ガチのゲイカップルが登場！「若い自分たちを映像に残しておきたい」というのが応募のキッカケだが、「女装して綺麗になってみたい」という願望もあるようで、そのどちらも実現させてあげました。草食系巨根のレンくん、野球部の先輩に初体験を奪われたナオキくん、２人のプライベートＳＥＸに加えＡＶ男優との３Ｐまで！！ ／ 素人ガチゲイカップル☆W女装子になってAV共演デビュー！！

「スカトロプレイを撮られたいんです。」――清純派女装男子、月島なる。自分自身の、そして女優たちのうんちを全身に浴びてさらに食べる。「こんなにかわいい子がうんちを！？」女優達も非日常の世界興奮していく。そしてペニバンイラマチオからの嘔吐など、どこまでもかわいらしい新感覚うんちワールド誕生！ ／ POOP STAR うんち大好き女装男子 月島なる

あどけない笑顔とムキムキの筋肉ＢＯＤＹの持ち主Ｔｉｎａちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。 ／ 美少女装子 TINA AVDebut

日々女性化･･･いや“メス化”が進む女装美少年【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていなかった【かなめ】ですが、変態行為ばかりで〇教してやった結果、男の欲望に奉仕する歓びを知り、マゾとして覚醒しました。 楽しげに海辺を散歩する姿は、傍目には女性としか思えません。しかし、スカートの奥には、プラグを仕込んだ肛門と、これからされる〇教に期待して膨らむペ●スを隠しています。清楚にすら見える【かなめ】が、尿道プラグで、極太バイブで、メスイキする姿をご覧ください。 〈収録映像〉 【1】羞恥玩弄と尿道快楽 アナルプラグを付けたまま港を巡り、ホテルに入ると、すぐ目の前の公園で遊ぶ人たちの声を聞きながら、アナルバイブで絶頂を迎える【かなめ】。ベッドに移動して、巨根の鈴口に尿道プラグを突き刺され、尿道快感に喘ぐ。 【2】アナル快感〇問奉仕 肛門に極太バイブを挿入され、ベルトで固定される【かなめ】。そのまま中年ご主人様の無洗チ○ポにフェラチオ奉仕。時折ビンタされ、言葉で嬲られながら必死に舐め続ける。充分にほぐれた肛門にチ○ポを受け入れアナル性交。 ／ かなめ7

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート〇教記録。 地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。 地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。 雑誌の中の小説には、〇輪を鎖に繋がれ、手〇・足〇で〇束されたヒロインの女性の〇教風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈〇・快楽・絶頂･･･男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。 厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の〈れい〉の心の奥に刻み込まれたのです。けれど〈れい〉の心を魅了したのは“美しいマゾ女性”をそれが〈れい〉の求める理想の姿になりました。 ホルモン服用による女体化も、その理想のため･･･〈れい〉の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。 「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首をは、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。 ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂･･･続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉の無限アクメを確認してください。 ／ 金髪美形なのに性格おっとりなお姉さんは乳首ピアスでエンドレス絶頂する超敏感女体化マゾヒスト れい

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！声をかけナンパに成功し早速ホテルに移動！キスをして股間に手を当てるとなななんと大きなイチモツが！！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！けど可愛くて、エロいからそのままハメちゃいました！変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！ ／ 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 2

あのカワイすぎるニューハーフ橘芹那ちゃんの体中に電気を流して〇制的にイカセまくりました！ぺニクリと尿道に通電させてドピュドピュ〇制射精！さらにはアナル通電でパクパクケツマ●コを完成させてたっぷり中出し！心地よい低周波から絶叫するほどの強力通電まで、この快感を覚えたら、もう普通には戻れない！？ ／ アナルピクピク通電アクメマッサージ 橘芹那

オトコの娘のケツマ●コにチ●コをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチ●ポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチ●コをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマ●コを●してください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチ●コのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！ ／ ニューハーフSP！！エステ＆銭湯＆混浴温泉＆合コン＆ナンパ盛り沢山！男の娘のキノコ狩り無礼講！大団円！27本300分

プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。 ／ お●ん娘せっくしゅ ～美形男の娘はお●んちん嬉しくて本性発揮のドエロい雌顔になっちゃう～ 橘ゆうり