3P・4P AVデビュー私こう見えてオチンチンついてます。 美咲かえで
見た目は今どきの女の子にしか見えないNHの美咲かえでちゃん。ビッチな格好な彼女だがオナニーを要求すると恥じらいながらシコシコするのが堪らない！最後はカメラ目線で大量射精！初めての男優とのSEXではカメラを忘れて感じまくりの乱れまくりでぺ二クリからはえっちな汁がダラダラ状態！最後はお酒を飲んでほろ酔いエロエロでの3Pセックスと盛りだくさん！
3P・4P 
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢6 まゆり
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃんも見られます。そんな責めも受けもできるまゆりちゃんですが、やっぱり一緒に気持ちよくなりたいようですよ。そんなステキな一時をどうでしょうか？
3P・4P ●校の時にやった3Pが忘れられなくて、みんなにも見て欲しいと思いデビューを決めました。 涼音りん
サッカー部の部室で●校の時やった3Pが最高でした。そんな性春を送ってきた【りん】ちゃん。もっと楽しく、お尻で感じるSEXをしてみたいとデビューを決めました。人懐っこい笑顔が可愛い【りん】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
M男 スーパーリバりっかが男たちをメス鳴きさせながらおち○ぽ中毒にしちゃう 夏川りっか
逆アナも大得意の【りっか】ちゃんがM男を掘りまくる！！わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。スーパーリバな【りっか】ちゃんの腰使いをご覧ください。
ニューハーフ かわいすぎる女装娘の絶頂SEX ななみ
カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に…思わず抱きしめたくなるカワイらしさ！初めての媚薬SEXで超敏感なカラダは何度もイキまくる！ペニクリにも秘密のお薬を塗られ、超絶勃起！人生史上最長飛距離のザーメン発射！恥ずかしがっていたのも束の間…本能むき出しの性獣と豹変する！最後は激しく3P中出しSEX！！
センズリ 中出し女装子 栗山美咲
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（２５歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とＡＶ出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。 ／ 中出し女装子 栗山美咲
SM カチクオトコノコ 2 潮噴きマゾ牝ペニス【みゆ】
アイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオ●ンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！
ザーメン 超 大量射精 SPECIAL
女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある３回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形ＮＨ・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱ＮＨさくら。当作でデビュー、即引退して今や伝説となったカリスマ漫画家で、カリスマ女装子の槙七海。大量２３発の射精祭りで送る２４０分。絶対に舐めたくなるチンポがここにあります。 ／ 超 大量射精 SPECIAL
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 栗山れい
AVに自ら応募してきた男の娘栗山れいちゃん。スレンダー清楚な子かと思ったら、エロのスイッチが入った途端溢れ出す性欲が爆発！ぺ二クリも常にフル勃起！控室にいた男優さんを襲ってしまう！その後もウイッグも変え普段しないような恰好になればエロスイッチに磨きがかかりスタッフをも襲ってしまう。最後は男優のいるホテルまでおしかけ、、
ニューハーフ お漏らしするほど気持ちよくしてください。 橘芹那
気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマンコ犯されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ『橘芹那』を是非お楽しみください。
女装子・男の娘 アナルですぐイッちゃう新人オトコの娘 きさらぎ聖南
ウブでピュアで最高に可愛い完全無欠のアイドル女装子、誕生。こんなオトコの娘を待っていた！感じすぎる敏感BODYを大解剖！！ルックス・スタイル・エロさ・三拍子揃った聖南のドエロいSEX初公開！【1】きさらぎ聖南、イキます。結合部丸見えのいやらしい体位で●されながらドエロい声で感じまくりイキまくりッ！【2】さくらの逆アナル初体験終始主観視点でさくらが貴方を攻めまくる！アナルをベロベロに舐め回した後、ギンギンになったさくらのペニクリが入ってくる･･･。【3】新人・みなこAVデビュー人懐っこい笑顔が魅力のみなこがAV初体験。緊張していたのは最初だけ、攻められる度に淫らな本性が明らかになってゆく･･･。【4】メイドコスハメ撮りFUCKアイドル顔負けのルックスによく似合うメイド服で聖南が貴方にたっぷりご奉仕従順なドMメイドが貴方に●されイキまくりッ！ ／ アナルですぐイッちゃう新人オトコの娘 きさらぎ聖南
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん37 愛瀬まりさ
清楚で美脚が生唾ものですが、元気の良いクリチンポがついた愛瀬まりさちゃん。ケツアナ深くにピストンされると、まさしく女子のように可愛い声で悶えキスを求め、その固いクリチンポから大量オスイキしちゃうんですよ♪そのギャップが堪らないです！！！
