美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。

ニューハーフグランプリを優勝した桜華ユリアちゃんがHに！可愛く！イキまくるのはこれで見納め！本編中に記憶がぶっとぶほどイってイってイキまくって40回はイキました！！！足がビクビクって痙攣がしまくっても最後の撮影なのでがっつりイカセました！ご堪能ください。

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります

男の娘以上ニューハーフ未満の新人娘・千秋ちゃんを「痴女責めしたい」と枢木みかんが臨む濃厚肉欲ドキュメント！インタビューから、お○んこ広げてクリ勃起を見せつけて、ペニクリフェラから騎乗位セックス、セーラー服コスプレでトイレで潮吹き手コキ、オイルにまみれてドロドロセックス、最後はケツマンコにペニバン挿入で悶絶潮吹き！

今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。

「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激。肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメンを顔射。最後は男たちに抱え上がられ大開脚でのアナル弄り。そして濃厚なぶっかけ精子を浴びながら、どんどんかわいくなっていく詩乃ちゃんなのでした。

マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。ご主人様の前に立ったとき、〈みどり〉には全く余裕がないように見えました。その目は充血し、今にも泣き出しそうです。〈みどり〉はまだ何の調教を受けてもいないのに、すでにイク寸前の状態だったのです。二十四時間、脳内のマゾ牝に支配された美少年は、どんな嬲られ方をしても快感に転化してしまいます。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されたときには、耳をつんざくような激しい喘ぎ声。たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、熱く勃起したペニスを扱かれては全身を痙攣させ、直後に亀頭から潮を垂らしながら何度も牝イキをしたのに、まだ終わらない……。ご主人さまの声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、メス茎を勃起させながら、また絶叫アクメ。妄想の中に入り込んでしまった〈みどり〉の‘脳イキ’は果てしなく続いていきます。

女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチンポを頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪

監督自らSNSにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をAVデビュー！風俗経験なしAV経験なしの現役大学生。さらに変態プレーには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青姦、スパンキング、玩具責め、鼻フック、中出しSEX、と彼が味わったことのない変態プレーをすべて経験させてあげました。

スレンダーボディーなのにギンギンになったスケベちんぽ！萌え系男の娘！肉棒と肉棒が絡み合う快感！本能のままに身体中を濡らし本気のセックス！背徳の快楽に溺れながらよがり狂う激しいセックスでイケナイ世界に突入です！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

話題の僕たち男の娘の専属女優の夢の作品が遂に！香椎つむぎと愛瀬めいが共演！2人での初めての共同作業で男を責めたる超濃厚プレイから愛瀬めいちゃんの初めてのレズプレイをつむぎちゃんが優しくエスコート！最初は2人とも緊張するが最後はカメラの存在を忘れお互いのペニクリを舐め合いギンギンに！お互い超濃厚ミルク射精有り！この夢の共演は僕たち男の娘でしか見れません！！

女装子デビューシリーズ第一弾は、超新星女装子NINAちゃん。かなりウブで消え入りそうな声のシャイボーイですが、感度はかなり敏感で、初アナルも絶頂の連続！！シミ一つない綺麗な程よい筋肉質のしなやかなカラダとエロパーフォマンスも最高な鮮烈デビュー作！！

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります。