ニューハーフグランプリを優勝した桜華ユリアちゃんがHに！可愛く！イキまくるのはこれで見納め！本編中に記憶がぶっとぶほどイってイってイキまくって40回はイキました！！！足がビクビクって痙攣がしまくっても最後の撮影なのでがっつりイカセました！ご堪能ください。

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

「もし、普通の男子が身も心も強●的に女にされてしまう研究所に捕まったら…」この研究所は、ありとあらゆる手法を使って、男の射精と女のマンコイキを同時に体験させる場所なんです。今まで見た事の無い責め具を使い、今まで経験した事の無い快楽に、訳も分からす半狂乱状態でイキまくりのパニック映像になっております。ぜひ、貴男も貴女も興奮必死の作品をお楽しみください。

男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

女装美少年輪姦第三弾！今回は召使いとして育てられた男の娘がご主人様の言われるがままに男達に犯されていきます。スレンダーで女性的な美しい顔立ち、それとは裏腹の感度敏感なエロティックな魅力、女性より美しい男の娘が喘ぎまくる珠玉の作品です！！DUGA限定特典画像付き。

僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマ○コをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！

最近「性欲がかなり増してきた」という芹那ちゃん！ 「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか…ここまでのSEXフルコースになろうとは！！複数の男達に次から次ぎへと…連続中出しされる！総発射数10発以上！もう満腹パンパン状態！尻穴マ●コから大量精子が溢れ出す！芹那ちゃん、ついに妊娠か！？人生史上最多乱交でもう発狂寸前にイキまくり！！！

淫乱肉弾女優’望月あやか’のハイパーベスト第二弾！初フィスト、レズビアン、ニューハーフを痴女る！究極のアブノーマルSEX総集編！～フィストファック解禁！解禁されたフィストがツルツルマ●コに突き刺さる！…令和が生んだ超ド淫乱AV女優・望月あやかが遂にフィストファックの処女を捧げた。まずは自分の指がどれだけ入るかオナニーをしてもらいパイパンマ●コは準備OK！監督の腕が初めてマ●コに入り込めば、とろけるような表情でイキ果てる。そしてマ●コにはデカチ●ポや極太ディルドも次々と挿入され、初めてのフィストファックなのに何度も果てしなく狂ったようにイキまくる！～性欲モンスターレズビアン 性獣と化した2人は深く愛しあい長い舌を絡めイキ狂う！…あまりにも淫乱な2頭の性欲モンスター望月あやかと辻井ほのかが互いの身体を激しくイカセまくった。冒頭では穏やかに話す二人だったが、一旦その性欲モンスターのスイッチが入ると、淫乱なレズプレイが怒涛のように繰り広げられる。二人は持ち前の蛇舌を使い、相手のマ●コが壊れんばかりに責めまくる。大量の潮を吹かせ、貝合わせで男女セックスの様にパコパコと腰を振りまくり、獣と化した淫乱レズ女達がイキ狂う！～痴女る！淫乱女優二人が精子枯れ果てるまでNHを責めまくる！…男の身体を知り尽くした淫乱AV女優、望月あやかと波多野結衣が美女ジェンダー橘芹那を痴女責めしまくる。ド淫乱テクニックはニューハーフにも効力絶大！ニューハーフのデカペニクリを手コキ、電マ、指アナルフェラで激しく責め立て、アナルをペニバン、双頭ディルドで突きまくる。最後は3PでデカペニクリをWフェラ、W乳首舐め手コキして変態生ハメSEX！！～望月あやかの真性変態が証明される三種盛り472分！

スレンダー美人だけど立派なクリチンポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！

夢見る天然美少女おちんぽアイドル『星セリ』、引退。ラスト作品はマブダチとガチSEX！！お相手は『月島アンナ』。親友のペニクリを舐めあいながら、アナル相互挿入。心も身体も繋がりあったふたり。星セリ、最初で最後ニューハーフ同士のレズセックスとなります。ご期待ください。

今回の【ひな】ちゃんは風俗嬢になって、様々なお客様を癒しちゃいます♪洗ってないおチンポの匂い好きなんです。と即尺し、タマまで綺麗に舐め上げてサービス満点のひなちゃん。ツインタワーのおじさんとマットプレイでぬるぬるSEX。女の子とは出来ないことを男の娘風俗で体験してみませんか？

女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていく。

俺の彼女は学園一の美少女♂。学校でエッチしている所をクラスメイトに盗撮され性奴●に成り下がってしまう【みさき】。色んな男のチンコを嬉しそうにしゃぶる【みさき】。そんな姿を見て苛立ちを隠せなかったが、俺が【みさき】を独り占めしていたのがいけなかったのかなぁ。。。おバカな思考のあつしはみんなに言いくるめられて納得。一緒に気持ち良くなろう！と大乱交に発展していくのであった。

色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいなぁ。感度良すぎてパンツが破れそうな勢いでおちんぽビンビンに動かしちゃうどエロ娘なんです。