ニューハーフ 彼女に振られ男の娘になることを決意 白石なみえ
浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。
ニューハーフ 
アナルセックス 童貞正統派美人 水森ゆあ
正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る！！エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない！ゆあちゃんの初作品ご覧ください。
ふたなり 女装子レズ3
今までに見たことがない異質な世界観が好評の女装子レズ。今回はイケメン２人による超美形女装子が登場！早速、純女にペニバンを付けさせチ●ポの生えた４Ｐレズを楽しむ。異様な雰囲気を醸し出しながら女装子が生チ●ポとペニバンをＷフェラ。純女もフェラをし興奮した女装子はマ●コに挿入、女装子のチ●ポに喘ぎまくる！ ／ 女装子レズ3
ドラマ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、母との禁断のレズプレイから中出し！
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。
HD（ハイビジョン） 京子 01
スッキリした顔立ちの美形で弩級巨チンの男の娘、京子ちゃんはザーメンの量もハンパない！丁寧な乳首舐めからネットリしたフェラチオへ。時々チラッとカメラを見るハニカミ目線が超エロ。黒のスケスケ下着を着せられてから〇輪で繋がれて、ドM気分で電動アナルバイブで前立腺を刺激しながら、巨チンを擦って大量射精！指にベットリと放出された精液を、キレイになるまでペロペロしちゃいます。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ 京子 01
ゲイ 完璧な女装男子 Perfect
かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチ○ポ。Mっこちゃんですぐにチンポが勃っちゃう。。見た目は完全に女の子なのに、、、女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？
ニューハーフ ひめドットらぶ 浜辺さやか Second IMPACT
衝撃のデビューから半年。デビュー作で覚えた潮吹きの快感にハマってしまい、それ以来お尻を刺激されるだけで大量の潮吹きをしちゃう体質になっちゃった！手マンで、オモチャで、オチンポでアナルを突かれるたびに極上ペニクリから飛び散る大量の潮！潮！潮！！恥ずかしいけど止められない快楽噴水！！【1】痴女責めで大量潮吹き「男優のことさやかちゃんの好きにしちゃっていいよ！」タイプの男優を目の前にしてテンションMAXのさやかちゃん、乳首チンポ、足、さらにはアナルと、男優の身体を舐めまくる！男もガマン出来ずにさやかちゃんの身体に触ると立派なペニクリが！「アレッ！？付いてんの！？」さやかちゃんがオトコの娘と知って驚く男優に構わず口にペニクリを突っ込み腰を振るさやかちゃん！ガマン出来なくなって騎乗位でチンポに跨るとすぐに大量の潮が！！「出ちゃう！出ちゃう！！出ちゃうぅぅ！！！」あたり一面潮まみれ！好きにするどころか、潮吹きするさやかちゃんに興奮した男に好きなようにピストンされて大量の潮吹きっぱなし！！【2】オモチャで遊んで大量潮吹き色んな大人のオモチャで快感潮吹きモロ感アナルを弄ぶ！1度にローター4個を挿入！極太バイブでアナルを掻き回す！うなぎディルドを挿れられるとペニクリから大量の潮が！！「オモチャじゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」アナルにローターを挿れたままオチンポ挿入！すると挿れた瞬間、大量の潮が溢れ出す！！「潮吹くの止まらないようぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、さやかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！【3】3Pで大量潮吹き2人の男にキスや愛撫されてペニクリビンビン♪2本のチンポを口いっぱいに頬張り、指でアナルを掻き回されるとプシャーっとペニクリから噴水のように大量の潮が噴き出す！正常位でチンポを挿れられた瞬間、またしても大量の潮が！「出ちゃう！出ちゃう！！潮吹くの気持ちイイィィィ！！」バックで突かれても騎乗位で下から突き上げられても溢れ出す大量の潮！！止めたくても止められない快楽噴水！！トータル潮吹き50噴射オーバー！超濃厚ミルクも大量発射！！ ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。
3P・4P ★配信限定！特典映像付★『竿と竿と竿』刺しつ刺されつシゴイて射精！大量の精子が飛び交うNH×オトコノ娘レズ模様・橘芹那、星越かなめ、一ノ瀬のえる
ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！配信限定版のみ、三者三様の貴重な舞台裏映像を特別収録！
3P ニューハーフコレクション パーフェクトエロマシーン チ○ポを持つ女 ひかる
