ニューハーフ 初めてのニューハーフレズビアン 高橋ひめな みはる
高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人…。初めてお互いの裸をまともに見ると…自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマンコに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！
ニューハーフ 
ニューハーフ 鬼可愛いカリスマ女装子☆HIKARU
その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 女装子ちゃんと潮吹きアナルSEX
自らDMをくれた激カワ女装子ちゃんです。可愛い顔だちにスラッとしたスタイル。見た目完全に女の子ですがオチンチンが…。アナルから前立腺を刺激してあげると敏感な下半身は潮が止まらなくなってしまいます。メスイキの連発！ピストンすればするほど湧き出て噴射する潮！！こんなにお潮吹いちゃう娘見たことありません。気持ち良すぎて勝手に出ちゃうみたいです。なんてスケベなカラダなんでしょうか！
アナルセックス ニューハーフレズセックス只のセックスでは満足できないふたり 香椎つむぎ×望月あやか
業界激震！性獣対性獣のガチンコSEXドキュメンタリー！全身性感帯ド変態男の娘香椎つむぎと変態の極み望月あやかの夢の共演レズセックス！只のセックスでは満足できない2人が性に赴くままにち○こをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくりで潮吹きまくり！！こんなセックス見た事ない！！セックスという言葉におさまらない2人だからこそ成せるケミストリー！必見です！
ニューハーフ 生まれ変わり…。 純真少年SUBARU
美少年SUBARU君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。いよいよこの日、彼は自身が女になる事によって矛盾を取り除き、男と肉体関係を持つのだった。誰もが二度見するほどの美少年、華々しく女装子に大変身！！
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 荒木レナ
完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使荒木レナちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！３０日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前にガマンの限界にきた時・・・一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射しつづける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 荒木レナ
HD（ハイビジョン） S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ レイナ編
今最高に熱いニューハーフ界の最ルーキーレイナが登場！ホット人気企画のカップルナンパに参戦。しかし今回は彼氏にイタズラするだけでなく彼女にも手を出すというミッションが！素人カップルは当然ニューハーフとのふれあいは初体験！動揺するカップル達を丸め込み彼氏にも彼女にもエロいたずら！その後カップル達がどうなったのかは知りません！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ レイナ編
アナル 眠る夫のすぐ傍で不埒な男にとろける程しゃぶられて… 夢見りあら
家の水道管が壊れ、部下の自宅に泊まることになった太田は、部下の嫁であるりあらに興味を示す。ニューハーフにしか興味のない太田は、りあらのペニスの匂いに誘われ、NHであることを突き止める。自分のペニスを旦那にしゃぶってくれないでいたりあらの欲求を太田はむしゃぶり尽くすように舐めまわす。
アナルセックス 乳首も亀頭もバカになるまで責め立て、もうイってるのに決してやめない痴女NH 愛沢さら
【愛沢さら・引退直前作品】ダスッ！専属天然美少女NH「愛沢さら」が魅せる痴女ニューハーフ作品の決定版！イってもイってもやめてくれない。いっぱい弄られ、びんびんになったおちんちんを遊ばれ、舐められ、情けない顔見て可愛がられ…こんな事してくれる子に、出会いたいです。
ニューハーフ 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー 優里
クリッとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子がデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す！尻マンコをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチンポミルクが大噴出！さらに激ピストンされまくって尻マンコにたっぷり生中出し！ ※本編中にノイズが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
HD（ハイビジョン） 菊門覚醒！ド淫乱ぺ二クリフル勃起FUCK！ 橘芹那
潤滑効果、覚醒効果が期待できるという【菊門覚醒カプセル】【菊門覚醒クリーム】本当に効果があるのか検証するべく橘芹那に試してみた。CM撮影という事で呼び出し、楽屋に商品を置いて観察すると、好奇心旺盛なせりにゃんはすぐに試しだした。すると身体が熱くなりエロエロモードに突入。ADに襲い掛かり無理やりフェラしたり逆アナしたり、セックスでも中出しを懇願するほどの暴れっぷりは必見！ ／ 菊門覚醒！ド淫乱ぺ二クリフル勃起FUCK！ 橘芹那
ニューハーフ 女よりも女らしいシーメール一ノ瀬ラム 温泉アナルFUCK
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。
お姉さん 勃起美女発掘。透明感溢れる清楚系ニューハーフDebut 早川すみれ
勃起が卑猥で美しいスレンダーニューハーフ『早川すみれ』デビュー！優しく、包み込んでくれて、透明感溢れる彼女の仕草、笑顔にときめくこと間違いないです。そんな彼女のおちんぽの硬さは良し！大きさは16cm。是非ご覧ください。
16時間以上作品 ニューハーフ極上快楽射精シーン 23時間01分 8枚組BOX
23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 変態肉棒コスプレイヤーの永遠なる爆イキあなる 鈴音ニコ
可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーのニコ。拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。挙句に強烈な媚薬を注入されて何度も何度もケツでいく激ヤバの肛門に改造させられる。ガンボッキ肉棒をTE○GAドリルで責められケツマ○コには強力兵器マッサージガンをブチ込まれ気が狂うニコ。
アナルセックス 【こりゃ抜ける】たまにはニューハーフとかどう？スタイル良過ぎて女にしか見えないのでケツマ○コにハメてみたよ。4時間10人
アブノーマル好きな男性たちに捧げる最強オムニバス！チ○ポを見なけりゃ気付かない程、超美形でスタイル良過ぎの女にしか見えないニューハーフのケツマ○コにフル勃起は当たり前！一度は見て下さい！レベルの高いニューハーフ達の生FUCKは必見です！
ニューハーフ 男にしておくのが勿体ないエロいカラダの巨根女装子
初撮りの男の娘！スレンダーなエロいカラダは、男にしておくのが勿体ない！初めてのアナルセックスも最初は不安な様子だったが、最後は悶絶しながら巨根のちんぽをギンギンに勃起させイキまくってます！DUGA限定特典画像付き。
アナルセックス オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったカリスマ女装娘の馬並み発射！涼香
カリスマ女装娘涼香ちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる涼香ちゃんをお楽しみください！！
ニューハーフ 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ
10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります。
ニューハーフ PREMIUM SHEMALE 君野ここ
神が創り出した究極の男の娘。恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てのバランスが奇跡的な男の娘「君野ここ」ちゃん。DUGA限定特典画像付き。
SM 初めての本格SM！手加減なしで拷問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘 茅野さくら
オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！
ニューハーフ 処女喪失！初めてのAVで初めてのSEX！日野あかりDEBUT！
初めてのAV撮影で初めてのSEX！20歳の色白柔肌ボディー！キュートな見た目の素人オトコの娘日野あかりちゃん。ファーストキスもアナルマンコ処女もこのAVで全て卒業！！【Scene1】初めてキスをして、初めて体を愛撫されて未体験の気持ち良さにペニクリ勃起！！先汁をガチガチになったペニクリから垂れ流し、感じて喘ぐ！！初めて見る他の男の性器に硬くなってると興奮しながらフェラチオ。処女アナルマンコに指を入れられ、性器を入れられ痛みが快楽に変わりペニクリ勃起！処女アナルマンコに性器を挿入されたまま人の手でしごかれ大量射精しちゃう！！【Scene2】処女喪失したあかりちゃん。初めての大人の玩具を次々と挿入され感じちゃう！！処女を喪失したばかりで痛がりながらも感じて喘ぐあかりちゃん！！大人の玩具だけじゃなく、様々な体位で男優の性器も入れられいっぱい感じちゃう！！大量のミルクもドピュドピュ発射！！【Scene3】学生服を着てSEX！AV最後の撮影は男優にいっぱい責められ、いっぱい気持ち良くなっちゃう！！性の喜びを知ったあかりちゃん。気持ち良い事が大好きなドスケベ女装子に大変身！キスや愛撫、フェラチオ…ガチガチになったペニクリと男優の性器を兜合わせ！数時間前までSEXを知らない処女だったのにど淫乱！！男優にアナルマンコも激しく責められフィニッシュ！！AVデビューで処女喪失！初めてちんぽを挿入され、痛みが快楽に変わる！！
