ニューハーフ 女装娘レズビアン 片瀬仁美 秋津小町
愛に飢えた美し過ぎる女装娘、秋津小町とナイスボディ美女ビアン片瀬仁美。見つめ合い接吻し裸体を舐め合いペニクリとマンコから愛液がとめどなく溢れ出す…ペニバンで掘られ竿ハメSEXで涎まみれで狂い歓喜する！愛と快楽に飢えた2人のレズビアンSEXで快楽に落ちていく倒錯淫行愛欲の世界…
ニューハーフ 
ニューハーフ ふたなり性感開発研究所
女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！
HD（ハイビジョン） 童貞女装娘レズSEX 高級人妻オイルエステ
ジェンダーレス時代の幕開け！レズエステの新境地！真性童貞の極上女装娘と人妻さんの淫らな戯れ・・・。童貞の味を知った人妻さんが暴走！無垢な女装娘を過激に筆下ろし！他店では味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！中出し２回レズ３Ｐ！ハメたら掘られてイッたらイカされる快感倍返し！ ／ 童貞女装娘レズSEX 高級人妻オイルエステ
アナル 言いなり人妻ニューハーフ 志穂美カノン
内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。
ニューハーフ 美しい女顔ニューハーフ 如月じゅり
妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！
4K ～童貞喪失ドキュメント～「望月あやか」が23歳ニューハーフを筆おろし！ 望月あやか 鈴音ニコ
「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチ○コが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチ○コをビンビンに勃起させた。女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチ○コを夢中でシゴいて感じまくる。双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！硬く勃起したチ○コに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！！
HD（ハイビジョン） オトコノ娘最強レイヤー登場！！ゼロから始めるドスケベ撮影会
オトコノ娘最強レイヤー初登場！！可愛い顔におち〇ぽビンビン！！エッチな魅力いっぱいのドエロ最強レイヤー。彼女のスケベな魅力にとりつかれたファンとの極秘エロエロ撮影会･･･。そこで繰り広げられる変態プレイの数々。。。あなたもきっと彼女のチ〇ポを咥えたがってしまうでしょう･･･。 ／ オトコノ娘最強レイヤー登場！！ゼロから始めるドスケベ撮影会
SM 被虐激ボッキSMニューハーフ 美神聖良
美麗官能ニューハーフ美神聖良は生まれつき超ドM。○学3年からハマリ続ける極エロ自縛オナニー絶頂は必見！ムチ縄ローソクで責められるほど極大ボッキのチンポ汁おもらし、美肛を犯●れまくるSM姦SEXの衝撃！淫らに被虐激ボッキしアナル奴●に堕ちていく聖良！
SM エリート転落メス犬調教日誌 色白むちむちニューハーフ 深海ゆあ
親の遺産で自由気ままに生活している男子大学生である深海は、従者に「お嬢様」と呼ばせて毎日女装をしている。ある日独立した兄が突然帰宅し、そのことがバレてしまう。兄に折●され、耐えきれなくなった深海は家出を決意し、SM出会い掲示板で見つけた相手の家に転がり込む。そこで男の娘好きの男に、浣腸、アナルセックス、様々なSMプレイで調教され、ムチムチした色白男子が、変態メス犬になっていく。
3P・4P 肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！
女装 悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらＳＥＸ。目隠し〇束の恥〇プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！ ／ 悪戯女装子 広瀬桜
ニューハーフ ニューハーフ レズセックス 初めての筆おろし 城川ティナ 春原未来
【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしぺ二クリはビンビンに！最後はカメラの前で大量射精！その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。
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最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。日系アメリカ人【るな】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！日本流おもてなしでたっぷりサービス致します。最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。
ニューハーフ 女よりも女らしいニューハーフ 初めての青姦調教温泉旅行 君野湖子
地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青姦アナルファック。「我慢できない…あなたのチンポを舐めさせて…」と赤面しながら耳元で囁く奇跡の巨根シーメール君野湖子。
