そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。

香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！

絶世の美女ニューハーフ滝沢レマに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でいつもよりもアグレッシブになり男優に襲い掛かる！何度射精しても、ペニクリがおさまらず、男性を逆アナで犯しまくる！イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

可愛らしさたっぷりの男の娘結城さくやちゃんと大阪でデート！たこ焼きを食べたり楽しんだ後ホテルでフェラし合いアナルSEX！華奢な身体には似つかわしくないペニクリは常にフル勃起！後日、東京に来てもらいドライブデート。車中でオナニーさせたりイラマチオさせたりエロがどんどんエスカレートしていく。最後は男優を呼び時間の許す限りハメまくりさくやが快楽に恍惚する！

「本日17時、貯水池に毒を流す」死神帝国からの挑戦状だ！それを阻止すべく立ち上がったのは我らが宇宙刑事アーニスだ！順当に戦闘員を倒してゆくアーニス。しかし敵の怪人ギルティーに不覚を取り、敵のアジトに連れ去られ、筆舌に尽くしがたい陥落を受ける。拘束され戦闘員達に体中をまさぐられるうちにアーニスの秘密が敵に漏れてしまう。そう、何を隠そうアーニスは女装した男だったのだ！玉をわしづかみにされ、股間を棍棒でこすり上げられ、体に電気を通される。巨大なペンチで太ももや股間を挟まれ、触手で股間をこすられ、強烈な酸をダメージを受けた玉に塗りこまれる。鎖を体中に巻きつけられ締め付けられ、気絶させられ、牢屋に収監されてしまう。油断した戦闘員を倒して脱出するが、再びギルティーによって捕らえられてしまう。そして、コスチュームを破かれ、全身に媚薬を塗布され、電気マッサージ器による陥落を受ける。勃起してしまった男根をまさぐられ、宇宙毛虫の体液を塗布され、あまりのかゆみに悶絶する。痒さが極まった男根をしごかれ、快感のあまり射精してしまう。当然肛門にも塗布され、アナルバイブを突っ込まれ、陥落されてしまう。あまつさえ、下級戦闘員にアナルを犯され、絶頂に達してしまう。［BAD END］

ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！

【僕たち男の娘】はこの1本の媚薬で数々の美人ニューハーフや可愛すぎる女装娘をイカセてきたのだ…。クスリの効きめでペニクリは大勃起！ヒクつくアナルに巨根と玩具を挿入され、大量のザーメンまで飛び出してしまう始末…。クスリの効きめに虜になったニューハーフ・女装娘はもう普通のSEXには後戻りできない…。

薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束されたり縄で縛られたりと思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて…それなのに、どんどん大きく勃起してしまう彼女達！どMでスケベな下半身。そうなんです動きを制限された人間は本能のままに快楽だけを追い求めてしまうのです！どうぞ本能むき出しでドスケベになった男の娘をたっぷり7人ご堪能ください。

手足拘束された状態で、強制フル勃起させられた芹にゃんのデカチンポを永遠せめて射精させる。叫んでも射精しても男たちの責めは止まらない！なぜなら今回見たいのは芹にゃんの巨大チンポから発射される男潮だからだ！ビシャビシャに濡れまくった美しすぎるニューハーフ橘芹那をご堪能ください。

清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマンコをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪

こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマンコに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！

今回のターゲットの「ミナ」は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチンコはギンギンに。口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう見ても感じまくっている。最後には我慢できずに「おかしくなる！おかしくなっちゃう！！」と連呼しては、イキまくる！！