ニューハーフ 帰省した息子は男の娘！ 父と母の近親相姦
ちょっとビックリするくらい可愛いです。声もリアクションも可愛らしくてヤバいです。そんな状態で股間にデカチン、更にヤバいです。父親が妙な気を起こすのも無理はありません。肉体は男なんですが、この女らしい可愛らしさは消えません。むしろミスマッチな感じが素敵に見えてきます。【松嶺こはく】要注目な男の娘です。
ニューハーフ 
アナルパール ニューハーフ激愛 凛
今回のＮＨ嬢は１７２ｃｍの長身とＥカップの美乳を持つスーパーモデル級美人の凛ちゃん。監督ＩＳＳＥＩもこの素晴らしい肉体を堪能して大量に発射してしまいます。ＡＤも凛ちゃんの極上フェラに堪らず大量射精しています。若い男とのカラミでの綺麗で締まりの良いアナルにバイブやチンポが入っていく様子は興奮間違い無しです。 ／ ニューハーフ激愛 凛
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ
清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマ●コをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 14 桃マリ
3P・4P ニューハーフ彩瀬まいの記録 ガチ射精34連発4時間
豪快な射精でファンを魅了するデカペニクリニューハーフ彩瀬まいの絶頂射精シーン総集編！！男性も女性もニューハーフもこよなく愛するまいチャンが敏感な身体と底無しの性欲で猥褻な宴！刺激されるとすぐにフル勃起してしまうデカペニクリで美熟女のオマンコもニューハーフのアナルもノンストップ強烈ファック！本能のままに快楽を求める変態ニューハーフまいチャンが淫らに激しくイキまくる濃厚34連発大量射精！！
HD（ハイビジョン） ニューハーフりなのレズナンパ！
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ〇いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！男の娘に興味がわいたOL女子は俄然積極的に！マ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！ ／ ニューハーフりなのレズナンパ！
HD（ハイビジョン） ドM女教師 教え子達に調教されてペニクリフル勃起 荒木レナ
生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくレナ先生。秘密にしていたぺニクリをおっ立てながらケツマ●コをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされながらもなおフル勃起させる姿は教師失格。学校中のオチ●ポに●されながらイキはてる美人女教師を是非ご覧ください！ ／ ドM女教師 教え子達に〇教されてペニクリフル勃起 荒木レナ
3P・4P ゆきのあかりの汗ダク、濃厚、ガン掘りSEX
ディープキスをしながら美乳を揉まれると美脚の間から大きなチ●ポが現れ次第に勃起していき、シックスナインでお互いのチ●ポをシャブリ合いアナルを舐め合います。3Pでは2本のチ●ポを交互に喉奥で味わい、騎乗位でアナルをガン突きされるとチ●ポの先からガマン汁を垂らし高速ピストンで絶頂昇天し、バックで突かれると反動で玉と玉がぶつかり合い卑猥な音が部屋中に響き美乳とアナルにザーメンを貰い喜んでいました。
アナルファック ニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ第９弾は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気Ｎ／Ｈ鈴木奈々の巨根ペニスをかたどる。手術前、最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックス。そして生まれ変わった奈々はかたどった「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。 ／ ニューハーフ変態 なな
アナルセックス 男の娘凌●的フル勃起セックス 高橋ひめな
ロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとぺ二クリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマ○コはつねにひくひくと快楽の為にチ○コを求め何度もイキ果てる。
お姉さん 騙して盗撮検証ドキュメント。泉水らんが恋に落ちるまでの条件。
人気ニューハーフAV女優『泉水らん』。彼女の素の恋愛を見たく、スタッフ一同、全力で騙しにかかりました。撮影では見せない笑顔、彼氏にしかやらないらぶらぶ手コキ。こんなシチュエーションうらやましすぎる！！
