アナルセックス 超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ大爆発！エロさも大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！
アナルセックス 
3P・4P 学校で乱交していたのがバレて退学に 女装を隠して女子校へ転校。 早川みさき
前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！
アナル お漏らしするほど気持ちよくしてください。橘芹那
気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマ●コ犯●れながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ橘芹那を是非お楽しみください。
HD（ハイビジョン） 藤井有彩の、いっぱいコスって萌えてイこう！
プレステージ専属女優『藤井有彩』登場。様々なコスチューム姿で萌えプレイを繰り広げる！結婚している先生に告白し断られるも、卑猥なコスチューム姿で悩殺し、半ば無理やりフェラ開始！ジュルジュルと卑猥な音を立て、タップリと搾り抜く！雇われメイドとなり、家主の要求に従順にカラダを差し出し本番に夢中です！部活のキャプテンを卑猥なコスチューム姿で誘惑したら、四つん這いにさせてアナル舐めしながら手コキするシーンも見逃せません。オイルを塗られ透けた水着姿で３Ｐになれば、パワフルなピストンに悶えながらも・・・。献身的な奉仕プレイが堪りません！！ ／ 藤井有彩の、いっぱいコスって萌えてイこう！
アナル マジカルおちんちんエステティシャン 天音エミル
どんな痴女だってかなわない、男の気持ちいいツボに関する知識…ニューハーフだからこそできる、最高に気持ちいい魔法のような技が次々飛び出す回春エステが誕生！見たことのないような手技から、おちんちんを使った逆挿入性感、想像を絶する快感と言われる兜合わせなどアナタの知らない世界に絶世の美ニューハーフがいざなってくれます！
アナルセックス イラマチオ 犬顔たれ目のかわいい男の娘の顔がよだれとえずき汁でダラッダラなのに美しい 那々未
イラマチオが好きなんです。と面接の時に話してくれた那々未ちゃん。話していてもこちらがドキドキしちゃうくらい、いい女・色気オーラが出ていました！ザ・いい女の苦しむ顔が見てみたいと思い、今回の作品を企画しました。えずき汁ダラッダラ、鼻水でぐちゃぐちゃなのに美しい那々未ちゃんをご覧ください。
HD（ハイビジョン） 新世代バイセクシャル可愛い淫乱ニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感淫覚緊縛調教
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊〇〇束され身動き出来ない快楽欲するカラダの乳首を責めペニクリを電マで強烈イカセ責め！性感帯を刺激されたベアトリクスは我慢出来ずにドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒し悶絶イキ狂う！ ／ 新世代バイセクシャル可愛い淫乱ニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感淫覚緊〇〇教
HD（ハイビジョン） 女装子完全メス化調教 ケツでイクことしか許されず穴として●●れマゾに堕ちていく男の娘 月島なる
清楚な美少女のような女装子。その外見からは想像できない変態性を見せつける。完全な女としての快感を教え込む為、射精を禁止されたまま撮影はスタート。カメラに向かって恥ずかしい願望と感じる部分を告白しながら興奮していく。カメラに撮られるほど淫乱なメスの顔が現れる。口を●●れケツマ●コを●●れ、蝋燭に叫びながらエクスタシーに達するなる。苦痛と快楽が入り混じる中●●れ感じ淫乱なメス奴●に堕ちていく。 ／ 女装子完全メス化〇教 ケツでイクことしか許されず穴として●●れマゾに堕ちていく男の娘 月島なる
アナル カリスマ女装子 ツバサ
ＡＶに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。 ／ カリスマ女装子 ツバサ
ニューハーフ 種付けプレス 星名ゆい
普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っておくわけがありません…。夏のある日、目を開けると見知らぬ部屋。ここはどこ？おじさん誰？イヤだ！帰りたい。心は嫌なのに体は反応してしまう。可愛いゆいくんが汚いおじさんに種付けされまくる。
アナル オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 橘芹那
性の女神！エロさMaxの芹那ちゃんに1ヵ月オナニーを禁止させる！絶対に取れないカギ付き貞操帯で巨大チ●コを完全にガード！強●的に禁欲生活に突入！徹底的に性欲を管理！もうヤリたくてヤリたくて仕方ない状態に…！30日ぶりに開放されると淫乱パワー炸裂！巨大ペニクリがいつも以上にギンギン大膨張！溜まりきった性液を何度も何度も激量大放出！！
