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ニューハーフ

黒髪清楚なカノジョはどMでスケベな男の娘 しゃびー

清楚な美少女のふりをしても、ドマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。せっかく眼鏡を掛けて知的な美少女を装って来たのに、荷物の中に入れて持参したのは自ら知り合いの工芸家に発注したMY拘束具ネックバイオリン。希望通りに拘束してやると、ピタピタのレオタードの下の乳首とペニスは、たちまちカチカチに勃起してしまいました。鞭打ちもビンタも、みんな快感に変わってしまうどうしようもないドMの〈しゃびー〉は、中年男の唾を飲み込む痰壷キス・チンポを啜る御奉仕フェラ…と変態行為で発情し、ペニス電マ責めで大量のアクメオモラシまでしてしまいます。お仕置きに床に拡がった自分のオシッコを啜り飲んだ〈しゃびー〉は、ご褒美の御奉仕＆肛門セックスでまた絶頂してしまうのでした…。【収録プレイ】逆フェラチオ＆ザーメン口移し嚥下／ベランダ露出フェラ＆精飲／陰茎電マ責め／アクメオモラシ／ビンタ／床のオシッコ啜り舐めお掃除／咀嚼物口移し嚥下／全身舐め＆肛門舐め奉仕／アナル性交＆お掃除フェラ／鞭打ち＆ペニス踏みつけ／小便後ちんぽフェラ掃除／痰壷キス／嘔吐きイラマ／ネックバイオリン拘束電マ責め／御奉仕肛門セックス…他。
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ボクこう見えてオチンチンついてます。西野めぐ

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマンコに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマンコ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。
ニューハーフ
3P・4P

レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ

浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。
3P・4Pアナルニューハーフハイビジョン単体作品女装・男の娘妄想族
ニューハーフ

幼馴染はニューハーフ！2 星越かなめ

子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チンポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマンコSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！
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デカチン・巨根

カワイすぎるニューハーフ橘芹那 ～10回射精すまで終われまてん～

人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強●射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
デカチン・巨根ニューハーフハイビジョン中出し単体作品女装・男の娘
3P

初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ

ドＭ淫乱な１９才「オトコの娘」優希まゆＡＶデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとＡＶの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。 ／ 初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ
3PHD（ハイビジョン）アナルファック初脱ぎ女装女装子・男の娘
ニューハーフ

結婚を間近に控えた元彼が忘れられなくて 早乙女ありす

元彼が忘れられないありす。男の娘にしか興奮しないけんじ。最後に抱いてくれたら付き纏いを辞めると約束するありすだが、SEX動画を内緒で撮影し婚約者のレイにライブ配信してた…一部始終を見てしまったレイの取った行動は、ありすの本当の目的は、快楽に負けるけんじ。屈折したストーリーで送る寝取りSEX。
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ひめドットらぶ 浜辺さやか Second IMPACT

衝撃のデビューから半年。デビュー作で覚えた潮吹きの快感にハマってしまい、それ以来お尻を刺激されるだけで大量の潮吹きをしちゃう体質になっちゃった！手マンで、オモチャで、オチンポでアナルを突かれるたびに極上ペニクリから飛び散る大量の潮！潮！潮！！恥ずかしいけど止められない快楽噴水！！【1】痴女責めで大量潮吹き「男優のことさやかちゃんの好きにしちゃっていいよ！」タイプの男優を目の前にしてテンションMAXのさやかちゃん、乳首チンポ、足、さらにはアナルと、男優の身体を舐めまくる！男もガマン出来ずにさやかちゃんの身体に触ると立派なペニクリが！「アレッ！？付いてんの！？」さやかちゃんがオトコの娘と知って驚く男優に構わず口にペニクリを突っ込み腰を振るさやかちゃん！ガマン出来なくなって騎乗位でチンポに跨るとすぐに大量の潮が！！「出ちゃう！出ちゃう！！出ちゃうぅぅ！！！」あたり一面潮まみれ！好きにするどころか、潮吹きするさやかちゃんに興奮した男に好きなようにピストンされて大量の潮吹きっぱなし！！【2】オモチャで遊んで大量潮吹き色んな大人のオモチャで快感潮吹きモロ感アナルを弄ぶ！1度にローター4個を挿入！極太バイブでアナルを掻き回す！うなぎディルドを挿れられるとペニクリから大量の潮が！！「オモチャじゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」アナルにローターを挿れたままオチンポ挿入！すると挿れた瞬間、大量の潮が溢れ出す！！「潮吹くの止まらないようぅぅぅ！」アナルを突かれるたびにビュービューと大量の潮を吹き、さやかちゃん自分の潮でビッチャビチャ！【3】3Pで大量潮吹き2人の男にキスや愛撫されてペニクリビンビン♪2本のチンポを口いっぱいに頬張り、指でアナルを掻き回されるとプシャーっとペニクリから噴水のように大量の潮が噴き出す！正常位でチンポを挿れられた瞬間、またしても大量の潮が！「出ちゃう！出ちゃう！！潮吹くの気持ちイイィィィ！！」バックで突かれても騎乗位で下から突き上げられても溢れ出す大量の潮！！止めたくても止められない快楽噴水！！トータル潮吹き50噴射オーバー！超濃厚ミルクも大量発射！！ ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。
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こう見えて私たち付いてます。童貞喪失スペシャル4時間

見た目はどっからどう見ても可愛い女の子にしか見えない彼女達。けれどしっかり股間には立派な『おちんちん』がついてるんです。そんな彼女たちと女性との【レズ解禁】【童貞喪失】をまとめた作品！頭が混乱しそうな不思議な世界！お互いの恥ずかしいとこを舐め合いまくりお互いを求め合う！普通のレズでは決して見ることの出来ない世界がそこにはあります。
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3P・4P

前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 月野りりか

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
3P・4Pアナルセックスニューハーフハイビジョン中出し単体作品女装・男の娘
3P・4P

はじめてのNHレズセックス 人生初の筆下ろし、解禁。 一ノ瀬ラム 結城りの

倒錯が交錯する禁断の世界へようこそ。ダスッ！専属NH女優の一ノ瀬ラムが女子とのレズSEXを解禁！お相手は結城りのちゃん。二人きりの空間で優しく痴女りあい、二人でしか起きない化学反応。騎乗位しながらおっぱいが揉んで、パイパン同士の絡み合いは脳がバグります。人生で一回きりの特別なセックスをご堪能ください。
3P・4Pアナルアナルセックスニューハーフハイビジョンレズビアン独占配信
HD（ハイビジョン）

ななこ4

私はご主人様の愛玩動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて･･･とても幸せ。でも、ご主人様は、「お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで･･････。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい･･･」 思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。 「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」 ご主人様は、いろんな衣装で私を〇教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？ イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。 白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて･･･。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、●されたくてしかたがなくなりました。 サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。 ／ ななこ4
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘素人
3P

天然成分由来 小西悠汁120% 小西悠の体液

プレステージ専属女優『小西悠』が熱気を漂わせながら超濃厚なセックスを展開！敏感すぎるカラダは焦らされることで全身性感帯となり、体液を撒き散らしながら何度も絶頂へ上り詰める！男２人と３Ｐになり、勢いよく責められ過呼吸気味に悶絶！！目を閉じながら快感に〇いしれる姿は圧巻です◎ ／ 天然成分由来 小西悠汁120% 小西悠の体液
3Pキス唾液巨乳汗だく潮吹き美少女舐め
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ハイスクールララバイ 女装子TOUMA 即撮AVデビュー

イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。
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AVデビュー！ デカチンロ●ータオトコノ娘 一ノ瀬のえる

ロ○ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ○ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマンコを犯○れて自らのデビューを祝う大量射精！！
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オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2

大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならないとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！
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HD（ハイビジョン）

れい 2

両家の子息として生まれながら、心に潜む被虐の欲望を抑えきれずに、肉体をマゾ牝へと改造した〈れい〉。淫らな快楽装置へと生まれ変わった肉体を麻縄で緊〇され、電マによる全身〇問愛撫で何度も絶頂を迎える。尻穴にくわえ込んだバイブを手放したくないかのように締め付け、呑み込む。快楽に飢えたメスの野獣が暴れ狂う。 ／ れい 2
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘
デカチン・巨根

