某マッチングアプリで知り合った水妃ほむらちゃん。笑顔が可愛いらしくまさか股間に立派なおちんちんが生えてるなんて到底思えません！そんな彼女がたこ焼き屋さんでアルバイトしてるという事で黙って突撃しちゃいました！（笑）お客さんがいるのに淫乱変態男の娘のほむらちゃんは、より興奮した様子でおちんちんを勃たせてシコシコ僕も興奮して店内で発射！（笑）そんな彼女とのプライベート満載の映像多数の作品をぜひ見てください。

彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲情し息子とアナルＳＥＸをしてしまう。 ／ 帰ってきた息子はニューハーフ はるか

純粋無垢で透明感100％の男の娘『雫こころ』が僕たち男の娘デビュー！普段は普通の男の子として生活しているこころちゃん。そんな彼女が雫こころとして変身をしてホテルに入るとエッチなスイッチ入りキスだけでおちんちんはビンビンのアナルヒクヒクで男のチンポを求めチンポで悶えまくる。見た目とは似つかわない乱れっぷりは必見です。

強烈な香りを放ちつつオスたちがのたうちまわる超マニアックなドキュメンタリーシリーズのスペシャルバージョン登場。超絶な男責めテクを駆使された8人の女装子が自分のカラダに秘められた女の部分に覚醒し、快楽を貪る壮絶な映像をじっくりとお楽しみ下さい。女として責められていると、だんだん本物の女の子に見えてくるから不思議ですね～。（BOYS BABE！！）

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！

ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！

女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃんに密着したドキュメンタリーAVをご覧ください。

専属ニューハーフ女優『星セリ』第2弾はハメ撮りドキュメント。もっともプライベートに近い彼女と濃密密着セックス。相変わらずのルックスと勃起力に、スタッフ大興奮！こんな可愛いニューハーフとなら一度はSEXしてみたいと思うはず。

この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！

おペニペニワールド福袋！余すことなく、人気作を詰め込みました。ホントの本当に人気作だけを詰め込んでおります！ノーカット完全収録！15作品丸々収録して全部で32時間！ニューハーフ、女装娘のデビュー、デート、ごっくん、NTRなど様々なジャンルを詰め込みました！！あなた好みの娘がきっと見つかる！！ 【※この作品は下記の作品を収録しています】 『圧倒的 美 桃谷りり』 『18歳 如月もな AVDEBUT 美少女を超えたハイスペック男の娘』 『精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 桜川れい』 『見た目重視のバイセクシャルなボクは、さらなる高みを目指してAVデビューすることを決意しました。 篠原そら』 『新星20歳！！おち○ちんをアナルに入れられるの大好き男の娘♂ 星崎すずデビュー☆彡』 『バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく』 『沢山の人に女装した自分を見てもらって刺激を感じたい！清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき』 『僕たちの♂♂日常 ゆうゆ』 『けいととイチャラブデート 神宮寺けいと』 『学校で乱交していたのがバレて退学に 女装を隠して女子校へ転校。 早川みさき』 『夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか』 『ちんフレ！2～Eternal Trap～』 『寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす』 『進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり』 『イってみようヤってみよう男の娘ヘルス 白銀あゆ』