16時間以上作品 日本VS海外 ニューハーフ逆アナルの宴 24時間！～もう二度とまとめて見ることはできない世界中のNH美女達！
ニューハーフが男のアナルにペニクリをぶっ刺す行為を『逆アナル』と呼ぶ！そんな事知ってる貴方も知らない貴方も一度は見て欲しいDVD-BOXが登場！しかも一石二鳥の海外のニューハーフ美女も日本のニューハーフ美女も一挙に拝める豪華セット！ガチムチ男たちがスレンダーなニューハーフにアナルをメチャクチャにされる驚愕の行為は必見！世界中のニューハーフが繰り広げる逆アナルSEXの壮大な映像を見逃すな！
お姉さん ニューハーフ露出温泉 ＃04 ゆきのあかり
玉ありド変態ニューハーフを24時間犯しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチ○チンが欲しいの…」と男のチ○ポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チ○ポと彼女のチ○ポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。
ニューハーフ 桃源郷エステ -天国と地獄をさまようオトコの娘- Part1
今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマンコを犯されながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。
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朝起きたら大ファンの芹にゃんが僕の奥さんになっていた！朝から晩までラブラブしまくり…奥さんの股間をたっぷりいじって、反り返ったペニクリをしごきつつケツマ●コ挿入し、トコロテン＆子作りSEXに、とろけそうな表情で感じまくる芹にゃん。まさに理想の夫婦生活がここにある。ニューハーフファンは必見です！
アニメ Wanna. SpartanSex Spermax！！！ ゲシュタルト崩壊編
権轟学園の教育実習を取り付けた『日浦しおり』は、学生達の視姦に耐える毎日を送る中、同業者である男性教員からも肉体関係を迫られる。その現場の隠し撮りに成功した不良グループ、『窪塚康也』とその悪友たちは、そのスクープをフィアンセに知らせない事を条件に、日浦の自宅に転がり込む。逆らうことの出来ない日浦に対し、窪塚達は容赦なく欲望を満たしていく。バニー服、ブルマ、裸エプロンと、男たちのエッチな趣味嗜好で着せ替えられた日浦。大量の白濁液に塗れ、その場に崩れ落ちる。窪塚たちの欲望は、こんなことでは収まらず、男装美少女『桐生渚沙』を呼び出す。そこに現れたのは、女装させられた『田邊良行』。従兄弟である桐生と田邊は久しぶりの再会に喜びはするものの、お互いの性別が入れ替わった服装に一抹の不安を覚える。その予感は的中し、田邊達は目の前で、桐生と田邊にセックスを強要させる。嫌がりながらも、二人の表情は徐々に快楽のそれへと変貌していく。一方、『柊愛希』は、想いを寄せる田邊の居場所が見つかった事を桐生より知る。喜び勇んで行き着いた先の部屋には、なぜか大きなベッドと拷問器具の数々。事情の説明を求める柊の声は、桐生の耳に届かない。すでに媚薬によって快楽から逃れられない状態の桐生と、いつのまにか同じ部屋にいた窪塚達。やがてもう一人の被害者、日浦もその場に加わり、阿鼻叫喚の地獄絵図が展開する。やがて崩壊する、女性3人の精神。白濁に塗れた精なる宴は夜通し繰り広げられる…。
ニューハーフ 美人すぎる男根アクメ女子AV出演4 雛乃せいら
超絶ドMの色白美肌男の娘せいらちゃん！！母乳も、えずき汁もゲロもお尻汁もたっぷり分泌ハードコア汁娘！！【1】インタビュー【2】私服まさぐり～指イラマ喉汁分泌ペニクリしごき～またがりアナニー【3】巨根イラマチオ～半外・半中アナル中出しSEX【4】ブルマペニクリしゃぶられアクメ～ごっくんフェラ【5】完全拘束強●連続イカセ【6】スク水イラマ＆ディープスロート大量顔射【7】制服野外遊び【8】巨根イラマチオ＆糞穴大量中出しファック【9】お風呂 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
ニューハーフ 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 温泉アナルFUCK
台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。
HD（ハイビジョン） 美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ
女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに･･。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマ○コを攻め立て開花させてしまう！アナルの感度もS級です！ ／ 美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ
ニューハーフ クチマ○コ裏垢ビッチの正体はニューハーフさんでした。
まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスに連れ込んだのですが…既に出会ってすぐに公衆便所に連れ込まれてフェラぬきされてからの発覚だったので…（笑）そういう癖はありませんが、これだけHだと何でもいいですね。逆に竿有玉有というギャップにより興奮した次第です。
HD（ハイビジョン） まりん 27歳
人当たりのいいおねえさんが好みの男性を逆ナンパ♪ぽってりとした唇のセクシーなおねえさんからの乳首攻めやフェラチオに、男性もギンギンがおさまらない様子！気分もノッてきた男性に下着姿を披露すると、おねえさんの股間のモッコリに驚愕！実はこのおねえさん、、、ニューハーフなんです。そこは顔の可愛さでごまかして馬乗り手コキ♪快感から逃げられない男性は初めての男の体にどう対応していいか困惑しつつも、アナルへ指を挿入。気持ちよさげにクネクネと体を揺らし、我慢汁を垂れ流す淫乱なニューハーフに中出し！【サイズ：Ｂ８０（Ｃ）／Ｗ６５／Ｈ８８】 ／ まりん 27歳
ニューハーフ 童貞BOYが快楽を求めてAVデビュー！！ 森野こだま
普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！
ニューハーフ 独占DEBUT 初撮り初女装 Sena
チャームポイントは締め付け抜群のケツまんこ！にゃんにゃん子ネコ顔の癖にエッチは超肉食系。AVデビューとは思えないあっぱれ度胸は男前ですが、今回はカワイイ女の子に変身です。敏感な乳首とオチンチンをねっとりと弄ばれ、雄叫びのように喘ぐ！Senaちゃんは本能の赴くまま一心不乱に溺れていくのです…。
デジモ 痴女ニューハーフ逆レ●プ Wベスト ～M男を過激アナル責め潮吹き射精～
オペラでしか見られない痴女ニューハーフの過激なM男責め作品！集団逆AF、イラマ逆アナルFUCK悶絶射精、強●5P、金トング挟みリンチ、回転サンドバッグ、強烈ビンタ責め、陰毛チンポ虐●、全身ローソク責めetc、極太クリチンポでM男アナルを過激に突きまくる逆レ●プBEST！
アナル 天然美少女ニューハーフ Debut 夢見りあら
♂♀♂♀間違いなく『おちんちん』が付いてます！♂♀♂♀彼女のペニスを見るまで、私は半信半疑でした。彼女の喋り方、振る舞い方は女の子でした。おっぱい、乳首のぷっくり具合は、間違いなく男を喜ばせるカタチをしています。ペニクリのサイズは13cm。舐められ慣れていなくて、感じる表情は本当に可愛くてサイコーです。
4時間以上作品 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。5人240分
街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！
ニューハーフ 童貞正統派美人 水森ゆあ
正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る！！エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない！ゆあちゃんの初作品ご覧ください。
ニューハーフ 欲求不満な発情オトコの娘 立花なぎさ
欲求不満な発情オトコの娘「立花なぎさ」。こんなにキュートなのにエロ過ぎるM女な痴女オトコの娘「立花なぎさ」奉仕大好き。ちんぽを咥えたら離さないド淫乱ド変態娘。思う存分に痴態を曝け出す！大人の玩具で乳首、アナル、そしてビンビンに勃起したペニクリを責められる。ピンク色のケツマンは何でも飲み込む淫乱マンコ。極太玩具や極太ちんぽも飲み込む。敏感過ぎる体は快楽で壊れちゃう程に乱れ、喘ぎ狂う。また、性処理奴隷と化したキュートなオトコの娘。いいなりに舌で舐め喉で咥えてアナルで完全ご奉仕。「ちんぽください！」と喘ぎ叫ぶ。そして外から丸見えの窓際でペニクリを勃起しながらガンガンにケツマンコを犯される。「勃起したペニクリ見られてる～！！！」キュートなオトコの娘なのにちんぽで狂ったエッチな本性が露わになる。こんなにM女。だけど痴女プレイも好きな立花なぎさ。踏みつけ、唾責め、寸止め、顔面騎乗、前立腺責め、そして硬くなったペニクリを挿入の逆AF。卑猥な淫語で言葉責めをしながらSっ気全開で責める。前立腺責めしながら男の潮吹きまでさせる。「立花なぎさ」の淫乱な裏の顔をとくとご覧ください。天使な小悪魔キュートでド淫乱ド変態な「立花なぎさ」の全てがこのAVに完全収録。
HD（ハイビジョン） 京子 01
スッキリした顔立ちの美形で弩級巨チンの男の娘、京子ちゃんはザーメンの量もハンパない！丁寧な乳首舐めからネットリしたフェラチオへ。時々チラッとカメラを見るハニカミ目線が超エロ。黒のスケスケ下着を着せられてから〇輪で繋がれて、ドM気分で電動アナルバイブで前立腺を刺激しながら、巨チンを擦って大量射精！指にベットリと放出された精液を、キレイになるまでペロペロしちゃいます。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ 京子 01
HD（ハイビジョン） 史上最猥のオトコノ娘がハプニングバーで酒池肉林を巻き起こす
蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ！史上最猥のオトコノ娘がハプニングバーに参戦 和やかに乾杯からスタートするが、そこは酒池肉林を味わう世界。本性むき出しのアナル乱交セックスへと発展しまう･･･ 男も女も関係なく、ただただ乱れ狂う一夜！アナルにパコられ、お口にチンポぶちこまれ、オトコノ娘はデカチンを勃たせながら、ヤられまくる ／ 史上最猥のオトコノ娘がハプニングバーで酒池肉林を巻き起こす