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 平手志帆梨
なんと2年振りのセックスをAVに出てしてみたいと懇願してきた平手志帆梨ちゃん！待ち合わせて話すとすごくリラックスした様子でしたがエッチな撮影が始まるとカメラ前ですごく恥じらい緊張した模様！けれど身体は正直みたいでアソコはギンギンのフル勃起で2年ぶりのケツま●こも指を入れられただけで悶絶状態！2年振りのセックスをしてどんどんエッチになっていき淫乱男の娘になっていく平手志帆梨ちゃんを完全密着！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 平手志帆梨
ニューハーフ オトコノコ♂×♂レズビアン W御奉仕ハーレム生活
オトコノコ♂×♂レズビアン W御奉仕ハーレム生活の詳細 発売日 : 2023/06/09シリーズ : カチクオトコノコカテゴリ : ニューハーフ レーベル : アブノーマルカンパニーズ 品番 : abnormal-0217 ドMで淫乱な極上...
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 城川ティナ
抱きしめたくなるほど可愛いNH城川ティナが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる城川ティナをお楽しみください！！
ニューハーフ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 星越かなめ×那々未
抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちんを求め合い相乗効果でエロさ倍増！濃厚レズプレイはもちろん男優を交えた3Pはまさに圧巻！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたりの大乱交！
HD（ハイビジョン） かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて･･･とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら“気まずい羞恥心”とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う“恥ずかしさ”が生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで･･････。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい･･･」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を〇教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて･･･。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、●されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したまま〇パン〇ング／前立腺責め／肛門セックス ／ かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
ニューハーフ NH激ヤバ女体改造計画 ペニクリ乳首お●んこアクメ みう
長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！
HD（ハイビジョン） ボクを好き過ぎるボクだけの野々浦暖 最高の距離感で等身大のAVアイドルを完全独占
プレステージ専属女優『野々浦 暖』はボクを好きすぎる、ボクだけの彼女！大人気AV女優の彼女は、毎月のイベントや撮影で大忙し。今日は内緒でチェキイベントに潜入することに！エッチなコスプレ姿でファンの男に微笑む彼女は、ボクと目が合うとわかりやすく動揺！！イベント終了後には2人で密会し、皆のアイドルAV女優・暖を思い返しながらフェラチオ！お口いっぱいにチ〇コを頬張り、いやらしい音をたてながら念入りにご奉仕！そして、多量のザーメンで汚れたチ〇コも嬉しそうにお掃除♪いつでもボクを愛し、優しく包み込んでくれる彼女との濃密なイチャラブシーン満載の185分♪愛情溢れる2人の性活を完全恋人主観でお届けします！！ ／ ボクを好き過ぎるボクだけの野々浦暖 最高の距離感で等身大のAVアイドルを完全独占
ヒロイン 女装ヒロイン05
「本日17時、貯水池に毒を流す」死神帝国からの挑戦状だ！それを阻止すべく立ち上がったのは我らが宇宙刑事アーニスだ！順当に戦闘員を倒してゆくアーニス。しかし敵の怪人ギルティーに不覚を取り、敵のアジトに連れ去られ、筆舌に尽くしがたい陥落を受ける。拘束され戦闘員達に体中をまさぐられるうちにアーニスの秘密が敵に漏れてしまう。そう、何を隠そうアーニスは女装した男だったのだ！玉をわしづかみにされ、股間を棍棒でこすり上げられ、体に電気を通される。巨大なペンチで太ももや股間を挟まれ、触手で股間をこすられ、強烈な酸をダメージを受けた玉に塗りこまれる。鎖を体中に巻きつけられ締め付けられ、気絶させられ、牢屋に収監されてしまう。油断した戦闘員を倒して脱出するが、再びギルティーによって捕らえられてしまう。そして、コスチュームを破かれ、全身に媚薬を塗布され、電気マッサージ器による陥落を受ける。勃起してしまった男根をまさぐられ、宇宙毛虫の体液を塗布され、あまりのかゆみに悶絶する。痒さが極まった男根をしごかれ、快感のあまり射精してしまう。当然肛門にも塗布され、アナルバイブを突っ込まれ、陥落されてしまう。あまつさえ、下級戦闘員にアナルを犯され、絶頂に達してしまう。［BAD END］
