初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。女の子になって愛する人に抱かれたいという〈さつき〉の夢は、時間の経過に従って変質し、卑猥で淫らなものになっていた。牝の情欲に溺れた〈さつき〉は、ご主人様の許しも得ずにエクスタシーに酔いしれてしまう。淫奔の罰として鞭で尻を打たれるが、その痛みに身体を熱くする〈さつき〉。熱量が最高潮に達した時、唇に肉棒をぶち込まれ、〈さつき〉は完全な牝家畜へと変貌を遂げた。 ／ さつき 1

まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで６変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！ ／ 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 黒瀬ララ

あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら・・・ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる、しかし精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！ ／ 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那

困り眉がドMオーラ大放出させている、マゾ女装子みゆちゃんが中年男の変態性欲の被虐オモチャに堕ちてしまいます。乳出し尻出し黒エナメルレオタードを着せられて、鈴が付いたアナルプラグをアナルに突っ込まれて、お尻を平手打ち。感じる度に鈴がなってしまいます。〇輪スクール水着に着替えて、電マからのフェラで男潮！スク水を汚しちゃいます。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ みゆ 02

「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！ ／ 女装美少年傑作選9

カリスマ女装娘涼香ちゃんが大人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる涼香ちゃんをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったカリスマ女装娘の馬並み発射！ 涼香

私は、ご主人様の庇護なしには生きていくことができないペットです。にもかかわらず、ご主人様の下をしばらく離れていました。留学していたからです。でもご主人様と離れてみて、はっきりしました。私にはご主人様が必要であると。ご主人様にちゃんと行き先を告げずに離れたのは、私なりの理由がありました。ご主人様の飼育下にあるペットですから、勝手にいなくなることを躊躇しましたし、離れると告げれば叱られるかもしれないとも思ったからです。 でもいちばん怖かったのは、ご主人様に呆れられて、ペットとしての様々な“〇輪”を外されてしまうことでした。だから言えなかった。でも、そんな考えなど取るに足らないものだったと、ご主人様と離れてみて心底わかりました。私には、躰の隅々まで奴〇としての痕跡が刻まれていて、ご主人様の寵愛を受けないと、躰が疼いて言うことを聞かなくなってしまうからです。 ご主人様は、ふたたび私を受け入れて下さいました。しかしわがままな私は罰を受ける必要があるのだと、ご主人様は言いました。当然です。私が二度と“ヘンな”考えを持たないよう、心も躰もご主人様の支配下に置いて欲しい。そんな気持ちが湧きあがってきたとき、自分のなかの“女の子”が反応するのを感じました。ご主人様に嬲られて、欲望の捌け口にされると想像しただけで、私は“オンナ”になると同時に、マゾ奴〇のスイッチが入るのです。 ご主人様に抱かれる時、私は自分の居場所はここしかないと確信します。わがままで弱い私にとって、ひとつひとつのプレイは、恥ずかしく苦痛を伴うものもあります。しかし表層的な痛みや羞恥を乗り越えた先に、じわじわと湧き上がってくる幸福感、そしてご主人様に、マゾとして認識されているという安心感があります。ああ、どうかご主人様、この先もずっと私を溺愛してください。 【動画内容】 ■シーン【1】身体をまさぐられながらのキス。お尻、脇の下の恥ずかしい性感帯を執拗に舐められて発情。さらに乳首をいじめられ、オチ〇ポがパンツに収まらなくなってしまう。そのまま乳首を抓られて何度も乳首イキ。 ■シーン【2】犬になった〈ちびとり〉。頭には犬耳、お尻には尻尾プラグが挿入されている。ペットになった〈ちびとり〉はご主人様のオチ○ポにご奉仕。ご主人様からプラグを挿入したままでプラグ〇パン〇ングとご主人様からの牝チ○ポ責めで発情する〈ちびとり〉を快楽〇教。靴べらを使っての打擲〇パン〇ング。〈ちびとり〉の発情はMAXへ。打擲されながらフェラチオからの口内射精＆精飲。 ■シーン【3】耳が超敏感な〈ちびとり〉に耳愛撫。アクメ寸前まで追い込まれる。快感でふにゃふにゃになった牝犬に耳と乳首の愛撫責め。さらにおねだり首締め。最後はご主人様のチ○ポと擦り合わせるかぶと合わせでご主人さまのお腹の上にタップリ射精。もちろん精子は自分で舐め取ってお掃除。 ■シーン【4】わんわんオシッコ。ご主人さまの前で大量放尿。 ■シーン【5】ピタピタ競泳水着でアナルバイブを固定される。さらに靴べら打擲とバイブの蹴り上げる快感責め。〇輪をひっぱられ首締め状態さらに乳首も責められる。〈ちびとり〉の身体は痙攣しっぱなし。さらに水着の中でビンビンにオチ○ポがフル勃起。さらにオチ○ポを電マで責められ、水着の中に大量射精。 ／ ちびとり5

緊張ぎみで恥ずかしそうなその表情が可愛すぎる女装娘の風香ちゃん！初めての媚薬経験に不安と期待でドキドキ状態！一度、媚薬を塗り込まれると・・・大変身！隠し持っていたドエロ・パワーが炸裂！カチカチに血管を浮き出して超絶勃起するペニクリ！そこから何度も放出される精液！激しくケツマ●コを●されると激しく大衝天！ ／ 可愛すぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 風香

黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、〇パン〇ング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き･･･。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。 ／ ちびとり 6

男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！ ／ ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく