アナル 夢の2大共演。絶世の美少女NHハーレム 城星凜×ゆきのあかり
ダスッ！専属女優『城星凜』の第6弾は、ニューハーフ界のトップアイドル『ゆきのあかり』と初共演！！業界屈指の美貌とデカチンはニューハーフファンなら必見！！2人の生アナルを生挿入で出し入れ中出しをご覧ください。
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アナル 美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華
超美形ニューハーフ‘柊愛華’。勿論女性経験0。そんな彼女がドッキリで童貞を卒業。デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチ○ポを勝手にオマ○コに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り。恥じらいながらもしっかり腰を振り、そのままデカマラをアナルに捩じ込まれ、サンドイッチファック完成。
HD（ハイビジョン） 美しすぎるニューハーフ 6人240分 ～10回射精すまで終われまてん～ BEST！
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】の超ベスト版が登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女達6人が10発の強●射精にチャレンジした中の選りすぐりの射精をチョイスいたしました！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な射精を是非ご覧ください。 ／ 美しすぎるニューハーフ 6人240分 ～10回射精すまで終われまてん～ BEST！
HD（ハイビジョン） 危ない媚薬エステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！
むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは強力な媚薬を〇ませてから施術を行う怪しいエステ･･･。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下半身を膨らませてしまう。敏感なクリチンを弄ばれケツ穴に男の巨根をブチ込まれると白目を剥いてイキまくるヤバい映像。 ／ 危ない媚薬エステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！
ギャル 放課後はオトコノ娘 これが噂のイクイクドライオーガズム！！やば過ぎ敏感女装子ちゃん登場！！ せいら
ホテルの部屋で「イクイク！！」の絶叫がこだましてます。乳首だけで我慢汁ダラダラレベルの敏感なおチンポ！！今が旬のビンビン女装子ちゃんが全てを忘れて快感に没入して感じまくる！！アナルでチンポずっぽり咥え込む痴態のオンパレード。どれほどの快感に翻弄されているのか、同じオトコとして味わってみたい、と心の底から思います。
HD（ハイビジョン） 【祝】素人美男子が初のアナル開通でフル勃起しちゃった！！
女装デビューおめでとうございます！プライベートはかなりモテモテなイケメン美男子が初のお化粧をする。それだけで勃起ものですが、クオリティも流石ですね 本人もびっくりするぐらい、綺麗なお姉さんに変身しちゃってます。謎の色気まで備わっちゃってます。セクシーです 見た目も素敵ですが、BIGちんちんも流石！！初めてのアナル責めとは思えないほどのビンビン、、、。思わず、いろんな体位で愛し合って気持ちよくなっちゃいましたね。 ／ 【祝】素人美男子が初のアナル開通でフル勃起しちゃった！！
ニューハーフ 【ミニマム低身長なのに極太ペニクリ女装子レイヤー】
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第五弾は、只今男の娘界隈を席捲中の某人気レイヤーさん。SNSでは強気発言が目立つ彼女。けれど個室に閉じ込めて性的悪戯をすれば一気に乱れて180度真逆のドM反応！！とんでもないドスケベ本性を見せ、オモチャ責めはむろん乱交でもケツ穴アクメで連続イキまくり。ペニクリぶっかけは当たり前、生挿入ケツマンコ直腸中出しで、逆流するザーメンまでもバッチリ映像に収めました！！
ニューハーフ 実は僕…ニューハーフになりました！
実は僕…ニューハーフになりました！の詳細 発売日 : 2023/06/23カテゴリ : ニューハーフ レーベル : MBM 品番 : mbm-0751 近年のニューハーフ、しみじみと綺麗です。男だった身内が、ある日突然美少女に豹変。当然困惑...
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 橘芹那
超巨大ペニクリから流れ落ちる淫汁…！前立腺をこれでもかというほど過剰に刺激され快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！極太肉棒をケツ穴マンコに挿入し激ピストン！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！最上級の絶頂ここにあり！！
OL 妻の妊娠中、禁欲していた僕は後輩♂の色香に何度も雄ま○こ中出ししてしまった。 池田マリナ
妻のさおりが妊娠し俺は幸せな新婚生活を送っていた。しかし、さおりが里帰り出産を希望ししばらく家で一人になってしまった。妻がいる以上セックスする相手も居ない俺は日に日にムラムラが溜まっていた。そんなある日いつも外回り営業で一緒のマリナが家にやってきて宅飲みすることに。ムラムラが限界を迎えた俺はマリナのニューハーフおっぱいに釘付けになった。酔った勢いからマリナに手を出してしまった俺は、気づけばマリナのケツマンコに中出ししまくっていた…
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3P・4P まるごと100％ニューハーフ彩乃彩のすべて。Vol.1
ニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビンビンに勃起して大好きなオナニー遊戯で何度も快感悶絶！色白な彩ちゃんの卑猥なアナルは男の逞しいペニスが深々と突き刺さり汗ばむ身体はピンク色に染まる！強烈なアナルファックが絶頂を呼び淫らに射精する特選！！
ぶっかけ パーフェクトボディ ニューハーフ ぶっかけ輪●パーティー
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祝１周年特別記念！いまやニューハーフ・女装娘ＡＶ界で絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】レーベル！ファンの皆様への感謝の気持ちを込めてドドォ～ンと４８０分超豪華な内容で濃厚大放出！もう贅沢すぎて困っちゃう！これさえあれば、もう夜のオカズに困ることはなし！オールスター勢揃いであなたを快楽へと導きます！！ ／ 僕たち男の娘 1周年記念 8時間BEST
ニューハーフ 奥ゆかしい彼♀は蓋を開けたらドスケベっ娘 橋本ちはる
男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。
コスプレ M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
「マスター◆僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！
ニューハーフ 野外陵辱なのにフル勃起してしまうカラダ みやび音羽
完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵辱プレイ！初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！みやび音羽ちゃんのM気質大爆発！恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！今にもオチンポミルクが溢れ出しそう！精神状態ギリギリのところでハプニング大発生…！ ※特典画像は収録されておりません。
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女優もニューハーフも愛の巨根FUCKで絶頂させるプロフェッショナルDNADY佐川銀次のBEST！巨根でガツガツ突きまくる野獣の様なFUCKと、限界すれすれ激ハードにM女達を責めまくるSM凌●プレイの全てを収録！
HD（ハイビジョン） 極上ニューハーフとの前立腺オーガズムSEX 15人4時間
女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツま○こファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力満載のノンストップ２４０分です！！ ／ 極上ニューハーフとの前立腺オーガズムSEX 15人4時間
HD（ハイビジョン） ニューハーフ さおり
まさかのニューハーフ！女の人にしか見えないハーフのような目鼻立ちのはっきりしたさおりさんの美しさに終始惚れ惚れ･･･。モテモテなのかと思ったらまさかの経験ゼロでアナル初貫通！こんなスタイル抜群スレンダーニューハーフさんなかなかお目見えできません。【サイズ:168／80／62／83】 ／ ニューハーフ さおり
アナルセックス オトコの娘×男 ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEX アナル肛門ペニス肉棒結合映像集
男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！
ニューハーフ 堀北みき3時間コンプリートBEST2
あどけないロリ美貌＆見た目を裏切る極太巨根を兼ね備えた史上最強の女装っ子・堀北みきの魅力を凝縮したBEST第2弾！完全無欠のロリ女装子が魅せる最高のSEX6連発！天然無毛のなめらかな肌が感じる度に紅潮してゆき、何度も何度も犯され精子が尽きるまでイキまくるッ…！（BLUE DIAMOND）
3P 中出し やりたい放題 4 河合あすな
プレステージ専属女優『河合あすな』と繰り広げる、欲望むきだしの濃密性交。撮影の打ち合わせの最中、彼女が席を外している隙に飲み物に〇〇〇を混ぜ込んだ。眠りに落ちた彼女を自宅へ連れ込み、布団に寝かせて、首筋や指先にゆっくりと舌を這わせる。大きく柔らかな乳房を揉みしだき、肉棒を挟んで強く擦り付け、乳首を激しく舐め回す。愛液が滴る秘部を弄り、硬くなった肉棒を挿入すると、意識が戻った彼女は必死に抵抗する。しかし、それを無視して強引にピストンを与え続けると、次第に全身を駆け巡る快感を受け入れ始め、淫らな声を響かせる。そして、彼女の膣奥深くに多量の精子を注ぎ込むと、淫美な肢体を捩らせながら絶頂に達する。 ／ 中出し やりたい放題 4 河合あすな
ニューハーフ フェラも精子も大嫌い！ 星崎すず
おちんちんは大好きなんです。ただ…アナルに入れるオンリーで！フェラなんてもっての外！！イヤイヤフェラするもアナルに入れられるとと～っても気持ちよさそうに喘ぎだす！フェラは苦手だけれど、SEXは大好きなすずちゃんの作品、ご覧ください。
HD（ハイビジョン） りこ 1
女の性に憧れながら、女装した姿を晒すことに強い羞恥を感じる〈りこ〉。羞恥心が快楽に通じる扉を開けることを自覚し、大胆なメスに変貌する。 「今日はいっぱい〈りこ〉の肛門を虐めて下さい」 羞恥がついに沸点に達し、性欲へと変化しはじめていた。女で無いことの劣等感を、人目を気にするという良識にすり替えて隠していた〈りこ〉だが、結局その羞恥は、ペニスの勃起に直結しているのだ。それを私に指摘されると、目に涙をためて、叱られた少女のような佇まいをみせる。 「ぜんぶお見通しなんですね･･････こんな私、変態過ぎてイヤになります･･････」 震える唇に唾液を注ぎ、舌を吸ってやると〈りこ〉は私の口を貪り、淫らなメスの顔になった。 ／ りこ 1
ニューハーフ 小悪魔すぎるドSな彼女にアナル調教されちゃう
小悪魔系の香椎つむぎちゃんと従順ペット彼氏とのめちゃくちゃエロい生々しいプライベート生SEX映像。彼女の素と痴女プレイがたっぷり入ったドキュメント作品。セーラー服姿のつむぎちゃんの鬼手コキで大量男潮発射。彼女は彼氏の前でオナニー発射しその後見事な潮吹きを披露。JK姿で痴女プレイを思う存分堪能できる渾身のM男記録。
ニューハーフ ニューハーフと1日LOVEデート 如月じゅり
極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す…。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロキス。2人の勃起チンポを重ねてシゴいてしゃぶり合い、ケツマンコを突かれながらペニクリ発射！男が用意したドスケベ下着を着用して今度は逆アナルSEX！激しく濃厚に互いの尻穴を突いて悶えて快楽射精しまくりのSEXデート！！
ニューハーフ ニューハーフ逆ナンパ！竿あり玉あり乳あり桃谷りり！
大人気急上昇中のニューハーフ女優、「桃谷りり」ちゃんがグローリークエスト電撃専属決定！第一弾の企画は「男優さんを用意していませんので現地調達してください！」と大都会で街行く人をいきなり逆ナンパに初挑戦！断られ失敗しながらも、何とか無事性交！部屋へ連れ込み、オトコの本当の気持ちいい所を知り尽くした超絶テクニックで骨抜きにされる男達！もっこりしているパンツからはみ出ている物は、もはや男よりデカイ！綺麗な顔と反り立つペニクリに脳内は混乱し、性欲暴走はもう止まらない！！＃ちんP
4時間以上作品 【お得セット】AVデビュー 初撮り×牝イキ！・AVデビュー オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・スケベなオトコノ娘が敏感アナルマ○コSEXで初めての牝イキ！
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アナルセックス ド変態ニューハーフ・冴月りんが白目剥いて痙攣×エビ反り×爆射精する悶絶アクメSEX！！
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マ○コ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！
ニューハーフ 男の娘スプラッシュ 橘ゆうり
S級BODYの持ち主【ゆうり】くん。今回は有名男優との絡みで潮吹いちゃいました！「な、なんか出ちゃう～！！！」と叫んでも止めてくれない手コキで潮吹き、超BIGなおち○ちんがお尻まんこにずっぽり入ると、直ぐにメスのスイッチON！彼の綺麗でSEXYな身体をご堪能ください。
ニューハーフ オトコノコ快楽漬ケ。【ななこ】
誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チンポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。
ニューハーフ キレイすぎる極上ニューハーフ！ 咲雪華奈
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上NH！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！
ニューハーフ オチ○ポ娘の～オトコノ娘レズビアン～ 姫百合梓
専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチンポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチンポ」と「ケツマンコ」の両方で梓に大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を、更に自身の性処理に梓のオチンポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。
HD（ハイビジョン） 僕の理想の女の子だけど男の娘 ～お互いのアナルに突き刺しペニクリ射精～
女性になってしまった親友に再会、そして性的興奮を抱いてしまった僕。昔話から心と身体の事を告白され悩ましいしぐさや綺麗な瞳に欲情する。熱くなった肉棒を迫り狂う親友にいじられ、初めてのアナルにぶち込まれた僕は全身に快楽が！そして親友のアナルに僕は汁まみれの肉棒を挿入し、一線を越えた新たな友情が芽生える。 ／ 僕の理想の女の子だけど男の娘 ～お互いのアナルに突き刺しペニクリ射精～
ニューハーフ 性 女装っ子学園
全員新人！全員AVデビュー！学生服、スク水、ブルマで4人の女装っ子がカメラの前でペニクリをBINBINにさせてエッチな事をしちゃう！！濃厚ミルク発射しちゃう女装っ子や潮吹きしちゃう女装っ子も！！女装っ子の秘事をご堪能ください！！【1】身長153cmミニマム18歳如月ゆあ。体操服を着ていっぱい攻められちゃう！感度抜群で感じやすいちびっ子女装っ子はペニクリ硬くしながらいっぱい喘いじゃう！！「そんなに激しくしちゃだめぇ～！気持ち良すぎちゃう！！」【2】潮吹きしちゃう！イジメられるのが大好きなMっ子春野はな。学生服を着た白い肌のドM女装っ子をいっぱいイジメちゃう！スパンキング、イラマチオ、首絞めバック…。こんなにイジメられているのにペニクリBINBIN！！正常位で激しく攻められて潮吹きもしちゃう！！【3】超濃厚ミルク発射！スレンダー美少女装っ子水瀬えみ。ぴったりスク水を着たギャル系女装っ子を電マやローションで攻めちゃう！！スク水の中でおちんちんが大きくなって形くっきり！！スク水を着たままお尻も攻められちゃう！お尻を攻められたまま1ヶ月以上溜まった真っ白な濃厚ミルクをドロっと発射しちゃう！！【4】極太ペニクリメスイキド淫乱広瀬あまね。学生服を着た可憐な乙女ちゃん。最初は緊張しているのにすぐにエッチなエンジンがかかってペニクリはすごく硬くなっちゃう！しかも極太！！お尻も感じちゃうのでお尻を攻められながら極太ペニクリは常にBINBIN！攻められてメスイキ脳イキしてBIKUNBIKUN！！メスイキした後に極太ペニクリからミルクも垂れ流し本イキしちゃう！！学生服、スク水、ブルマを着用したイメージ映像も収録！！初めてのAVだけど、こんなエッチな姿を見せちゃう4人の女装っ子！！必見です！！
HD（ハイビジョン） 女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク
エロゲーム「女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク 」を実写化！なんと出演ニューハーフ女優は巷では有名な「ちびとり」ちゃんが出演！姫椿遥樹は、憧れの才京学園に女装して入学したつもりが男子校の最強学園に入学してしまい、生徒や教師に●される日々が始まる･･･。 ／ 女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク
アナルファック Wニューハーフ 月野姫・もえ
天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人に●されたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だけの甘い時間を過ごしていると４人の男優が乱入、そのまま６Ｐへ。《姫ちゃん》のベロキスで男優のチ○コはビンビン！！負けじと《もえちゃん》も優しいフェラで対抗。段々とエスカレートしていく二人。ついに伝家の宝刀を取り出して。男優のア○ルに挿入。こんな綺麗な人に挿して挿されて、おチン○ン幸せ！！！二人の驚愕のテクニックの前に次々と発射してしまう男優達。あぁ〜ぁ自分もやられたい。 ／ Wニューハーフ 月野姫・もえ
HD（ハイビジョン） 股間モッコリ！美人ニューハーフが美女マ○コに挿入するそうです！激カワ男の娘がど素人を性処理逆ナンパ4時間
姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？ ／ 股間モッコリ！美人ニューハーフが美女マ○コに挿入するそうです！激カワ男の娘がど素人を性処理逆ナンパ4時間
ニューハーフ EDお爺ちゃんVS男娘＆孫娘
役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。
アナル 露恥裏シーメールBEST4時間vol.2
太陽光の降り注ぐ野外で極上ペニクリニューハーフ達が全裸でアナルファック性交を繰り広げる露恥裏シリーズベスト第2弾！！一般客のいる中華料理屋内で無理矢理ハレンチ行為！エロDVDショップ内でのモロ出し羞恥オナニー！誰が来るかわからない川原での豪快アナルファック快楽！大自然に囲まれた山道でアナルを犯●れたニューハーフ美女が咆哮絶頂射精する濃厚作品！！
アナルセックス 復活！再デビュー ギャルビッチ男の娘 優里
優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！
ニューハーフ ケツま○こを犯されてる姿を見てると精子枯渇するわ！
実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！12名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！
OL 桃太郎映像出版 広報部入社1日目！！ アメリア・イヤハートのしぼりたて生あめりあ汁の営業膣動※弊社は一切、枕営業致しません