ニューハーフ 叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ペニクリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に調教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。
ニューハーフ 激熱！！男の娘すぱい えぴそーどIII 小鳥遊花音
可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚薬を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。
HD（ハイビジョン） 女装美青年 ありす パパはAV女優
以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。 ／ 女装美青年 ありす パパはAV女優
アナル ナンパして連れ込んだら、デカチンの持ち主のニューハーフでした…。星野亜美
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！
スレンダー 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの湖子。乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる。ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキスを求めてくる始末。何をやっても喜ぶペットに俺のチ○ポを突き付ければ、喜んで喉奥まで咥え込んでズルズルと卑猥な音を立てて勃起を誘発、ついには自分のペニクリを重ねてしごいて俺を射精に導いた…。
アナルセックス ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 星越かなめ
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！
アナルセックス けいととイチャラブデート 神宮寺けいと
付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。
ニューハーフ 初AV出演！お薬ぬられて気持ち良くなっちゃったボク
清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない…。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。 ※特典画像は収録されておりません。
アナルセックス ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 結城さくや
浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください…！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する…！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 8 那々未
抜群にキュートな那々未さん。何やら久しく男性のチンポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです！どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待！
ニューハーフ 湯けむり旅情アナルSEX男の娘あいり 佐藤あいり
女装子と一泊二日のプライベート温泉旅行。ガチで二人っきりの旅でヤリまくるエロドキュメント。胸元の浴衣が淫靡にはだける。「このままずっと一緒にいたいな…」とM属性な素顔のあいちゃん。台本演習一切なし。露天風呂で自由にイチャついて生でハメるSEX映像。時間の経過も忘れヤリまくったあの日の最高の思い出。
ソープ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
身長１４９ｃｍのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！ ／ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
アナル 初緊縛で吊るされた巨根ニューハーフ ゆきのあかり
あかりちゃんが熱望！初めての本格緊縛に挑戦！ドMの本能が弾ける！麻縄をその透き通る美しい肌に縛りはじめるだけで、ムクムクと巨根が膨張しはじめる程のマゾぶりを発揮！自由の利かないほど、緊縛され恍惚の表情！そのままハメたおされ何度もイキまくる！宙吊りにされたっぷりと縄の世界へと入り込んでいく…！柔肌にくっきりと残った紅色の縄跡はドMの勲章！！
