女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチンコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交SEXは必見のエロさ。 ※特典画像は収録されておりません。

今日もアタマの中は女の子になることでいっぱい…。まだ誰にも染まっていないカラダをいっぱい愛してほしい。そんなことを妄想する日々…。いよいよ男性と2人きりになるとオチンチンと乳首を刺激され早速ザーメンが飛び出しちゃう。自分のザーメンもちゃんと舐めるエッチな娘です。その後も気が付けば3発射＆3アナルセックス！！こんなにできちゃうなんてさすが若者ですね。その他にもオナニーシーン、フェラ抜きシーンなど盛りだくさんの内容になっています。ぜひご覧ください！！

地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。 熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の人だという事を打ち明けた。。。 男は、ある日突然女装した姿でけいとの前に現れたのだ。

ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。師匠であるアート王国の王に【なぎさ】を捧げると、気に入った王は「アート王国の女王にしてやる。」と上機嫌でねっとりと愛撫。じっくりと【なぎさ】の体を堪能するのであった。

どんな事件も全て解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。

風間ゆみ、川上ゆう、星優乃などの有名熟女優達が本来女で感じないはずのニューハーフ達とガチファック！！美熟女達の巧みなベロキスと卑猥な愛撫にニューハーフ美女は感じまくり！ガチガチに勃起したペニクリがオマンコを強く刺激すると美熟女達も興奮度が高まり腰の振りが激しさを増す！イカせる気マンマンな美熟女2人がかりで攻め続けるオマンコファックやペニバン攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女達は全員本射精！！

密命を帯びて麻薬密売組織の実態を探る女王様系の女スパイ、マリアンヌ。彼女は悲運にも恐ろしい獣たちに捕まってしまう。そして鬼畜たちに屈辱的に縛り上げられ拷問されと不覚にも勃起してしまうマリアンヌ！それを見た輩たちは湧く！この女、でっけえものぶら下げてるぞ！こりゃあ拷問が二倍楽しめるぜ！切ないほど色っぽい女体を持ったマリアンヌが必死に耐え忍びながらも快楽漬け肉人形に堕とされてゆく映像は大興奮！

ボクと彼女が同棲している家に彼女の妹が居候することなった。上京してきた歳の離れた妹はとりあえず物件がみつかるまでの間だけ住まわせて欲しいという。そして彼女が出張で不在の間ボクと彼女の妹は二人きりになり…。

ビンタされても、ちんぽ蹴られても快感に変わってしまう○バグ痙攣！モデル系の強めルックスとは裏腹に人懐っこい笑顔が愛らしい〈イヴ〉……。けれどその性癖はキスでも、足舐め御奉仕でも、フェラでもビンタやちんぽへの打擲でも全部アクメに変えてしまう。淫紋タトゥに彩られたスレンダーな肢体だけで無く、○みそまで性感帯になったようなオトコノコ〈イヴ〉と一日お籠もり○○。重度のマゾヒストな〈イヴ〉は、ひとたび発情のスイッチが入ると無限絶頂のザコイキループに突入。びくんびくんと痙攣の波に呑み込まれ、首○めや口腔内へのタッチ、掌や指をくすぐられるだけで絶頂。さらには身体にさえ触られずに、ご主人様の命令だけでイッてしまいます。そんな快楽依存症美少年〈イヴ〉を一日快楽責めしつづけたお籠もり○○の記録です。〈収録プレイ〉ご挨拶代わりの無○足しゃぶり／足指口腔責めアクメ／飼い犬身分わからせビンタ／言葉責め○イキ／キスイキ／乳首イキ／首○めイキ／頭なでなででアクメ／下腹部踏みつけとチンポ蹴り上げアクメ／無○チンポおねだりフェラ／フェラアクメ／痰壷キス／フル勃起ペ○ス打擲アクメ／肛門舐め奉仕／口内射精ゴックン／レオタードでディルドイカセ／アナルSEX…etc.

シーン1）唾液タップリの口淫で戦闘員の乳首を舐め回し、積極的なベロキスで責めてきます。濃厚で激しくえげつない貪るようなフェラ！！！戦闘員の白濁ザーメンを口いっぱいに注がれ舌上でネバネバの感触を愉しむ神フェラです！ シーン2）戦闘員を視姦するように見つめながら乳首を弄るフェロモンたっぷりのレイヤーさん。ケツマ●コが疼いてくると騎乗位で自分から挿入しちゃいます。淫穴に長時間激しく突き続け、レイヤーさんの火照ったスケベな顔に顔射されてもまだまだケツマ●コは疼いていました。 シーン3）エッチなコトがとっても大好きな激カワレイヤーさん。戦闘員達からペニクリを弄られフェラされると目トローンさせちゃいます。そして仰向け状態で戦闘員から上からイラマされながらの兜合せで白目を剥き、ザーメン欲しさに渾身の口淫を見せてくれます。 シーン4）2名の戦闘員から貪るようなベロチュ～をされて興奮してるレイヤーさん。正常位ではケツマ●コの奥深くまでリズミカルにバコバコしてもらい、座位と騎乗位ではペニクリがグルングルンとプロペラのように回転するほどの激しい突きでアヘ顔昇天です！ シーン5）ベロキスでエロスイッチに点火する激カワレイヤーさん。チ●ポを差し出されエッチな音を出しながら生フェラを始め卑猥な口淫を続け、戦闘員がイキそうになると口だけで咥えおびただしい量のザーメンを口内に注いで貰いました。 シーン6）笑顔が抜群に可愛いレイヤーさんを四つん這いにさせバックでインサート！実に気持ち良さそうなアヘ顔を見せてくれます。そして騎乗位＆背面騎乗位へ！レイヤーさんも大きなお尻を自分で振りながらおち●ちんの根本までレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいきました！ シーン7）ドMの可愛いレイヤーさん。ペニクリをサワサワされ快楽を貪りガチ首絞めされながらペニクリを扱かれると舌をだらしなく出しますが、この時点でペニクリはギンギンに上向き状態。興奮高まった戦闘員がレイヤーさんの口に巨根を捻り込んで腰を振るとドクドクっと白濁精子が何発も口内に注がれます。 シーン8）Mっ気の気質が漂うレイヤーさん。パンツの上からペニクリを扱かれ乳首を摘まれアナルをホジホジされて悶絶しちゃいます。その後首を絞められながら別の戦闘員の太くて長いチ●ポでバックから激しく突かれるとあまりの気持ち良さに前のめりに崩れ、止まらないハードピストンでイキしちゃいました！

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チンコをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チンコとマンコ（アナル）のいいとこ取り！

女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」