ニューハーフ ミニマム美少女オトコの娘 ひめドットらぶ小宮ななみ
小柄で可愛い人懐っこい美少女！だけどすぐにカチカチになっちゃうペニクリがついていてしかもアナルモロ感！！身長160cmミニマム美少女オトコの娘【小宮ななみ】AVデビュー！！エッチとご奉仕が大好きだからAV出ちゃいました♪気持ち良すぎて全パート濃厚ミルクイッパイ出ちゃいました！初めてのAV撮影で緊張しながらも感じやすいカラダを攻められてペニクリビンビン♪大好きなおチンポを夢中でご奉仕フェラ！お兄さんのお尻の穴だって舐めちゃう！お尻におチンポ挿入されてカラダをガクガクさせて感じまくり！「大きいオチンチン大好き！！」2日目の撮影ではカメラに慣れたのか、初日よりももっと積極的になるななみちゃん！大好きなキスをしているだけでペニクリはビンビンに♪1日目のお兄さんよりも大きいおチンポを、小さいクチイッパイに頬張る！お尻に挿入された瞬間「ヤバい…、大きい…、気持ちイイ…！！」と身体が痙攣するほど感じちゃう！！「イッパイキスしてイッパイエッチしたいです…」最終日で更に大胆になるななみちゃん！キスしながら乳首も弄られてパンティからハミ出すペニクリ！いっぱい攻められてななみちゃんのお尻はガマンの限界！色んな体位でイッパイズボズボされながらミルク出しちゃう！！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。桃谷りり
大人気男の娘女優の桃谷りりちゃんが僕たち男の娘に電撃参戦！インタビューからのオナニーや二人っきりでデートを楽しんだ後のイチャイチャハメ撮り、最後はコスプレでの濃厚3PSEXなど普段の可愛らしいりりちゃんはもちろんエロのスイッチが入り悶えまくるエッチなりりちゃんまで僕たち男の娘でしか見れない映像ばかりです！りりちゃんの勃起したペニクリ、がっぽり開いたケツま●こ、イキまくる表情！是非ご覧あれ！
VR専用 【VR】ニューハーフヘルス 初出勤 めいさん（22）
【奇跡の逸材！ニューハーフヘルス初出勤！！】超新星の初VR解禁。最高級レディが最上級のおもてなし。無制限で発射し放題！！騎乗位フルコースで中出しOK！！！！電マ責め！！！ガチオナニー！！！全体位完全網羅！！！貴重なはじめての瞬間を体験してみませんか？『新しい性を知る時、絶頂の世界へ。忘れらない最高の出会いがあります。』
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
HD（ハイビジョン） 百合好きの美少女に告ったら男の娘にさせられてしまい疑似百合♂♀セックスで何度もメスオチさせられて･･･ 冴月りん 川越ゆい
僕が通う●校の川越先輩。クラスの･･･いやいや学年の･･･いやいや学校のマドンナ的存在。文武両道で才女。そしてちょっぴりやんちゃ。当然、学園内の高嶺の花であることはいうまでもないところ。しかし、この想いだけはどうしても伝えたいと思い、玉砕覚悟で一世一代の告白をしたところ･･･見事に玉砕！でも、なんか様子がおかしい川越先輩。振った僕のことを哀れんでいるのだろうか、もしかして心のなかで大爆笑？いやいや、とても真剣な目付き！「りんくん、私、根っからの百合なの。だから、男の子とは付き合えなくて･･･。でも、君だったら、例えば･･･」【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 百合好きの美少女に告ったら男の娘にさせられてしまい疑似百合♂♀セックスで何度もメスオチさせられて･･･ 冴月りん 川越ゆい
3P・4P S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.2 高級人妻オイルエステ
奇跡再び！まさかのシリーズ第2弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 15 家畜堕ち射精調教 ありす
女性になって、セックス漬けにされたら･･････どうなってしまうんだろう。 思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあった妄想が、大学生になったばかりの大学祭で、サークルの女の子に遊び半分にメイクされたときから、突然蘇って頭から離れなくなってしまった。 そんな妄想に決着をつけようと、女装の世界に足を踏み入れた【ありす】を待っていたのは、女装家畜としての生活だった。 （これから初めて男の人とセックスするんだ･･････） そう意識すると、心臓を締め付けられるような不安と同時に、抑えきれない性欲が溢れてくる。 独りの部屋でオナニーすることしかできなかった妄想が、もうすぐかなえられる。 （僕は、男なのに、どうしてこんなにドキドキしているんだろう） 妄想の中では、なんとなく意識の外に置いて、具体的に考えないようにしてきた現実の男性とのセックス願望が、ほんとうはこれほど強かったことに、【ありす】は初めて気付いたのだ。 女性化した自分への感動は、（牝としてもっと堕ちていきたい）という願望をさらに強くした。 ご主人様の家畜になると誓ったばかりなのに、数週間の我慢もできない。 【ありす】は、二度目の〇教を受けるまでの間に、何人もの男たちとのセックスを経験していた。 「ヤリマンになったな」ご主人様の蔑みの言葉も、昂奮を強めるばかり。 ペニスを平手打ちされる痛みにさえ、さらに勃起を強くしてしまう。 （ごめんなさい。変態のありすを誰でも使える肉便器に〇教してください･･････） ／ カチクオトコノコ 15 家畜堕ち射精〇教 ありす
