ニューハーフ 女装美少年41 優梨菜
いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。
ニューハーフ 
4時間以上作品 快楽ゴロシ性感地獄 淫らなメス肉をガクガク震わせて 死ぬほどイキまくるオトコの娘 狂乱ULTRA総集編
総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者は媚薬を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、イッてもイッても止まらない快楽責めに、白目を剥いて身体を痙攣させてのたうち回る、阿鼻叫喚の快楽絵図をたっぷり240分収録しました。
4時間以上作品 泡泡ドキドキ！！ソープランドへいらっしゃい ～極上ニューハーフ嬢4名～
男のロマン…ソープランド！！まさに大人の夢の国です。そんなお店の美人ソープ嬢たち。しかも皆付いてます…あれが。こんな可愛く美しい女性に付いてるなんて…。ヌルヌル泡泡マットプレイとベッドでのセックス。ダブルで楽しめる内容になっています。6時間を超える作品になっていますので、どうぞお楽しみ下さい。
ソープ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
身長１４９ｃｍのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！ ／ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
ヒロイン 女装ヒロイン05
「本日17時、貯水池に毒を流す」死神帝国からの挑戦状だ！それを阻止すべく立ち上がったのは我らが宇宙刑事アーニスだ！順当に戦闘員を倒してゆくアーニス。しかし敵の怪人ギルティーに不覚を取り、敵のアジトに連れ去られ、筆舌に尽くしがたい陥落を受ける。拘束され戦闘員達に体中をまさぐられるうちにアーニスの秘密が敵に漏れてしまう。そう、何を隠そうアーニスは女装した男だったのだ！玉をわしづかみにされ、股間を棍棒でこすり上げられ、体に電気を通される。巨大なペンチで太ももや股間を挟まれ、触手で股間をこすられ、強烈な酸をダメージを受けた玉に塗りこまれる。鎖を体中に巻きつけられ締め付けられ、気絶させられ、牢屋に収監されてしまう。油断した戦闘員を倒して脱出するが、再びギルティーによって捕らえられてしまう。そして、コスチュームを破かれ、全身に媚薬を塗布され、電気マッサージ器による陥落を受ける。勃起してしまった男根をまさぐられ、宇宙毛虫の体液を塗布され、あまりのかゆみに悶絶する。痒さが極まった男根をしごかれ、快感のあまり射精してしまう。当然肛門にも塗布され、アナルバイブを突っ込まれ、陥落されてしまう。あまつさえ、下級戦闘員にアナルを犯され、絶頂に達してしまう。［BAD END］
アナル 純女＆ニューハーフ＆女装娘偏愛レズビアン交尾
美しきニューハーフと女装娘、そして純女が互いの身体を深く熱く求め合う異色レズ作品集。繊細なベロキスで互いの唾液が交じり合い卑猥な舌先が欲望のままに激しく求める。敏感なペニクリや純女のオマンコは執拗な指や口の刺激に潮を吹いて淫らに応える。純女とニューハーフの濃厚SEX。そして女装娘やニューハーフ同士が織り成すアナルファック快楽。限界に達したペニクリは最高のレズビアンアクメで大量のザーメンを放出する。
3P チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ＡＤを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！３度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。 ／ チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
4時間以上作品 ニューハーフ界のカリスマ 橘芹那 凌●的フル勃起 BEST 8時間
ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」のベスト盤が遂に登場！今作は【僕たち男の娘】で出演した全45作品の中でも、媚薬、拘束、10連続中出しといったハードな作品が盛りだくさん！全20作品8時間収録！もちろんどの作品もせりにゃんが悶えまくりのぺ二クリはフル勃起！全作品ヌキどころ満載！
アナルセックス オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 月島アンナ
カリスマニューハーフ月島アンナちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる月島アンナちゃんをお楽しみください！！
HD（ハイビジョン） リン2
女装した『男の娘』のなんといえない不思議な魅力。膨らみのない胸、そしてチンポ･･･。やはり男なんだなと思うと同時に、そんな「彼女」にめちゃくちゃ興奮してしまう。だってチンポびんびんに固くして感じてくれている、、、。俺の愛撫で。チンポをしゃぶればしゃぶるほどどんどん大きくなって、固くそそり立っていく。女の子のような綺麗な顔立ち顔だけみたら本当に女の子みたいそれにすごくエッチでサービス精神も旺盛ハマったらもう抜け出せません！！ ／ リン2
アナル 絶対無敵の究極ニューハーフPREMIUM BEST4時間