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 ギャル女装子にハメてハメられて潮吹かされ絶頂 中澤チュリン
ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれておチンポ絶好調！！！
HD（ハイビジョン） やえ 1
他人のふりをして妹に手を出すスレンダー美女・・・実は兄！兄であること、男であることを隠して迫るお兄ちゃん。何も知らない妹も気を許してしまい、百合百合の展開を拒まない！筋肉質で細身の貧乳と、ぽっちゃりで巨乳の対照的な二人の体。全裸になって、股間についた立派なモノで男だとバレてもそのまま続行！生合体でガンガン突かれ、妹ちゃんはおっぱい揺らして絶頂！「おにいちゃんのおちんちん気持ちいい？」の言葉で兄だとわかった妹ちゃんの反応は？！ ／ やえ 1
アナル オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった淫乱すぎるニューハーフの馬並み発射！ 増田ゆめ
淫乱すぎるニューハーフ増田ゆめが、あの大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで悶絶してしまう！あまりに卑猥すぎる増田ゆめをお楽しみください！！
HD（ハイビジョン） ななこ4
私はご主人様の愛玩動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて･･･とても幸せ。でも、ご主人様は、「お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで･･････。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい･･･」 思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。 「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」 ご主人様は、いろんな衣装で私を〇教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？ イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。 白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて･･･。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、●されたくてしかたがなくなりました。 サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。 ／ ななこ4
スレンダー 松嶋葵 なまなかだし
９頭身人妻『松嶋葵』登場。ドエロな目付きでお互いを貪り合い濃厚な“ナマ”カラミを展開！淫らな格好で突き挿すようなピストンをオネダリしながら、狂おしいほどにヨガリ続ける！膣内で射精されたチ○コをお掃除フェラするシーンも必見！大股開きで結合部を露にされながら、潮吹きしたマ○コにガンガン突かれ仰け反りイキ！濃い精子を求め獣のように貪り尽くす！！ ／ 松嶋葵 なまなかだし
ユニフォーム スポコス汗だくSEX4本番！ 体育会系・鈴村あいり ACT.2
プレステージ専属女優『鈴村あいり』が、スポーツコスチューム姿で濃厚４本番！自転車部の憧れの先輩に「キスして下さい」と告白し、建物裏で身体を求め合い色っぽ過ぎる表情でＨに夢中！屋上の物陰で陸上部員にフェラして、パワフルに責められ喘ぎ声を抑えながら悶える姿も堪りません！水泳部講師によるセクハラ指導で、タップリと感じさせられ性欲に火が付くと自らも腰を振り快感に悶えイキ！テニス部の部室で、あいりを待ち構えていた３名の男子部員達にマワされヨガリ狂う！！ ／ スポコス汗だくSEX4本番！ 体育会系・鈴村あいり ACT.2
ヒロイン ニューハーフヒロイン02
男の強さと女のしなやかさを持つアンドロギュノスであるオーロラフラッシュこと平円（たいらまどか）は、今日も悪と戦い続けている。そんな日々の中、悪魔一のインテリである闇神博士の一味と戦っていたオーロラフラッシュは、闇神博士が召還した怪力の魔神アンクロスと戦い、苦戦しながらも勝利する。だが、平円にもどる瞬間を闇神博士に目撃されてしまう。円のあまりの美しさに魅せられた闇神博士は、円を自分のものにしようと画策する。闇神博士は、円のそばで、アンクロスに自分をわざと襲わせて、オーロラフラッシュとの距離を近づけることに成功する。そして、オーロラフラッシュを自分の研究室におびきよせる。研究室の設備を使って電撃を放ち、オーロラを捕らえた闇神博士は、彼女を吊るし、自分のものになれと迫る。断るオーロラに殴る蹴るの拷問を加える闇神博士だが、苦痛では折れぬと考え、ねちっこい快楽責めでオーロラを追い詰める。精を吸い取る怪人サキュラスにフェラなどで快楽を与えるとともに力を奪い、弱りきったオーロラを犯していく。［BAD END］
コスプレ 最強属性41 中条カノン
今回は身長170cm股下82cm！ガチレイヤーさんで超モデル体型で！歌い手さんまでやってる！見た目からは想像できない腐女子w中条カノンちゃん！まずは男の娘キャラなのに！脱いだら実は女子だったぁぁっぁぁ！主観中出しSEX！次にマスターの令呪により強引にオナニーさせられてご褒美にフェラをねだってしまう英雄ちゃんw最後は、戦艦擬人化コスに変身しての戦闘は激しいけど、イキやすいからスローなSEXが好きってことで、ゆっくりイチャラブハメ撮りSEX！！！AV女優＋コスプレ＋美少女＋長身モデル体型＋ガチレイヤー＋歌い手＋イキやすいからスローセックス好き＝最強！
アクメ・オーガズム マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチ○ポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチ○ポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
デジモ シーメールアクメ拷問 秘密捜査官 愛間みるく
秘密捜査官・コードネーム「MIRUKU」は、裏組織のアジトに決死の突入を試み見事に勝利…が、麻酔銃を撃たれ意識を失う。捕らわれたMIRUKUが気付いた場所は、見知らぬ地下室の中！その美貌に屈辱を与えようと、一枚一枚脱がせていくと…陰部の膨らみを凝視する男達。「こいつチ○ポがあるじゃねぇか！」MIRUKUの肉体に欲情した男達は快楽私刑でプライドを破壊させ、やがてMIRUKUは服従奴●へと朽ちていく…。
HD（ハイビジョン） スキャンダルでも構わない
事務で採用されたのに、断る間もなく人気アイドルSUPER BOYSの吉良謙哉の担当マネージャーにさせられた加奈代。俺様な謙哉に振り回されるばかりだったが、いつしか互いに惹かれあっている雰囲気に。ある日、謙哉に大きな映画出演依頼が。しかし過激な濡れ場があったため、社長に頼まれ加奈代が説得することに･･･！ ／ スキャンダルでも構わない
アナルファック オトコノ娘を巨乳お姉さんが筆下ろし。
美形オトコノ娘をＤカップ女優・河瀬あかりが続々ロックオン！その柔らか美巨乳とキツキツマ○コに、男好きなオトコノ娘達が次々轟沈！！今回がデビュー作となる南条姫華ちゃんはとも○ん似の超美形オトコノ娘！あかりちゃんのマ○コを●しながらもやっぱりチ○ポを欲しがっちゃう・・・！！もちろん全員美形・全員射精！！ ／ オトコノ娘を巨乳お姉さんが筆下ろし。
3P・4P 電撃移籍！フル勃起女神降臨 月島アンナ
AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナが【僕たち男の娘】へ電撃移籍！これまで経験したことない気持ちいいSEXや気持ちいい射精を体験してみたいというアンナちゃんには持って来いのシリーズ【媚薬SEX】に挑戦していただきました。エロエロヘロヘロ全開で失禁しながらイキまくる！こんなアンナちゃん見たことない！！
アナルセックス どう見ても完全に女の子！そんなSランクニューハーフのデカチンを見せつけながら肛門セックスがエロ過ぎる！
どこからも見ても女の子？そんな男の娘だけを集めた肛門セックスだらけの作品！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせまくる！女子とのセックスはレズプレイの様でも、股間は立派な男の娘はちゃんとち○ぽでイカせるのです。でもやっぱりアナルセックスで最高に感じてしまう可愛さ。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！
3P プレステージ夏祭2014 日焼けあとがエロ過ぎる絶対的美少女 あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』が南国のビーチで開放的なセックスを展開！日焼け痕がエロ過ぎる全裸で、抜群のプロポーションを曝け出すように、宛がわれた男とのセックスに夢中です♪野外で放尿してから貪り合うようにフェラするシーンも“ドエロ”！オイルを塗られ妖しく光沢を帯びた身体で３Ｐになり、快感の渦に飲み込まれるように・・・。 ／ プレステージ夏祭2014 日焼けあとがエロ過ぎる絶対的美少女 あやみ旬果
