スレンダー スレンダー美女に変貌した弟に欲情した俺は葛藤に負け貪るように兄弟で絡み合った。 愛沢さら
大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。
スレンダー 
3P Three piece 恋人はニューハーフ
私の恋人はニューハーフ美樹。なんでも言うことを聞いてくれるペットのような愛おしい存在だ。だが私にはもう一人恋人がいるのだ。美樹に負けず劣らずかなりの美形、しかも巨乳のＥカップ。名前は咲。そうだ今日はこの二人をいたぶって楽しむ事にしよう。美樹と咲のレズプレイも見たいし、３Ｐでもいいな。私はけっして変態ではない。なぜなら私はニューハーフしか愛せないだけなのだから・・・。 ／ Three piece 恋人はニューハーフ
HD（ハイビジョン） 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。 ／ 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
ニューハーフ ピッタリもっこりハミチン女装子
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。
ニューハーフ アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される１００ｍｍＨｇを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？ ／ アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
4K 可憐オトコノ娘ケツマ○コ拡張支配 鈴音ニコ
純情可憐なスポーツ美少女♂〈ニコ〉はどMでどすけべな男の娘！人なつこい笑顔が可愛い〈ニコ〉と部屋付き露天風呂のある温泉ホテルで二泊のお泊まり変態個人撮影をしました。金属製肛門拡張器での限界拡張・アナルスティック7本の大量挿入・電動尿道プラグ・極太アナルプラグ挿入でお散歩…とたっぷり変態ハードプレイで可愛がってあげると〈ニコ〉は全身を痙攣させて絶頂します。普段はきゅっとすぼまって上品にさえ見えるアナルは、これまでの限界を更新する拡張でさらにレベルアップしていました。拡張器でぱっくり開かせ、直腸の中をじっくり観察。ロングプラグの挿入で直腸のさらに奥まで開発していきます。〈ニコ〉のお尻の穴はまさに「肛門性器」とよぶのにふさわしい名器に育っています。拡張そのものが快感になっているのです。もちろん、敏感なペ○スもカチカチのフル勃起がとまりません。可愛い性交専用男の娘の最高の肛門エロスをごらんください。〈収録プレイ〉アナルスティック7本大量挿入/極太ディルド肛門ピストンイカセ/電動尿道プラグ責め/乳首バイブクリップ責め/ペ○ス＆アナル同時強震動バイブ/ピタピタレオタードでバイブ責め＆御奉仕AF/露天風呂でペ○ス責め入浴/シャワーブースで肛門性交/早朝すっぴんアナルSEX/巨大プラグ挿入散歩/ベッドで騎乗位SEX＆手コキ射精/メイド衣装で御奉仕フェラ＆ゴックン/スケスケ水着でロングディルド痙攣イカセ/金属拡張器で極限アナル拡張…他
ニューハーフ 可愛いオトコノ娘限定！ド淫乱オトコノ娘の絶頂
強引に乱暴に…無理やりヤラれるとペニクリチンポがギン勃ちしちゃう！…そんな変態ドMなオトコノ娘5名のマゾ性癖全開SEXを完全撮り下ろし！パンティからハミ出るペニクリチンポを男にしゃぶられると「いやっ！やめて～！」と言いながらもアッという間にフル勃起！マゾ本性を現したオトコノ娘達はスパンキングに悦び、尻穴マンコを犯されながらペニクリをシゴいて快楽射精を連発！可愛い顔してなんて淫乱なオトコノ娘たちだ！
アナル いいなり女装校生 リンドル星川
そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているリンドルちゃん。怯えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴はもう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴●の道を進んでいく。
ベスト・総集編 ダスッ！2015年 鬼畜 総決算8時間
鬼畜メーカーの1年の痕跡を完全収録！！アイアンクリムゾン、全発射本物精子、中出し、ぶっかけ、アナル、フェチ系、ニューハーフ…etcハード作品の数々を堪能できる！！
ニューハーフ 超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！
HD（ハイビジョン） 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.11 カップル！？レイヤーれーな＆umeちゃん編
男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.11 カップル！？レイヤーれーな＆umeちゃん編の詳細 発売日 : 2023/06/04 10:00:00収録時間 : 81分ジャンル : 美少女 コスプレ 女装子・男の娘 中出し H...