【あの金髪美女がAVメーカー就職？！】メーカーの顔である広報部に入社したアメリア。事務所にはノーパン女性社員？【会社の常識その1】ノーパン業務！驚きのままに店舗内の棚拡大へ営業開始！！ってカラダで？！部長命令で店長チンコを接待！膣でも生営業！「棚クダサ~イ」…ドッピュン！棚ゲット！そして2店舗でも膣営業…事務所で慰めてくれる女性社員…ってチンコ？まさかのニューハーフ！部長も加わり反省会ならぬ反チン会！
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 殊酔ぜる
可愛らしい見た目の殊酔ぜるちゃんのAVデビュー！デビュー前の面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でシコシコ極太おちんちんをしごいて大量射精！別日でホテルに行き初めての男優さんとの濃厚ハメ撮りSEXではカメラで撮られてるのを忘れて感じまくりでトコロテン射精までしちゃいました！こんな可愛くてえっちな男の娘がいるなんて！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 殊酔ぜる
女装子・男の娘 生姦レオタード女装子 MIZUKI ワ・タ・シを拘束して･･･めちゃめちゃに●して･･･
今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のＭＩＺＵＫＩちゃん。Ｍ系を自称する本人の願望である〇束プレイを披露。両脚を〇束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を〇束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。 ／ 生姦レオタード女装子 MIZUKI ワ・タ・シを〇束して･･･めちゃめちゃに●して･･･
ゲイ 女装子に責められ本気で痛がり嫌がりながらもボッキし射精させられてしまうM男達の驚異の性癖（せいへき） 木村美樹
女装子は今迄たくさんの男をテクニックとチ○コでイカセまくってきた「木村美樹」ちゃん。女性に見えても中身は男、ビンタや金蹴りでは全員が「もう無理です」と悲鳴をあげ、アナルにはペニバンでなくボッキした本物チ○ポが挿入されました。想像を絶する苦痛を与えられてもボッキし射精する「フリーダム三銃士」の奮闘をご覧ください。 ／ 女装子に責められ本気で痛がり嫌がりながらもボッキし射精させられてしまうM男達の驚異の性癖（せいへき） 木村美樹
ニューハーフ 伝説のへび舌女・星優乃vsニューハーフ4時間 最高のフェラ＆オマ〇コで敏感ペニクリを咥えて離さない潮吹き快感絶頂濃厚白濁射精全17シーン！！
業界NO.1のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちを犯して精液を搾り尽くす！女性とのSEX経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広げられる快楽レズバトル！アナコンダフェラでニューハーフのペニクリを激しく攻め立て、勃起したペニクリの上で自ら腰を振って激ファック！優乃は絶頂と共に大量の潮を吹きニューハーフ美女はカリ先から昇天射精する濃厚ベスト！
3P・4P The Very BEST of 姫咲アゲハ
遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！
アナル 奇跡の国宝級ニューハーフ 華麗なるシーメール VOL.02 荒木レナ
どこからどう見ても女性にしか見えない今世紀最高のシーメール荒木レナ。見惚れてしまう程の透明感と華やかなオーラ、ちょっとあどけなさが残る愛くるしい笑顔。都内の某ホテルでまずはアナルおもちゃいじり。アナルが性感帯のレナちゃんは何度もイキまくる。肉棒でアナルを刺激すると絶叫し昇天する。彼女の完璧美BODYを見逃すな！
ニューハーフ エンドレス絶頂する超敏感女体化マゾヒスト れい
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調教記録。地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。雑誌の中の小説には、首輪を鎖に繋がれ、手枷・足枷で拘束されたヒロインの女性の調教風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈辱・快楽・絶頂…男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の〈れい〉の心の奥に刻み込まれたのです。けれど〈れい〉の心を魅了したのは美しいマゾ女性をそれが〈れい〉の求める理想の姿になりました。ホルモン服用による女体化も、その理想のため…〈れい〉の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首は、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂…続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉の無限アクメを確認してください。
アナルセックス 絶頂イキ過ぎ！全身ガクブルなオナペット 櫻井やえ
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように調教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。白目をむいて失神するほどイキまくります。