モデル体型美女が実はニューハーフなのです。濃厚にディープキスをしつつ男のデカチンをパンツ越しに愛撫していますが、じゅりのパンティもムックリ盛り上がっていますね！男からイラマチオされるとじゅりも男のデカチンをのど奥までくわえ込みねっとりエッチなイラマチオでお返し。先ずはじゅりのチ○ポで逆アナル！男のチ○ポをしごきながらのピストンで男もじゅりさんも感じまくり！最後は男のデカチンでアナルをガン突きされ気持ちよくなった所で口内発射！お口にたっぷりザーメンもらってニッコリ。 ／ 如月じゅり【デカチンを堪能し感じまくるモデル体型ニューハーフ美女】

肛門でアクメを迎えた後もアナル拡張でご主人様の指5本を呑み込んでみせるニューハーフ〈かなめ〉。さらに極太バイブで●され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。 ／ かなめ 3

台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。 ／ 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 初めての温泉アナルFUCK

巨根ニューハーフ橘芹那を〇禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと〇束されＭの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチ●ポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のＭ娘をペットにする気分は最高だぜ！！ ／ 身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 橘芹那

〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。 「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」 そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。 カメラの前でオナニーを披露させれば、すぐに本気で感じ始め、親ほど歳の離れた男の無洗ペニスを見せてやるだけで我慢できずにしゃぶろうとする。 肛門を貫通されると、小柄な身体とは思えないほど大きな啼き声をあげて中年ペニスを締め付けてくる。 繰り返し絶頂に追い上げられた〈ななこ〉は、中年チンポの奴〇になることを誓っていた･･････。 “女の子”としてのプライドの壁が決壊した〈ななこ〉は、さらなるマゾメス化が進んでいる。 愛らしい美貌と、ドスケベなマゾ性が、何度も入れ替わりながら、最終的には真性マゾの痙攣アクメへと収束していく。 飼い主への挨拶は無洗チ●ポフェラ。〈ななこ〉は、オアズケを待てない犬のように鼻息を荒くして主のペニスを咥え込む。 極太のバイブを牝穴に挿入されると、自らすすんで“自慰ショー”を披露。真面目な娘の仮面はもうどこにもない。 肛門に吐き出され、溢れ出したザーメンをすくいとって差し出すと、嬉しそうに口中に含み、うっとりと味わって飲み込んだ。 人間便器の命令。初めて体験する飲尿に嘔吐きながらも、中年男の黄色い小便を従順に口中に受け入れて飲み干した。 〈ななこ〉の変態オナニー歴は、10年を超える。 変態オナニーも、その行為そのものを求めてのことでは無く、「蹂躙される可愛い（そして可哀想な）女の子」の状態に自分を置くためのプロセスだったのだろう。 〇教をするときは、そうした〈ななこ〉の本質的な欲望に沿ってやればいい。 待ち合わせの場所に理想の女の子として現れるために、メイクと衣装を整えてきた〈ななこ〉に口〇を与え、マスクに隠して街を歩く。 ホテルの中庭で、口〇のままチンポを口腔に差し込み、中年男の臭い唾を吐き込んで痰壷にする。 玄関の土間に四つん這いにさせて、三和土に置いた皿から食餌を与え、ディルドで肛門を●しながら打擲し、腹を踏みにじる。 それほどの蹂躙をうけても、〈ななこ〉の顔に浮かぶのは、妖艶な陶酔の表情だ。 肛門に極太バイブを差し込んだままでの舌奉仕でイカセてやったあとは、未成熟な身体に小便を浴びせ、チ●ポを舌で舐らせて〈ななこ〉の被虐欲を満たしてやった。 ／ カチクオトコノコ 16 可憐女装子陶酔マゾ〇従 ななこ

見た目は可愛いすぎて抱きしめたくなるほどのJ●だけどもスカートをめくると【おちんちん】が！見た目とのギャップに興奮間違いなし！そんな可愛いすぎるJ●姿のニューハーフさん7人240分の超豪華版！顔射あり！中出しあり！3Pあり！とJ●ニューハーフのケツマ●コをこれでもかとアナルセックスで●しまくる！ ／ かわいすぎるニューハーフJ●アナルセックス 7人240分

スレンダーになり、さらに美しさに磨きをかけた〈かなめ〉。痰壺キスで中年唾液を嚥下して、ご挨拶すると、持ち前の巨根が膨らんで勝負下着からはみ出してしまう。会陰に電マを当てられ、トンネルプラグで肛門を嬲られてアクメ。ご主人様のトイレに伺候してオシッコペニスを舐め掃除したあとは、愛情を捧げるフェラチオと待ちに待ったアナルSEX。お尻から抜いたコンドームに溜まったご主人様の中年子種を啜り飲む･･･。黒のボンデージ姿も艶めかしい〈かなめ〉の肛門に、カリ高の極太電磁パルスバイブが突き刺さる。パルス刺激とバイブレーションで発情した身体は、さらに刺激を求め、ご主人様に巨大ディルドを乞い願う。「イカせてください。お願いします」懇願する〈かなめ〉は、ディルドのガン突きでとめどなくイキ潮を噴きつづけた。 ／ カチクオトコノコ 12 淫乱マゾアナル連続絶頂飼育 かなめ

ショートボブがよく似合う、大きい瞳が愛くるしいちびとりちゃん。いけないオジサンの毒牙にかかりドMペニクリ牝に改造されちゃいます。スケスケの白レオタードに、赤い〇輪を嵌められて、乳首を責められてたら、ペニクリはガチガチに勃起してドMモードに。喉の奥までオジサンの肉棒をくわえ込んで濃厚フェラ。黒エナメルのセクシー下着に着替えてアナル拡張。ぶっといディルドを自ら肛門に突っ込みます。最後は白いレースの下着に着替えてアナルファック！可愛いフワフワの白しっぽが映えたアヌスでオジサンの肉棒を満足させちゃいます。 ／ ちびとり 1

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！ ／ 女装美少年傑作選8

むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは強力な媚薬を〇ませてから施術を行う怪しいエステ･･･。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下半身を膨らませてしまう。敏感なクリチンを弄ばれケツ穴に男の巨根をブチ込まれると白目を剥いてイキまくるヤバい映像。 ／ 危ない媚薬エステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！