4時間以上作品 僕たち男の娘S級モデル勢揃い28人8時間スペシャル
立ち上げて3年半、僕たち男の娘では、『オンナよりも美しく、オンナよりもイヤらしい』をコンセプトに数多くの男の娘モデルを世の中に送り続けてきました！そのすべてを一挙大公開！28本のS級ぺニクリフル勃起で大集合。モデルの重複一切なし！この1本で28本も楽しめる最強の作品がついにリリース！
4時間以上作品 ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス・8時間いいとこ取りSPECIAL！～ニューハーフのSEXで、特にニューハーフの射精が見たいんだ！
ニューハーフたちのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方に朗報！厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが見れるSEXプレイだけを丁寧に編集しました。ゴリゴリに勃起したペニクリから漏れ出る大量の精子に貴方のチ○コも崩壊注意！しかも本作品は、極上ニューハーフのデビュー作や『スタッフ全員で犯してみた』などの大人気シリーズ作の射精シーンも収めた超豪華版となっているぞ！
3P・4P 新人 ガマン汁垂れ流しニューハーフAVデビュー
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。
4時間以上作品 まるごと100％ ニューハーフ美咲ゆりあのすべて。圧倒的な性欲濃厚9射精 8時間ベスト
美しい容姿と圧倒的な性欲で男を魅了する極上ニューハーフ美咲ゆりあのアナルSEXベスト作品！！濃厚スペルマを出すのも舐めるのも大好きなゆりあが男のチンポをねっとりしゃぶり尽くし自らのペニクリもフル勃起！時には敏感なアナルに逞しいチンポを突っ込まれ、時には男の尻穴にペニクリを挿入して繰り広げる快感アナルセックス！快楽の波に耐え切れなくなったゆりあは何度も絶頂する全15シーン濃厚9射精！！
アナル 禁断の近親相姦！ほんの好奇心でニューハーフデリヘルを呼んで見たら実の息子がニューハーフで現れた！
ニューハーフメーカー「S-CHANNEL」だからできる、数少ないニューハーフドラマ登場！～ストーリー～柊悟は大学生。母の他界後彼は女として目覚め、今ではニューハーフデリヘルでバイト中。父の勝は上司からニューハーフデリヘルの楽しさを勧められ、興味本位で自分も呼んでみることに。なんとそこに現れたのは…！好奇心が生んだ禁断の近親相姦＆ニューハーフドラマ！完全撮りおろし作品です。
16時間以上作品 女に無理やり感じさせられて射精までしてしまうニューハーフ1515分8枚組
ニューハーフのペニクリチ○ポを狙うド淫乱女性…。女に犯●れるニューハーフ作品を8タイトルをまるごと完全収録！吸い付くバキュームフェラでペニクリを勃起させてオマ○コに無理やり挿入＆容赦のない激烈ピストンで強●ザーメン搾り！女性初体験で強●筆下ろしさせられたニューハーフも…。百戦錬磨の痴女にアナルマ○コを激しく犯●れたニューハーフは悶絶絶叫！尻穴とペニクリ両方犯●れ絶頂射精しまくる！！
アナルセックス 男子学生寮 寮母さんが寮父さんで 茜さつき
僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん 憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました...恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活。
ニューハーフ 女装子ちゃんとホテルで不倫密会デート 松嶺こはく
若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？
アナルセックス 色白スレンダー清楚系オトコの娘だけど、大きいチ〇ポを見ると18cmのおち〇ぽをビンビンにさせちゃう！！朝霧えりかAVデビュー
全身性感帯の超敏感BODY！！色白スレンダー清楚系だけど、大きいチ〇ポを見ると18cmのおち〇ぽをビンビンにさせちゃう美人オトコの娘！！朝霧えりかAVデビュー！Scene.1 初めての女装で初撮影生まれて初めての女装で、カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のえりかちゃん。大好きなKISSをされて、全身性感帯の超敏感な身体を触られると、18cmのおちんぽはパンティに納まりきらないくらいにビンビン♪お兄さんの大きいチンポを喉の奥まで美味しそうに咥え、涙を流しながらも恍惚の表情を浮かべる！「チンポ挿れてほしい…」お兄さんの巨根を挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうえりかちゃん！下からガンガン突かれて18cmのおちんぽブルンブルン！！挿入されたまま濃厚ミルク発射！！Scene.2 初めての電マでおちんぽビンビン♪今まで使ったことがない電マでえりかちゃんの超敏感BODYを攻めまくる！！乳首に電マを当てられると身体をビクビク！っとさせて喘ぐえりかちゃん。おちんぽに電マを当てるとパンティの中でムクムクと大きくなってパンティの脇からブルン！と飛び出す18cmのおちんぽ！アナルにも電マを当てられて我慢できなくなったえりかちゃん、「お尻にチンポ挿れてほしい…」と懇願！後ろから奥までガン突きされて超濃厚ミルクを大量発射！！Scene.3初めてのオモチャでビンカン淫乱BODYを超刺激！性感帯を刺激されると、スカートの上からでも分かるくらいおちんぽがビクンビクンと反応！先っぽからはガマン汁が溢れ出す！おちんぽを思い切り刺激して何度も寸止め！更には亀頭責めされて悶えるえりかちゃん！ローターを2個も挿入されても大きいバイブを挿入されてもえりかちゃんのおちんぽは萎えるどころかますますビンビンに！「オモチャじゃなくてホンモノが欲しい…」大きいチンポでビンカン淫乱アナルを攻められまくって濃厚ミルク超噴射！！見た目は清楚だけど、チンポ大好きでザーメンだい好きでSEX大好きの超淫乱オトコの娘！！「気持ち良すぎて頭真っ白になっちゃいました◆」
アナルファック 女装子レズ5
第５弾は、美熟女２人と女装子４名の大ボリューム。ブレザーやギャル服を身にまとった女装子たちは、しゃべりや仕草も完全な女になりきってます。志村・根本の美熟女コンビも優しく女装子とレズるだけにとどまらずペニバンを装着し、逆アナルで激しく突きまくり。さらに女装子とのＳＥＸも！倒錯の世界の最高峰を御覧下さい。 ／ 女装子レズ5
アナルパール ニューハーフ様と三人の女装子 4
北条雅Ｔ１７２Ｂ８３Ｗ６１Ｈ８３ａｇｅ２１、スタイル抜群、罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち【接触】【躾】【実験】【自慰】【快感】【奉仕】貴方の笑顔に魅せられて、私たちのペニクリは爆発寸前！お願いです・・・もっとイジメてください・・・ ／ ニューハーフ様と三人の女装子 4
ニューハーフ オトコノ娘4時間BEST 本物のオトコノ娘はここまで天使級
天使のようなカワイイ少女。その股間にはクリトリスじゃなくてオチンチンが！女の子にしか見えない魅力的すぎるオトコノ娘の全てをお見せします。その全てがとってもエッチでとっても刺激的！メイド・ソープ・レズ…オトコノ娘の魅力を余すことなく凝縮した至高の作品！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 女装娘レズビアン 肥大ペニクリフル勃起パニックアクメ 星越かなめ 片瀬仁美
美し過ぎる男の娘とナイスボディー美女ビアンの倒錯淫交愛欲の世界！愛に飢えた美し過ぎる女装娘星越かなめ、ナイスボディー美女ビアン片瀬仁美。肥大化したペニクリと卑猥なおマ○コが愛液にまみれ狂いまくる！ケツマ○コをペニバンで責められ快楽にこれでもかと勃起するペニクリ！あまりの興奮に涎と愛液を垂らしながら狂喜乱舞する2人、愛と快楽に飢えた2人は今まで経験したことのない快楽に落ちていく！倒錯淫行愛欲の世界！
アナルセックス 童貞のボクを大人にさせてくれた隣の男姉さん。 池田マリナ
つまらない毎日を送るボクが、ある日道で出会ったお姉さんにひと目惚れ！夜も眠れずにいると…お姉さんは同じマンションに引っ越してきた隣人！お互いの距離は縮まり部屋にお呼ばれされました！「この人で童貞を捨てたい！」その気持ちを伝えると、お姉さんの股間にはボクと同じものが付いていて…。
ニューハーフ 男の娘×男の娘！？おすゆり恋愛ドキュメント
おすゆり出版代表兼監督ちびとりメジャー初監督作品。地方のかわいい男の娘・小鳥遊花音を発掘したちびとり監督と彼女を追った恋愛ドキュメント。本物の男の娘カップルの止まらない性欲、勃起し続ける2本のチンポ、ちびとりの発情ハメ撮り、ドMで淫乱な性癖が開花し始める花音。「ボクたちホントに愛し合ってます」
ニューハーフ 男の娘ガールズバー！超ハーレム4PSEX！
都内某所、可愛いニューハーフだけが勤務している会員制Barがあるという。検索してもでてこない住所不明の隠れ家で深夜には特別な接客もあると噂されている…。まずはこのお店の名物でもある香ばしくブレンドされた「おしっこテキーラ」で酔いしれよう！※おち●ぽから直接出る生絞りおしっこも大人気！その後はザーメンを飲ませて貰うために自分の尻穴を献上！夢のハーレム4P逆アナルSEXで濃いミルクを味わおう！＃ちんP
HD（ハイビジョン） かわいい男の娘のウンコはいかがですか？
