学校のクラスでアイドル的な存在の佐藤は僕たちの憧れだった。密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村田とBBQに誘ってみたところヨッシャ！意外にも？！OKをもらい翌週日曜日に家族が留守中の村田の自宅に集まることになったのだった！

◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！◆女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！◆女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり◆お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近●相姦。なんだかとても不思議な気分。

学生時代モテなかったので理想の女の子を作ろうと女装を始めた【みさき】くん。そのクオリティーにビックリ！！女装ではなく、女の子と間違うくらいの完成度の高さ。発展場でフェラチオ美人といわれて調子に乗って女装してヤリまくったというみさきくん。そんなどエロいみさきくんがAVデビューしちゃいました。カメラの前で初めてエッチするとは思えないくらい淫らに感じまくって、な、なんと3回も射精しちゃいました！

シーン1）スケベな言葉を発しながらケツアナを穿りまくる敏感レイヤーさん♪クリチ●ポを激しく扱き、疼いたケツアナに細長い指とディルドウをズコバコすると、人が変わったかのようにスケベな言葉を発してメスイキしちゃってます♪シーン2）戦闘員の吸付き抜群のフェラチオテクニックに目を閉じながら押し寄せる悶絶感を愉しみ我慢出来ずに戦闘員の股間をチラ見し、お口に運んでいきます。シーン3）悶え声を止める気など無いような終始エロいスケベ声を発し続け、ガン突きされながらクリチ●ポをグルングルン暴れさせ、最後は特濃ザーメンをお顔いっぱいに浴びちゃいました。シーン4）ディルドウと電動アナルバイブで疼いたケツアナに蓋をし、カメラの存在を忘れて我が快楽にドップリ浸ってます。シーン5）網タイツにカチカチのクリチ●ポを擦りつけゴシゴシ！！！長すぎる双頭ディルドウを舐め回しケツアナに吸い込まれていく様はえげつないッス。シーン6）緩急のつけた巧みな舌技を披露してくれますが、フェラだけでなくディープキスも頻繁に行うまさしく「オーラル作品」といった逸品です！シーン7）阿吽の呼吸で合図すると、その疼いたケツアナに緩急つけたピストンで蓋をし、執拗なディープキス！アヘ顔を晒しながら1人はトコロテン発射！もう1人は相手のレイヤーさんの顔とお口に発射！！！シーン8）疼いたケツアナに肉棒インサートのタイミングがくると目をギラギラさせちゃうドスケベレイヤーさん達！！！いろんな体位でズコズコしてもらうのですが、その間、ずーっとクリチ●ポを扱き続ける淫乱ぶりを見せてくれます。シーン9）関西訛のおっとりした言葉で実況中継しながら、ハードオナニーを見せてくれた極上フェロモンレイヤーさん！！！スレンダーな美脚を広げてオモチャでガツガツとケツアナを責め続けるレイヤーさん！こりゃ堪りませんッス！！！シーン10）大好きな生チ●ポを目の前に差し出されると、満面の笑みで吸い寄せられるようにお口に含んでジュルルとお蕎麦を啜るようなえげつない音を出し【フェラチオ】という行為を愉しんじゃってます♪シーン11）生々しい口淫＆ディープスロートを見せてくれた後は、激しいピストンにてクリチ●ポをグルングルン回転させ、もの凄いスケベな顔で更なる激しい突きを求め、2発のフレッシュザーメンを浴びてグッタリしちゃってました！

それは突然の事だった…。【僕たち男の娘】の事務所にやってきた一人の男の娘の発言からすべてが始まった。「私、次の撮影で最後にします！」1年間AVニューハーフ界を走り続けた超新星『朝日みくる』の素顔を撮影し続けた最後の2日間。今まで見せたこなかった素顔とSEX。ヌけて泣ける最高傑作。どうして私がAVモデルになったのか…この作品で朝日みくるのすべてがわかる…。

誰もが二度見するような息をのむ超絶美少年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に犯される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。

僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマンコをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！

いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマンコにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。

もう食べてしまいたくなる程かわいいニューハーフ。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す。もう心配になるほどイキまくり…感じまくり。何度も何度も絶頂。淫乱な性獣と化した美優ちゃんは、誰にも止められない。エロパワー大炸裂。いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し。もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天。

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チンコをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チンコとマンコ（アナル）のいいとこ取り！

光の王国から地球を守るために来た戦士ピュアグレイスこと紫音ひかるは世界を闇にしようと画策する魔族クライゾンと戦っていた。そんなある日クライゾンは計画の障害となるピュアグレイスを始末するためにある計画を実行する。それはクライゾンの幹部ヤーミンの能力。チャームを使ってピュアグレイスを虜にするという恐るべき計画だったのだ。早速、自作自演で被害者に成りすましたヤーミンはピュアグレイスに接近しチャームの魔法を発動するがピュアグレイスには効果が無く、計画変更を余儀なくされる事に。油断したピュアグレイスを後ろから羽交い絞めにしたヤーミンは仲間の幹部ミエーヌと共にピュアグレイスを痛めつける。ついに気絶したピュアグレイスの身体を調べるヤーミンは驚愕の事実を知る事に！ピュアグレイスの股間にあってはならないものが存在するのだ！そうとわかった以上、クライゾンはピュアグレイスにしかるべき拷問を開始する…。ピュアグレイスは男であることがばれた屈辱と共に男としての弱点を責められ恥辱の限りを尽くされる事に…。［BAD END］

高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！

最近「性欲がかなり増してきた」という芹那ちゃん！ 「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか…ここまでのSEXフルコースになろうとは！！複数の男達に次から次ぎへと…連続中出しされる！総発射数10発以上！もう満腹パンパン状態！尻穴マ●コから大量精子が溢れ出す！芹那ちゃん、ついに妊娠か！？人生史上最多乱交でもう発狂寸前にイキまくり！！！