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おちんちんは大好きなんです。ただ･･･アナルに入れるオンリーで！フェラなんてもっての外！！イヤイヤフェラするもアナルに入れられるとと～っても気持ちよさそうに喘ぎだす！フェラは苦手だけれど、SEXは大好きなすずちゃんの作品、ご覧ください。 ／ フェラも精子も大嫌い！ 星崎すず

友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには●されてしまう。嫌がりながらもアナルを●された芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴〇へと自ら堕ちていくのであった。 ／ 女体化アナル奴〇 橘芹那

僕が通う●校の川越先輩。クラスの･･･いやいや学年の･･･いやいや学校のマドンナ的存在。文武両道で才女。そしてちょっぴりやんちゃ。当然、学園内の高嶺の花であることはいうまでもないところ。しかし、この想いだけはどうしても伝えたいと思い、玉砕覚悟で一世一代の告白をしたところ･･･見事に玉砕！でも、なんか様子がおかしい川越先輩。振った僕のことを哀れんでいるのだろうか、もしかして心のなかで大爆笑？いやいや、とても真剣な目付き！「りんくん、私、根っからの百合なの。だから、男の子とは付き合えなくて･･･。でも、君だったら、例えば･･･」【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 百合好きの美少女に告ったら男の娘にさせられてしまい疑似百合♂♀セックスで何度もメスオチさせられて･･･ 冴月りん 川越ゆい

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水・・・！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンＦｕｃｋでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 朝日みくる

「女には不自由したことがない」というヤリチンがメンズラボにやってきました。逆三角形細マッチョの遊んでる系イケメンです。もちろんノンケで初アナルファックです。チャラいからか、ギャルがドハマリです。普段はＳだと豪語する彼も、立場が変われば女のようにドＭになって鳴きまくるギャップが最高でしたねｗｗｗ ／ ギャル女装子、誕生。 逆三角形細マッチョの初めてのアナルSEX すばる君 19才

私は女装愛玩動物（ペット）のななこ。ご主人様にいっぱいイヤラシイことで可愛がってもらって、たくさんイカされて･･･。それから、ご主人様にご奉仕するのが、とっても幸せ。 ホテルのお部屋に入ったら、いきなりのキス。それだけじゃなくて、次の瞬間には、私のおちんちんをご主人様のお口に咥えてフェラチオしてくれました。 オレンジ色の身体に張りつくようなボディスーツを着せられた私は、お尻にリモコンバイブを挿入されてご奉仕です。ご主人様のお尻の穴をたっぷり舐めて、たまたまにもご奉仕して、それからフェラチオ。バイブで苛められながらのご奉仕は、すごくドキドキして、何度もアクメしてしまいました。 極太ディルドでアナルを何度も●され、最後は肛門セックス･･･。 やっぱり私は幸せなペットなんだと思います。 ／ ななこ5

めちゃめちゃ可愛い奇跡のニューハーフまみちゃんは現役のニューハーフデリヘル嬢！馴染みのお客さんのアナル開発だってしちゃいます。舐めたり咥えたりシゴいたり入れちゃったリ･･･でも一番好きなのは自分のケツマ〇コにぶち込まれること！まみちゃんにザーメン大量発射！ ／ めっちゃ！可愛い奇跡のニューハーフ！ まみ！

夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。 ／ 女装美青年 処女喪失 えりな

女性になって、セックス漬けにされたら･･････どうなってしまうんだろう。 思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあった妄想が、大学生になったばかりの大学祭で、サークルの女の子に遊び半分にメイクされたときから、突然蘇って頭から離れなくなってしまった。 そんな妄想に決着をつけようと、女装の世界に足を踏み入れた【ありす】を待っていたのは、女装家畜としての生活だった。 （これから初めて男の人とセックスするんだ･･････） そう意識すると、心臓を締め付けられるような不安と同時に、抑えきれない性欲が溢れてくる。 独りの部屋でオナニーすることしかできなかった妄想が、もうすぐかなえられる。 （僕は、男なのに、どうしてこんなにドキドキしているんだろう） 妄想の中では、なんとなく意識の外に置いて、具体的に考えないようにしてきた現実の男性とのセックス願望が、ほんとうはこれほど強かったことに、【ありす】は初めて気付いたのだ。 女性化した自分への感動は、（牝としてもっと堕ちていきたい）という願望をさらに強くした。 ご主人様の家畜になると誓ったばかりなのに、数週間の我慢もできない。 【ありす】は、二度目の〇教を受けるまでの間に、何人もの男たちとのセックスを経験していた。 「ヤリマンになったな」ご主人様の蔑みの言葉も、昂奮を強めるばかり。 ペニスを平手打ちされる痛みにさえ、さらに勃起を強くしてしまう。 （ごめんなさい。変態のありすを誰でも使える肉便器に〇教してください･･････） ／ カチクオトコノコ 15 家畜堕ち射精〇教 ありす

オチ〇ポは嘘つかない！今作品では彼女たちが興奮している証となる「勃起」にこだわり、美しいニューハーフたちがぺニクリびんびんに勃起させてエッチなことされているシーンのみを厳選。「だめ～そんなことされたらオチ〇ポミルクぴゅーぴゅーしちゃうよ～」と叫びながら、破裂しそうに腫れ上がり我慢汁垂らしちゃう彼女たちのスケベなぺニクリを存分にお楽しみください！ ／ フル勃起シーン厳選！17名の美しすぎる男の娘 4時間特集

ホルモンだけでふくらんだ柔らかなおっぱい。巨根は感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起してしまう。そんな敏感でアイドル並のルックスのオトコノコ〈ゆうゆ〉。心の中に秘めていた「女性として●されたい」という願望が女装と結びついてしまった結果、中年男との変態SEXにたどりついてしまった愛くるしい女装美少年を堪能し、彼女の奉仕をタップリ味わう･･･最高のプライベート〇教の記録。 ／ ゆうゆ

僕たち男の娘からデビューしたあいりちゃん！ホテルにて面接した後そのままオナニーをしてもらいシコシコ大量射精！後日ホテル近くで待ち合わせ、お酒を飲むとエロくなるとのことで飲みながらラブラブSEXへ！お酒が入ってるのに彼女のおちんちんはフル勃起！そのまま乱れた姿のまま大量中出し！エロのスイッチが入った彼女のド変態っぷりは必見！ ／ 僕たち男の娘デビュー 私こう見えてオチンチンついてます。あいり