HD（ハイビジョン） じゅり 26歳
美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると･･･ 彼女はなんと、ニューハーフ！ 早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がしていく･･･胸はある！だがあれもついてる！ 見た目は完全に女の子だけどしっかりと勃起して手で扱いてあげられる！69でお互いの竿をしゃぶりながらフェラテクに「おおぉぉぉ」と声を上げるプロ男優 もちろん入れる穴は･･･ち〇ぽをプラプラさせながら激しくバックから突き、騎乗位を見せてもらい正常位でフィニッシュまでさせてもらいました！ 魅力的な彼女がニューハーフだった件について！！ ぜひ好きな人はご視聴ください！【サイズ:T167／B75（C）／W70／H80】 ／ じゅり 26歳
HD（ハイビジョン） 八乙女ゆずAVデビュー 日サロ通いが日課なやんちゃ系BOYがベッドの上ではウブすぎてそのギャップにメロメロSEX！！
相手のおちんちんが愛おしいんです。おチンポ大好き男の娘【ゆず】くんデビュー！！カメラの前で話すことも初めてで表情が硬い【ゆず】くんだったが、おチンポを前にすると表情が柔らかくなりつつ、自分のおチンポはしっかり固くなる。そんな初々しい姿の【ゆず】くんをご覧ください。 ／ 八乙女ゆずAVデビュー 日サロ通いが日課なやんちゃ系BOYがベッドの上ではウブすぎてそのギャップにメロメロSEX！！
HD（ハイビジョン） カノン2
女装も初心者ですが、3Pも初めて。男2人相手にちょっとドキドキしてるみたいですが、ワクワクのほうが大きいかも･･･。初めての3Pに胸が高鳴ります。両サイドから責められてもうオチンチンが勃起しちゃっています。いっぱい感じてくれてうれしいです。でももっと感じさせてあげたいので、足を固定して敏感なチンポをいっぱい責めちゃいます。どんどん固くなっていきます。チンポを差し出すともうしゃぶりついてきます。行為が進むにつれてどんどんエロくなっていく･･･。すごいです、エンジンかかってます。自分もチンポびんびん状態でダブルフェラ。オチンポが好きになってしまったようです。ディルドでアナルをほぐしてあげます。ズボズボと前立腺を刺激されて喘ぎまくり。このあともう一回男たちのチンポをダブルフェラでビンビンにしていよいよ3Pアナルセックスです。ハメてしゃぶってもうチンポだらけです。代わるがわるにハメられて連続アナル中出し。最後お掃除フェラからのフェラ抜きまで見せてくれます。すごい逸材です。 ／ カノン2
HD（ハイビジョン） しゃびー4
しゃびー4の詳細 発売日 : 2023/05/24 10:00:00収録時間 : 56分ジャンル : 素人 女装子・男の娘 ハメ撮り HD（ハイビジョン） シリーズ : 監督 : メーカー : 変態マニア本舗 レーベル : 変態マニア本舗 ...
SM カチクオトコノコ 8 モデル系牝美少年 連続マゾ逝キ調教 まゆり
引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも‘オンナ’になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への服従の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録
HD（ハイビジョン） ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･
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ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏
とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマンコをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！
女装 ド変態女装子 しおり 縛られたい･･責められたい･･ローソクまみれの真性M
当社のＨＰを見て公募してきた謎の女装子しおり。挙動不審な態度と虚ろな瞳はどう見たって普通じゃない。「変態です」「縛られたい」「ローソクを垂らされたい」と自らのＳＭ願望を告白。その願望に応えるべく本格的なＳＭ〇教プレイを敢行。ユルユルアナルにニンジン、魚肉ソーセージがスッポリ！さらに火の付いたローソクがズッポシと！本物素人女装子の隠れた性癖を完全収録！ ／ ド変態女装子 しおり 縛られたい･･責められたい･･ローソクまみれの真性M
3P・4P バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく
先輩におち○ぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおち○ぽが大好きになりました。そんなおち○ぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおち○ぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ
可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでぺ二クリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！
3P・4P ニューハーフ監禁調教S＆Mシリーズ 監禁陵●されたニューハーフ緊縛拘束絶頂アナルファック激射精！裏切られた親友との絆 誘アスカ、水元蘭
ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた睡眠薬入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に犯●れる！命令には絶対服従、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを強要され2人が監禁陵●される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊縛姿の2人は強●的にSEXをさせられ途中乱入した男達との過激な4Pファックで激しく絶頂射精する！！
アナル シーメールレズビアン ～変態ビアンVSトランスOL ネチョ濁・潮吹きペニクリセックス～
幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな…オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄ったら我慢できずに口内発射！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんが望んだOLコスレズ！
ニューハーフ 美人ニューハーフを掘り下げたら最＆高GIRLだった件
音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き！話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない！毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨！
ヒロイン 女装ヒロイン04
バードファイブの一員バードピンクこと白鳥舞は美しきアンドロギュノス（両性具有者）である。悪の組織カッツェと戦い続ける舞は、怪人ジンガと戦い敗北してしまう。そして女幹部ベルクルスに体を弄ばれ、カッツェの一員になるように調教をされ始める。苦痛による責め苦には耐える自信のあった舞だったが、捕らえられた舞の拷問を担当するギャラガはバイセクシャルの拷問官で、舞に対して様々な性的な拷問を与えていく。ギャラガに男として、また女として様々な快楽責めを与えられ続けた舞は、中に射精され、そしていつの間にかギャラガのペニスを愛おしそうに舐めはじめる。［BAD END］
4K 黒髪美少年は変態マゾヒスト
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。
‘ご主人様’である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、‘彼女’自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。
ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。
本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。
アナルセックス 愛沢レンタル。朝までおち○ぽデート 愛沢さら
愛沢さらがファンと一泊二日のお家デート！朝から晩まで楽しい二人きりの時間！なのですが…ファンのアナルを24時間以内に開発するミッション付き！？愛沢さらの神テク前立腺責め＆逆アナルで何度もメスイキ！見事ミッション完了！だけど体の相性が良過ぎて許されるギリギリまでヤリまくり！？
HD（ハイビジョン） 個人撮影 女装娘
マッチングアプリ￥オジサン好き女子と出会える神ツール！そこで知り合った女の子･･･本日の予定は即ホテル！即ハメ！のはずが、脱がせてみたら思いもよらないモノが付いていた･･･。こんな娘が？「男の娘」！！正直、驚き戸惑いましたが顔とカラダのギャップに気持ちは収まらずヤッテ、ヤッテ、ヤリまくり！ケツマ○コなら中出しし放題！ ／ 個人撮影 女装娘
アナル 義母はニューハーフ ゆきのあかり
父親が再婚した女性は若くて巨乳だった。そんなある日義母の風呂上がりに遭遇します。タオルが落ち股間が見えそこには何と大きなち○こが、義母はニューハーフだったのです。びっくりしましたがニューハーフは嫌い？義母に誘惑された僕はそのまま義母と近親セックスをしてしまいました
3P・4P ★配信限定！特典映像付★『竿と竿と竿』刺しつ刺されつシゴイて射精！大量の精子が飛び交うNH×オトコノ娘レズ模様・橘芹那、星越かなめ、一ノ瀬のえる
ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！配信限定版のみ、三者三様の貴重な舞台裏映像を特別収録！
3P・4P ニューハーフの花嫁 あいはらゆう
美人？ニューハーフ『あいはらゆう』ちゃんの美しい花嫁姿…。スレンダーボディに秘められた淫乱性と、大きなクリ●リス…。味わい尽し、尽くされるとびきりの美人ニューハーフの背徳花嫁姿を堪能して下さい。
ニューハーフ 僕だけを大好きな僕専用男の娘 堀北みき
未熟な果実だけが持つ極上の透明感。パイパン巨根オトコの娘、生まれて初めての女装セックス。汚れを知らない色白天然無毛のカラダは全身性感帯。【Chapter1】すべてが初体験。恥じらいながらおそるおそる勃起した肉棒を口に含み、指示されるがままに舌で転がしていると次第に仮性包茎の巨根が勃起してしまう。包皮で隠された敏感な部分を舌先で刺激されると可愛らしい喘ぎを漏らし、『もっとして…』とすっかりメスの顔になってゆく…。【Chapter2】ブレザー制服姿が違和感なくハマるみきちゃんのパイパン包茎巨根をじっくり味わう。無毛でありのままの姿が強調されたエロ過ぎるチンポの先を執拗に責められると先走り垂れ流しながら痙攣！美尻を押し広げ、ピンク色のアヌスに挿入されると快楽に没入するあまり無意識に『好きっ！好きっ！』と連呼してしまう…。【Chapter3】メイド候補生・みきちゃんがワガママなご主人のエロ身体検査の標的に。（BLUE DIAMOND）
