ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。

バイだけど女性経験はゼロ、初体験は男の人でした。そう控え目に教えてくれた【はる】くん。SEX自体経験があまりなくて、おしりの気持ち良さもよく分からないんです。男優さんとSEXしたら気持ち良くなれますか？ピュアな【はる】くんのデビュー作、ご覧ください。

小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの！こんな男の娘を待っていた！！極嬢女装子・みなみクン、遂に登場！！

潤滑効果、覚醒効果が期待できるという【菊門覚醒カプセル】【菊門覚醒クリーム】本当に効果があるのか検証するべく橘芹那に試してみた。CM撮影という事で呼び出し、楽屋に商品を置いて観察すると、好奇心旺盛なせりにゃんはすぐに試しだした。すると身体が熱くなりエロエロモードに突入。ADに襲い掛かり無理やりフェラしたり逆アナしたり、セックスでも中出しを懇願するほどの暴れっぷりは必見！

人気話題沸騰中の香椎つむぎに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。何度も射精を繰り返し超大量潮吹きも！こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

馬用興奮剤、拘束焦らし、媚薬入り煙、あらゆる手段を使い桃香ちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマンコは感じまくりで何度も大量射精してしまう桃香ちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマンコ崩壊寸前！それでも桃香ちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。

マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。ご主人様の前に立ったとき、〈みどり〉には全く余裕がないように見えました。その目は充血し、今にも泣き出しそうです。〈みどり〉はまだ何の調教を受けてもいないのに、すでにイク寸前の状態だったのです。二十四時間、脳内のマゾ牝に支配された美少年は、どんな嬲られ方をしても快感に転化してしまいます。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されたときには、耳をつんざくような激しい喘ぎ声。たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、熱く勃起したペニスを扱かれては全身を痙攣させ、直後に亀頭から潮を垂らしながら何度も牝イキをしたのに、まだ終わらない……。ご主人さまの声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、メス茎を勃起させながら、また絶叫アクメ。妄想の中に入り込んでしまった〈みどり〉の‘脳イキ’は果てしなく続いていきます。

放課後、いつもの遊び場所でオジサンと待ち合わせ。プリクラデートしてコンビニで飲み物買ったらラブホでハメ撮り、その後はみんなで乱交パコパコ。学生男の娘達とのリアルデート！ハメ撮り乱交ドキュメンツ！！…T●witterフォロワー数5万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’も推薦。

総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを犯●れて、イカされまくりの映像集になっております。

バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった映像です。

セックスが好きでAVに出たいと面接にきた男の娘星越かなめ、話を聞くとラーメン屋で働いてるとの事。後日スタッフがラーメン屋で働くかなめちゃんを発見！プライベートのかなめちゃんに会いに隠しカメラで潜入！休憩中のラーメン屋でオナニーを要求、大量射精！デビュー前にホテルでおもちゃ責め、欲情してしまい急遽若手男優を呼んでのデビュー前のセックス！そしてデビューでのスタジオでのセックスではつねにぺ二クリはフル勃起！トコロテンもしちゃうなど、かなめが乱れまくる！

恥ずかしがり屋のくせに人一倍卑猥な事に興味のある〈ふゆか〉。ご主人様に身も心も捧げ、本物のマゾ奴隷になりたいと本心を漏らす。純粋で好奇心旺盛ゆえに飼育には最も適している。メス穴はおとなしい造形をして、強い力で指を締め付けてくる。奥まで入れられた〈ふゆか〉の呼吸が荒くなってきた。指で充分に慣らされたメス穴に、バイブを挿入。〈ふゆか〉はシーツを強く掴み力みながらも感じている。最初こそ挿入を怖がっていたものの、なかば強引に刺し込まれることでマゾ心を刺激されたようだ。メス穴にバイブを深々と挿入された状態でご奉仕を命じられる。〈ふゆか〉のご奉仕はとても丁寧。最初にタマの皺を延ばしつつ舐め上げて、やがてサオに移動する。そして、零れたカウパーをすべて舐め取り味わいつつのおしゃぶり。曲線が強調される卑猥な水着を着せられ、愛撫を受ける。声が外に漏れるのを気にしていた〈ふゆか〉だったが、指がメス穴内部で激しく動いたときには、自制できずに躰をのけ反らせて大絶叫させて痙攣。満足した表情で躰を強張らせ、この日初めての絶頂を見せた。ワンピースの裏側に巨根が隠れている〈ふゆか〉をソファーに押し倒し、敏感な乳首を弄ってやると、巨根をさらに大きく膨らませて、可愛らしい声をあげた。あどけなさが残る外見とは裏腹に、存在感抜群のペニス。〈ふゆか〉の中で羞恥と快楽が混在している。可愛くも悩ましい声を出しながら、メス茎への愛撫に酔っている。何度も寸止めされることすら嬉しいように見えた。そして、キスと乳首、ペニスへの三点責めに〈ふゆか〉はひと際高い嬌声を上げる。

女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチ●ポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマ●コへ挿入。

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン犯●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！

オトコの娘のケツマンコにチンコをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチンポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチンコをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマンコを犯してください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチンコのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！

問答無用の圧倒的可愛さ…！！ギャルの可愛さは最強です。しかもオチンポが付いてるとか最強すぎるっ！ガッチガチのビンビンですよ。それだけじゃなくて驚いたのが彼女（彼？）がそりゃもうドスケベだということです！！エロ過ぎるんじゃないかってぐらい！マジで抜きすぎ注意ガール！彼女の魅力にどっぷりハマって下さい。このエロ可愛さはめったにお目にかかれないレベルです！！