ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる…

ある日突然一通のDMが！「AVに興味があり出演してみたいです。おとこの娘なんですが大丈夫ですか？」との内容が！早速面接をすると現れたのはスタイル抜群の可愛いおとこの娘が！面接からデビュー前夜のスタッフとのほろ酔いでのハメ撮り、そしてデビューでの緊張感のあるセックス！全てを追った完全ドキュメンタリー。

男の娘以上ニューハーフ未満の新人娘・千秋ちゃんを「痴女責めしたい」と枢木みかんが臨む濃厚肉欲ドキュメント！インタビューから、お○んこ広げてクリ勃起を見せつけて、ペニクリフェラから騎乗位セックス、セーラー服コスプレでトイレで潮吹き手コキ、オイルにまみれてドロドロセックス、最後はケツマンコにペニバン挿入で悶絶潮吹き！

巧妙に仕組まれた罠だとは知らずに、敵のアジトに忍び込むシエル。輩達に囲まれ万事休す。そこからは、死んだ方がましと思えるほどの、快楽拷問が待っていた。まず一番知られたくない秘密を暴かれ、クリ○ンポを集中的に責められ口では「やめろ！！」と叫んでいるのに、身体はこの時を待っていたとばかりに強烈に反応してしまう。一度火のついた身体を止める事は出来ず、更には媚薬を投入され、狂ったようにイキまくる！！

【女性向けオネシ○タ甘痴女M男作品】クラスでも大人しく目立たないリクを気にかけていた担任の水森先生。ある日持ち物検査でリクのカバンから女生徒の制服が見つかった。盗んできたのか、これをオカズにオナニーでもしているのか…思春期の繊細な男子心を教師としてしっかり受け止め更生させようと彼を呼び出し話を聞くと、リクは誰にも言えない秘密を持っていた。女の子に憧れる思春期男子と、可愛い男の子が大好きな女のお話。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

男子生徒である由紀夫は放課後には「ゆき」として淫らな痴態をネット配信する女装オナニストだった。ある時ハッテン場の映画館で担任の梅田に遭遇してしまう。梅田は自分の生徒の由紀夫だとはしらず「ゆき」を犯してしまうのだったが…【プレイ内容】ゲリラ社内露出／映画館で生贄プレイ／肛門性交／ペニス矯正吸引器地獄／鞭蝋燭に涙／ナルシストオナニー配信でディルド＆センズリダンス

以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛門に指を入れ、美しき二人の世界は二本のそそり立つ男性器をも巨大クリトリスと認識し、大クライマックスへと向かって行く。途中からは男性をWフェラ。最後はレズに戻って挿入大射精。女装を超えた美の人類進化！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯されたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。

付き合って2年越えの彼氏と倦怠期真っ只中のななこ。ホームパーティーを企画して、彼氏に内緒で寝取って欲しいと、単刀直入にお願いする。戸惑う友達だが、ななこの可愛さに根負けしカメラを回し始め乱交が始まる。倦怠期を打破することが出来るのか？それとも寝取られにハマってしまうのか。。。？

MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。

超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！ ／ ニューハーフと遊ぼう！

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。

最高レベルの女装子7名を揃えた早くも2018年の決定版！女装子神7！かわいい男の娘たちのアナル処女喪失瞬間、ガチゲイカップルのプライベート的なSEX、ノンケがおじさんにフェラされてギンギンに勃起する様など見所たくさん、ヌキどころメガ盛りのベスト総集編！！

人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】の超ベスト盤が登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女達6人が10発の強●射精にチャレンジした中の選りすぐりの射精をチョイスいたしました！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な射精を是非ご覧ください。

主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた〈ちびとり〉。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。“女の子”っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに“メス”のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい〈ちびとり〉だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、〈ちびとり〉は望んでいません」小悪魔的な表情を見せながら〈ちびとり〉が、待ちきれず“行為”を急いてくる。全身に性感帯があるかのように〈ちびとり〉の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ“処女”のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。

子供の頃は僕にべったりでよく遊んでいた従妹と数年振りの再会！イケメンに成長した姿を楽しみにしていたが！…あれ？女の子化してる…僕は動揺していた。愛くるしく可愛いその姿に…、自然と勃起してしまう僕。気が付けば愛し合っていた…。昔の甘えん坊の面影をチラつかせてチンチンをガチガチに勃起させる従妹。アナルに挿入して感じ合う僕たちは1日たっぷり愛し合いました！！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんなアナタには極上の女装子がおもてなし。本日はいきなりリピート率ナンバーワンになったかのん嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷり。アナタもラグジュアリーな時間をカワイイ女装子と過ごされてみてはいかがでしょうか？

イタズラっ娘3人組【あゆ、みらい、ゆい】が学校でやりたい放題！！先生を、先輩を、そして関西から転校してきたばかりのイケメンを次々と捕食して美味しく楽しくSEXしちゃいます♪悪びれることなく捕食していく姿は痴女というよりラブリーな小悪魔。こんなにおきゃわな娘たちがいる学校に通いたい！！男の娘たちの秘密の学園生活を覗いてみませんか？

スタイル抜群の男の娘、那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺニクリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チンポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！

心技体、そして甘いマスクのパーフェクトレンジャーのリーダー赤峰竜一は正に非の打ち所のない正義のヒーローだ！どんな怪人も敵ではなかった。だが女幹部の魔少女ベルバルラにリーダー赤峰竜一の抹殺の命令が下された…。ベルバルラの魔性の美しさと性戯にかかればどんな強靭な魂の戦士も骨抜きとされるのだった。レンジャーレッド赤峰竜一28歳にかつてない最大の危機が襲い掛かる！魔少女ベルバルラの魔力はどんなにたくましい男でさえも女装させ身も心も女に変えてしまい自分の玩具にしてしまうのだった。そして赤峰竜一の身も心も女にされSEXの快楽に溺れさせるのだった…。［BAD END］