃいます。スケスケの白レオタードに、赤い〇輪を嵌められて、乳首を責められてたら、ペニクリはガチガチに勃起してドMモードに。喉の奥までオジサンの肉棒をくわえ込んで濃厚フェラ。黒エナメルのセクシー下着に着替えてアナル拡張。ぶっといディルドを自ら肛門に突っ込みます。最後は白いレースの下着に着替えてアナルファック！可愛いフワフワの白しっぽが映えたアヌスでオジサンの肉棒を満足させちゃいます。 ／ ちびとり 1

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！ ／ 女装美少年 68 はるか

日々女性化･･･いや“メス化”が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていませんでした。あえて、普通の子なら逃げ出すくらいの変態行為を施してやったとき【かなめ】は初めての歓びを知り、マゾとして覚醒したのです。 【かなめ】は、今では立派なマゾ牝に成長し、淫らな日々を送っています。そうした〇教の日々の様子を、折に触れてビデオに記録しつづけてきました。その一部は、「カチクオトコノコ・かなめ編1と2」として以前公開しましたが、今回の動画では、よりプライベートな〇教の様子を記録しています。 【かなめ】の巨根をビキニ一枚に隠してのビーチ散策。ワザとホテルの低層階に宿泊して、公園をすぐ下に見下ろすバルコニーでチ○ポを晒しての羞恥責め、尿道口をプラグで貫くペニス責め、プレイ翌朝のメイク中の〇制フェラチオ･･････女装マゾメスを数十時間・愛玩動物として愛で続けた二泊三日の記録映像です。 ／ 女装愛人同伴旅行 星越かなめ

ボンデージ〇束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する美形ニューハーフ〈かなめ〉。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。 ／ かなめ 2

監督自らＳＮＳにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をＡＶデビュー！風俗経験なしＡＶ経験なしの現役大学生。さらに変態プレーには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青姦、〇パン〇ング、玩具責め、鼻フック、中出しＳＥＸ、と彼が味わったことのない変態プレーをすべて経験させてあげました。 ／ ど素人天然女装娘AVデビュー 現役大学生あき

ホルモンだけでふくらんだ柔らかなおっぱい。巨根は感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起してしまう。そんな敏感でアイドル並のルックスのオトコノコ〈ゆうゆ〉。心の中に秘めていた「女性として●されたい」という願望が女装と結びついてしまった結果、中年男との変態SEXにたどりついてしまった愛くるしい女装美少年を堪能し、彼女の奉仕をタップリ味わう･･･最高のプライベート〇教の記録。 ／ ゆうゆ

＃女装子・男の娘 ＃M男 ＃竿役 ＃手コキフィニッシュ ＃ガーターベルト ／ あやな 中編

女体化改造奴〇〈あいり〉を肛門拡張〇教するプライベート映像。自らの改造女体に磨きをかけてきた〈あいり〉にとって、自身の肛門は女性器だ。その女性器を拡張、刺激されることで、一見クールな彼女はマゾ牝として発情する。騎乗位の形で腰を下ろすと〈あいり〉の開発された肛門は、テーブルに立てた長いディルドをやすやすと呑み込んでいく。ディルドを根元まで呑み込んだ尻を動かしながらぺ●スをしごくと、細くしなやかな身体が、快感に反応して何度も跳ねる。幾度かのトビウオのように跳ねる痙攣の後、〈あいり〉のペ●スはペニ潮を吐き出した。きわどいハイレグの水着に着替えたあいりは、待ちわびたご主人様のチンポを与えたれ、陶酔の表情でフェラ奉仕する。さらに昂奮が昂ぶった肛門ま●こにバイブを突き刺され、泣きながらの奉仕。ご主人様のオチンポをいただいて歓喜のマゾイキを果たす。肛門に放たれたザーメンを、ご主人様が口ですすり取って〈あいり〉の口中へともどすと、〈あいり〉は、全部飲み干した。肛門性交の昂奮もさめやらないうちに、バズルームで尿意を訴える〈あいり〉。水着に中で勃起させたまま、カメラの前で大量の小便を漏らす。 ／ あいり1

＃女装子・男の娘 ＃オナニー ＃目隠し ＃デカチン ＃顔射 ／ あやな 後編

美少年ＳＵＢＲＵ君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。いよいよこの日、彼は自身が＂女＂になる事によって矛盾を取り除き、男と肉体関係を持つのだった。誰もが二度見するほどの美少年、華々しく女装子に大変身！！ ／ 生まれ変わり･･･。純真少年SUBARU 掘られてみて初めて知った女の悦び