アナルセックス Hollywood Beauty 今もっともセクシーなニューハーフ「美蘭」完全オリジナル撮り下ろし
今もっともセクシーなニューハーフ『美欄』撮りおろし作品。完璧なプロポーション、ビンビン勃ちのペニクリ！オイルでテカった小麦色の肌、いやらしい腰使い…美欄の魅力をたっぷり収録。最高に「エロかっこいい」ニューハーフ。美蘭から目が離せない…。
3P・4P ひめドットらぶ 18歳ミニマム美少女 月野るる・冬馬せりか 低身長なのに巨根がついてる2人のオトコの娘が初めてのオモチャ・逆3P・相互レズSEXしちゃいました◆
巨根ミニマム美少女が夢の共演♪156cmなのに17cmの極太巨根がついてる【月野るる】155cmなのに16cmの上反り巨根がついてる【冬馬せりか】低身長なのに巨根のオトコの娘2人がオモチャで攻められて男を挟み撃ちしてレズSEXしちゃいました◆［るるはじめてのオモチャ］初めてのオモチャでるるの感度良好BODYを超刺激！性感帯を刺激されると小さいパンティからはみ出しちゃいそうになるくらい巨根はビンビン♪先っぽにローターを装着され、アナルにバイブは挿れられて巨根はますますビンビンに！「オモチャじゃなくてチンチン欲しい…」大きいチンポでビンカンアナルをパンパン！小さな身体を持ち上げて駅弁FUCK！！挿入されたまま濃厚ミルク大量発射！！［せりか初めてのオモチャ］色んなオモチャでせりかの感度抜群の身体を弄ぶ！乳首に回転ニップルドームを装着し、上反り巨根にローターを装着、さらにビンカンアナルにローターを2個も挿入され、乳首アナル巨根の3点攻め！！「オモチャじゃなくてホンモノがイイ…」お兄さんの巨根を挿れられて更に感じ喘ぐせりか。騎乗位で下から突き上げられて濃厚ミルク超発射！！［巨根お兄さんを挟み撃ち逆3P］新しく見つけた巨根のオモチャ（お兄さん）に大興奮のるるとせりか。「お兄さんのチンチン大きくてクチに入らないよ～」2人で美味しそうに巨根をペロペロ♪「ワタシたちのも舐めて♪」2人の巨根をお兄さんのクチに突っ込む！2人でお兄さんの巨根とアナルを奪い合い！せりかがお兄さんの巨根に跨り、るるがお兄さんのアナルに極太巨根を挿入して挟み撃ち！！「せりかもお兄さんに挿れたい…」攻め受け交代してバックでまたまた挟み撃ち！！最後は2人並んで巨根でアナルをパンパンされて濃厚ミルク大量発射！！［相互レズSEX］大きくなったミニマムオトコの娘のペニクリを相互で入れ合っちゃう！！「見て…、ワタシたちのオチンチンチューしてるよ…」お互いの敏感な身体を攻め合って、KISSしながらビンビンになった巨根を擦り合わせる。「るるのオチンチン欲しくなっちゃった…」「ワタシも挿れてほしい…」攻め受けを交代しながらお互いのアナルをパンパン！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！
女装 ボク、女装子 さくら
自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている２０歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心？今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出！ ／ ボク、女装子 さくら
3P・4P 【お得セット】初撮りド変態ニューハーフ・美しい女顔ニューハーフ アナル＆逆アナルSEX9射精！！・ニューハーフ・如月じゅりの快楽4SEX
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00196、tcd00205、tcd00209の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！如月じゅりは股間に立派なイチモツをもった極上美形NH！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合い駅弁でアナル突かれて絶頂！ペニクリとチ○ポをしゃぶり合い尻穴マ○コSEXで喘ぎ快楽射精！全編に渡り変態ペニクリが爆射精する！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『初撮りド変態ニューハーフ 如月じゅりデビュー』
『美しい女顔ニューハーフ アナル＆逆アナルSEX9射精！！ 如月じゅり』
『ニューハーフ・如月じゅりの快楽4SEX』
HD（ハイビジョン） 素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！
女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！ ／ 素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！