レディーボーイが厳選したニューハーフプレミアムBEST版。珠玉のシーメールのあらゆるエロが詰まった超お買い得作品。これを見れば彼女たちのすべてがわかります。
HD（ハイビジョン） 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
男の娘を巡る近親相姦ドラマ！もしも？3年振りに帰ったきた息子が長い髪に女の子になって帰ってきたら･･･そんな息子に興味津々の父と姉･･･ 父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の父子のアナルセックス･･･そんな弟を不憫に思い姉のゆうなが一人前の男にしたいと思い弟の童貞を奪うレズセックスに･･･ ／ 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
HD（ハイビジョン） 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ嬲りエステ ちびとり 夏川りっか
「もう止めて･･･」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチ○ポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり ／ 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ〇りエステ ちびとり 夏川りっか
アナル スナックのママがまさかのニューハーフ！？ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那
繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！
HD（ハイビジョン） 美少女装子 TINA AVDebut
あどけない笑顔とムキムキの筋肉ＢＯＤＹの持ち主Ｔｉｎａちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。 ／ 美少女装子 TINA AVDebut
ニューハーフ 絶世のハーフ美女ニューハーフ 滝沢レマ
海でナンパの撮影をしていたら絶世のハーフ美女が！早速声を掛けたらなんとその美女はおちんちんがついてるニューハーフだった！けれど美女に変わりはなし！後日ホテルに呼んで濃厚プライベートセックスを撮影に成功！その後改めてAVに出たいと連絡がきて撮影することに。初脱ぎでは恥ずかしそうにするもペニクリはビンビンと初々しさの中にも変態性が垣間見え、セックスではカメラも気にせずケツマンコを突かれる度に乱れまくる！まさに逸材！
ニューハーフ 僕ってツイてる娘 荒金さとみ
スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマンコに極太チンポがズボボっと進入していくと、「もっと奥～！」と自ら懇願したり「アナル！アナルが気持ちイイ！」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。
HD（ハイビジョン） 芸人の娘 岡〇結〇に似ている女子大生とラブラブお泊り！ブス男の生チンでかき回されたマンコに中出しを許す！
貧乳でちっぱい（Bカップ位です）のスレンダーなカラダに小柄な体型で八重歯がかわいいです。先日のあのお笑い芸人の娘さんのニュースが駆け巡りまして、画像を見たら岡〇結〇さんにめっちゃ似てる事に気づいた次第です。私の中では、「芸能人が抱ける！」なんて考えていたのですが、これが、本当の「芸能人流出映像」みたいになっていっぱい売り上げがあればなんて淡い思いを抱いたり･･･。そして、今回はこちらが用意した体のラインがわかるピタッと衣装と黒パンストとメガネを用意して彼女の新しい一面を見たいと考えました。そして最後は中に･･･。お酒やおつまみを用意してのリラックスムードで進みました。【サイズ:153／83／55／83】 ／ 芸人の娘 岡〇結〇に似ている女子大生とラブラブお泊り！ブス男の生チンでかき回されたマンコに中出しを許す！
アナル 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ
家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくるする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜●いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。
3P わたしは変態シーメールです 巨根ギン勃ち男の娘がケツマ○コ肉便器にされちゃった！
『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチ●ポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチ●ポ姦！巨根で変態ドＭの美形シーメールがアナルガバガバになるまで●されまくって悶絶イキ！ ／ わたしは変態シーメールです 巨根ギン勃ち男の娘がケツマ○コ肉便器にされちゃった！
HD（ハイビジョン） まゆり先生のエッチな軟体レッスン ヨガレッスンに通うボクの膨らみは柔らかくなるはずが、準備運動からすでにカチコチンコ！！ 滝川まゆり