企画 【ゆうゆ24歳】NHマジックミラー号
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーはむっちり色白娘のゆうゆちゃん！チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し
ニューハーフ 僕だけを大好きな僕専用男の娘 堀北みき
未熟な果実だけが持つ極上の透明感。パイパン巨根オトコの娘、生まれて初めての女装セックス。汚れを知らない色白天然無毛のカラダは全身性感帯。【Chapter1】すべてが初体験。恥じらいながらおそるおそる勃起した肉棒を口に含み、指示されるがままに舌で転がしていると次第に仮性包茎の巨根が勃起してしまう。包皮で隠された敏感な部分を舌先で刺激されると可愛らしい喘ぎを漏らし、『もっとして…』とすっかりメスの顔になってゆく…。【Chapter2】ブレザー制服姿が違和感なくハマるみきちゃんのパイパン包茎巨根をじっくり味わう。無毛でありのままの姿が強調されたエロ過ぎるチンポの先を執拗に責められると先走り垂れ流しながら痙攣！美尻を押し広げ、ピンク色のアヌスに挿入されると快楽に没入するあまり無意識に『好きっ！好きっ！』と連呼してしまう…。【Chapter3】メイド候補生・みきちゃんがワガママなご主人のエロ身体検査の標的に。（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ ガチ☆イケメン兄弟 初アナル解禁×W男の娘デビュー！！
まさかまさか！本物兄弟が女装子になってAV出演！しかも…お互いのアナルにチンポを入れてもらいSEXまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがAVに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！
アナルセックス ド変態ニューハーフ・冴月りんが白目剥いて痙攣×エビ反り×爆射精する悶絶アクメSEX！！
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マ○コ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！
HD（ハイビジョン） ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･ 2 8人×4時間
ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たちが、チンポを見つけて驚きつつも妙に興味津々、ノリノリでチンポの付いた女の子とのセックスを楽しげに堪能していきます。 ／ ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･ 2 8人×4時間
ニューハーフ 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝、みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
女王様 神器のペニス 脳天白目イキ HOTARU
HOTARU女王様の心と繋がり、そして身体との繋がり。そのすべてを受け入れる事で精神と肉体の快楽に溺れる事が出来る。一度経験したら病みつきになってしまうほど。もう離れられない。そのすべてから。。
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3P ニューハーフ競泳水着ソープ2 るい＆アゲハ
シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ２人のペニクリ大回転を見逃すな！！ ／ ニューハーフ競泳水着ソープ2 るい＆アゲハ
おもちゃ S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.5 高級人妻オイルエステ
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤられたらヤり返す3P返し！まさかのシリーズ第5弾！
ヒロイン 女装ヒロイン06
レイズブルー・青山翔は、悪の組織サドーに囚われたレイズピンク・愛川桃子を単身助けに向かう。だが、そこで待っていたのは、魔人怪人ガルガだった。襲いかかるガルガにレイズブルーに変身して戦う翔だったが、あと少しで倒せるというところでサドラーが現れ、抜き取った桃子の魂を見せ付け人質にする。抵抗できなくなったブルーは、ガルガとサドラーに痛めつけられ敗北する。サドラーは捕らえたブルーを十字架に磔にし、電気ショックで痛めつけ、戦闘員に陥落させる。そして男色家であるサドラーは、桃子をより苦しめるために、ブルーの体から翔の魂を抜き取り、桃子の魂を変わりに入れる。体は翔、心は桃子のレイズブルーをサドラーは存分にいたぶり犯す。そして最後は戦闘員たちに口もお尻も陥落の限りをつくされ、戦闘員たちの嘲笑の中でオナニーをさせられるのだった。［BAD END］
アナル 男の娘デリヘルを呼んだら可愛い女の子になった息子でした… 早乙女ありす
