ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 蒼井あお
前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチンポミルク＆大量潮吹き！媚薬も仕込んだのちにトコロテンFuckでモデル級のスタイル抜群美女蒼井あおちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ 
アナル 肛門開発専科 ニューハーフ逆アナルクリニック♂ 愛瀬めい
都内某所には、ある日突如として現れる不思議な肛門内科診療所があるという。当院のニューハーフ院長「Dr.MANASE」はアナル肛門開発の裏のスペシャリストとして様々なお客のカウンセリングや悩みを解決している。彼女のペニクリが肛門へ挿入されると、余りの気持ちよさに不治の病も治るといい伝えられており、今までに彼女のテクニックで前立腺を開発されなかった者を見たことはないといわれている…。＃ちんP
ニューハーフ 鬼可愛いカリスマ女装子☆HIKARU
その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw
3P・4P サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。
HD（ハイビジョン） サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！4時間SP
★竿と玉が有り無しのRirikaちゃん、咲雪華奈ちゃん、有り有りの恋ちゃんが美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポロ〇して、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿のギャップでこの不思議な状況を受け入れてくれるエステティシャンたち。「女同士だから･･･」とエステでセクハラ三昧！「ニューハーフは浮気にはならない･･･」という謎理論で店内SEXへ！･･･豪華4時間SP！！ ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！4時間SP
3P・4P どスケベニューハーフ 波多野沙耶
波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後1分足らずでアナルに挿入！嫌がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何度もアナルでイキまくる。逆アナルでトコロテン発射や3連結も余裕でこなし、最後は監督まで喰らうまさに「ドスケベ」！！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。富永けやき
スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！
ニューハーフ 初SM×専属オトコノ娘 緊縛爆射精SEX 桃マリ
専属オトコノ娘・桃マリの初SM作品！白肌に食い込む縄化粧、細腕を吊り上げる拘束具…自由を奪われた桃マリは「やめて下さい…」と涙目で訴えるが言葉とは裏腹に興奮で息を荒くしパンティからハミ出る程ペニクリはギン勃ち。さすがは変態オトコノ娘、初めてのSM凌●にも感じまくりでアナルマンコを犯●れながらも自らシゴいて快楽射精！集団オモチャ責めでも勢いよく発射！痴女・川上ゆうのペニクリ狩りSEXでも大量爆射精！
ニューハーフ 兄貴の彼女はニューハーフ
兄貴の彼女と二人きり…ムラムラした弟は、彼女の股間に手をやると…そこにはパンティからハミ出すほど立派なペニクリチンポが！兄貴の彼女はまさかのニューハーフだった！しかもその竿アリ彼女は可愛い顔してド変態！「ダメェ～」と言っていたクセにいつの間にか攻守交代。凄テク乳首責めやアナル性感責め、さらにはペニクリ突っ込む逆アナルSEXで男の潮吹きまでさせる…！完全撮り下ろしNH4名の最上級ケツ穴責めSEX！！
ニューハーフ 愛間みるくSPECIAL DVD 究極BEST4時間
オペラデビュー以降ヒット作を連発した超ド級シーメール愛間みるくちゃんの究極BEST！整形手術一切無しの圧倒的ビジュアルは、AV業界にシーメールの美しさとエロさを証明し、シーメールブームを巻き起こしました。美顔・美声シーメールの全作品をたっぷり完全収録！！
ナンパ ニューハーフ姫川ゆいの人妻ナンパ！人妻熟女さんを連れ込んでレズSEX！？
ニューハーフの姫川ゆいが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした巨乳の人妻熟女を部屋に連れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！初めてのマ〇コ挿入に中出しレズSEXの虜になる！？※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。
ニューハーフ 究極巨根オトコノ娘。3
超人気企画第3弾！！平均17cm！全パート射精収録！石○さ○み激似！？エロカワ巨根オトコノ娘・伊織を○す！色っぽい分厚い唇が極太チンポをねっとりとくわえ込む！巨根を見せ付けるように挑発し、様々な体位で突き上げられながら終始ビンビンフル勃起！マッハピストンの快感に耐え切れず、凄まじい量の精子を吹き上げる…！！（PINK DIAMOND）
ニューハーフ 超逸材☆男の娘ロリータ降臨 亜莉奈 19歳 鮮烈デビュー
普通の19才の男の子に女装をさせて、男の娘としてAVデビュー！もちろん男性経験はゼロで、女性経験はあり。彼女がいたら浮気はしないという真面目な性格で、ガツガツ女を口説いたりしないという草食系男子でした。なぜそんな健全な男子がこんなところにきてしまったんでしょうか！？どうなる初アナル貫通式！！DUGA限定特典画像付き。
