極上キューティクルの黒髪が印象的な、清楚系美少女（♂）〈しゃびー〉は、メタボ中年の「ご主人様」に飼育されるどMなオトコノコ。恥ずかしいこと、痛いこと、気持ちいいことが大好きな〈しゃびー〉は、今日もご主人様とホテルの部屋にお籠もりします。ご主人様の趣味に合わせて、可憐系ワンピース、白い耳・肉球付きソックス・尻尾プラグでワンワンコスプレ、囚人風の拘束衣、ペニスが透けてしまいそうな白水着、コートの下に革ハーネス、えちえちな変形ブルマ…と着せ替え人形のように変態衣装を着替えながら、ビンタ、ディルドスパンキング、肛門舐め、ディルド責め…の苦痛＆屈辱調教を繰り返されます。「もっと叩いてください…」美貌を発情で歪めながら、絞り出すように懇願する〈しゃびー〉。口腔内を舌で舐められているだけでびくんびくんと痙攣し、アナル性交の快楽に身をまかせて連続アクメ、お尻に射精されたザーメンをうっとり飲み込む〈しゃびー〉は最高の牝イキペットなのです。【収録プレイ】拘束衣電マ責め／首絞め愛撫／乳首イカセ／美貌連続ビンタ／ディルドスパンキング／尻尾プラグ白犬コスプレ／オヤジの舌を啜るエモキス／嘔吐きフェラチオ／肛門舐め／乙女ちんぽ擦りつけ／中年メタボ圧殺肛姦／尻射精子を口移し／ボンデージハーネス拘束／ペニス踏みつけ／耳腔＆口腔指愛撫アクメ／痰壷キス／足指舐め／肛門SEX奉仕…etc.

黒姫伊織が初の女装子物に挑戦。プライベートでも変態と自称しているだけあって、あっという間に女装子と二人の世界へ。その爆乳を武器に弄り倒します。人形のような女装子を圧倒的ボディで犯しまくる！仲のいい彼氏彼女の関係が狂い始める…。可愛くなったわね…女の子として犯してあげるョ！

総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを犯●れて、イカされまくりの映像集になっております。

女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才『ゆうた』君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男を次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業しました！

この企画はタイトルの通り10回イクまで帰れないという壮絶な企画である！イッたフリなどの不正を防ぐ為、がまん汁や潮などは射精に該当はせず本気の射精のみを数とカウントする！この壮絶な企画にあの美しすぎるニューハーフ咲雪華奈が遂に登場！オナニーやおもちゃ責めそしてハメ撮りセックス、3Pセックスとあの手この手を使い咲雪華奈を絶頂と射精へと導く！いったい10回イって帰る事ができるのか！？

あれ…？もしかして女の子よりもかわいくない！？ということで、今回ワタクシは皆様に見てもらいたくて、選び尽くしました！！是非ご覧ください！！彼ら…いや彼女たちのとっても愛らしくてCuteなルックス！そして普通の女の子にはない恥じらいのココロ！※特典でもう1人追加されてます。

ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。

閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！

地球から何万光年の離れた銀河にある星・デラン。何から何まで地球そっくりな星。大きく違っているのは…男性だけでなく、女性にもついているのです…アレが…。その星でマゴッホと戦いを続けるオーロラ。愛するヨシツネをマゴッホに殺され、復讐に燃える。マゴッホとの戦いは長期戦に突入するかに思えたが、宿敵マゴッホから決着をつけようと提案される。アジトに潜入したオーロラであったが、戦いのダメージでオーロラは囚われてしまう！そしてマゴッホの容赦ない陥落が始まる！！［BAD END］

透明感のある男の娘、京ちゃんが初めての緊縛に緊張しすぎて、どうしたらいいのか戸惑う…。縛り、ロウソク、浣腸、アナル挿入、おじさんのフェラにも戸惑うばかりだが、アナルマンコで連続雌イキ！！「Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕をみてください…」

知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルver！！ 収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの5名！過去にニューハーフ業界を騒がせた美女ばかり！カップルにジェラシーを抱く彼女達が仕掛ける寝取り変態セックスが19連発！

退屈な入院生活が始まった。唯一の楽しみは美人な看護師の愛沢さん！この人と接することができるなら…。だけどこの病院は何かおかしい！愛沢さん中心に回っている気がする！患者や先生まで虜になってメスイキ、逆アナを開発されている！？そんな現場を目撃してしまったボクまで標的にされて…。

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。

ありえないです。目を疑いました…。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘアーにスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違いない！！しかしっ、股間に付いた僕たちと同じオチンチンを見てあぁやっぱり男の娘なんだと思ったと同時にとてつもなく興奮してしまいました。本人も言っていましたがすごい「美チン」です。キレイなキレイなオチンチンがめちゃエロです。女の子を凌駕するその美貌をぜひご覧ください！！大興奮のアナルセックスは必見です！！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

ザーメン大好きりりちゃんが今度はぶっかけられちゃう♪飲むのも好きだけれどぶっかけられるのも興奮しちゃう。ザーメンまみれになって興奮しているりりちゃんをご覧ください。

バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。