唯一無二の軟体の持ち主【まゆり】ちゃん。今回はインストラクターになってエッチなレッスンを致します。開脚、ブリッジフェラ、軟体コラボレーション。こんな先生がいたら最高！！スレンダーで美しい【まゆり】ちゃんのアクロバティックSEXをご覧ください。 ／ まゆり先生のエッチな軟体レッスン ヨガレッスンに通うボクの膨らみは柔らかくなるはずが、準備運動からすでにカチコチンコ！！ 滝川まゆり
3P・4P つぼみvsW高身長シーメール
高身長180cm級のデカクリチンポが、つぼみのウブな穴を突きまくる！シーメールとの初SEXに、ときめき奉仕するつぼみ。カマレズ3連結SEX・前立腺調教SEX・4連フェラクンニ＆4P激乱交SEX！激クリチンポの洗礼を浴びて悶絶のつぼみが愛らしすぎる！
ニューハーフ 男の娘プール痴● 七瀬るい
♂♀♂♀『ダスッ！』専属男の娘女優。舐めたいペニクリNo.1♂♀♂♀『七瀬るい』の卑猥なペニスが痴●スイマーの魔の手へ…ペニクリに群がる小判鮫たち。痴●され、勃起してしまう男の娘。集団で触られていくうちに痴●魔のテクニックの虜に。
ニューハーフ 男の娘凌●的フル勃起セックス 高橋ひめな
ロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとペニクリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマンコはつねにひくひくと快楽の為にチンコを求め何度もイキ果てる。
ニューハーフ 18歳ミニマム美少女 月野るる・冬馬せりか
巨根ミニマム美少女が夢の共演♪156cmなのに17cmの極太巨根がついてる【月野るる】155cmなのに16cmの上反り巨根がついてる【冬馬せりか】低身長なのに巨根のオトコの娘2人がオモチャで攻められて男を挟み撃ちしてレズSEXしちゃいました！【るるはじめてのオモチャ】初めてのオモチャでるるの感度良好BODYを超刺激！性感帯を刺激されると小さいパンティからはみ出しちゃいそうになるくらい巨根はビンビン♪先っぽにローターを装着され、アナルにバイブは挿れられて巨根はますますビンビンに！「オモチャじゃなくてチンチン欲しい…」大きいチンポでビンカンアナルをパンパン！小さな身体を持ち上げて駅弁FUCK！！挿入されたまま濃厚ミルク大量発射！！【せりか初めてのオモチャ】色んなオモチャでせりかの感度抜群の身体を弄ぶ！乳首に回転ニップルドームを装着し、上反り巨根にローターを装着、さらにビンカンアナルにローターを2個も挿入され、乳首アナル巨根の3点攻め！！「オモチャじゃなくてホンモノがイイ…」お兄さんの巨根を挿れられて更に感じ喘ぐせりか。騎乗位で下から突き上げられて濃厚ミルク超発射！！【巨根お兄さんを挟み撃ち逆3P】新しく見つけた巨根のオモチャ（お兄さん）に大興奮のるるとせりか。「お兄さんのチンチン大きくてクチに入らないよ～」2人で美味しそうに巨根をペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんの巨根とアナルを奪い合い！せりかがお兄さんの巨根に跨り、るるがお兄さんのアナルに極太巨根を挿入して挟み撃ち！！「せりかもお兄さんに挿れたい…」攻め受け交代してバックでまたまた挟み撃ち！！最後は2人並んで巨根でアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！【相互レズSEX】大きくなったミニマムオトコの娘のペニクリを相互で入れ合っちゃう！！「見て…ワタシたちのオチンチンチューしてるよ…」お互いの敏感な身体を攻め合って、KISSしながらビンビンになった巨根を擦り合わせる。「るるのオチンチン欲しくなっちゃった…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！
オナニー どこでも精子を撒き散らす変態お姉さん♂ 愛沢さら
性欲が旺盛すぎていつでもどこでもオナニーしたくなってしまうさら。みんなが入るプールで、男たちがトレーニングしているジムで、授業中の教室脇の廊下で、友達の部屋でこっそり、体育館でバドミントンしている人たちに隠れて。こんなところでしちゃいけないってわかってるけど……わかってるからこそ気持ちよくてやめられない。その上、オナニーだけでは飽き足らず目撃してしまった男たちとその場でセックスまで……。
3P・4P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 優里
女装界のニュー・カリスマとして絶対的な不動の人気を誇る優里ちゃん！キュートすぎる男の娘によるガン突きトコロテンSEX！射精につぐ…射精！出して出して出しまくる！超絶敏感なアナルに極太チ●コをぶっこみ、何度も何度も激ピストン！ドロ～リと自然と尿道口から精液が溢れ出す！前立腺が崩壊されるまでトコロテンの限界に挑戦！！
HD（ハイビジョン） ドジっ娘サキュバス 如月もな
魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも･･･インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！ ／ ドジっ娘サキュバス 如月もな
3P・4P 僕と立花里子とニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
シリーズ第3弾にて真打「立花里子」登場！！オトコもオンナも凄まじいSっぷりで責めてきた里子チャンが、ニューハーフを責めまくる！ある意味、夢の共演（…狂宴？）です。