人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とＳＥＸし女ともＳＥＸし、更に男と女とサンドイッチＳＥＸを展開する！！ドエグくてドエロな濃厚ＳＥＸをじっくりとお楽しみ下さい。 ／ ニューハーフコレクション パーフェクトエロマシーン チ○ポを持つ女 ひかる
HD（ハイビジョン） 超密着！僕たち男の娘。二人っきりの濃厚ハメ撮り7人240分
僕たち男の娘から厳選された7人のハメ撮り映像！プライベートな空間で見せるリアルな反応が一番エロい！カメラを忘れて貪欲に求め合う！ぺ二クリは常にビンビンで、二人っきりなのにトコロテンまでもしちゃう娘も！SEXはやっぱり二人きりがイイ！抜きどころ満載の生々しい素顔が盛りだくさん！ ／ 超密着！僕たち男の娘。二人っきりの濃厚ハメ撮り7人240分
ナンパ ニューハーフ逆ナンパ！レズと思ったらまさかのチ〇コ！に驚愕する素人たち！！
デカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ れずかと思ったらまさかのチ〇コ！に驚愕する素人女子たち。綺麗な顔して許婚なニューハーフたちが街行く女子に逆ナンパ初挑戦！綺麗な顔と反り立つペニクリに脳内は混乱し普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまう！
ニューハーフ 女装美少年 なる もう、男の姿に戻れない
習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯されたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。
ギャル 放課後はオトコノ娘 どっぴゅん超新星！！男の娘デビュー！！ちほ
あるもんですねこんなナイスな出会い。久々に出会ったオトコノ娘は超大当たり！！まさにホームラン級の俺好みの女装子ちゃん！！必至で口説いた甲斐がありましたwホテルに連れ出し成功＆撮影成功！！快くOKしてくれたちほちゃん、ありがとう！！えっちなちほちゃんの姿を見てみんなでシコシコしましょう！！フレッシュな姿に大興奮です。またいつか会えますように！！
ザーメン 超びんびん！これがうわさの女装子公園
とある公園で夜な夜な繰り広げられる密会。そこはナント「女装子たちのハッテン場」であった。噂を聞きつけたスタッフがカメラを手に訪れてみると誘うように現れる女装子たち。交渉すると、なんと撮影の許可が・・公園内や車内でフェラしあったり、アナルにバイブを突っ込みあったりと快感を貪欲に求める４人の女装子。スタッフや公園にいる男性の股間に集まり我、先にとフェラをする姿に女装子の真髄が見えました。 ／ 超びんびん！これがうわさの女装子公園
アナル オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。
何でも僕のいうことを聞くカワイイペット。決してNOといわないように従順に躾けてあります。いつでも何処でもヤリたい時には、すぐにヤリ放題。特に自慢なのは、彼女には立派すぎるチ●コがついていること。締まり抜群のアナルにはご褒美としてたっぷり中出ししてやります。快感のあまりカラダをヒクつかせてイキまくり。
ニューハーフ Reina2
あの超絶美女装子・REINAが1年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチSEX！！超S級！21歳になった8.5頭身REINA、待望の第2弾！女より綺麗なオトコノ娘に犯されてみませんか…？女よりも女らしい、REINAが初の逆アナル挑戦！Sッ気発揮でじらし手足コキ＆濃厚フェラ＆言葉攻め！ギンギンのチンポがM男のアナルを犯しまくるッ！REINAの美しい裸体が乱れ狂う情熱SEX！激しく唇を貪りあい、体液の交換で発情したREINAのアナルにこれでもかと激しくチンポが打ち込まれ続ける…！これぞまさに完璧女装子のパーフェクトSEX！！（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ ふたなり女戦士拷問 FILE001 妃咲姫
とある星のとある共和国で、国王直属の治安維持部隊と愚連隊とのバトルが勃発。「クリミナルキラー」と呼ばれるアリエルが愚連隊殲滅に向かうも、仲間の裏切りにあい、まんまと捕まってしまう。そして輩達からの快楽拷問をうける羽目に。捕らえられてもなお強気のアリエルだったが、媚薬を投入されると流石に我慢の限界。全身を痙攣させて、叫びながら、ケツマンコで何度もイキまくるのだった。
ニューハーフ 実録！ 女装ギャル美少年 はるか
美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。
4K 女優「小松杏」が女性経験なしのニューハーフと生中出し＆アナルマ○コでメスイキSEX～小松杏×弥生