SM 強●女体化収容所 ニューハーフ アナルマゾ娼婦 美神聖良
収容所を管理する女所長は、嗜虐趣味の持主で反抗的な囚人達を無理やり性転換させ強●売春をやらせていた。この施設では性拷問が日常的に繰り返されている。鞭、ポニープレイ、肛虐浣腸責め、ペニクリ蝋燭虐め、他。
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 月島アンナ
カリスマニューハーフ月島アンナちゃんが大人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる月島アンナちゃんをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 月島アンナ
SM 純真ご奉仕美少年 ふゆか
恥ずかしがり屋のくせに人一倍卑猥な事に興味のある〈ふゆか〉。ご主人様に身も心も捧げ、本物のマゾ奴●になりたいと本心を漏らす。純粋で好奇心旺盛ゆえに飼育には最も適している。メス穴はおとなしい造形をして、強い力で指を締め付けてくる。奥まで入れられた〈ふゆか〉の呼吸が荒くなってきた。指で充分に慣らされたメス穴に、バイブを挿入。〈ふゆか〉はシーツを強く掴み力みながらも感じている。最初こそ挿入を怖がっていたものの、なかば強引に刺し込まれることでマゾ心を刺激されたようだ。メス穴にバイブを深々と挿入された状態でご奉仕を命じられる。〈ふゆか〉のご奉仕はとても丁寧。最初にタマの皺を延ばしつつ舐め上げて、やがてサオに移動する。そして、零れたカウパーをすべて舐め取り味わいつつのおしゃぶり。曲線が強調される卑猥な水着を着せられ、愛撫を受ける。声が外に漏れるのを気にしていた〈ふゆか〉だったが、指がメス穴内部で激しく動いたときには、自制できずに躰をのけ反らせて大絶叫させて痙攣。満足した表情で躰を強張らせ、この日初めての絶頂を見せた。ワンピースの裏側に巨根が隠れている〈ふゆか〉をソファーに押し倒し、敏感な乳首を弄ってやると、巨根をさらに大きく膨らませて、可愛らしい声をあげた。あどけなさが残る外見とは裏腹に、存在感抜群のペニス。〈ふゆか〉の中で羞恥と快楽が混在している。可愛くも悩ましい声を出しながら、メス茎への愛撫に酔っている。何度も寸止めされることすら嬉しいように見えた。そして、キスと乳首、ペニスへの三点責めに、〈ふゆか〉はひと際高い嬌声を上げる。
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX星越かなめ
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
HD（ハイビジョン） 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 2
街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！声をかけナンパに成功し早速ホテルに移動！キスをして股間に手を当てるとなななんと大きなイチモツが！！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！けど可愛くて、エロいからそのままハメちゃいました！変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！ ／ 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 2
HD（ハイビジョン） 独占デビュー ジャニ系ノンケ初撮り 初女装 mio
女装TOKIO独占デビュー第二弾！！初登場素人美男子が初女装でアナルセックスに挑戦です。初めての女装に初めての撮影、そして初めてのアナルセックス。すべてがフレッシュで新鮮！！まだ未完成な新人ですがカメラの前でカメラの前で素直な反応を見せてくれます！！女装TOKIO独占！ここでしか見れません。 ／ 独占デビュー ジャニ系ノンケ初撮り 初女装 mio
アナルセックス こんなにも可愛い子。だけど…脱いだら衝撃フル勃起男の娘は【全員喉奥行列イラマ→生アナル連続中出し懇願】さらには【兜合わせ＆トコロテンで自分も精液大量発射したい】本物ドMハードコア尻穴マ●コ直腸イキ止まらない5P大乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十四弾は、初めてお目にかかった際、ツヤツヤな黒髪と瑞々しい唇、妖艶な目配せでメンバー全員が心奪われ、普通にお付き合いしたいと思ったのも束の間…その本性は、身体に触れただけでスカートの股間部分がテントを張り、チュウも舌をガツガツ挿入、唾液をジュルジュルと絡めてくる壮絶Dキスで一瞬でその場をドエロ空間に変えた、真性ド変態男の娘さんでした…。同人界隈では忌み嫌われている我々サークルへ近づいたのも、自らの性的欲求…つまり、私たちとのアナルセックスは無論のこと、私たちからの精液搾取だけにとどまらず、自らもフル勃起チ●ポで誰かのケツを掘りたい！ そして自らも精液を放出したい…！！！ サークル史上、ここまでのドギつい性欲をお持ちの男の娘は初めてかと思います。テッシュ一箱では足りませんので、予め最低二個はご用意ください。
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