HD（ハイビジョン） ニューハーフ「りな」の逆ナンパ！
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのお兄さんをナンパ！女だと思っていたら股間にはチ〇コ･･･あまりのギャップに逆に興奮したお兄さんの鬼突きでアナル崩壊！！【サイズ:168／80／65／90】 ／ ニューハーフ「りな」の逆ナンパ！
アナル 息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦‘さやか’さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。本居あかめ
透き通る白い肌で笑顔の可愛い天然美少女の本居あかめちゃん。緊張の面持ちでスタジオにきたあかめちゃん。撮影が始まり耳を舐められると思わず可愛い声が漏れる。そのまま濃厚なキスの後身体を弄ばれるとカメラの事なんて忘れて感じまくる。パンツを脱がすと彼女のおちんちんも興奮してるのがわかる。おしりも奇麗で感度も抜群！おちんちんがおしりに入るたび光悦の表情をカメラにみせる。そんな彼女の緊張のAVデビュー。
ニューハーフ 私たちきれい？シーメール・レズビアン Vol.5
伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。若くて肌も綺麗なあゆみちゃんはニューハーフ同士のカラミにとっても興奮するみたいです。フェラが得意のひろみちゃんがあゆみちゃんの玉から竿まで丹念に舐め上げ導きます。
アナル 私の不倫相手は竿アリ玉アリ超美形ニューハーフです。つばさ
つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。つばさはわがままなところもありますが、根はピュアでとても良い子で、何より出会った女性の誰よりドスケベです。どうぞご鑑賞頂ければ幸いです。
ニューハーフ オトコノコ緊縛人形 魅惑のセクサロイド なつふゆか
その日送られて来たのは注文通りのいや想像を遙かに超える、完璧なビジュアルと高度なM性技をプログラムされた最新型アンドロイドだった・・美貌の男の娘なつふゆかを起用、かって東雲勇太が作り上げた興奮と倒錯の未来世界「琥惑のセクサロイド」を完全リメイク！貫通テストアナルディルド・ヨダレGAG犬引きプレイ・メタルAフック乗馬ムチ鼻フック鼻マゾ訓練・男根感度確認69・高熱蝋燭VS人工皮膚・九尾鞭美尻背中打擲他。
4時間以上作品 意外とヤレる街角ニューハーフ痴●8時間 卑劣な痴●集団に狙われたニューハーフ電車トイレ危険地帯屈辱絶頂射精コレクション全27人！！
普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴●集団に囲まれ問答無用の痴●行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴●集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯●れニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！
HD（ハイビジョン） フル勃起ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX かとうれい
変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう・・・カチカチ完全フル勃起！ピニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘が打てるレベル！初めての媚薬体験でエロさが爆発！敏感なケツマ●コを激ピスされて、ますます肉棒ギンギン膨張！アツアツのザーメンを尿道から大放出！！ ／ フル勃起ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX かとうれい
その他フェチ キャットラバーズ 艶かしい光沢、卑猥な皮膚。8時間BEST
爆乳、巨尻、ニューハーフ。ラバースーツの魅力を上げる女優達が放つ魅惑のアブノーマル・スキン。おっぱいを包み込み、くびれを引き立てて魅了する卑猥な肉体美。鷲掴みしたくなるほど強調された巨尻は光沢・ゴムフェチ必見です。洗練されたムチムチ×ラテックスの艶かしい光沢、卑猥な皮膚を堪能できるBEST版！一度体験したら忘れない快楽へ…。
アナル 絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 荒木レナ
世の平和のため悪を壊滅させるべく、日夜危険な任務に従事している敏腕捜査官のレナ。恋人の敵である最大の闇の組織に潜入捜査に就いた捜査官レナに悪の卑劣な罠が襲いかかる。仲間の前での強●イラマチオ、公開SEX、終わらない凌●の日々…。その先に待つ結末とは果たして…。
アナル 浜崎あ○みがニューハーフだったら！？
浜崎あ○みにナナなんとチ○チ○が！？そんなバカな事があるわけない？でももし本当にあったらビックリクリクリですよね！！可愛い顔してオッパイも膨らんでいるのに下半身にはしっかりチ○チ○があるニューハーフちゃんが男あさりしちゃいます！！彼女？の大胆！妖艶！不思議な世界をお楽しみ！！ ／ 浜崎あ○みがニューハーフだったら！？
アナル 純女＆ニューハーフ＆女装娘偏愛レズビアン交尾
美しきニューハーフと女装娘、そして純女が互いの身体を深く熱く求め合う異色レズ作品集。繊細なベロキスで互いの唾液が交じり合い卑猥な舌先が欲望のままに激しく求める。敏感なペニクリや純女のオマンコは執拗な指や口の刺激に潮を吹いて淫らに応える。純女とニューハーフの濃厚SEX。そして女装娘やニューハーフ同士が織り成すアナルファック快楽。限界に達したペニクリは最高のレズビアンアクメで大量のザーメンを放出する。
