ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。花音みやび
AVに出演したいという男の娘から連絡来たので会うことに。身長155センチの小柄で笑顔がキュートな男の娘が目の前に！本当に男の娘！？と疑ってしまうほどの逸材！カメラの前での初めてのセックスでもカメラの事など気にせず乱れまくりで大量潮吹きまでしちゃうほどの変態娘！
ニューハーフ 
アナル 変態ニューハーフゆきのあかりの汁まみれチ●ポ狩り
オトコの全てを知りつくしたニューハーフ痴女ゆきのあかりが、あなたを快楽調教いたします。まさに、あらゆる性技を使いオトコを魅了する小悪魔。甘えたような魅惑の声で、トコトンMの極致へご案内いたします。こんな快楽があったのか！？…中毒性必至な未知の世界へ。チ○ポが大好物な変態痴女の本領をいかんなく発揮！！
スレンダー AV史上最も美しいニューハーフデビュー 月島アンナ
AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナちゃんのデビュー作です！！どこからどう見ても女の子にしか見えない！8頭身のモデル級スタイルに可愛いペニクリちゃんというギャップがたまりません！恥ずかしがり屋さんなのに、アソコをビンビンにするスケベちゃん！赤面でイキまくる姿が可愛すぎます！ニューハーフ好きの方も、初めて見る方にも大満足していただけること間違いなし！天使があなたを待ってます！
アナルセックス 世界一美しい破戒僧 かとうれい
濃厚なキスをされながら敏感なチ●ポを扱かれると固く勃起させてネバネバした我慢汁が糸を引く。疼いたケツマ●コをたっぷりと口淫されカチカチの肉棒が捩り込まれると僧侶の顔からメスの顔に変わり煩悩顕わのアヘ顔を晒しながら更なる突きを求めるドスケベ現役女装僧侶。
ニューハーフ 嫁の面影を追いかけて実の息子と近親相姦 桃谷りり
亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父に襲われてしまう…拒むも体は素直に反応してしまう。「あの夜から僕は完全に目覚めてしまいりりとして今も生きている…」
ニューハーフ 可愛くなって帰ってきた男の娘 橘愛理
電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！
デビュー作 包茎巨根オトコの娘 二葉みらい
17cm包茎チ○ポ女装子デビュー！オトコの娘の包茎チ○ポ、味わってみませんか？女を知らない童貞包茎巨根女装子。私のおっきい包茎チ○ポ、たっぷり可愛がってねchapter1 二葉みらいの包茎巨根完全密着撮。ボクのすべてを見てください･･･。ボクの恥ずかしいところをみんなに見られちゃうなんて･･･。恥ずかしがりながらもみらいクンのチ○ポはキスだけでギンギン！包茎チ○ポをたっぷり〇教された後はガッツリ●されイキまくりッ！chapter2 新人男優×ありさ大興奮3P ぶっといの大好き巨根新人男優デビューの相手はありさクン。緊張を隠せない新人クンをありさクンが巧みにリードして雄の本能を引き出してゆく･･･。chapter3 完全主観視点SEX どんな風に触ると、気持ちイイですか？えっ、貴方のカラダをボクの好きなようにしていいんですか？はじめての攻め側に興奮したみらいクンの包茎巨根が眼前に迫る･･･！ガマン出来ないみらいクンは自ら腰を振って快楽を貪り始める･･･。 ／ 包茎巨根オトコの娘 二葉みらい
アナル え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに昇天必至！！
HD（ハイビジョン） エロエモい！平成のウラ風俗～マジでハンパないチョベリグ美女と本●できる【ビデオパブ・手コキ風俗エステ・現役女子大生風俗etc】をこっそり盗●した記録
★激動の平成時代。マニアに特化して細分化多様化した風俗は政治経済の煽りを受け格安風俗が出現し働く女性は素人化。女子大生ブームや熟女ブームが風俗業界にも現れて本●できる店は全国に広まっていた。ところが西川口の本サ●摘発を皮切りに歌舞伎町や五反田、大阪など全国でウラ風俗が消滅。変わって誕生したのが風俗エステ。ヌキありメンズエステだった！★その他、ニューハーフヘルス、脚コキ専門ヘルスで本●SEX盗●！ ／ エロエモい！平成のウラ風俗～マジでハンパないチョベリグ美女と本●できる【ビデオパブ・手コキ風俗エステ・現役女子大生風俗etc】をこっそり盗●した記録
4時間以上作品 男のアナルを攻めたいニューハーフたち8時間 ニューハーフ美女の快楽本能 逆アナルファック 濃厚大量射精 総勢20名
自らのアナルを犯●れるよりも男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 夢城イヴ
女王様のイヴが、調子に乗って不良集団のドMのボスを調教していると、突然現れた部下たちに攫われてしまう。ボスに酷い事をしたお前を、これからヒィ～ヒィ～言わせてやると先ずは媚薬を飲まされる。輩達の調教に、女王様のプライドで最初は何とか「気持ちいいわけないだろ！！」と堪えていたが、一旦火が付くと白目を剥いて舌を出しながら、「イクー！イクー！」と叫びながら絶頂を繰り返すのであった…。
M男 ひめドットらぶ 八神のあ NEXT LEVEL 私が貴方のチ○ポとアナル躾けてあげる◆
SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる◆家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調教。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ◆」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調教！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる◆
アナルセックス ドMでメス汁垂れ流しのちびとりちゃんと温泉宿でアナルFUCK調教
ロ●ータ服を身にまとい可愛くてミニ系な女装子ちびとりちゃんと一泊二日の温泉旅行の始まり。性欲を解放し欲望のままにセックスを貪る快楽漬けの肛門調教。無垢なお顔なのにいやらしいオチンチンを持っているちびとりちゃんの男根をしごきながらのアナルFUCK体験。素のいやらしいドMでメス汁垂れ流しの彼女を発見できる温泉記録旅。
HD（ハイビジョン） まにあほりっく 01 ～男の娘＆美少女のコスプレSEXコレクション～
カワイイ衣装が好き、カワイイ女の子は大大大好き！フリフリだったり、ちょっとキワドイ衣装まで！？お揃いの衣装で女の子になりきった男の娘×美少女がイチャイチャしながら写真を撮りあう姿はまるで女子会！男を意識していないからこそのゼロ距離でのやりとり、でもやっぱり結局は男と女な訳で･･･！？ホテルで2人きり、密着しあう肌と肌、、、何にも起きないワケがない！！「誰にも内緒」の甘い誘いに流されて、下着姿からハメ撮りまで撮られちゃう女の子たちの浮かれっぷり。カメラの前で大胆に、淫らに、小悪魔にもなる美少女たちと女装男子のラブラブで甘～いSEXをお楽しみください！ ／ まにあほりっく 01 ～男の娘＆美少女のコスプレSEXコレクション～
アナル 桃源郷エステ-天国と地獄をさまようオトコの娘- Part1:媚薬入りオイルで爆発寸前の勃起チ○ポと激アツ肛門 松嶺こはく
今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマ〇コを犯●れながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。
アナルセックス M性感パラダイス 桃瀬ふみか
逆アナが得意なふみかちゃん登場！お店でも逆アナ指名が多いというスペシャリストにお尻のSEX大好きですという男の人のアナルを気持ち良くしてもらいました。男同士だから分かる気持ち良さをふみかと一緒に体感しよう♪3パターンのコスチュームに着替え、色んな顔のふみかを見せちゃうよ。
女装子・男の娘 After School 堀北みき
ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんＨになってゆく・・・。Ｃｌａｓｓ１美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう・・・。Ｃｌａｓｓ２スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった・・・。Ｃｌａｓｓ３放課後ブルマＳＥＸ放課後、誰もいない教室で体育教師の個人指導が始まる。みきのパイパン美巨根を味わうように舐め回す変態教師の舌技にガマンできなくなってしまう・・・。Ｃｌａｓｓ４制服着衣ＳＥＸセフレに呼び出され、制服のままオナニーを命じられ巨根を勃起させながらアナルにバイブを出し入れするみき。たっぷり焦らされ本物のチ○ポで●されイキ狂うのだった・・・。 ／ After School 堀北みき
HD（ハイビジョン） 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフ朝日みくるがHな素人女子にペニクリフル勃起！
デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マコ＆アナル＆ペニクリ３ＰＳＥＸも！ ／ 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフ朝日みくるがHな素人女子にペニクリフル勃起！
ニューハーフ デビューで童貞喪失しちゃったボク リンドル星川
超美形ニューハーフがデビュー！しかもオーストリアと日本人のハーフなんです。お人形みたいな顔立ちなのにペニクリはご立派。媚薬をヌリヌリして人生初の童貞喪失に挑戦しちゃいます！マンコに挿入したリンドルちゃんの尻穴へ男の巨根がねじ込まれると三連数珠つなぎが完成。お尻を突かれて最後はチンポミルクが大暴発だ！
ニューハーフ オトコノコ極上♂×♂レズビアン
ちびとり×花音＆アキ×ななこ、本物熱愛オトコノコカップル2組がとろけたアナルとガン勃ちぺニスを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音編】内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。≪収録プレイ≫発情相互フェラチオ／ピタピタハイレグ水着でカチカチペニス擦り合わせ／熱中乳首舐め／大好きフェラチオ／ハァハァ乳首アクメ／陶酔肛門舐め奉仕／熱愛ベロキスアナルファック。【アキ×ななこ編】妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。≪収録プレイ≫大好き唾液飲みベロキス／快感足舐め／四肢拘束アナル攻め／マゾ啼きアナルバイブ／拘束だるまアナル性交／ピタピタ水着勃起こすりあわせ／69フェラチオ／潮噴かせフェラ。
ニューハーフ かわいすぎる女装娘の絶頂SEX ななみ
カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に…思わず抱きしめたくなるカワイらしさ！初めての媚薬SEXで超敏感なカラダは何度もイキまくる！ペニクリにも秘密のお薬を塗られ、超絶勃起！人生史上最長飛距離のザーメン発射！恥ずかしがっていたのも束の間…本能むき出しの性獣と豹変する！最後は激しく3P中出しSEX！！
HD（ハイビジョン） キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上ＮＨ！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！ ／ キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！
アナルセックス つぼみ＆ニューハーフ ペニクリ性感開発エステサロン
【凄テクつぼみちゃんは性別を超えたイカせの女神！】竿玉アリの敏感ニューハーフ:椎名みうさんをお相手にペニクリ刺激！※残った男性ホルモンを全て搾り取り女性ホルモンを活性化させるニューハーフ専門エステ店で繰り広げられる倒錯エロスの世界※≪ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバン性交・乳首＆亀頭バキューム口内射精・双頭ディルド連結オナニー同時イキ・ペニクリ＆ペニス乱れ狂い3P乱交≫。
その他フェチ ニューハーフの濃密オナサポ おちんちん一緒に気持ちよくなろう？ 高橋ひめな
清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。
M男 ウルトラM性感研究所 淫乱女スパイ全身性感尋問地獄
驚愕の映像がてんこ盛り、倒錯のエロチック狂想曲。男を快楽地獄へ陥れる女たちを描くシリーズ！美形の女スパイ軍団（一人はNH！）が華麗で残酷な性感フォーメーションを披露する。世の中を悪に染めるド○ッグを販売する輩たちが次から次へと捕まって…。素人出演枠として美形の女装子が登場し、さらには知る人ぞ知る「SMサークル＠横浜」のKENと、アナル責めテクニシャンの樟弥音女王様が特別出演！
ニューハーフ ニューハーフ、オジさんを逆ナンパして一日飼ってみた。
カリスマ・ニューハーフ嬢ラムちゃんが今一番ハマっているという逆ナンに密着させてもらいました。リアクションが一番良いということからオジさんが一番のご馳走というラムちゃん、早速GETし、一日弄んじゃってます。ヤリタイ放題、イキまくり、最後は自らも射精、ラムちゃんの痴女っぷりが大爆発した作品。
HD（ハイビジョン） キレイすぎる男の娘AVデビュー！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX まゆり
まさにクールビューティーなまゆりちゃん。ど緊張しているはずなのに尿道に媚薬を塗り込まれ開始早々からフル勃起！ケツマ●コにもたっぷり媚薬を塗り込んで、淫乱変態女装娘の出来上がり。ぺニクリもケツマ●コも気持ちよすぎて理性もぶっ飛び悶絶しながら大絶叫！初めてのＡＶ撮影なのに乱れすぎちゃった男の娘を是非お楽しみください！ ／ キレイすぎる男の娘AVデビュー！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX まゆり
ニューハーフ 家畜女装子カチクオトコノコ 4
未だ開花していなかったマゾ牝の血…。純情すぎる美少年オトコノコ「りこ」を、破廉恥SM調教と淫虐アナル開発で徹底的に嬲りたおす、過激映像集。数か月にも及ぶ、猥褻＆過激なリアル淫乱プレイを記録した動画です。ペニクリ貞操帯・アナル拡張ディルド・肉便器オナホール化セックス・フェラチオ訓育・牝オナニー飲スペルマ・家畜放尿・強制手コキ絶頂、肛門プラグ悶絶、唾液交換と恍惚接吻、かぶと合わせセックス、屈辱肛門舐め奉仕、ザーメン口移し交換などの責め苦に耐え続ける「りこ」。美少女の眉間に刻まれた被虐の苦悩は、やがて淫乱なマゾ歓喜となって、秘めていた肉便器家畜の本性を曝け出していくのです。 ※冊子は付属しておりません
ニューハーフ 僕たち男の娘1周年記念 男の娘たちの発射噴射20連発
ニューハーフ、女装娘AV界で圧倒的な支持をもつ【僕たち男の娘】レーベル1周年記念！ファンの皆様へ贈る豪華すぎる20連発作品の登場！人気の高かった発射＆噴射シーンばかりを贅沢にも集めた完全保存版！エロパワー炸裂の怒涛の240分！ドピュドピュ…ジャバジャバ…汁だくワールド！ヌキすぎ注意報発令中！！
ニューハーフ 恋のきらめき ちびとりandイケメンBOY in南国
些細なことでケンカをした二人は仲直りするため南の島へ向かう。「ケンカしちゃったけど南国旅行で楽しい思い出を作っていこうね」とちびとりちゃん。ずーと楽しくて、ドキドキが止まらない夢の72時間エロ体験。朝から晩まで二人っきり！ヤリまくりプライベートなエッチ体験。ボクらのこの瞬間の輝き、最高にエモいエロい南国旅行！！
コスプレ 柚月あいとしたい10のこと 夢のオナサポ3時間SP 柚月あい
プレステージ専属女優『柚月あい』が、様々なシチュエイションで夢のようなオナニーサポート！責め好きのユーザーが望むがままにカラダを差し出し、敏感なマ○コを指で掻き回され何度も潮吹き！職場の先輩に怒られたい願望のユーザーには、言葉責めしながら騎乗位で跨り快感を貪る！似合い過ぎな学生服姿で責められ、淫らにヨガるシーンも見逃せません！！今まで見せたことの無い表情＆仕草が満載です◎ ／ 柚月あいとしたい10のこと 夢のオナサポ3時間SP 柚月あい
ニューハーフ Sな女の子とMな男の娘のイケナイ筆おろし
玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語…。ちょっぴりMな男の娘・ゆきのあかりを、ちょっぴりSな女の子・椎名みゆが痴女りながら筆下ろし。顔に似合わぬ馬並みのデカチンを電マで責められて、あられもないドMな犯られ顔を晒すあかりちゃん。勃起したペニクリをナマの膣で咥え込み、中出しフィニッシュまでさせるみゆちゃん。責められて感じちゃう超美形なドM男の娘と、責めて感じちゃうS少女。あかりちゃんを責めたいか、みゆちゃんに責められたいか！？倒錯したエロティックワールドを、是非ご照覧ください！