女の人のウンコにまみれれたい・・・そんなスカトロ好きＭ男がナンパした女性がまさかの男！「僕、ホモじゃないから・・・」「だったらレズならどう？」そしてＭ男は女装子になる！女性のウンコが好きなＭ男は可愛い女装子のウンコも受け入れた！糞塗れでエリート女装子は女装Ｍ男のアナル挿入で雌イキ！！ウンコに●されてるみたい・・・飲尿、食糞・塗糞、アナルＳＥＸ女装レズ ／ かわいい男の娘のウンコはいかがですか？
ニューハーフ 女装美少年傑作選3
貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。
アナル 天然美少女ニューハーフ Debut 柏木かなみ
AV業界に新たなNH女優が生まれました。注目するところは、清純な見た目に反して、性への欲求、反り立つペニクリと、変態性。精子を大事に飲む仕草、脈打つおちんちんの硬さは最高です。初々しい天然美少女ニューハーフのセックスをご堪能ください。
ニューハーフ AV女優より断然綺麗な女装子たち 極上の神7男の娘
最高レベルの女装子7名を揃えた早くも2018年の決定版！女装子神7！かわいい男の娘たちのアナル処女喪失瞬間、ガチゲイカップルのプライベート的なSEX、ノンケがおじさんにフェラされてギンギンに勃起する様など見所たくさん、ヌキどころメガ盛りのベスト総集編！！
ニューハーフ おち◯ぽミルクがいっぱい出る女装子・さくら
ドクドクッと大量にぶちまけるものすごい射精の連続！【chapter1】美少年から美少女へ…。メイクが進むにつれて女の表情へと変わっていくさくらちゃん。感じやすいカラダをじっくりといじめられ、限界まで高まった性感が大量射精を呼び込む…！！【chapter2】さくらちゃんが完全主観視点であなたに迫る！しなやかなスレンダーボディとエロテクでフル勃起必至！ガマンできないさくらちゃんは自ら腰を振りながらものすごい量の精液を発射してしまう…。【chapter3】初めて見る巨根に興味津々のさくらちゃん。じっくりフェラで味わった後は感じすぎるアナルにブチ込まれて激しいピストンに絶叫！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 女装娘アナル倒錯 インモラルオトコノコ純潔破壊
色白な19歳女装志望の美少年がアナル処女喪失、SMプレイまで承諾して出演決断をした。年上のロリ娘に性感帯を愛撫責めされたり、男2人に姦されたり…10代女装娘の破瓜映像は何故ここまでスリリングなのか！？
ゲイ チョロっとムフフ トドのつまりエロ木公さんなんですよ
新規BLメーカー「キャットフード」でございます。ちょっとマニアックな視点から新しいBL像を作っていけたらと考えております。第一弾は皆様もご存知のアニメの、女装、F○など原作を生かしたパロディでオムニバス仕立てになっております。モブおじさんも登場します。2人とも生粋のイケメンですのでどうぞご覧下さい。
3P・4P スカトロ大宴会
三代目・葵マリー、徳井唯、山本竜二が繰り出すスカトロの宴。ゲストは大阪から呼び寄せたニューハーフ。花束贈呈から脱糞、塗糞、食糞する怒涛の展開。個性派出演者が各々のやりたい事だけ実行するカオスな空間。
ナンパ サオ付き美少女が！素人うぶっ子ナンパ！4時間
チ●ポのある女！女の子をナンパしてハメる！美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん「天宮恋」ちゃんが街角ナンパ！！チ●ポはギンギン、心は乙女、オッパイはアリ！そしてチ●ポもオマ●コも大好き！ムラムラして街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエロい気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入される貴重なシーンをご覧下さい。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナル 5P大乱交【ミニマム低身長なのに極太ペニクリ女装子レイヤー】ネットでは高飛車発言だけどリアルは…【超敏感メスイキ狂い真性ドM】全員ザーメンケツマ●コ発射超ハード尻穴SEX調教ドキュメント ちびとり
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第五弾は、只今男の娘界隈を席捲中の某人気レイヤーさん。SNSでは強気発言が目立つ彼女。けれど個室に閉じ込めて性的悪戯をすれば一気に乱れて180度真逆のドM反応！！とんでもないドスケベ本性を見せ、オモチャ責めはむろん乱交でもケツ穴アクメで連続イキまくり。ペニクリぶっかけは当たり前、生挿入ケツマ●コ直腸中出しで、逆流するザーメンまでもバッチリ映像に収めました！！