ニューハーフに興味のなかった諸氏にも、この意外といけるニューハーフ（男の娘）たちの淫乱でドスケベなハチャメチャプレイをご堪能いただきたい。この真性ドスケベなニューハーフたちは性の境目もなく、男でも女でも平等に愛してしまえるお得な新人類達なのだ。そんな彼女（？）たちは新人類特有のメチャクチャ明るい性格から、男女問わず心も身体も愛してくれる！！温泉でも街角でも合コンなどどこでも気軽にお持ち帰れて、しかも新しい快楽の扉を開いてくれる。そんな男の娘たち14人のスーパーバリューセット発売！！

兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでしてしまう！

撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチンポを頬張り、疼いたケツアナにデカチンポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！

人気女優の「真白希実」ちゃんの全てを収録した永久保存版オムニバス作品。潮吹きファック、アナルファック、ソーププレイ、妄想オナニー、美形ニューハーフとのセックスなどちょっとマニアックな見所満載の一本。

学校帰りのボクたちは電車で眠る美人（マリナ）を盗撮。でもバレてしまい逆痴●されてしまう。するとマリナの股間にはチ〇ポが…？その場から逃げ切るも、翌日学校にまでやってきたマリナ。「狙った獲物は絶対に逃がさない！」連続発射、メスイキ、逆アナを経験したボクたちはマリナの虜になってしまい…

今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた‘ところてん’！なんと驚異の30発射！そして生涯3，000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。

♂♀♂♀間違いなく『おちんちん』が付いてます！♂♀♂♀彼女のペニスを見るまで、私は半信半疑でした。彼女の喋り方、振る舞い方は女の子でした。おっぱい、乳首のぷっくり具合は、間違いなく男を喜ばせるカタチをしています。ペニクリのサイズは13cm。舐められ慣れていなくて、感じる表情は本当に可愛くてサイコーです。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。今回は妖しくも美しい、当店でも人気の「秋津」ちゃん。ゴージャスでやらしい逢瀬をお届けいたします。日も暮れきらぬ時間の淫靡な密会はきっとあなたを満足させるはず。もちろん今回も完全主観コーナーあり。元・同僚が女装子になってあなたの目の前に。秋津ちゃんと2人きりの、贅沢で淫らなひと時をどうぞお楽しみください…

桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！

東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ございません。お口を使って綺麗にいたします。カタコトの日本語やみつはの可愛さを気に入った客に因縁をつけられてセックスさせられちゃう。だけど、気持ち良すぎてアヘ顔全開！！ダンスもセックスもオープンハート♪

自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折檻にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。

ファ●ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん！そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる！まさにニューハーフ界の二刀流！オナニーでもSEXでもケツマ●コを刺激されるとガチイキ絶頂！おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発！洪水警報発令！こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ●ティアでバズりますわ！

業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。

更なる刺激を求める音羽へ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。縛られる度に感度が増す音羽のカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチンポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊縛SEXによって快楽奴隷へと堕ちてゆく…。

お色気ムンムンのかすみさん！プロの男優さん達からベロキスやクリチンポを咥えられ悶絶しっぱなしです！もちろんキツキツのケツアナに固い肉棒を捩じ込まれ何度もメスイキしちゃってます！！

【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1本に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なぺ二クリだらけ！カメラの前で恥じらいながらもそのぺ二クリを自らシゴキ、アへ顔で大量射精多数！！これはただのオナニーではございません！

AV界史上、最長身女優デビュー。超進撃のデビュー作。最超身アマゾネス痴女が小男を○る。191cmVS149cm、超身女優とダメマネージャー。お前は男の子なの、女の子なの。男の娘を○す。超身女性とチビ下僕。身長152cmの小男を弄り放題。28、5cmの大足で長時間足の裏圧迫。オモチャのように遊ばれる小男。

すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなっちゃう！？

ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！

MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。

バスト100cmGカップなNHがダスッ！でAVデビュー！スラっとしたスタイル抜群な身体はアナルの締まりも抜群。そびえ立つ二つの超神乳と大きさ16cmのおちんぽはどちらもむしゃぶりつきたくなる事間違い無し。Hが大好きと語る彼女は憧れのプロ男優とのセックスに全身性感帯を刺激され何度も絶頂を繰り返す。夢を叶えた姿を是非ご覧下さい。

ドスケベレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆オスイキ＆メスイキする男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）3名の戦闘員の顔をじーっと見つめほくそ笑むエクボが可愛いレイヤーさん。正面と左右に3本の巨根を差し出されると実に美味しそうに舌を這わせて丁寧に舐め始めます。余りのテクニックで戦闘員が暴発しちゃいます！！！シーン2）3名の戦闘員達から肉便器扱いされるレイヤーさん。ベロキスから乳首を舐められると、もう既にペニクリはギンギンに上向きに！お口とケツマ●コを巨根で塞がれながらペニクリを咥えられちゃうと至福の表情でメスイキちゃいます！シーン3）美人でスレンダーなレイヤーさんを3本の巨根が囲んでいます。弓反りになりながらも器用に美脚を使ってのシコシコ！戦闘員の巨根も更に固くなっていきます。口内にドロドロのザーメンを注いで貰い、余りの量の多さにゴックン出来ずに手の平に吐き出しちゃいます！シーン4）まずはバックからケツマ●コに捻り込まれ立ちバックでガン突きされてアヘ顔晒しながらカメラに向かってVサイン！顔射の雨あられでこれで終わりと思いきやドロドロネバネバのザーメンまみれの顔を戦闘員達の小便で洗い落とし＆ゴクゴク飲尿！！！シーン5）自分からディープスロートしたり、戦闘員から頭を抑えつけられイラマされると、涙を垂らしながらも口から巨根を放そうとせず、貪欲に咥えちゃってます。吸引力抜群のジュボジュボフェラで次々に口内射精する戦闘員達。戦利品として全部残さず喉を鳴らしながらゴックンしてくれました♪シーン6）フェロモンたっぷりのレイヤーさん！正常位ではギンギンに勃起したペニクリを扱かれながら激しく突かれ、バックの高速ピストンではへたり込むまで鬼突きし、ケツマ●コとお口を塞がれながら手コキでご奉仕と大忙しのレイヤーさんですがすっごく気持ち良い表情で悶えまくってます。シーン7）ニッコリ微笑む美人レイヤーさん。両手に巨根、後ろからはペニクリをシコシコ扱かれギンギンに勃起させながらもフェラ行為を止めることはなくひたすらしゃぶり続けます。寝フェラ、立フェラで口淫を続け立て続けの口内発射で全飲みゴックンしてくれました！シーン8）最初の体位から神輿担ぎのような空中挿入！！！さすがにこれだと長時間はムリだね（笑）っということでスタンダードな正常位へ。激ピストンで、ケツマ●コ奥を突かれながらペニクリを勃起させ超気持ちイイ顔をしちゃってます。まさにメスイキ昇天ってやつです！

男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！