ニューハーフ 専属NH・奄美まなのアナルマ○コSEX×逆アナルFUCK
デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マンコにチンポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！
ニューハーフ 現役W大生女装子 AVデビュー 中星ゆかり
中学時代に男友達5人とAVを見て、みんなでチンポのシゴき合いやフェラをしていたと言う彼。そして20歳になりAVに出演したいと自らのプライベートをネットで公開。さらに芸名までクラウドファンディングで募集をし話題を集める。本物のW大生が人生をかけて女装子AVデビューします！
HD（ハイビジョン） 男の娘倶楽部 さき／かなめ
一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。 二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ〇束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。 2人美貌の“男の娘”マゾヒストがイキ狂う！！ ／ 男の娘倶楽部 さき／かなめ
HD（ハイビジョン） 種つけ5本番！べちょ濡れケツマ●コ みやび音羽
ニューハーフ界の至宝！みやび音羽ちゃんが贅沢にも５本番ＳＥＸ！密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能ＳＥＸ！超絶本気で見せるイキっぷりは必見！ここまで美しく、ここまでエロいのは絶句レベル！ガマン愛液でベチョベチョになったペニクリからのトコロテン発射！淫乱ケツマ●コに、たっぷり種つけ！ ／ 種つけ5本番！べちょ濡れケツマ●コ みやび音羽
アナル 八頭身ニューハーフが在籍するヘルスで最高級のおもてなしSEX！！ 愛瀬めい
最高級ニューハーフ風俗嬢【めい】八頭身あるカラダでお客様をおもてなし。極上のサービスを受けてみませんか？
【めい】と一緒に楽しいひと時を過ごしましょう♪
ニューハーフ 逆アナ式 ニューハーフてんま
NH、男の娘の新作ってどれも「アナル受け」ばかり。なぜか？いまのAVって基本は1日撮り。だがそれだとNHの勃起が続かない。朝から晩までセックスのたびに勃たせるなんて彼女らには無理。だから無難にアナル受けでいくしかない。なるほど…でも、M男的にみたいのは「逆アナ」なんです。だったらどうすれば？はい、2日撮りしました。逆アナ4回、アナル受け1回、射精2回。カメラ2台で、ヌキサシ＆全身、両押さえ。（マキノ）
ニューハーフ ニューハーフ彩瀬まいちゃんの家へおいでよ♪野外で室内で爆噴射精4連発！！
種馬なみに射精を繰り返すデカチン・ニューハーフ美女「彩瀬まい」ちゃんの実際の自宅をアポなし訪問企画！！お家の近くの野外でハメハメしてから自宅でのリアルセックスに持ち込む！全部で合計4発の爆射精は必見！！
アナルセックス ぎゃるビッチ男の娘 私こう見えてオチンチンついてます。いずみ
ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！
アナル ニューハーフ結婚初夜 夫兄弟に奪われた花嫁の貞操背徳アナル貫通勃起ペニクリ絶頂濃厚ザーメン3発射！！ 中澤チュリン
大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を強要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相姦交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断3射精！！
ニューハーフ ニューハーフと気づいてもヤッてしまいました
女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チンポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルFUCKも気持ちイイ。
HD（ハイビジョン） ニューハーフりなのレズナンパ！
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ〇いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！男の娘に興味がわいたOL女子は俄然積極的に！マ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！ ／ ニューハーフりなのレズナンパ！
アナル タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士。自ら応募して来て突いて突かれて潮吹きまくり狂想曲。
これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見！
ニューハーフ 僕、おかしくなるぅ！ 淫肉ぷるぷるオトコの娘
総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを犯●れて、イカされまくりの映像集になっております。
オムニバス ニューハーフ欲情ベロキスBEST
美人ニューハーフとのキスは蜜の味・・・ドエロいベロキス企画から極上ＳＥＸのみを厳選収録した決定版登場！ソフトなキスから濃厚唾液交換ディープキスまで、互いの唇を重ね舌を吸いまくる極上ニューハーフとの密着淫乱交尾を目撃せよ！！ ／ ニューハーフ欲情ベロキスBEST
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 5 超絶ペニクリ美少女・変態逢瀬 ちびとり