お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いていく。敏感すぎるクリチ○ポの亀頭は、小松のフェラテクでみるみる充血してパツパツにフル勃起していった！小松の柔らかな肌を、ぎこちないながらも優しく愛撫していく弥生。マンスジをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の気持ちイイ場所を弥生に手ほどきする小松は、時おり甲高い声を上げてあえぎ声を漏らすのだった。騎乗位で小松との初合体を迎えたクリチ○ポは、キツイ膣内でビンビンに膨張！硬い亀頭で子宮口を突かれた小松は、力を抜いた官能的な声でヨガりまくる！敏感なクリチ○ポで無我夢中に突きまくられた小松は、強い快感におもわず膣を収縮させて熱い精子を中出しさせてしまったのだった！弥生ちゃんが感じる姿をもっと見たくなった小松は、四つんばいにしたアナルマ○コに長い指を突っ込みスパンキング！小松のペニバンでアナルマ○コの奥までズンズン犯●れた弥生は、乳首を硬くして絶頂！騎乗位でアナルマ○コを串刺しピストンすると、呼吸を荒くしてデカチンを勃起させたまま貪欲にメスイキさせてしまった！！
HD（ハイビジョン） ひたすら生でハメまくる、終らない中出し性交。 園田みおん
プレステージ専属女優『園田みおん』を朝から晩まで中出し漬け！必要なのはヤる気だけ！堅苦しい打ち合わせはテキトーに切り上げて、出発前に会議室でおっぱじめる！待ってといいつつしっとり濡れて万全なマ○コに猛ピストン＆４発中出し！欲望まみれな一行が次に向かったのはとあるホテルのスイートルーム！煌びやかな夜景に目もくれず、本能の赴くままにドエロボディを貪る！入れ替わり立ち替わりで生ハメしまくり、遠慮なんて一切なしで膣内射精連発！カメラが回っていればいつでもどこでも自由気ままにセックス三昧！台本・演出なしで生の快楽に〇いしれる園田みおんをお楽しみください♪ ／ ひたすら生でハメまくる、終らない中出し性交。 園田みおん
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん（18） 小鳥遊ゆな
フェロモンたっぷりでスレンダー美人のゆなさん。そんなゆなさんが、プロの男優の逞しいチ●ポをお口とケツマ●コで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪
ユニフォーム スポコス汗だくSEX4本番！ 体育会系・鈴村あいり ACT.2
プレステージ専属女優『鈴村あいり』が、スポーツコスチューム姿で濃厚４本番！自転車部の憧れの先輩に「キスして下さい」と告白し、建物裏で身体を求め合い色っぽ過ぎる表情でＨに夢中！屋上の物陰で陸上部員にフェラして、パワフルに責められ喘ぎ声を抑えながら悶える姿も堪りません！水泳部講師によるセクハラ指導で、タップリと感じさせられ性欲に火が付くと自らも腰を振り快感に悶えイキ！テニス部の部室で、あいりを待ち構えていた３名の男子部員達にマワされヨガリ狂う！！ ／ スポコス汗だくSEX4本番！ 体育会系・鈴村あいり ACT.2
HD（ハイビジョン） 男の娘倶楽部 さき／かなめ
一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。 二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ〇束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。 2人美貌の“男の娘”マゾヒストがイキ狂う！！ ／ 男の娘倶楽部 さき／かなめ
ニューハーフ 人生初絶頂 ニューハーフAVデビュー しいなゆずき
専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られると即勃起！初アナニー、初フェラ、初SEX！そして初絶頂！全てがはじめての体験！緊張していた彼女はジョジョに男の顔から女の顔へと変わっていく…。その変貌の瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ、必見です！＃ちんP
4時間以上作品 Tanpopo SP ちびとりちゃん8時間BEST2枚組 Vol.02 special edition
プリティーミニマムなちびとりちゃんのデビュー当時からの貴重映像から最新作までを一挙豪華収録。エロス漂う奇跡の逸材男の娘がトランス状態でイキ狂う500分。本物の女の子のような男の娘ちびとりちゃんを堪能する珠玉の8時間を堪能せよ！！エッ●スフォロワー数8万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！
SM カチクオトコノコ 3 美形トランス淫乱ペット【ベアトリクス】
人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！
ニューハーフ 圧倒的 美 桃谷りり
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる…
アナルセックス 家出息子が帰ってきたら、なんと！！ニューハーフになって帰ってきた！！そんな息子に欲情する家族！
美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！4編！
HD（ハイビジョン） 女子マネージャーは、僕達の性処理ペット。 037 斎藤あみり