HD（ハイビジョン） 京子 02
ショートボブが似合う女装子の京子ちゃん。トイレで中年男の濃厚キスに身体の奥まで熱くなって、そのままホテルへ直行して濃厚フェラのお返し。猫のコスプレ下着に着替えて、騎乗位いちゃラブ兜合わせ。スケスケ白下着に衣装直しした後はベロチューしながら巨根を擦られて濃厚ザーメン発射！中年男の手にネットリ絡みついた白濁液をお掃除させられちゃいました。 ／ 京子 02
ニューハーフ 痴女NHチ○ポ狩り5SEX
ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴犯し今度は逆に自らの尻マンコにチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき尻マンコ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！
アナルセックス ドM折●願望 通電ガクブル限界責め 櫻井やえ
自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折●にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。
HD（ハイビジョン） ウルトラM性感研究所 クラブ・ザ・サッキュバス 意識ブッ飛びハーデス・テンション！驚愕の快楽淫夢！阿媚狂喚のイキ地獄
凄まじいほど飛び散りまくりの精子とまるで女に変身してしまったかのような男達の悶絶痙攣。そして涼しげな笑みをたたえながらも恐ろしいほど淫らで残酷な性感責めを繰り広げる美女達。肉棒とケツマンコが震え哭く射精とオス膣イキの真実に迫る業界最高峰のドキュメンタリーフィルム！緊急参戦のアイドル女装子と４人のＭ男達がのたうちまわる究極の快楽地獄をお魅せします。これぞシリーズ最高傑作のオトコ女体化映像降臨！ ／ ウルトラM性感研究所 クラブ・ザ・サッキュバス 意識ブッ飛びハーデス・テンション！驚愕の快楽淫夢！阿媚狂喚のイキ地獄
アナルセックス 学園青春白書 学校の人気女子がオトコノコで 佐藤あいり
学校のクラスでアイドル的な存在の佐藤は僕たちの憧れだった 密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村田とBBQに誘ってみたところヨッシャ！意外にも？！OKをもらい翌週日曜日に家族が留守中の村田の自宅に集まることになったのだった！
HD（ハイビジョン） 泡泡ドキドキ！！ソープランドへいらっしゃい ～極上ニューハーフ嬢4名～
男のロマン･･･ソープランド！！まさに大人の夢の国です。そんなお店の美人ソープ嬢たち。しかも皆付いてます･･･あれが。こんな可愛く美しい女性に付いてるなんて･･･。ヌルヌル泡泡マットプレイとベッドでのセックス。ダブルで楽しめる内容になっています。6時間を超える作品になっていますので、どうぞお楽しみ下さい。 ／ 泡泡ドキドキ！！ソープランドへいらっしゃい ～極上ニューハーフ嬢4名～
ニューハーフ 極上美尻マニアクス
美形オトコノ娘の美尻に密着！！ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画！！人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けします！！
3P 女装子レズ4
時代を先取り第４弾某テレビ局にて、大好評の女装パラダイス。この作品から企画したとか、しないとか？兎にも角にも時代は、女装を求めているのは間違いない！最近、男女の性別が曖昧になってるとおもいませんか。女装した男と普通の女性がぺニバン装着し、エロ三昧。想像して股間を膨らます貴方はもう立派な変態です。未知の世界の扉はここにあります！ ／ 女装子レズ4
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 10代美女装子！！ のえる
ついに出会ってしまいました！！圧倒的可愛さの10代女装子ちゃん！！笑顔が素敵なぴちぴち10代に男も大興奮wカメラを忘れてイチャついておりますwエッチなおしゃぶりも超上手で勃起しっぱなし！！何回も射精してしまいましたw逸材すぎる男の娘にチンポが絶好調！10代女装子ちゃんとのSEXをそのままAVにしてみましたwww
ニューハーフ 奄美まなが4つのコスプレで痴女責め爆射精SEX
真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチンポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから絶品フェラにローション手コキ、アナルマンコSEXではペニクリ振り乱しながら尻穴快楽で喘ぎ、今度は男の尻穴を逆アナルで悶絶させる！男を責めさせたら天下一品の奄美まながコスプレしたら反則級のドスケベ痴女で射精した！
HD（ハイビジョン） 女装オトコの娘 超！！敏感軟体オス膣イキ まゆり
必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので〇束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし･･･、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。 ／ 女装オトコの娘 超！！敏感軟体オス膣イキ まゆり
HD（ハイビジョン） かなめ 6
上品な令嬢という雰囲気で現れた〈かなめ〉。美しさも増している。しかしどれほど魅力的になっても、主の飼育下でないと本当の自分でいられないマゾ牝だった。尻穴を責められることで溢れだしたペニ潮を、自らの唇で後始末するという恥〇の行為が、〇教牝である〈かなめ〉の悦びなのだ。 ／ かなめ 6
