違法な媚薬の密造密売の疑いのある商社の秘密倉庫に潜入した「琥珀」目の前の監禁部屋のような光景に気を取られていると、そこに現れた組織の人間に捕まってしまう。ここは媚薬の効き目をテストする地下室だと告げられ、オトコの娘はどんな反応をするのか見ものだなと、媚薬を飲まされ、身体を拘束された状態で、手を変え品を変え様々な玩具で、クリチンポとケツマンコを犯○れ、狂った様に何度もイキまくってしまう！！

とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張してガッチガチに。恥じらいたっぷりで可愛い【ひな】くんの性感帯は乳首。服の上から触られただけで、声が漏れちゃう。3Pに興奮し、おチンポビンビンな【ひな】くん。射精後のトコロテンが止まらなくてびっしゃびしゃになっちゃった！！

性欲の秋といえば、きのこ狩り！！国宝級男の娘、ニューハーフ作品を贅沢にドバッと480分の大豊作総集編！様々な男根キノコから溢れ出るなめこ汁。卑猥な音をたてながらの種汁胞子！！貴方だけの国宝級きのこで抜きまくり！！ダスッ！に出演した最高峰のルックスのNH・男の娘をご堪能ください。

僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように調教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。白目をむいて失神するほどイキまくります。

乳首イキ、ペニスイキ、そしてもちろんアナルイキ！！敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が…それは全身性感帯のイキ過ぎどM性癖の結果、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。アニメやゲームのカッコイイ美少女に憧れて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう…。背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やペニスを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、おちんぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ調教を施されるのです…。【収録プレイ】無洗悪臭ちんぽ御奉仕／メイドコス白目剥きフェラチオ／リモコン肛門バイブ／イキ過ぎ御奉仕失敗アクメ／絶叫スパンキング／乳首クリップ責め／オヤジの唾飲み痰壷キス／イラマチオハンドル／白目変顔アナルSEX／コンドーム啜り食ザー／乳首バイブ＆アナルバイブ同時責め／肛門バイブをパドル打擲／オヤジの咀嚼したケーキを口移し嚥下／電マペニス責め／逆フェラ射精＆自分精飲／オイルマッサージ責め…etc.

透き通るような美白男の娘の骨砕きのちゃん。最初はカメラに緊張した様子でしたが慣れてくると自分から相手のおちんちんを求めちゃう変態っぷりを披露！最後の3Pセックスではトランス状態でイキ狂い、きのちゃんのおちんちんも常にフル勃起状態！ケツま●こを犯●れまくり何発もの精子をぶち込まれ光悦な表情で最後は自らも射精するきのちゃんは必見です！

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

息子の嫁と思ったら実の息子だった？！LGBTQに理解を示す父だったが、あまりの可愛さにどうしても息子と意識できず女として見てしまい、ついには禁断の一線を超えてしまう！う…いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！

女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才『ゆうた』君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男を次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業しました！

兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでしてしまう！

今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。

大人気急上昇中のニューハーフ女優、「桃谷りり」ちゃんがグローリークエスト電撃専属決定！第一弾の企画は「男優さんを用意していませんので現地調達してください！」と大都会で街行く人をいきなり逆ナンパに初挑戦！断られ失敗しながらも、何とか無事性交！部屋へ連れ込み、オトコの本当の気持ちいい所を知り尽くした超絶テクニックで骨抜きにされる男達！もっこりしているパンツからはみ出ている物は、もはや男よりデカイ！綺麗な顔と反り立つペニクリに脳内は混乱し、性欲暴走はもう止まらない！！＃ちんP

8人の女装子が拘束された状態で、複数の人間にくすぐられます。ゆっくりと、じっくりと、的確にポイントを突いてくる指先に身体をくねらせては「も～無理！！、も～無理！！」と悲鳴にも似た叫び声を上げる。暫くして電マが登場すると、くすぐったさと気持ち良さが交互に押し寄せて、気が付けば快感が上回り、股間はカチカチに！！最後には「イクーッ！！」と身体を反らせて射精してしまう。