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！
デジモ ニューハーフと初レズ壮絶Wフィスト 松本まりな かわさきりおん
松本まりなは初めてニューハーフとSEX、しかもりおんは童貞喪失SEXなのに、まりなをイカセまくる！まりなはオマンコにりおんの腕を激突きフィストされ絶頂！互いのオナニーを見せ合って興奮するが、りおんの前代未聞アナルオナニーに衝撃を受けるまりな。クライマックスは、まりながりおんにアナルフィストしながら4PSEXで絶頂へ！快楽のためならココまで暴走する変態レズが凄い！
アナルセックス 僕ってツイてる娘 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしいキュートな男の娘のベアトリクスさん。某ファミレスでバイトしているのですが、好みのイケメンもいなく、仕事中も悶々としているそうです。今回は‘プロのAV男優に身を任せ、思いっきり楽しいセックスをしたい’と応募してくれました。最初は緊張している感じでしたが愛撫をされているうちに次第にペニクリが固くなり、我慢できずに挿入を懇願しちゃいます。激しい突きが好きらしく、男優に「もっとー！」ってお願いしちゃうほどの貪欲ぶり。お互いの性器を貪りあってザーメンをアナルに出されるベアトリクスさん、ものすごくスケベな表情です！
ニューハーフ 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 河北ここあ
馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もペニクリ、ケツマンコは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマンコ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。
ニューハーフ 天然美女オトコの娘ひめドットらぶ朝宮はるかAVデビュー
顔は美少女！スラッとした美脚！清純派な雰囲気！！一見女の子に見えますが、大きなペニクリがついたオトコの娘！！天然美女オトコの娘【朝宮はるか】AVデビューです！！清純派だけど初めてのAV撮影でエッチが大好きな本性がバレちゃいました！！【Scene1】AV初撮りSEX初めてのAV撮影で緊張しながらも気持ち良い連呼でペニクリ勃起させちゃうはるかちゃん。男優にリードされながらカメラの前でアナルSEX。アナルSEX経験があまり無いのに極太ちんぽをお尻の穴で奥までくわえ込み濃厚ミルク大発射しちゃいます！！【Scene2】足フェチ必見SEX美脚を存分に活かしたプレイをたっぷりしちゃいます！！太ももからふくらはぎ、足の指まで男優に舐められ感じちゃうはるかちゃん。器用に足の指と指の間にちんぽを挟んだり、両足裏で「美脚足コキ」足コキしたちんぽを舐めてご奉仕！AFでも足裏見せながら喘ぎイッちゃう！！立ちバックで美脚を見せながら感じる姿も必見！！【Scene3】玩具でSEX大人の玩具をいっぱい使用してSEXしちゃいます！！電動マッサージ器でペニクリを刺激されながら、キレイなピンクのアナルに玩具を挿入！！徐々に大きくなっていく玩具！！四つん這いで攻められるはるかちゃん！鏡に映った感じる自分の顔を見てさらに興奮！！「玩具じゃなく、本物も入れて欲しい」本物のちんぽを入れられさらに大興奮！感じまくっちゃう！！ハイレベルなオトコの娘ちゃん発掘！新星オトコの娘【朝宮はるか】初めてのAV撮影！初めてカメラの前で見せる姿は清純派美女ではなく、本性丸出しで快楽に溺れペニクリを勃起させた天然美女オトコの娘の姿！！
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爆乳×中出し×性的アンバランス×ゆる旅ぶっちゃけＩｃｕｐ娘の中出し性倒錯ドキュメント「セックスはナマが好きで、普段は中出ししかしないー」と言い放つ女、星野ひびき２２歳。ＡＶを始めたきっかけは、将来自分で在宅エステを始めたくて、その資金のため。見事なハリのＩｃｕｐおっぱいとムチムチな下半身のトランジスターグラマーに今回もたっぷりとナマ中出ししてきました。彼女は生まれつきホルモンバランスがアンバランスで、一般的な女性よりも男性ホルモンの分泌が過剰だという。その結果からか、不順な月経、見たことないほどでっかく肥大したクリトリス、セックスの後はイチャイチャしたくない、などの男性的な特徴が多い。そんな彼女は以前に、彼氏を女装させて変態プレイをしていたことがあるという。そこで、今回僕の知り合いの大阪在住のオトコノコに、彼女と一緒に会いに行きました。性的に中間な２人のセックスを見てみたくて。場で知ったけど、その知り合いのオトコノコは童貞だった。東京でのハメ撮り、明け方のパイズリザーメン大暴発、大阪での性倒錯セックスのハメ撮り。星野ひびきの奔放でイキまくりな中出しセックスドキュメント！！このデカパイ最高です。 ／ 中出し愛好家 星野ひびき
アナルセックス カワイすぎるニューハーフ橘芹那の尻マ●コメイド
今回はメイドになってご主人様のためにHなご奉仕をたっぷりさせていただきます！ご主人様の立派なオチ●ポを芹那のスケベ穴でズボズボ一生懸命こすりあげて満足してもらえるように頑張ります！ご主人様がそうしたいなら芹那の中にそのまま出しちゃっても…いいですよ◆たまに芹那もどぴゅどぴゅ出しちゃうかもしれませんが許してくださいね◆by橘芹那