美少女ニューハーフとイチャラブ新婚性活 城星凜

城星凜ちゃんのダスッ！専属3作目は、貴方と新婚性活をします！アイドル級に可愛いニューハーフがあなたを見つめてフェラしたり、あなたを見つめながらおちんぽを舐められます。こんなに可愛いニューハーフと夢のような新婚生活！フル勃起ちんちんをぶるんぶるん揺らしてセックスする星凜ちゃんは必見です！
デカチン・巨根ニューハーフハイビジョン主観単体作品独占配信美少女裸エプロン
HD（ハイビジョン）

接吻狂い ぐちょぐちょ唾液まみれ3本番 ACT.01 オマ●コよりも感じる敏感で卑猥なくちびる 長谷川るい

プレステージ専属女優『長谷川るい』が濃密な接吻に溺れる・・・。快楽の始まりは唇から。優しく抱き合うふたりは必然の如く唇を重ね、柔らかな刺激に心を躍らせる。ふたりの欲望が高ぶるとき。互いの舌が絡まりあい、淫猥な音色を奏でていく。味わい深い唾液、素肌から滲む汗、自然にあふれ出す愛液・・・。唇の熱が肢体を伝うたびに興奮が膨れ上がり、さらなる快感のためにカラダの繋がりを求める。ピストンが激しさを増しても唇を離すことなく、滴る汗を気にも留めず絶頂へと向かっていく・・・。ただひたすらに唇を貪り、唾液を絡め合う濃厚セックスで長谷川るいが乱れ狂う！！ ／ 接吻狂い ぐちょぐちょ唾液まみれ3本番 ACT.01 オマ●コよりも感じる敏感で卑猥なくちびる 長谷川るい
HD（ハイビジョン）キス唾液美乳美少女
16時間以上作品

ペニペニ46 アイドル級の美形男の娘20人2810分 ノーカットBEST

待ちにまった『僕たち男の娘』のノーカットベスト版が満を持して登場！！ 普通の女性に飽きてきたという初心者からペニクリ・ケツマン大好物な上級者まで、異次元（？）の新世界へご招待致します◆ ロリ・美少女・アイドル系～ギャル・美形お姉さんまで…きっとアナタの‘推し’が見つかる！！ クセになる！！！ 日本で一番可愛い女装子20人をBEST選抜！！ しかも完全ノーカット。編集なしの長尺でジックリ愉しんじゃってください。 もちろん、男の娘・女装子のトコロテン発射・射精シーンも満載！ 女子より可愛い男の娘！ 一度観たら、シコる手が止められなくなること請け合いです！！ アナタにバチコイな男の娘推しメン、この機会にぜひ探してみてねッ◆
16時間以上作品アナルセックスニューハーフハイビジョン中出し女装・男の娘独占配信福袋
アナルファック

ニューハーフBEST4時間

超美形のニューハーフとＳＭプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間で～す♪ ／ ニューハーフBEST4時間
アナルファックオムニバスキスニューハーフフェラチオランジェリー手コキ
ニューハーフ

18才家出女装美少年の初アナルをいただいちゃいました

女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば？」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。
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HD（ハイビジョン）

アナルで潮吹きまくる驚きトンデモびっくりニューハーフさんは超美形クールビューティー ひなた結衣

普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチ●コからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw ／ アナルで潮吹きまくる驚きトンデモびっくりニューハーフさんは超美形クールビューティー ひなた結衣
HD（ハイビジョン）デビュー作ニューハーフ
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ガチ☆イケメン兄弟 初アナル解禁×W男の娘デビュー！！

まさかまさか！本物兄弟が女装子になってAV出演！しかも…お互いのアナルにチンポを入れてもらいSEXまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがAVに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！
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その他フェチ

男の娘、完全メス化これくしょん35 おりん

笑顔がとっても清々しいニューハーフの「おりん」さん。話し方もおっとりしていて普通に街を歩いていても女性にしか見えないタイプです♪そんな「おりん」さんが生々しい口淫とケツアナでチ●ポを呑み込み荒れ狂うケツアナ性交！そのギャップが堪らないです！！！
その他フェチアナルセックスニューハーフハイビジョン女装・男の娘妄想族淫乱・ハード系
アナル