アナル 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw
HD（ハイビジョン） え？ お姉さん、勃起ってますよ･･･。衝撃の先走り汁。街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー！
普通にキレイな女性じゃん・・・。まだまだいました！天然モノ１００％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで６人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマ○コの持ち主まで、これからが楽しみ過ぎるおＮＥＷな女の子２名をお披露目♪ ／ え？ お姉さん、勃起ってますよ･･･。衝撃の先走り汁。街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー！
女装子・男の娘 放課後の誘惑
わたしの身体、もっとエッチにしてくれますか・・・？放課後の教室で性欲を持て余した女装子達がペニクリをフル勃起させながら制服着たままどエロいアナル〇教を施される・・・。『センセ、ボクとエッチなことしたかったの？ぶっといチ○ポがすっごく熱くなってるよ・・・。』 ／ 放課後の誘惑
3P・4P 女と女とニューハーフ
ROCOとのレズSEXで感情が入ったジュン。ヤキモチを妬かせる為にROCOとニューハーフの絡みを目の前で見せました。その後、ニューハーフとのSEXや3Pでマ○コもアナルも開きっぱなし！
ニューハーフ 専属オトコノ娘 桃マリと恋人デートしてみませんか？
美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチンポをしゃぶり合い、アナルマンコSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！
HD（ハイビジョン） オイルマッサージ 催淫効果入りのオイルでド淫乱女にさせられ、裏オプコースでアナルの中までマッサージ！！ 佐藤あいり
オイルマッサージ初体験のあいり。男性の施術師に戸惑うも、力強いマッサージに全身の緊張がほぐれていく。マッサージする手が股間に近づく度に、リラックスするはずのあそこはガッチガチ。体の中の不純物を沢山出して、デトックス。止まらぬ潮吹きは圧巻です！！！ ／ オイルマッサージ 〇淫効果入りのオイルでド淫乱女にさせられ、裏オプコースでアナルの中までマッサージ！！ 佐藤あいり
16時間以上作品 ニューハーフ極上快楽射精シーン 23時間01分 8枚組BOX
23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！
アナル 完全ハメ撮り！！濃密リアルSEX！！ニューハーフ・女装っ子・男の娘ヘルスひめドットらぶ5th Anniversary
ニューハーフ・女装っ子・男の娘ヘルスひめドットらぶ5th Anniversaryを記念してタイアップ！全編完全ハメ撮り！人気風俗嬢とSEXしているような濃密リアルSEX体験映像165分！！目の前で生々しく攻めたり、逆に攻められて喘ぐ4人の女装子・オトコの娘！全員濃厚ミルクを発射しちゃいます！！ Scene1 18歳の人気単体女優！攻め好き美脚長身スレンダー美女『八神のあちゃん』がガンガンに攻められる貴重映像！綺麗な絹肌を攻められ感じて喘ぎます！そして、AFでお尻も攻められ大音量で響き渡る喘ぎ声！普段は痴女装子の八神のあちゃんの感じる姿も必見です！！ Scene2 長めで感度抜群のペニクリ！スレンダー美少女『水瀬えみちゃん』が大人の玩具も使われお尻をいっぱい攻められちゃう！敏感な20歳の体…少し攻められるだけでペニクリはBINBINになっちゃう。とろけるような表情で感じる美少女はち○ぽもお尻も攻められるの大好き！スケベな水瀬えみちゃんのすべてをご覧ください！！ Scene3 極上ペニクリから大量潮吹きしちゃう美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』がラブホテルで極上極太のペニクリを勃起させながらハメ撮りされます！！照れながらもペニクリは勃起！終始至近距離で浜辺さやかちゃんの痴態が曝け出される！精子だけじゃなく、大量潮吹きもしちゃう！！ Scene4 声も女の子！ハニカミ笑顔がキュートな極太ペニクリの美女オトコの娘『花園もえちゃん』が女学生コスプレでSEX！女の子になってエッチするのが楽しくてハマっている花園もえちゃん！ち○ぽをしゃぶったり、お尻で徹底的に奉仕したり、性の喜びを知りノリノリでSEX！可愛い声でいっぱい感じて極太ペニクリからミルク発射します！！ 大人気風俗嬢でもある4人の大人気女装っ子・オトコの娘AVモデルの官能的な姿をお楽しみください！！
3P・4P デカマラニューハーフ彩瀬まいペニクリアナル同性愛激射精コレクション全11人12シーン4時間！