プレステージ専属女優『斎藤 あみり』は剣道部のマネージャー！練習に精を出す部員たちを献身的に支える！ハードな練習によって疲労が溜まった部員たちの“健康管理”のために、男だらけの部室で淫らな行為が繰り広げられる！練習直後に防具で蒸れた汗まみれのチ○コを、お口でたっぷりとご奉仕！代わる代わる迫り来る無数のチ○コを躊躇いなく喉奥まで頬張り、溜まりに溜まったザーメンは可愛いお顔でしっかり受け止める！練習のサポートから性処理までを一手に担うマネージャーが、部員たちを高みへ導く！ ／ 女子マネージャーは、僕達の性処理ペット。 037 斎藤あみり
ニューハーフ 女になった兄と男の娘が好きな弟二人だけの秘密の遊び…
女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」
ニューハーフ 18才家出女装美少年の初アナルをいただいちゃいました
女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば？」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。
ニューハーフ パパ活で知り合った制服美少女は超巨根のドMな男の娘
パパ活で知り合ったありす。中年独身男とのデートは食事だけで健全だったが、ある日男の家に行くことになりフェラまでの関係に。以降のデートでありすは自らの素性を打ち明け、ただならぬ関係に溺れていく…。
4K ～童貞喪失ドキュメント～「望月あやか」が23歳ニューハーフを筆おろし！ 望月あやか 鈴音ニコ
「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチ○コが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチ○コをビンビンに勃起させた。女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチ○コを夢中でシゴいて感じまくる。双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！硬く勃起したチ○コに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！！
M男 ニューハーフ精子 莉緒
今回のＮＨ莉緒ちゃんは自称お姉のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的。それだけで勃起してしまいます！興奮度がＭＡＸになるとどこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ＩＳＳＥＩの超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの精子の勢い、量はもの凄いです！ ／ ニューハーフ精子 莉緒
ニューハーフ 変態家族に改発された恥ずかしいカラダ ゆきのあかり
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。 ※特典画像は収録されておりません。
3P・4P スタイル抜群で性格もひょうひょうとしている男の娘デビュー！！ 五十嵐あき
177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！
初脱ぎ 女装子・アナルマニアック
８頭身新人美女装子・たまき２０歳、ＡＶデビューします！新人たまき＆人気女装子ありさのプリップリの極上美尻を徹底解剖！アナルの奥の奥まで●しまくる・・・！！感じすぎるアナルを極太ディルドで徹底〇教！アナルマニアへお届けする美尻美アナル企画決定版！！ ／ 女装子・アナルマニアック
ふたなり 女装娘レズビアン 片瀬仁美 秋津小町
愛に飢えた美し過ぎる女装娘、秋津小町とナイスボディ美女ビアン片瀬仁美。見つめ合い接吻し裸体を舐め合いペニクリとマ●コから愛液がとめどなく溢れ出す・・ペニバンで掘られ竿ハメSEXで涎まみれで狂い歓喜する！愛と快楽に飢えた2人のレズビアンSEXで快楽に落ちていく倒錯淫行愛欲の世界・・
HD（ハイビジョン） 3Pに大興奮！！チンポをギンギンにしながら雄叫びのように喘ぐ敏感女装子
乳首や首筋を触られると、あっという間にパンティに膨らみが 女装した姿で男達に責められ、心も体も敏感状態。慣れた手つきでチンポをしごかれ、恥ずかしいほどに感じてしまう姿はいやらしさ倍増 ギンギンになったチンポを弄ばれた後は、ぱっくりとアナルを広げられアナルに挿入 正常位、騎乗位、バックと2本のチンポで一番敏感な場所をパコパコ 初めての3P快楽責めにハマる予感･･･ ／ 3Pに大興奮！！チンポをギンギンにしながら雄叫びのように喘ぐ敏感女装子
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 かなめちゃん、マゾの目覚め
美しい男の娘、かなめちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スパンキングパドルで勃起ペニス叩き、スク水アナル責め、ロウソク責めから一糸纏わぬ全裸にされアナルSEX…。下着からはみ出て反り勃つ巨根！縛られ凌辱されて犯される！！
3P リン
にわかには信じがたいですが、なんと女装をしたオトコノ娘です。なんというレベルの高い女装でしょうか。男だなんて誰もわからないレベルです。スレンダーでスタイル良いです。無駄な脂肪なんてありません。そして、チンコがデカいです。びんびんになったらそれはもうすごいイチモツです。この可愛い顔にデカチン、、、ヤバいです。チンポもいっぱいしゃぶってくれました。こんな子とアナルでエッチできるなんて、最高です。すごくエッチな子です禁断の快感もう抜け出せません。 ／ リン
アナル シーメールレズビアン ～変態スレンダー美女と淫乱ペニクリ娘～ 咲雪華奈 宇野栞菜
S級美女がチンポ付き…変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんのレズ第三弾！
HD（ハイビジョン） 超美形なのに白目変顔イキがとまらないどMオトコノコ 花音
乳首イキ、ペ○スイキ、そしてもちろんアナルイキ！！ 敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･それは全身性感帯のイキ過ぎどM性癖の結果、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。アニメやゲームのカッコイイ美少女に憧れて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう･･･。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ〇教を施されるのです･･･。 〈収録プレイ〉 無洗悪臭ち○ぽ御奉仕／メイドコス白目剥きフェラチオ／リモコン肛門バイブ／イキ過ぎ御奉仕失敗アクメ／絶叫〇パン〇ング／乳首クリップ責め／オヤジの唾飲み痰壷キス／イラマチオハンドル／白目変顔アナルSEX／コンドーム啜り食ザー／乳首バイブ＆アナルバイブ同時責め／肛門バイブをパドル打擲／オヤジの咀嚼したケーキを口移し嚥下／電マペ○ス責め／逆フェラ射精＆自分精飲／オイルマッサージ責め･･･etc. ／ 超美形なのに白目変顔イキがとまらないどMオトコノコ 花音
ニューハーフ 種つけ5本番！べちょ濡れケツマ●コ みやび音羽
ニューハーフ界の至宝！「みやび音羽」ちゃんが贅沢にも5本番SEX！密室の空間に、男とふたりきりだからこそ見せる濃厚な本能SEX！超絶本気で見せるイキっぷりは必見！ここまで美しく、ここまでエロいのは絶句レベル！ガマン愛液でベチョベチョになったペニクリからのトコロテン発射！淫乱ケツマンコに、たっぷり種つけ！ ※特典画像は収録されておりません。
3P・4P AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。七尾あやは
関西出身の超ドMの男の娘のAVデビュー。虐められれば虐められるほど興奮してオチンチンが勃起してしまう七尾あやはちゃん！そんな姿を映像に残したいという超変態の彼女。見た目は清楚系ですが身体はムチムチで超絶エロい！お尻なんて叩きがえがある最高の肉付き！男優との2人っきりの超濃厚SEXから複数プレイなど彼女の変態っぷりドMっぷりをご覧あれ！
HD（ハイビジョン） S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ 8時間総集編
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の8時間総集編が遂に登場！ ／ S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ 8時間総集編
ニューハーフ 30日間の禁欲の果てに、本能剥き出しのニューハーフレズビアンSEX！ 平手志帆梨/木下ひまり
ニューハーフAV女優「平手志帆梨」ちゃんが30日間の【禁欲生活】に挑戦！しかし撮影当日に待ち受けていたのは男優さんではなく、筆下ろし職人AV女優「木下ひまり」ちゃんというドッキリレズビアン企画！可愛い子が大好物という「木下ひまり」ちゃんですらニューハーフは初めて！ということで本当にどうなるかわからない…！ニューハーフ女優は初めての女性相手にも禁欲の果てに、しっかり逝かされてしまうのか…！？＃ちんP
アナルセックス 天然美少女ニューハーフ、お連れします。 泉水らん
泉水らん、専属第三弾は素人宅へ天然美少女をお連れします！！！素人さんvs1度で良いからこのニューハーフとセックスしてみたいランニングNo.1（当社調べ）がイチャイチャセックスします！絶世のルックスで、美巨乳のらんちゃんに大興奮間違いなし！！ご期待ください！！
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
エマニエル 母子強●！ 両穴破壊！ 互いの眼前でレ●プされ続けた美熟母とハーフ美人ニューハーフの息子
南米人の父が事業に失敗し多額の借金を残し失踪。ハーフの息子は都会で仕事をしていたが、残された母1人の苦労を察し帰郷するがニューハーフに変貌していた！そんな美しき母と子に地獄からの魔の手が刻一刻と迫っていた！！
4時間以上作品 近親相姦 ニューハーフの息子のデカチンを見た。父、母、姉は…
家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼（ニューハーフ）を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。