激カワ男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX こはく

小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら…乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。とってもカワイイ男の娘が涙目で何度も恥ずかしいアクメを繰り返す最高傑作をご覧ください。
アナルデビュー作品ニューハーフハイビジョン中出し女装・男の娘
4時間以上作品

ニューハーフ逆アナルFUCK8時間 厳選！激カワNHペニクリ挿入快楽射精24シーン

日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチ○ポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチ○ポとアナルを徹底的に責め尽くし逆レ●プ！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！
4時間以上作品アナルニューハーフベスト・総集編女装・男の娘
HD（ハイビジョン）

マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！

完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
HD（ハイビジョン）ニューハーフ逆ナンパ
HD（ハイビジョン）

女装娘いじめ同好会

ドＭの本能を完全開花させるべく・・・自ら志願してきたあまりに美しい女装娘。飛んで火に入る夏の虫、とは正にこのこと。もちろん、手加減一切なしに徹底的にいじめ倒す。電極を身体中に付け、痙攣が止まらない程、通電折〇。ぶるぶるガクガクで悲鳴級の叫び声を上げまくる。我が同好会に妥協や情けという言葉はございません。 ／ 女装娘いじめ同好会
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘
HD（ハイビジョン）

あいり2

女体化改造奴〇〈あいり〉の口腔をフェラチオ便器化するプライベート映像。椅子に座ったご主人様の前に胸の谷間が丸見えのボディコンドレス姿で跪く〈あいり〉。「ご奉仕させてください」とたどたどしくお願いする。ご主人様の表情をちらちらと愛で追いながら中年ペニスをしゃぶる。背中で腕を組んでいるのが背後の大きな鏡に映っているのが生々しい。ペ●スの付け根の所までちゃんと呑み込むように指示され、ノーハンドフェラチオを続ける。奉仕中に溜まった唾を飲ませるのは、ご主人様の流儀。黒い〇輪を付けられた〈あいり〉発情して硬くなった乳首はきついニップルクリップで締め付けられている。白く柔らかく膨らんだ乳房を揺するように乳首を抓られ、感じる〈あいり〉。もともと人見知りな性格の彼女は、一つずつ自分の性感を暴かれ、それを口に出して復唱させられる。そして、再びのフェラチオ奉仕。咽の奥まで咥えたまま射精され、一滴のこらずザーメンを飲み干して見せる･･････。 ／ あいり2
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘素人
アナルセックス

身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 黒瀬ララ

透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星…黒瀬ララちゃん！絶対的な主従関係のもと、拘束されMの本性に目覚める！責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！ペニクリを直立勃起させ放心状態！極上のM娘は最高！！
アナルセックスニューハーフハイビジョン中出し単体作品女装・男の娘拘束
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W男の娘NTRスワッピング TUBASAとHIKARU

父親が息子を連れて現れた。しかも、二組も！さらにさらに、息子は2人とも女装子…！！愛する息子（男の娘）を交姦したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も分からずここに連れて来られ、戸惑うばかり…。どうなる？！W男の娘NTRスワッピングドキュメント！
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デビュー作品

超絶かわいいオトコの娘アイドル 中山美月 19歳 AVデビュー

超絶かわいいオトコの娘アイドル中山美月19才がAVデビュー！！S級レベルのルックスなのに、ペニクリ勃起させて濃厚なミルクを大量発射！！初めての撮影なのにとってもエッチな姿を惜しみなく見せちゃいます！！ scene1:幼馴染と勉強会のはずが無理やりキスされ、そこから発展しちゃう青春アオハルSEX！乙女の顔していても、ペニクリを硬くして幼馴染の極太ちんぽをフェラする美月！！そしてケツマンコで極太ちんぽを咥えながら可愛い顔で喘いじゃいます！！ scene2:「アイドルの握手会で時間よ止まれ」 止まった時間の中で好き放題にキスやフェラ、アナルSEXまで無抵抗のまま犯●れる美月！あなたの妄想を、激カワアイドルの時間を止めて叶えちゃいました！！ scene3:濃厚濃密SEX！ 攻めて攻められエンドレスでSEXしちゃう美月！超～淫らな姿を曝け出します！快楽に支配される淫乱アイドルちゃん誕生！ケツマンコが壊れるまで、ケツマンコがおかしくなっちゃうまでちんぽぶち込まれアナルSEX！！初めてのAVなのにこんな姿を見せちゃうオトコの娘アイドル！大興奮確定です！出会えた事がキセキ！誰も見た事がない、オトコの娘アイドル中山美月の素顔が解禁！！非日常的なエロチックワールドをお楽しみ下さい！！
デビュー作品ニューハーフハイビジョン単体作品女装・男の娘
4K