ギャル 放課後はオトコノ娘 おじさんキラーの激カワJ○女装子がハメたりハメられたり！？
制服の下はまさかのオチンポ！！かわいい顔にビンビンのデカチンが反則級にエロいですっ！！このオチンチンがおじさんのお尻をパコパコ…！自分のお尻もハメられてパコパコ…！！入れても入れられてもずっとビンビン！！この娘にハマっちゃうおじさんたちが続出中！？そのエロ可愛さは本編でご確認下さい！！
アナルセックス 新星！美しすぎるアメリカ人オトコの娘リア・ローレンス 衝撃AVデビュー
日本生まれ日本育ちのアメリカ人オトコの娘。日本人男性とSEXが大好きな淫乱美女、美しすぎるアメリカ人オトコの娘リア・ローレンス18歳衝撃AVデビュー交渉すること半年…、やっとのことで口説き落として初日の撮影を迎えたけど…。「I’m very nervous….」思った通り初めてのAV撮影で緊張気味のリアちゃん。でもスイッチが入るとエロい視線で男を挑発！！徐々に緊張がほぐれてきたのか、自らリードして乳首を舐めさせたり、ペニクリを舐めさせたりとどんどん大胆に♪「It’s so BIG！！」男優の巨根にジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくリアちゃん！そしてリアちゃんのケツマンコは巨根をズッポリ飲み込み「Oh！F〇ck！！」を連発！2日目の撮影では、相手の男優がどストライクだったようでメロメロ！ペニクリはビンビン♪撮影にも慣れたのか、男優の身体に貪りつき、フェラをしながらもケツマンコガンガン突かれてもリアちゃんの勃起は治まらない！！騎乗位が大好きなリアちゃんは、下からの突き上げファックに恍惚悶絶濃厚ミルク大量発射！！最終日の撮影でもっと大胆に！！ケツマンコやペニクリを舐められて「It’s so Good！！」を連発！フェラだけじゃなく男優の玉にも吸い付き、恍惚の表情を浮かべるリアちゃん！「F〇ck yeah！！F〇ck yeah！！」バックで突かれまくって舌を出して感じまくり！「F〇ck me harder！！」ガンガン突かれまくって濃厚ミルク大噴射！！「I love SEX ＆ Japanese guys！！」碧眼美女が乱れまくる！！
HD（ハイビジョン） かなめ 4
スレンダーになり、さらに美しさに磨きをかけた〈かなめ〉。痰壺キスで中年唾液を嚥下して、ご挨拶すると、持ち前の巨根が膨らんで勝負下着からはみ出してしまう。会陰に電マを当てられ、トンネルプラグで肛門を嬲られてアクメ。ご主人様のトイレに伺候してオシッコペニスを舐め掃除したあとは、愛情を捧げるフェラチオと待ちに待ったアナルSEX。お尻から抜いたコンドームに溜まったご主人様の中年子種を啜り飲む･･･。 ／ かなめ 4
アナルセックス ボクこう見えてオチンチンついてます。ひなた結衣
ファ●ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん！そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる！まさにニューハーフ界の二刀流！オナニーでもSEXでもケツマ●コを刺激されるとガチイキ絶頂！おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発！洪水警報発令！こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ●ティアでバズりますわ！
ニューハーフ ～淫獄なるニューハーフ～ 巨根の女スパイ絶頂 凛花アナスタシア
男たちに捕らわれた女スパイは長身美形の巨根ニューハーフ。イヤラシイ身体を拘束され為す術のない女スパイは、最初こそ強気で男たちを睨んでいたものの、あられもない痴態を晒してゆく。強烈な寸止め地獄、全身性感嬲り、ケツマンコ炎上の昇天責め、クリチンポをいたぶられながら肉棒挿入され完全陥落。
3P ニューハーフ全タイトルお見せします！ ニューハーフだけの8時間オムニバスBEST2
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた豪華４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！！豪華選りすぐりの１８作品を８時間ＢＥＳＴ版にてお見せします！第２弾！ ／ ニューハーフ全タイトルお見せします！ ニューハーフだけの8時間オムニバスBEST2
3P・4P ニューハーフ＆オトコノ娘！特別未公開蔵出し作品！～今回限りの特別作品で大量のペニクリSEXをお届け！
ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！
3P・4P 竿ありタマありの爆ニューハーフは一見にしかず ゆきのあかり ドッキリ編 with さくら悠
誰もが経験したことのある、めちゃくちゃいい女を順調に口説いたはずが、パンツを下ろした時に、まさかの竿ありタマありドッキリ・ナイト！ニューハーフ界のアイドル ゆきのあかりちゃんもその1人。ならば、彼女？彼？が、どこまで気付かれないかを女優にはレズプレイ、男優にはフェラ、カラミなどでドッキリAVを企画。
3P ギャル系ニューハーフ マキ
