女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。

可愛い顔に不釣り合いな巨根！いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し！もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天！！スレンダーなエロいカラダの男の娘や、女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポを持つ男の娘などを収録。DUGA限定特典画像付き。

歴代NH界で美貌、スキル共にNO.1愛沢さらが初めてのお宅訪問。照れながらもいきなり襲い掛かるベロチュー。積極性◎です。だらだら唾液で乳首も肉棒もかぶりつく。さらちゃんのペニクリ120％勃起状態。【男の人が感じてる姿が快感なんです…！】逆アナルファック！楽しそうに気持ち良さそうに正常位で突きまくりお互い昇天！（次はアナタが激しく突いて？）小さなお穴にペニス大暴れ。イキ狂って撮影終了かと思いきや…。

少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。

ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビンに勃起したデカチンを見るとやっぱり興奮する..。

私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

気が付くと見知らぬ男たちに囲まれていた。変態の集いの生贄になった男の娘♂無理やり精飲させられるが勃起が止まらない。 眠っていた変態の性癖が目覚める！！「もっと、飲みたい！飲ませてください。」精子が無いと生きて行けない体にしてやる。

スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチンコを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチンポミルクが大噴射！ラストの3Pでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ※特典画像は収録されておりません。

SEX大好きな彼女の願いを叶えるため、彼女の望むプレイを大好きおじさんが叶えてあげる

歴代最もフェロモンモンムンでスレンダーでS級美人の「あやは」さん。しゃぶりたくなるような可愛いペニクリが生えてます。綺麗なケツアナをベロベロ舐められデカチンポで蓋をされると女子特有の甲高い声で悶えまくりアヘ顔晒して何度もメスイキしちゃうんです！コレで抜かなきゃ何で抜く！！！

付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマンコ見てください。

女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ

地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。 熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の人だという事を打ち明けた。。。 男は、ある日突然女装した姿でけいとの前に現れたのだ。

「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【ゆうき】くんのデビュー作ご覧ください。