デカマラ美人ニューハーフの彩瀬まいが数々のニューハーフ美女たちとSEXする極上のニューハーフレズコレクション！！殿方もご婦人も好きだけどニューハーフ同士はもっと好き！というまいチャンが舌先をねっとり絡みつかせトロけるような表情で互いを見つめ合うとペニクリはギンギンに勃起！柔らかな指先でさらにペニクリの興奮度を加速させニューハーフ同士でしか体現できない美しきペニクリアナル交尾で激射精する！
3P 美月18歳、AVデビューします。
経験人数たったの１人！！１８歳の圧倒的透明感を凝縮した１００分間を目撃せよ！！１８歳の超天然素材・美月が本当のＳＥＸを知り、内なるエロスが覚醒する・・・！！初めての圧倒的快楽の前に、理性は吹き飛び、涙目で絶頂を迎える・・・。『本当のセックス、教えてください・・・』 ／ 美月18歳、AVデビューします。
アナル AVデビュー 発掘！地方のオトコの娘 ボク、こう見えておちんちんついてます 山吹れいな
会社に一通のメールが。AVに出演したい【れいな】という男の娘からお尻にローターを突っ込んでぺ二クリをシコシコしてる動画付きで送られてきた。スタッフも大興奮で彼女が住む名古屋に飛んで行く事に。名古屋では観光あり、彼女の自宅も大公開とプライベート映像満載。最後はホテルで男優とのガチンコセックス。ぺ二クリは常にビンビンで何度も何度もイキ狂う。
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 殊酔ぜる
人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック！」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば強引にテストと言う名の調○が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚薬を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに！！ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください！！」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調○されてしまうのであった…。
16時間以上作品 ギン勃ちニューハーフ濃厚精子激射精スペシャル24時間8枚組
可愛い顔して股間にデカマラを持つドスケベなニューハーフたち…。そんな彼女たちの本気センズリが凄すぎる…！卑猥な手付きで激しくペニクリをシゴき、甘い声で喘ぎながら大量ザーメン射精！さらに尻穴マ○コSEXしてる間もアナル快楽だけでは満足できずにペニクリシゴいて爆射精！男と女の両方の快楽を味わえるニューハーフならではの貪欲さで何度もイキまくる…！厳選のペニクリ射精作品を8タイトルまるごと完全収録8枚組！
HD（ハイビジョン） AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ
10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります ／ AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ
アナルセックス SHEMALE 帰ってきたニューハーフ 松嶺こはく/ゆきのあかり
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他
アナル 専属NH・奄美まなのアナルマ○コSEX×逆アナルFUCK
デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！
HD（ハイビジョン） 禁断の近親相姦･･･まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！ ／ 禁断の近親相姦･･･まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
ニューハーフ 従順美少年 限界拡張 アナル洗脳 ニコ
オトコノコ史上最強の変態美少年発見！はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。「鈴を転がしたような」という表現がぴったりな声も可愛らしい…。思春期のころに憧れた「誰にでも好かれる女の子」の雰囲気を漂わせるけれど、れっきとしたオトコノコ。しかも、そんな彼女は羞恥や被虐の快楽に溺れるド変態なのです。はにかんだ微笑みを浮かべながら、中年男に身体をまさぐられれば、可憐なペニスはあっという間に完全勃起。いつもはキュッとすぼまっているアヌスもペットボトルほどもある巨大ディルドを飲み込んで痙攣イキするケツマンコに変わってしまいます。そんなニコのケツマンコを強制開肛器で極限拡張。さらに勃起しっぱなしのおちんぽも尿道プラグで犯してやりました。凄絶調教に笑顔と連続アクメで応える美少年マゾヒストの調教記録です。【収録プレイ】開肛器で強制アナル拡張／鉄檻飼育／肛門指5本挿入／クリップハンガーで乳首責め／開肛しながらバイブ責め／60㎜径巨大ディルド自慰／乗馬鞭打擲／メイド奉仕フェラ＆肛門SEX／お出かけ用ワンピースの下は巨大プラグ／尿道プラグ挿入／35cmロングプラグ責め／逆バニー陶酔アナル姦／ペニス打擲／肛門挿入状態で強制射精etc…。