HD（ハイビジョン） 焦らし寸止め絶頂セックス あやみ史上1番エロいです！あやみはまだまだ進化しています！ ACT.03 あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』に極限の先にある衝撃の絶頂をもたらす！卑猥な曲線美を描くカラダをありとあらゆる手段を使って徹底的に焦らし、高まり続けた欲望を爆発させる！湧き上がる性欲を閉じ込める「貞操帯」、未体験の快楽へと誘う「ポルチオ開発」・・・。絶頂への到達を何度も禁じられた彼女は理性が崩壊し、号泣しながらチ○コを求める！新たな性感を得た彼女のカラダは、待ち望んだチ○コの挿入で壮絶な絶頂を幾度となく繰り返す！身を狂わす程の快楽の果てにあやみ旬果が、未だ経験したこともない絶頂の向こう側へとたどり着く！！ ／ 焦らし寸止め絶頂セックス あやみ史上1番エロいです！あやみはまだまだ進化しています！ ACT.03 あやみ旬果
お嬢様・令嬢 生まれも育ちも神戸っ子なお嬢様のような男の娘AVデビュー！！SEXは数えるくらいしかないけれど、気持ちいいSEXがしてみたくてデビューを決めました。 藤本はる
バイだけど女性経験はゼロ、初体験は男の人でした。そう控え目に教えてくれた【はる】くん。SEX自体経験があまりなくて、おしりの気持ち良さもよく分からないんです。男優さんとSEXしたら気持ち良くなれますか？ピュアな【はる】くんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 朝日みくる
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
アナルセックス NHデリヘル呼んだら息子がやってきた…その美貌にガマン出来ずに息子のムスコに欲情する父と母！ 姫嶋杏奈
夫婦は既に冷え切った関係で、息子は既に独り立ちしている。そんなある日、友人からたまには遊べよと言われNHデリヘルを紹介してもらう。杏奈は父の顔を見て驚愕するが気付かない父は杏奈と関係を持ちたがる。途中で気付くが我慢できずにそのまま関係を持つことに。その様子を覗き見した母のその後の行動は？
HD（ハイビジョン） え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに昇天必至！！ ／ え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
ニューハーフ なりたてニューハーフ ベアトリクス
コミケでカメコに取り囲まれる超美少女コスプレイヤーなのに…頭の先からチンポの先まで全身がマンコ化した変態ニューハーフの「ベアトリクスちゃん」。ペニクリはビン勃ちでケツマンコ汁とヨダレを垂らしながら、頭はぶっ飛び、1回のSEXで何度も何度もイキまくる！今作では合計30回以上もイキまくり！！彼女の大好物は精子！男優の精子を毎回ペロペロごっくん！ケツマンコの快楽に取り憑かれ、チンポと精子がないと生きていけない美少女ニューハーフの淫乱SEXドキュメント！！
ニューハーフ アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される１００ｍｍＨｇを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？ ／ アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
HD（ハイビジョン） REINA 3時間コンプリートBEST
タチウケ自在の極上ＳＥＸ１９５分８．５等身超絶美女装子・ＲＥＩＮＡの麗しきエロスを３時間超収録！こんな子、見たことない！制服エッチにガン見オナニー、主観視点フェラｅｔｃ．様々な体位＆プレイでその美しい裸体を魅せつけるッ！ ／ REINA 3時間コンプリートBEST
アナル 極上美尻マニアクス
美形オトコノ娘の美尻に密着！ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画！人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けします！ ／ 極上美尻マニアクス
ニューハーフ 射精するまでペニクリを離さないJK痴女とニューハーフ 彩瀬まい
大きなペニクリと豪快な射精でファンを魅了するニューハーフ彩瀬まいちゃんがロリ痴女優達と絡み合う異色のレズ3P！！○い顔からは想像もつかないロリ痴女達のあからさまなボディタッチと卑猥な淫語！まいちゃんの勃起したペニクリにむしゃぶりつく姿は圧巻！騎乗位の形からオマンコをわざと見せつけ激しい腰振り！イクのを必死に堪えるまいちゃんを横目にロリ痴女2人は大人顔負けのテクニックで刺激して最後は豪快な本射精！！
3P・4P AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。優希まひる
可愛らしい男の娘の優希まひるちゃん。見た目はめちゃくちゃ幼く見えますが待ち合わせ場所に行くと気合をいれたというちょっぴりセクシーな私服でスタッフも驚き！事務所でお話を聞いた後オナニーをしてもらうとすごくエッチな声を出してオチンチンから大量射精！男優さんとの初めてのセックスでもキスだけでオチンチンから我慢汁が出ちゃうほどの変態っぷり！コスプレSEXではカメラを忘れてドMっぷり、ド変態っぷり披露！