【こんなにかわいい子が女の子なわけない】最近、お兄ちゃんの様子がおかしい。ボクに対する目つきが怪しい･･･。てかキモい。前々からヲタクってことは知ってたけど、男の娘ってジャンルにドハマリ中らしい。嫌な予感しかしないけど、1回ぐらいなら女装してもいいなんて思ったら･･･。＃1.お兄ちゃんのデカちんにキュン◆可愛いって言われ過ぎで、ボク大混乱！中出しされたし＃2.体育倉庫でアナニーしちゃった。極太ディルドでお尻オマ◎コ特訓のつもりが、ついつい･･･＃3.女の子制服で羞恥リモバイ授業。お兄ちゃんのいたずら羞恥プレイでデカク【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ アニヲタ兄のあまやか性活で男の娘に成長したボクがお兄ちゃんのお嫁さんになるまで 冴月りん

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも･･･インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！ ／ ドジっ娘サキュバス 如月もな

桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！ ／ カワイすぎるオトコノコ桃マリが素人娘をガチナンパ 桃マリ

私は、ご主人様の庇護なしには生きていくことができないペットです。にもかかわらず、ご主人様の下をしばらく離れていました。留学していたからです。でもご主人様と離れてみて、はっきりしました。私にはご主人様が必要であると。ご主人様にちゃんと行き先を告げずに離れたのは、私なりの理由がありました。ご主人様の飼育下にあるペットですから、勝手にいなくなることを躊躇しましたし、離れると告げれば叱られるかもしれないとも思ったからです。 でもいちばん怖かったのは、ご主人様に呆れられて、ペットとしての様々な“〇輪”を外されてしまうことでした。だから言えなかった。でも、そんな考えなど取るに足らないものだったと、ご主人様と離れてみて心底わかりました。私には、躰の隅々まで奴〇としての痕跡が刻まれていて、ご主人様の寵愛を受けないと、躰が疼いて言うことを聞かなくなってしまうからです。 ご主人様は、ふたたび私を受け入れて下さいました。しかしわがままな私は罰を受ける必要があるのだと、ご主人様は言いました。当然です。私が二度と“ヘンな”考えを持たないよう、心も躰もご主人様の支配下に置いて欲しい。そんな気持ちが湧きあがってきたとき、自分のなかの“女の子”が反応するのを感じました。ご主人様に嬲られて、欲望の捌け口にされると想像しただけで、私は“オンナ”になると同時に、マゾ奴〇のスイッチが入るのです。 ご主人様に抱かれる時、私は自分の居場所はここしかないと確信します。わがままで弱い私にとって、ひとつひとつのプレイは、恥ずかしく苦痛を伴うものもあります。しかし表層的な痛みや羞恥を乗り越えた先に、じわじわと湧き上がってくる幸福感、そしてご主人様に、マゾとして認識されているという安心感があります。ああ、どうかご主人様、この先もずっと私を溺愛してください。 【動画内容】 ■シーン【1】身体をまさぐられながらのキス。お尻、脇の下の恥ずかしい性感帯を執拗に舐められて発情。さらに乳首をいじめられ、オチ〇ポがパンツに収まらなくなってしまう。そのまま乳首を抓られて何度も乳首イキ。 ■シーン【2】犬になった〈ちびとり〉。頭には犬耳、お尻には尻尾プラグが挿入されている。ペットになった〈ちびとり〉はご主人様のオチ○ポにご奉仕。ご主人様からプラグを挿入したままでプラグ〇パン〇ングとご主人様からの牝チ○ポ責めで発情する〈ちびとり〉を快楽〇教。靴べらを使っての打擲〇パン〇ング。〈ちびとり〉の発情はMAXへ。打擲されながらフェラチオからの口内射精＆精飲。 ■シーン【3】耳が超敏感な〈ちびとり〉に耳愛撫。アクメ寸前まで追い込まれる。快感でふにゃふにゃになった牝犬に耳と乳首の愛撫責め。さらにおねだり首締め。最後はご主人様のチ○ポと擦り合わせるかぶと合わせでご主人さまのお腹の上にタップリ射精。もちろん精子は自分で舐め取ってお掃除。 ■シーン【4】わんわんオシッコ。ご主人さまの前で大量放尿。 ■シーン【5】ピタピタ競泳水着でアナルバイブを固定される。さらに靴べら打擲とバイブの蹴り上げる快感責め。〇輪をひっぱられ首締め状態さらに乳首も責められる。〈ちびとり〉の身体は痙攣しっぱなし。さらに水着の中でビンビンにオチ○ポがフル勃起。さらにオチ○ポを電マで責められ、水着の中に大量射精。 ／ ちびとり5

超美形ニューハーフがデビュー！しかもオーストリアと日本人のハーフなんです。お人形みたいな顔立ちなのにペニクリはご立派。媚薬をヌリヌリして人生初の童貞喪失に挑戦しちゃいます！マ●コに挿入したリンドルちゃんの尻穴へ男の巨根がねじ込まれると三連数珠つなぎが完成。お尻を突かれて最後はチ●ポミルクが大暴発だ！ ／ アナルと巨根に媚薬を塗られデビューでいきなり童貞喪失しちゃったボク リンドル星川