渋谷ＳＨＯＰ店員系ニューハーフのソソるエロテクニック！こんな可愛いギャルにチ●ポがあるなんて・・・ギャル系ニューハーフ・マキが女子〇生ＰＬＡＹに３Ｐに痴的ＰＬＡＹが満載の１２０分！ ／ ギャル系ニューハーフ マキ
ニューハーフ 湯けむり旅情アナルSEX男の娘あいり 佐藤あいり
女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな…」とM属性な素顔のあいちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメるSEX映像。時間の経過も忘れヤリまくったあの日の最高の思い出。
ニューハーフ 恥ずかしがり屋な男の子がAVデビューで初女装！
男の人とはあまりSEXをしたことがない【ちとせ】ちゃん。だけど、おちんちんが大好きなので男の人の気持ち良さを沢山教えてください。とデビューを決めました。カメラが回ると恥ずかしくて顔を隠してしまうのがウブでとってもキュート！！ちとせちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ 19歳のおっとり男の娘 月島なぎ
おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯されながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！
HD（ハイビジョン） オトコノコ♂×♂レズビアン女体化ペットW御奉仕ハーレム生活
どMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛姦レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。 【チュリン×かなめ】 美貌の極上ニューハーフ〈チュリン〉と巨根美少年〈かなめ〉のカップルは、戸惑いながも互いのち●ぽをしゃぶり合い、いちゃラブキスで発情を高めていく。白と黒の猫のコスプレで家畜となった二人は、ご主人様への肛門舐め＆フェラチオのハーレム御奉仕。口の中に射精されたザーメンをキスでリレーしながらゴックンする。最後はふたりの世界に没入してのアナルSEX。 【プレイ内容】ピタコスいちゃラブキス／相互フェラ／かぶと合わせ／肛門舐め＆フェラ・ハーレム奉仕／ザーメン口移しキス＆ゴックン／ラブラブ肛門セックス･･･etc. 【アキ×かなめ】 ご主人様の前に跪き、お互いを意識しながら御奉仕に励む美少年ふたり。ご主人様のザーメンは、キスで分け合って嚥下する。前立腺バイブレータでのイカセ責め、仁王立ちイラマ、肛門SEX･･･と、お互いにマゾならではの嗜虐×被虐プレイを重ね合う。ラストはご主人様にフェラ奉仕する〈かなめ〉に嫉妬しながらのディルド＆ペニス自慰からアキが大量ペニス潮噴き絶頂。 【プレイ内容】ハーレムフェラ＆ザーメン口移し／馬乗りペニス絡み愛撫／アナルバイブ〇パン〇ング／ 仁王立ちフェラ／征服アナルファック／口移し食ザー／潮吹きディルドオナニー･･･etc. ／ オトコノコ♂×♂レズビアン女体化ペットW御奉仕ハーレム生活
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 まゆり
パッと見は気が強くてSっ気がありそうな「レイ」。無理矢理、調教倶楽部に連れてこられた事に、ご立腹の様子。しかし媚薬を飲まされると、見た目とは裏腹に超敏感なドMへと変貌する。乳首を弄られただけで、身体を仰け反らせて絶叫しながらイってしまう。一旦火が付くともう止まらない！！全身性感帯とかした身体は、幾度と無く絶頂を迎えるのであった。
デジモ ニューハーフと初レズ壮絶Wフィスト 松本まりな かわさきりおん
松本まりなは初めてニューハーフとSEX、しかもりおんは童貞喪失SEXなのに、まりなをイカセまくる！まりなはオマンコにりおんの腕を激突きフィストされ絶頂！互いのオナニーを見せ合って興奮するが、りおんの前代未聞アナルオナニーに衝撃を受けるまりな。クライマックスは、まりながりおんにアナルフィストしながら4PSEXで絶頂へ！快楽のためならココまで暴走する変態レズが凄い！
ニューハーフ 渚せな19歳 街で出会った清楚系男の娘♂
19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ドラマ 義母はニューハーフ 志穂美カノン
年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおち○ちんが、ついてたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。
ニューハーフ 美女をスカウトしたら男の娘だった♂ 水瀬なぎさ
ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。師匠であるアート王国の王に【なぎさ】を捧げると、気に入った王は「アート王国の女王にしてやる。」と上機嫌でねっとりと愛撫。じっくりと【なぎさ】の体を堪能するのであった。
4時間以上作品 やりすぎプラム！変態さん大集合！！泥●淫乱、妊婦、アナル、レズ、フィストファック、緊縛、撮影希望夫婦、エロカワニューハーフ マニアが行き着いた変態倒錯ベスト
お待たせしました！マニア真髄の変態の世界。浅草の一般奥様泥●SEX。出産予定日は明後日の美人妊婦。専門学生のアナル好き女。本当のレズの濃厚な性交。童顔わがままボディにフィスト。大きなお尻の美人妻を緊縛して吊るす。リアルご夫婦の応募です。トランスジェンダーアナル前立腺生中出し。行きつけば…ここに辿り着く…。