女装子・男の娘 ザーメンごっくん女装子 長澤玲奈 ごっくん6発＆ペニクリ射精3発
小学生時代から女子の体操着や水着をつけたくて今から２年前、女装に目覚めた“玲奈”。趣味はホテルに一人で泊まって女装オナニーすること。電マでペニクリを弄って焦らされ、着衣で●されたいマゾ気質かと思えば、男性の亀頭攻めも得意と痴女っぷりを披露。男にバックで突かれて、ところてん発射（アナルＳＥＸで手を使わずに射精してしまうこと）も経験済みのド変態女装子は精子も残さず大量ごっくん！ ／ ザーメンごっくん女装子 長澤玲奈 ごっくん6発＆ペニクリ射精3発
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。桃瀬ふみか
19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！
アナルセックス 関西弁と声色がと～ってもキュートな女装初体験の男の娘がAVデビューしちゃいました！！ 冬月ちぃ
声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデビュー作、ご覧ください。
アナル 放課後はオトコノ娘 AV解禁 アナルSEXデビュー！！初登場のオトコの娘が最初で最高のアナルSEX！！
初登場！！クールなルックスにデカチンが魅力的な女装子ちゃん！アナルSEX解禁でエッチな姿を初披露してくれました。感じてくると何とも色気のある表情に…。それにオチンポも大きく固くして感じちゃう。こんなに色気のある男の娘だとは…。行為が進むほどにどんどんエッチになっていきます。ガッツリアナルSEXでついに覚醒？？スケベになった姿をたっぷりご覧ください！！
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一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。心は乙女の彼女！？たちは可愛い顔して恥辱三昧のSEXに狂乱！美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿入れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チ●ポをシゴかれぺ二クリしごき締まりのイイアナルに発射！
M男 ひめドットらぶ 八神のあ NEXT LEVEL 私が貴方のチ○ポとアナル躾けてあげる◆
SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる◆家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調教。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ◆」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調教！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる◆
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オトコノ娘・茅野さくらが白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！
ドMと公言するニューハーフ水妃ほむら。身動きが取れない状態で大量のザーメンを放出するのだった！
美しすぎるニューハーフ佐藤あいりはパイパンペニクリを勃起させ雌奴●化する！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『初めての本格SM！手加減なしで拷問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘 茅野さくら』
『肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。』
『ニューハーフ・雌奴●化極限調教！佐藤あいり ～身体の自由を奪われ、ニューハーフは雌奴●と成り下がる。』
3P・4P WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 3
ド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆高橋小雪×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこ！尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチ○ポを毛無しマ○コでサンドイッチ。拘束され全身舐め回し。生チ○ポWフェラ寸止め。電マ責め。強●マン舐めからの勃起チ○ポ堪能。ハプニングの暴発、そして潮吹きは圧巻。
ニューハーフ 母乳が出る奇跡のニューハーフ・まゆみ
ニューハーフなのに、感じると母乳が出ちゃうの・・・チ○ポがあるのに母乳が出ちゃう奇跡のニューハーフ、まゆみの母乳まみれエクスタシー！！母乳出しながら精子も出ちゃうのぉ・・・！さらに清純派１９歳新人・るいＡＶデビュー映像収録！ ／ 母乳が出る奇跡のニューハーフ・まゆみ
ニューハーフ 進化系男の娘 佐藤あいり
「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。