小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化〇教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ〇制射精、肛門セックス･･････変態中年の〇教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく･･･。 ／ カチクオトコノコ 5 超絶ペニクリ美少女・変態逢瀬 ちびとり
3P・4P 『竿と竿と竿』刺しつ刺されつシゴイて射精！大量の精子が飛び交うNH×オトコノ娘レズ模様・橘芹那、星越かなめ、一ノ瀬のえる
ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！拡張されたアナルに巨大ペニクリを挿入したかと思えば自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！
3P・4P S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.3 高級人妻オイルエステ
奇跡三度！まさかのシリーズ第3弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤられたらヤリ返す3P返し！
アナルセックス SHEMALE 帰ってきたニューハーフ 松嶺こはく/ゆきのあかり
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン 未月
大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。
アナルファック 萌えっ娘ニューハーフを脱がせちゃいました
誰が見ても萌えっ娘にしか見えない超カワイイニューハーフ２名が東京にやってきた！体力測定！アソコチェック！見せつけオナニー！アナルファック！可愛いニューハーフちゃんにいろんなことしちゃいました！超Ａ級美少女ニューハーフＹＵＫＡちゃん出演作！！ ／ 萌えっ娘ニューハーフを脱がせちゃいました
4K オトコノコ♂×♂レズビアン 秘密の肛姦百合アクメ
超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！ 見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラチオ・ザーメンごっくん…もちろんお尻のお○んこを使い合って仲良しアナルSEXも！！ほんとうに可愛い美形男の娘同士が繰り広げる秘密の♂レズは必見！！〈収録プレイ〉おそろいワンピースでキス＆触りっこ/乳首にお尻の穴…〈ななこ〉が〈しゃびー〉をペロペロ愛撫/〈しゃびー〉のペ○スを〈ななこ〉がフェラチオ口内射精したザーメンをごっくん/ピタピタ水着で電マ/水着べとべと射精/〈しゃびー〉×〈ななこ〉全裸で抱き会うアナルSEX/おそろいアナルプラグ/〈ななこ〉が〈しゃびー〉をバイブディルド責め/〈しゃびー〉が〈ななこ〉をディルドピストン責め/おそろい水着とロップイヤーでベロキス＆密着ペッティング/〈ななこ〉×〈しゃびー〉の濃厚アナルSEX…他
アナル 炉利系ウブっ娘ニューハーフ AV DEBUT コウ/美容師見習い
コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチ〇がついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。
4K 23歳ニューハーフ童貞狩りドキュメンタリー 鈴音ニコ 望月あやか
女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチ○コに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチ○コで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！
HD（ハイビジョン） 女になりすまして荒稼ぎしている美男子に極太＆高速ピストンで分からせる 如月もな
女装しておじさんからお金をだまし取っていた【もな】。可愛いルックスにおちんちんが付いているギャップに大興奮した客にやられまくる！予想外の出来事に動揺を隠せないもなだが、そのスリルに興奮してしまいビンビンになってしまう！！もなに内緒で友達も呼び乱交が始まる･･･ ／ 女になりすまして荒稼ぎしている美男子に極太＆高速ピストンで分からせる 如月もな
M男 女王様と女装娘 男の娘 女装SM
男の娘に刻まれる女の快楽！自分の中に眠るカワイイ女の子になりたい憧れがついに実現する。メイクをされ身も心も女の子になった「まなみ」に優しく、そして厳しい女王様の調教が始まる。女として責められることに興奮を覚え股間を膨らませる。拘束された身体に乳首ローター、吸引機、そして鞭で責める女王様。ペニバンでアナルを責められ卑猥な声が漏れる！
その他フェチ ニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。
HD（ハイビジョン） 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
アダルト動画・エロ動画ソクミルでは、人気のアダルトビデオを高画質・低価格で提供しています！全作品無料のサンプル動画付き！ストリーミングやダウンロードでお楽しみいただけます！
3P Ohh Sexy LadyBoys
タイトル通りのニューハーフのオンパレード。彼らの使い込まれたア○ルはどんなチ○ポも拒まない。男を知り尽くしているだけにフェラテクは抜群！彼らの同時昇天は必見！ ／ Ohh Sexy LadyBoys
アナルセックス AVデビュー オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・鏡花
こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマ○コにオジさんのチ○ポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マ○コSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！