ニューハーフ ニューハーフ 美人オトコノ娘 素人ドッキリナンパ
女も大好きなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮恋」ちゃんたちニューハーフナンパ師が街で好みの素人娘をナンパ！女の子を前戯してギンギンに勃起！そしてそのままマンコに挿入！？その画がなんかもの凄くエロい！美人ニューハーフのチンポに驚きと恥じらいを隠せない素人娘。スタイル抜群で清楚な女性がニューハーフの娘と最後までヤル新鮮でエロい映像満載！ ※画像・音声に多少の乱れがあります
SM 乳首をこねくり回され、雌イキ射精性交 柊かな
柊かなちゃんのダスッ！専属2本目は、最強のNH女優にさせるべく、乳首を性感帯として強●開発！乳首をこねくり回していくと、かなちんがギュンギュン剃り返っていく。亀頭も竿も血液でパンパンに腫れ上がっていき、射精はしていないのに、チクイキ絶頂。白目になって絶頂しても、乳首責めはやめません。澄ました顔したかなが、責められメスイキして、最後に大量射精をする様をご覧ください！
4時間以上作品 THE VERY BEST OF たんぽぽ温泉8時間2枚組
たんぽぽ珠玉の温泉作品10タイトルを収録したTHE VERY BEST OF温泉特別バージョン8時間2枚組。癒しと快楽を一度に味わえるリアル一泊二日湯けむりSEX旅行へ。汗ばむ裸体…リアルお泊り…魅惑のアナルSEXハメ放題。お泊り旅ですべてを味わい尽くす。
3P・4P 久々に会った弟と後輩がニューハーフになっていた…濃厚アナルSEX×逆アナルで射精しちゃった僕。
久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチ○ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！
3P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる愛瀬めい
話題の僕たち男の娘の専属女優の夢の作品が遂に！香椎つむぎと愛瀬めいが共演！2人での初めての共同作業で男を責めたる超濃厚プレイから愛瀬めいちゃんの初めてのレズプレイをつむぎちゃんが優しくエスコート！最初は2人とも緊張するが最後はカメラの存在を忘れお互いのペニクリを舐め合いギンギンに！お互い超濃厚ミルク射精有り！この夢の共演は僕たち男の娘でしか見れません！！ ／ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる愛瀬めい
ニューハーフ ニューハーフの馬並み発射！ 荒木レナ
完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使「荒木レナ」ちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！30日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前でガマンの限界にきた時…一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射し続ける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！
3P となりのお姉さんはニューハーフ 田村琴子
超～ビンカンなニューハーフ「田村琴子」がエーピーエー初登場！うっとりするような美人なニューハーフにあんなことやこんなことをしてしまう１２０分！！ ／ となりのお姉さんはニューハーフ 田村琴子
アナル シーメール～お前のケツをよこせ！男娼にケツを捧げるライッサ～ ライッサ・コルッチ
魅力的なブロンドヘアのニューハーフ、ライッサの体型は立派な女性そのもの。彼女はこの日男娼を家に連れ込み、デカチンポを使わせてもらうべくお金を支払った。そして早速淫乱で濃厚なフェラで巨根にしゃぶりつく。そのしゃぶり方は貪欲で、玉の奥まで難なくディープスロートで咥え込んでいた。ベッドルームに移るとライッサは尻の穴を舐められ歓喜の声を上げる。そして最後は尻の穴で彼の巨根を咥え込み、中出ししてもらうのだった。
ニューハーフ W男の娘×夢の初共演！ニューハーフレズビアン
僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆ×ななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責め合い感じまくり、突いて突かれて濃厚レズビアン！亀頭が美しく交じり合い、擦れ合う極上の兜合わせ！シックスナインで最高の悦び！ねっとりじっくり絡み合う本能剥き出しのSEX！普段味わえない不思議な感覚を届けます！ ＃ちんP
HD（ハイビジョン） ピッタリもっこりハミチン女装子
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。 ／ ピッタリもっこりハミチン女装子
アナル 絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 荒木レナ
世の平和のため悪を壊滅させるべく、日夜危険な任務に従事している敏腕捜査官のレナ。恋人の敵である最大の闇の組織に潜入捜査に就いた捜査官レナに悪の卑劣な罠が襲いかかる。仲間の前での強●イラマチオ、公開SEX、終わらない凌●の日々…。その先に待つ結末とは果たして…。
HD（ハイビジョン） 神待ちしているカワイコちゃんをお持ち帰りしたら、実はめちゃくちゃビッチでドMな男の娘だった 櫻井やえ
怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので、全身ラップでグルグル巻きにして〇束、身動き取れないオナホ状態のやえちゃんの綺麗なケツマ●コをズブズブに●しまくってやりました！ぺニクリをフル勃起させながらケツマ●コ●される男の娘の映像って何度見ても最高ですよね！！ ／ 神待ちしているカワイコちゃんをお持ち帰りしたら、実はめちゃくちゃビッチでドMな男の娘だった 櫻井やえ
ニューハーフ 女装美少年傑作選7
「女装経験はないが女装することには興味がある」という美少年に、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、主観映像でデリ嬢にやられちゃう「女装子デリ嬢」など発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の女装子ファンにお届けです！！
その他フェチ 女装子可愛すぎるSEX Part.1
女装子ちゃんエロすぎて開放感からか大胆にSEX三昧が始まる…。
アナルファック ニューハーフ 艶女 しい
妖しいオンナ・・・しい。男を知り尽くし、男を求める日々・・・。彼女のアナルは女陰（ほと）と成って、男を吸いつくす。アナルに発射されたザーメンは、彼女の身体に吸収されて、彼女のオンナを形成してゆく。フェラチオに込められた妖艶な思い入れは、男を奮い立たせ、大量のザーメンを放出する。舐めまわし・・・・舐めまわされて・・・・感情の頂点に達して果ててゆく男とオンナ。日々、変貌してゆく妖女、しい。彼女の魅惑に惑わされない男は居ない・・・。 ／ ニューハーフ 艶女 しい
3P・4P 男の娘初体験の男優をギャル娘が筆おろし！ 森野こだま
こだまちゃんがギャルになって、男優さんをリードしちゃう♪男の娘初体験の男優とノリノリのこだまちゃん。男同士だから気持ちいい所分かるよね？
女の子とのSEXより気持ち良くしてあげる。
ニューハーフ 究極美少女ニューハーフ 貴方のお家に派遣します。 愛沢さら
歴代NH界で美貌、スキル共にNO.1愛沢さらが初めてのお宅訪問。照れながらもいきなり襲い掛かるベロチュー。積極性◎です。だらだら唾液で乳首も肉棒もかぶりつく。さらちゃんのペニクリ120％勃起状態。【男の人が感じてる姿が快感なんです…！】逆アナルファック！楽しそうに気持ち良さそうに正常位で突きまくりお互い昇天！（次はアナタが激しく突いて？）小さなお穴にペニス大暴れ。イキ狂って撮影終了かと思いきや…。
HD（ハイビジョン） 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音
引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として･･･小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。 ／ 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音