ニューハーフ スレンダー巨根ガールが痴女レズに学園アナル調教
真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら…。俺の知らないところで偽百合プレイで勝手に盛り上がって、これまた勝手に相思相愛になってしまった…。これって一体、どういうこと？しかも童貞喪失、アナル処女喪失ってパワーワードが過ぎるんですけど…
3P・4P 美女装男子 6 かおる
普段から女装して出掛けたりする‘かおる’。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と2人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは大胆にもアナルバイブを使いながら手コキで射精。ADへのドッキリセクハラもノリノリ。最後は3Pで感じまくるかおる。
3P・4P 美女装男子 4 エミリー
高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。
ニューハーフ かわいすぎるニューハーフ 10連続中出し 橘芹那
最近「性欲が増してきた」というニューハーフ界のスーパーアイドル芹那ちゃん！「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか…ここまでのSEXフルコースになろうとは！！複数の男達に次から次ぎへと…連続中出しされる！総発射数10発以上！もう満腹パンパン状態！尻穴マンコから大量精子が溢れ出す！芹那ちゃん、ついに妊娠か！？人生史上最多乱交でもう発狂寸前にイキまくり！！
アクメ・オーガズム フル勃起ニューハーフアナニー
いきり勃つクリチンをシコシコ。なぜ貴女はそこまでこだわるのか？そうだ、その美顔、美乳、美穴と三拍子そろった恵まれた肉体。惚れ惚れするZ。恥ずかしげもなく晒すそのクリチンとは裏腹にハニカムその顔はまさに天使だぜっと。ケツマンをイジイジ、自身の裸体を弄び、忍び寄る絶頂を耐えに耐え、頬を赤らませクリチンとアナマンを超刺激。充血クリチンアナマンをしごきたおして喘ぐその声は何と表現したらよいのか。最高です。
3P 女装M 痴女とニューハーフに●される僕
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だから虐められる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。 ／ 女装M 痴女とニューハーフに●される僕
ニューハーフ いいなり女装校生 優希まゆ
そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。
HD（ハイビジョン） ギャルに声かけたら、オチ○ポ付いてたけど激カワすぎてアナルヤリまくり 中澤チュリン
こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番！という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を持って歩いている人は仕事ではなくプライベートでショッピング、しかも服を買っている人は気分も上がっているのでナンパ師にとっては最高です。 ／ ギャルに声かけたら、オチ○ポ付いてたけど激カワすぎてアナルヤリまくり 中澤チュリン
HD（ハイビジョン） ベアトリクス 03
ドM女装子ベアトリクスは、黒い革紐ボンデージを着せられて革手錠で両手を〇束されるだけでマゾモード全開！手コキでイカされた後も、中年男の執拗なペニス責めは終わらずに、たまらずメスイキ。足指からペニスまで丹念にナメナメして、完全にMスイッチが入ると、バイブでの亀頭責めで、ヨダレを垂らしながらの壮絶アクメ！【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ ベアトリクス 03
アナルファック ニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ第９弾は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気Ｎ／Ｈ鈴木奈々の巨根ペニスをかたどる。手術前、最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックス。そして生まれ変わった奈々はかたどった「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。 ／ ニューハーフ変態 なな
ニューハーフ AVデビュー 男の娘凌辱的フル勃起セックス 蒼井湊
可愛らしい顔の蒼井湊ちゃん。変態かもしれない、と最初はカメラの前で緊張した様子だったが、服を脱ぐとぺ二クリはビンビン！そのままオナニーしてもらい大量射精！男優さんとのセックスではMかもしれないという彼女に首輪をして虐めるとぺ二クリは我慢汁でダラダラ、アナルはチンコを求めてヒクヒクと変態が爆発する。