HD（ハイビジョン） 禁断の近親相姦･･･まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！ ／ 禁断の近親相姦･･･まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
女装 ボク、女装子 さくら
自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている２０歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心？今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出！ ／ ボク、女装子 さくら
AV OPEN 2014 ミドル級 新宿ネットカフェ盗撮 ニューハーフオナニー
新宿の某ネットカフェに超小型カメラを仕掛け、個室で油断したニューハーフ達のペニクリオナニーを覗き撮り！敏感なペニクリから淫らな汁が滴り、勃起乳首を自ら刺激し夢中で昇天！神秘的なニューハーフ達の絶品オナニーがここに！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。本居あかめ
透き通る白い肌で笑顔の可愛い天然美少女の本居あかめちゃん。緊張の面持ちでスタジオにきたあかめちゃん。撮影が始まり耳を舐められると思わず可愛い声が漏れる。そのまま濃厚なキスの後身体を弄ばれるとカメラの事なんて忘れて感じまくる。パンツを脱がすと彼女のおちんちんも興奮してるのがわかる。おしりも奇麗で感度も抜群！おちんちんがおしりに入るたび光悦の表情をカメラにみせる。そんな彼女の緊張のAVデビュー。
アナル 巨根ニューハーフが素人宅を突撃訪問 橘芹那
橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします！日々、山のように届くファンレター！そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問！芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションMax！エロさもMax！いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます！感激するファンに極上のエロサービスをお届け！！
4K ニューハーフ～涙のノンストップ激イカせアナルSEX いおり
ソワソワと落ち着かない様子でインタビューに答えるのは、美形スレンダーニューハーフ「いおり」さん！カメラを退くとすでに四方八方から男たちに身体をいじくり回されている！インタビューもそこそこにあえぎ声を抑えきれなくなった「いおり」は、カメラも忘れて‘楽園に解き放たれた’ように勃起チ○ポに食らいついた！次のチ○ポが待ちきれず、はしたない迎（むか）え舌になりながら高速フェラが止まらない「いおり」。そのスピードにたじろいだ男から「ゆっくり味わって舐めて…」と制される様子に、凄まじい興奮度合いが伺えるだろう！四つんばいでアナルをいじられた途端、チ○ポを勃起させた「いおり」が尻肉を両手で開いて挿入懇願！何でも入りそうな程ポッカリ開いたケツマ○コにちんぐり返しでデカチンがぶち込まれた！代わる代わる何本ものチ○ポで犯●れ、あえぎ声が響きわたるスタジオ。「いおり」のケツマ○コ目当てに男たちが列を成すと、嬉しくて両手をピースにしたアヘ顔で突かれまくるのだった！騎乗位になった「いおり」は、みずからのパイパンチ○ポをビタビタ振り回して渾身の串刺しピストン！目の前に広がるチ○ポ畑を独り占めできる夢のような状況に、なりふり構わず身体を投げ出し、来るもの拒まず状態で何本ものチ○ポを貪り尽くすのだった！！
4K かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら‘気まずい羞恥心’とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う‘恥ずかしさ’が生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで……。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯●れたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ/痰壷キス＆租借物口移し嚥下/おねだり肛門バイブアクメ/頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ/バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め/アナルファック/お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス/スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ/射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ/口内射精＆咥えたままゴックン/おねだりベロキス/長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め/ディルドを挿入したままスパンキング/前立腺責め/肛門セックス
アナル 息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦‘さやか’さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。
ニューハーフ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。