アナルセックス オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 滝沢レマ
絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる滝沢レマをお楽しみください！！
アナルセックス 
3P・4P 綺麗でいやらしい叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。咲雪華奈 江波りゅう
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に調教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。
ニューハーフ ぺ二コスプレイヤーお気に入りの衣装でフル勃起
ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメリ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再びリ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！
デビュー作品 フル勃起ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX かとうれい
変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう…カチカチ完全フル勃起！ピニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘が打てるレベル！初めての媚薬体験でエロさが爆発！敏感なケツマ●コを激ピスされて、ますます肉棒ギンギン膨張！アツアツのザーメンを尿道から大放出！！
4K 素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！
女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！
4時間以上作品 美しきニューハーフアイドル『LISA』の全貌！6時間13分
美しすぎるニューハーフとして一世を風靡したあのLISAちゃんの話題となったエロシーンが全部見れるベスト盤がついに完成！その美貌からは想像しえないほど大きく勃起したペニクリは耐え難いほどの快楽に包まれ大量のザーメンをぶちまける！激しいSEXを好み、激しいSEXに愛されたあのアイドルニューハーフ『LISA』がハイトーンボイスで喘ぎ、身悶え、イキまくる前代未聞のド淫乱映像を是非ともご覧頂きたい！
アナルファック 潮吹きニューハーフ 愛間みるく
均整のとれたエロボディーが魅力的なみるく。快感が頂点に達したとき、連続で噴出する大量の潮！！かわいいニューハーフの潮吹きが、もうどうにも止まらない！ ／ 潮吹きニューハーフ 愛間みるく
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん42 近藤ムム
完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチ●ポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチ●ポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます！
アナルファック ニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思いの男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポをこする。チンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルにやさしくインサート。最後に監督ＩＳＳＥＩとのＳＥＸ。やさしく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はぐったりと余韻にひたる。 ／ ニューハーフ快楽 京
ニューハーフ リモートワーク中誰もいないオフィスに部下と二人きり…
仕事が出来ない部下と二人きりで出社しているまゆみ。ずっと抱かれたいと思っていた後輩に迫るまゆみ。非日常と背徳感が相まって大胆になる二人。日々求め合う二人だがこの関係も長くは続かなかった…
HD（ハイビジョン） 寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす
付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマ○コ見てください。 ／ 寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす
HD（ハイビジョン） 【女装子】初！！！アナルをたっぷり愛撫し、そのまま貫通
緊張した面持ちでインタビュースタート。プライベートな事を聞いた後は、初めてアナルをほじくり回される。「うっ･･･」うめき声と共に苦難の表情を浮かべるが、指、玩具などを使いゆっくりと･･･じっくりと･･･ ベットに移動してから初めて彼女に肉棒が突き刺さる！痛みがだんだんとほぐされ、淫らな姿に変っていくまで･･･全てを公開です。 ／ 【女装子】初！！！アナルをたっぷり愛撫し、そのまま貫通
ニューハーフ 女装美少年72 こころ
今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！
アナルセックス 僕たち男の娘降臨 ワタシこう見えてオチンチンついてます。 明日香ありす
美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマ●コを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。
ナンパ ナンパされたエッチな素人女性たち。レズもいいかも？と思ったら股間にチ○ポが！初めてのニューハーフとのセックスに連続アクメが止まらない！4時間
超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付いているデカペニクリを見て驚き興奮する素人男女たち！綺麗過ぎるニューハーフとの生挿入ザーメン中出しセックスやアナルセックスに悶えまくっちゃいました！
ニューハーフ ニューハーフ＆女装子 超大量射精スペシャル2
女性以上に美しいニューハーフとビンビンチ●ポが愛らしい女装子たち13人の射精大全集です。スーパーモデル並のプロポーションの羽田みどり、カリスマ女装子・彩崎真央、キュートな咲、ギャル風の海老原葵と姫咲ひな。レイディックスが誇る美女装子たちがペニクリをしごき合い、天使のシャワーを発射する。女より気持ちよさのツボがわかるからいつも以上にたくさん出ちゃうまさに超大量射精！性倒錯の金字塔は永久保存版です。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 月野りりか
可愛い過ぎる男の娘の月野りりかちゃん。インタビューの最中、あまりに可愛いからオナニーを見たいとお願いしその場でしてもらう事に。パンツを下ろすと可愛い顔に似つかわしくないギンギンのおちんちん！さらにその先からは既にいやらしい汁がたらーと。そのままシコシコして大量射精！初めてのカメラ前でのSEXではケツマンコをヒクつかせおちんちんを懇願！ピストンされる度に女の子みたいに喘ぎまくっちゃう！他にもねっとり主観フェラに3Pと内容盛りだくさん！
ニューハーフ 愛間みるくSPECIAL DVD 究極BEST4時間
オペラデビュー以降ヒット作を連発した超ド級シーメール愛間みるくちゃんの究極BEST！整形手術一切無しの圧倒的ビジュアルは、AV業界にシーメールの美しさとエロさを証明し、シーメールブームを巻き起こしました。美顔・美声シーメールの全作品をたっぷり完全収録！！
ごっくん 大型新人！アイドル系美少女オトコの娘ひめドットらぶ橋本あいな おち○ぽ大好きだからAVデビューしました！！
見た目は純粋無垢なアイドル系美少女！だけどすぐに硬くなっちゃうペニクリがついたオトコの娘！しかもちんぽと精子が大好きなド淫乱な大型新人【橋本あいな】AVデビュー！！おちんぽと精子が大好きだからAVに出ちゃいました♪全パート男優から顔射され精液ごっくん！お掃除フェラ！！こんな可愛いのに超ド変態です！！【初撮りSEX】初めてのAV撮影で緊張しながらもペニクリBINBINでおちんぽ舐めてご満悦！！お尻におちんぽ挿入されながらミルク出しちゃう！！【ねこちゃんコスプレでSEX】可愛いネコちゃんコスでたっぷりご奉仕しちゃう！！我慢できずにおちんぽを催促！お尻にGO！「ちんぽで壊してぇぇぇ～～」激しく攻められて乱れ喘ぎながらすんごいエッチしちゃう！！【ラブホでハメ撮りSEX】ラブホテルで超DEEPなハメ撮りSEX！！カメラで撮影されながらエッチな姿を惜しみなく曝け出しちゃう！常にペニクリを硬くしながらエロ全開！！インタビューやイメージ映像も収録！！AV初体験なのにスケベな本性丸出し！！大型新人！アイドル系美少女オトコの娘【橋本あいな】の痴態を思う存分ご堪能ください！！
HD（ハイビジョン） 京子 4
男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び〇教されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕･･･ペニス牝奴〇としての快楽〇教は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。 ／ 京子 4
4時間以上作品 憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポロリ…アンバランスな身体に理性がぶっ飛びまさかの！フル勃起！
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？
アナルセックス オイルまみれニューハーフ逆バニーでヌルヌルSEX！！ 愛瀬めい
逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。
ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 ヤバい媚薬を飲まされた強気な女王が マジぶっ飛んでチ○ポとマ○コでイクっ！ 夢城イヴ
女王様のイヴが、調子に乗って不良集団のドMのボスを調教していると、突然現れた部下たちに攫われてしまう。ボスに酷い事をしたお前を、これからヒィ～ヒィ～言わせてやると先ずは媚薬を飲まされる。輩達の調教に、女王様のプライドで最初は何とか「気持ちいいわけないだろ！！」と堪えていたが、一旦火が付くと白目を剥いて舌を出しながら、「イクー！イクー！」と叫びながら絶頂を繰り返すのであった…。
ニューハーフ 美しくなった息子と親子の近親相姦物語
冒頭の小芝居で魅せる、いたずらっぽい表情がキュートです（男ですけど…）昨今の男の娘、レベル高いです。程良く膨らんだ胸と大きめ乳首フル勃起が素敵です。仕草振る舞いの可愛らしさも、その辺の女を凌駕してます。刺して良し刺されて良しの両刀ぶりが素敵です。見た事が無い人にこそ、一度は見て頂きたい逸材です。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。ゆうゆ
アイドル級美少女男の娘ゆうゆちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SEX、最後はケツマ〇コに大量中出し4P大乱交SEXとゆうゆちゃんの魅力が凝縮された1本になります！
HD（ハイビジョン） ひたすら生でハメまくる、終らない中出し性交。 園田みおん
プレステージ専属女優『園田みおん』を朝から晩まで中出し漬け！必要なのはヤる気だけ！堅苦しい打ち合わせはテキトーに切り上げて、出発前に会議室でおっぱじめる！待ってといいつつしっとり濡れて万全なマ○コに猛ピストン＆４発中出し！欲望まみれな一行が次に向かったのはとあるホテルのスイートルーム！煌びやかな夜景に目もくれず、本能の赴くままにドエロボディを貪る！入れ替わり立ち替わりで生ハメしまくり、遠慮なんて一切なしで膣内射精連発！カメラが回っていればいつでもどこでも自由気ままにセックス三昧！台本・演出なしで生の快楽に〇いしれる園田みおんをお楽しみください♪ ／ ひたすら生でハメまくる、終らない中出し性交。 園田みおん
ヒロイン 男の娘ヒロイン ピュアグレイス
光の王国から地球を守るために来た戦士ピュアグレイスこと紫音ひかるは世界を闇にしようと画策する魔族クライゾンと戦っていた。そんなある日クライゾンは計画の障害となるピュアグレイスを始末するためにある計画を実行する。それはクライゾンの幹部ヤーミンの能力。チャームを使ってピュアグレイスを虜にするという恐るべき計画だったのだ。早速、自作自演で被害者に成りすましたヤーミンはピュアグレイスに接近しチャームの魔法を発動するがピュアグレイスには効果が無く、計画変更を余儀なくされる事に。油断したピュアグレイスを後ろから羽交い絞めにしたヤーミンは仲間の幹部ミエーヌと共にピュアグレイスを痛めつける。ついに気絶したピュアグレイスの身体を調べるヤーミンは驚愕の事実を知る事に！ピュアグレイスの股間にあってはならないものが存在するのだ！そうとわかった以上、クライゾンはピュアグレイスにしかるべき拷問を開始する…。ピュアグレイスは男であることがばれた屈辱と共に男としての弱点を責められ恥辱の限りを尽くされる事に…。［BAD END］
HD（ハイビジョン） 卒業～私、やっぱりセックスが大好きです。～ 本物自宅セックス 本能快楽タイマンセックス 絶頂ラストセックス 卒業作品でしか実現出来ない最後の3本番 あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』との“別れ”が訪れる。出演８３本、専属女優として５年６ヶ月。デビュー当初から変わらぬ愛くるしい笑顔と人々を魅了する淫猥なカラダ・・・。天賦の才を研ぎ澄まし、様々な魅力を開花させた絶対的美少女の最後の姿を追う。あらゆる刺激を悦び、貪欲にイキ乱れる「本能剥き出し１ＶＳ１」。恥じらいさえも楽しみ、飾らぬ姿で身を震わせる最初で最後の「自宅セックス」。５年の軌跡に触れながら、なりふり構わず乱れ狂う「ラストセックス」。プレステージの看板女優として数々の栄光を手にしてきた絶対的美少女は悲哀よりも希望を、衝動的ではなく確固たる決意を。５年６ヶ月を経て生まれた思いを胸に、華々しい未来へと羽ばたき始める・・・。 ／ 卒業～私、やっぱりセックスが大好きです。～ 本物自宅セックス 本能快楽タイマンセックス 絶頂ラストセックス 卒業作品でしか実現出来ない最後の3本番 あやみ旬果
ニューハーフ 兜合わせBEST 極上ペニクリ22本！
兜合わせとは…チンポとチンポを擦り合わせる禁断のチンポ合体！性器が触れ合うエロさ、一緒にシゴく快感はニューハーフプレイの醍醐味！極上勃起ペニクリ22本！貴方のアソコも擦りたくなる事間違いナシ！
ニューハーフ 言いなり人妻ニューハーフ 志穂美カノン
内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。 ※特典画像は収録されておりません。
ニューハーフ 私の願い叶えて欲しい… 夏川りっか
露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青○プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調○物語！！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 おじさんキラーの激カワJ○女装子
制服の下はまさかのオチンポ！！かわいい顔にビンビンのデカチンが反則級にエロいですっ！！このオチンチンがおじさんのお尻をパコパコ…！自分のお尻もハメられてパコパコ…！！入れても入れられてもずっとビンビン！！この娘にハマっちゃうおじさんたちが続出中！？そのエロ可愛さは本編でご確認下さい！！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 柚木れんか
本当におちんちんがついているの！？と驚きたくなるほど可愛すぎるニューハーフの柚木れんかちゃん。そんな彼女がAVに出演したいとSNSに連絡がきたので会うことに。ビジュアル100点の彼女ですがエロのポテンシャルはなんと120点！こんな可愛い顔してるのにエッチな事が大好きなれんかちゃん。そんな彼女がAVでやってみたかった様々なエッチな事を初体験していく。
HD（ハイビジョン） 帰省してきた息子は美しいニューハーフになっていた！ ミランダ・みゆ
アダルト動画・エロ動画ソクミルでは、人気のアダルトビデオを高画質・低価格で提供しています！全作品無料のサンプル動画付き！ストリーミングやダウンロードでお楽しみいただけます！
デジモ ニューハーフと初レズ壮絶Wフィスト 松本まりな かわさきりおん
松本まりなは初めてニューハーフとSEX、しかもりおんは童貞喪失SEXなのに、まりなをイカセまくる！まりなはオマンコにりおんの腕を激突きフィストされ絶頂！互いのオナニーを見せ合って興奮するが、りおんの前代未聞アナルオナニーに衝撃を受けるまりな。クライマックスは、まりながりおんにアナルフィストしながら4PSEXで絶頂へ！快楽のためならココまで暴走する変態レズが凄い！
ショートカット 鈴村あいり、満足度満点ソープDX
大人気・プレステージ専属女優『鈴村あいり』が、濃厚ソーププレイに初挑戦！お客様に極上の心地よさを感じてもらう為の献身的プレイは見応え抜群！カラダを密着させながらのマットプレイは至高のサービス！ベットでも敏感なマ〇コをタップリと突かれ夢心地で・・・。純粋で可愛い泡姫に興奮必至です！！ ／ 鈴村あいり、満足度満点ソープDX
オナニー ゼンタイマニアックス ～ニューハーフ 藤崎まいの場合～
ニューハーフのアイドル藤崎まいのゼンタイプレイ。世界初！！ゼンタイ２穴プレイで大興奮！！ ／ ゼンタイマニアックス ～ニューハーフ 藤崎まいの場合～
ニューハーフ 男の娘レズビアン 橘芹那×翔子
女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。
ナンパ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（8）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
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3P・4P 最高のシーメールデビュー 愛間みるく
ウブで愛らしいシーメールが浣腸悶絶後、アナル中出しザーメンを初ごっくん。羞恥リアルオナニーで射精・父親との近親アナル相姦・男2人に責められトリプルかぶと合わせから3P連続アナル中出し。衝撃的デビュー作！
企画 【ゆうゆ24歳】NHマジックミラー号
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーはむっちり色白娘のゆうゆちゃん！チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し
ニューハーフ 男の娘×男の娘！？おすゆり恋愛ドキュメント
おすゆり出版代表兼監督ちびとりメジャー初監督作品。地方のかわいい男の娘・小鳥遊花音を発掘したちびとり監督と彼女を追った恋愛ドキュメント。本物の男の娘カップルの止まらない性欲、勃起し続ける2本のチンポ、ちびとりの発情ハメ撮り、ドMで淫乱な性癖が開花し始める花音。「ボクたちホントに愛し合ってます」
3P NH3Pレズエステ店 施術師桃谷
美巨乳S級ニューハーフエステティシャン桃谷に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の女性から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！ ハメてハメられお互いが連続アクメ！もうどうにも止まらない！ ／ NH3Pレズエステ店 施術師桃谷
M男 逆アナ大好き男の娘♂が変態男優を快楽へと誘う… 麗日奏
逆アナ大好き男優たちが奏さまのおちんぽを求めてやってきた。Sのスイッチ入れて本物のちんぽを挿れてあげる！！
私のおちんぽとあなたのおちんぽどちらが気持ちいいかしら？男たちの喘ぎ声がこだまする…
ニューハーフ オトコノ娘泥○ヤリ部屋
撮影中にガチ飲○！オトコノ娘の淫欲臨界点突破！！飲めば飲むほどエロくなる！テンション爆上げで繰り広げられる本能開放エロエロSEX！蕩けた赤ら顔でチンポを欲しがる変態娘が集合！！お酒大好き恵那ちゃん。飲めば飲むほど陽気になってテンションMAX！！おいしそうにチンポにしゃぶりつき、飲みながら○されて真っ赤な顔で喘ぎまくる！！他3名収録。（PINK DIAMOND）
ニューハーフ ～美青年捜査官の悲しき発狂～ 強制女装子屈辱拷問1
本作品がAV初出演の‘真希ちゃん’が潜入捜査官役を見事にこなしています。物語の始めは女装前の男（スッピン）で出てくるのですが、これが男前！！さながら、若手の歌舞伎役者といったところでしょうか。女装子になってからは、様々な格好で、色々なおもちゃで責められるのですが、終始クリチンポはギンギン！！ケツマンコを責められている時も、ずっと勃起したままです。恐らく、根っからの変態さんです（笑）
ニューハーフ オトコノコ快楽漬ケ。【ななこ】
誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チンポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢2 佑香
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？
ニューハーフ 男の娘、卒業。ひめドットらぶ小林ゆめ
大人気AV女優！「1000年に1人の天使すぎる男の娘・小林ゆめ」が今作で男の娘を卒業！女装子ラストのAVは「全編生中出し」アイドル系美少女男の娘のお尻に生ちんぽが挿入され、お尻の中に大量の精液を中出しされる！！男の娘卒業作品は過激な生中出しエッチ！【Scene1】卒業という名に相応しいブレザー制服姿の小林ゆめちゃん！！「男の娘最後のエッチ」キス、前戯、生フェラチオ、ゆめちゃんのペニクリと男優のちんぽを合わせ兜合わせ。「生ちんぽ入れて～」おねだりしながら欲情！窓際立ちバックで生ちんぽを突っ込まれエロい声を出しながら喘ぎ乱れる！！正常位、騎乗位でも生ちんぽで突かれエロスイッチ全開！！【Scene2】私服姿の小林ゆめちゃんが愛撫されながら全裸になる！男の娘最後の裸体！！発育前の素の裸体！！感度抜群のその体を攻められ感じてペニクリ勃起！！生ちんぽ入れられ正常位、騎乗位！「生ちんぽ気持ちいい～もっと～」天使すぎる男の娘が生ちんぽの快楽で堕ちる！！Scene3：ピンクのアイドル衣装姿のゆめちゃん！短いスカートから出るエロい太もも！生足！そこから見え隠れするもっこり！硬くなったペニクリ！！！アイドル姿のゆめちゃんがカメラ目線で生フェラ！！エロすぎます！！その丁寧に舐めたちんぽを生でお尻に入れ、激しく生ファック！！生ちんぽを挿入され喘ぎ感じる淫らなアイドル！生ちんぽアイドル爆誕！！男の娘卒業インタビューも収録！大人気AV女優小林ゆめが生中出しされ尻穴から漏れる精子！！生ちんぽで感じて喘ぐ男の娘最後の小林ゆめをご堪能ください！！
3P・4P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる星越かなめ×美人すぎる那々未
抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちんを求め合い相乗効果でエロさ倍増！濃厚レズプレイはもちろん男優を交えた3Pはまさに圧巻！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたりの大乱交！