愛人男の娘。 高身長。黒髪。生真面目。どM。 しゃびー

黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメスイキ体質。嘔吐きフェラ・アナル舐め・打擲愛撫・肛門性交…。ご主人様からの恥ずかしい辛いはずの責めで、どMな快感を感じてしまいます。自分でもどうしようもなく、すぐ硬くなってしまうどすけべペ○スと弄られると全身痙攣してしまうくらい気持ちいいアナルを支配され、羞恥と屈辱でイカされてしまう…。純情だけどどマゾな美少女オトコノ娘の愛人性交生活2日間の記録です。〈収録プレイ〉逆フェラ責め＆自分の精液嚥下/肛門性感責め/変態ハイレグ水着でオモラシ/濃厚キス＆乳首舐め奉仕/ビンタ/涙目嘔吐きフェラチオ/寝起きフェラチオ＆ベロキス/朝のベッドでアナルSEX/アナルプラグ挿入散歩/ラブホで騎乗位SEX/ディルドでオナニー披露/腹パンチ打擲愛撫…etc.
4Kめがねアナルアナルセックスキス・接吻スパンキングニューハーフハイビジョンバイブフェラ単体作品女装・男の娘競泳・スクール水着羞恥
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史上最強おちんちんニューハーフ 優希まゆ

バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。（男の娘ちゃんねる）
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女装子拷問研究所 Episode-2

驚天動地の淫極調教映像集第4弾！興奮しすぎの肉棒ビン勃ち少年、カラダ震わせイキまくる！オスがメスへと変わる瞬間を見よ！甘美なるオス膣開発のトリコ。肉棒との連鎖反応に胸高まる。もう、後戻りはできない…。素人男子の壮絶なるリアル！！匂い立つ痙攣の肉体美！ヤバイよヤバイ！またイッちゃう！（BOYS BABE！！）
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アナルセックス

復刻版 本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2 ～射精させちゃうスペシャルコース付き～

皆さまからの熱い要望に答えて歴代の大人気作品を復刻！第一弾に選ばれたのはファンに愛され続ける姫咲アゲハちゃん出演の『本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2』ニューハーフ専門エステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。あまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出した話題の作品！本作では特典として姫咲アゲハちゃんの競泳水着逆アナルFUCK映像も見られる特別版です！
アナルセックスイタズラエステオナニーデカチン・巨根ニューハーフローション・オイル手コキ盗撮・のぞき電マ
SM

種付け男の娘 前立腺を責めたてられたまらず潮吹きトランス崩壊 青山ネル

男の娘であることを隠し名門女子〇に入学しようとしたネル。ところが保健の先生に身体検査をされ性別を偽っていたことがバレてしまう。教師に弱みを握られSM調教の玩具にされる。乳首吸引器で女の様に乳首を肥大化される。お仕置き中なのにペニクリが勃起してしまい反省してないと責められる。分べん台で大股開きにされアナルを極太ディルドで拡張。何度も牝イキする変態オトコノコはマゾ認定され教師たちの性処理便所にされる！
SMアナルニューハーフ中出し単体作品女装・男の娘独占配信
エステ

サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（5）

▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員‘ゆあちゃん’とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員‘せなちゃん’を狙う！▼最初は、チンポを見てドン引きしていた‘せなちゃん’だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。
エステニューハーフハイビジョン
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「オトコの娘」アナルで牝イキ 初音優羽

メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。
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HD（ハイビジョン）

お●ん娘せっくしゅ ～美形男の娘はお●んちん嬉しくて本性発揮のドエロい雌顔になっちゃう～ 橘ゆうり

プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。 ／ お●ん娘せっくしゅ ～美形男の娘はお●んちん嬉しくて本性発揮のドエロい雌顔になっちゃう～ 橘ゆうり
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘
ゲイ

チョロっとムフフ トドのつまりエロ木公さんなんですよ

新規BLメーカー「キャットフード」でございます。ちょっとマニアックな視点から新しいBL像を作っていけたらと考えております。第一弾は皆様もご存知のアニメの、女装、F○など原作を生かしたパロディでオムニバス仕立てになっております。モブおじさんも登場します。2人とも生粋のイケメンですのでどうぞご覧下さい。
ゲイ
SM

初SM志願ニューハーフがドM覚醒する激姦アナル 牧瀬エレナ

自らの欲望に駆られてSM志願してきたニューハーフ。アナルオナニーもアナルSEXも倒錯被虐エロがダダ漏れしてる！不安と悶絶の初SMは泣きが入るまで容赦なく責められる！ローソクの熱さとはがされる激痛にマジ絶叫！極太男根に犯●れて被虐絶頂のSM激姦アナルSEXが凄い！
SMアナルデジモニューハーフハイビジョン単体作品独占配信縛り・緊縛辱め
4時間以上作品

男の娘倶楽部 さき/かなめ

一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。 二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。 2人美貌の‘男の娘’マゾヒストがイキ狂う！！
4時間以上作品SMアナルキス・接吻スパンキングニューハーフハイビジョンバイブフェラ女装・男の娘羞恥
HD（ハイビジョン）

初撮り！街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEXしちゃいました はな

女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。 ／ 初撮り！街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEXしちゃいました はな
HD（ハイビジョン）ニューハーフ女装子・男の娘
アナルセックス

放課後はオトコノ娘 ついに登場！！レジャンドオトコノ娘！！ファン喰い極上SEX 芹那

つ、つ、ついに登場です！！橘芹那ちゃん！！めちゃ可愛いです。オーラが違いますw待ち合わせの時からもう輝いておりました。なんでこんなに可愛いんでしょうか？女辞めたくなるレベルです。 さっそくファンが待つ部屋へ来ていただきます。芹那ちゃんの極上エッチが味わえるなんて何て幸福な男でしょうか？？ 芹那ちゃんもノリノリでビンビンです。それにしてもアソコのデカさがヤバいです。カワイイ顔に超デカちん、、これは反則ですね…！！レジャンドたる所以でしょうか、素晴らしすぎます！！撮影を忘れて（？）いっぱいSEXを楽しんじゃってます。 永久保存版にしてください！抜きすぎ注意です。
アナルセックスギャルニューハーフ女装・男の娘妄想族素人
アナル

アナルでイク！エネマグラオナニー 7人の女装子＆ニューハーフ

女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だけで、ドライオーガズムを楽しむことが出来る。７人の女装子＆ニューハーフが自分の意思とは関係なく次から次へとガマン汁が垂れていくオナニー作品です。 ／ アナルでイク！エネマグラオナニー 7人の女装子＆ニューハーフ
アナルオナニーニューハーフフェチ女装女装子・男の娘
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん（18） 小鳥遊ゆな

フェロモンたっぷりでスレンダー美人のゆなさん。そんなゆなさんが、プロの男優の逞しいチンポをお口とケツマンコで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪
ニューハーフ
ニューハーフ

嫁の面影を追いかけて実の息子と近親相姦 桃谷りり

亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父に襲われてしまう…拒むも体は素直に反応してしまう。「あの夜から僕は完全に目覚めてしまいりりとして今も生きている…」
ニューハーフ
アナルセックス

ドM折●願望 通電ガクブル限界責め 櫻井やえ

自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折●にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。
アナルセックスニューハーフハイビジョン中出し単体作品女装・男の娘淫乱・ハード系鬼畜
ニューハーフ

一ノ瀬のえる＆ジューン・ラブジョイの不思議な同棲生活

早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！
ニューハーフ
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