ニューハーフ 今一番勃起させたいオトコノ娘！デカマラ娘ありすchan
みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チンポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチンポギャルです。
ニューハーフ 新人 男の娘 奈々
ノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！（PANDORA）
HD（ハイビジョン） キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上ＮＨ！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！ ／ キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
アナルファック ニューハーフたちの射精の瞬間
本物の射精だけを集めました！ニューハーフはサオがあるから誰もが射精をするという訳ではありません。そういう意味では結構貴重な瞬間なのですが、そんな貴重な映像を１０人分！しかも１４発射も収録しました。ビンビンに勃起したチ○ポをオナニーで、フェラチオで、セックスで、手コキで勢いよく射精！ニューハーフのガチンコのイキ顔も見れます。 ／ ニューハーフたちの射精の瞬間
ごっくん 生贄男の娘♂ 弥生
気が付くと見知らぬ男たちに囲まれていた。変態の集いの生贄になった男の娘♂無理やり精飲させられるが勃起が止まらない。
眠っていた変態の性癖が目覚める！！「もっと、飲みたい！飲ませてください。」精子が無いと生きて行けない体にしてやる。
3P・4P 美女装男子 6 かおる
普段から女装して出掛けたりする‘かおる’。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と2人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは大胆にもアナルバイブを使いながら手コキで射精。ADへのドッキリセクハラもノリノリ。最後は3Pで感じまくるかおる。
3P・4P 誰にも言えない秘密を知られてしまった 如月ハルカ
女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。
ニューハーフ 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 澤木桃香
馬用興奮剤、拘束焦らし、媚薬入り煙、あらゆる手段を使い桃香ちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマンコは感じまくりで何度も大量射精してしまう桃香ちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマンコ崩壊寸前！それでも桃香ちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。
3P・4P 競泳水着で強化アナル開発合宿！ニューハーフ逆アナルセックス！ ちびとり
夏の全国大会を目指し強化合宿へやってきた栄探学園水泳部の「ちびとり」ちゃん。まるで女の子みたいなニューハーフ「ちびとり」ちゃんと相部屋で生活する事になった男子部員達は無防備で立派なペニクリを見せつけられ思わず性欲を我慢できずに襲ってしまった…！しかし小悪魔ニューハーフ「ちびとり」は逆襲のアナルファック！四六時中どこでも前立腺を拡げられ続ける強化アナル合宿が始まるのだった…！＃ちんP
アナル 卒業 美しすぎるニューハーフ みやび音羽 ～10回射精すまで終われまてん～
ニューハーフ界の至宝みやび音羽ちゃんがついに卒業！最後なので超無謀な企画に挑戦してもらいます！10発も精子を発射するまで帰しません！はたして無事激量精子を出し切ることが出来るのか！？たとえペニクリが擦り切れたとしても…最後まで発射してもらいます！超絶倫でSEX野獣になった音羽ちゃんが超絶発射×10～！
HD（ハイビジョン） 【初潜入】ハプニングバーにNH突撃！！ぶっかけ祭り＆公開セックス★
会員制のハプニングバーは常連客らしき人で賑わってます。そんな欲望ばかりのこの場所で「竿ありニューハーフ」のゆらちゃんが来たら、、、ぶっかけ祭り＆公開セックス！！異常なほどに盛り上がった夜をご覧ください ／ 【初潜入】ハプニングバーにNH突撃！！ぶっかけ祭り＆公開セックス★
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 鈴音ニコ
可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーのニコ。拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。挙句に強烈な媚薬を注入されて何度も何度もケツでいく激ヤバの肛門に改造させられる。ガンボッキ肉棒をTE○GAドリルで責められケツマンコには強力兵器マッサージガンをブチ込まれ気が狂うニコ。
女装 REINA 2 8.5頭身極嬢女装子、完璧裸身復活
あの超絶美女装子・ＲＥＩＮＡが１年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチＳＥＸ！！超Ｓ級！２１歳になった８．５頭身ＲＥＩＮＡ、待望の第２弾！女より綺麗なオトコノ娘に●されてみませんか・・・？女よりも女らしい、ＲＥＩＮＡが初の逆アナル挑戦！Ｓッ気発揮でじらし手足コキ＆濃厚フェラ＆言葉攻め！ギンギンのチ○ポがＭ男のアナルを●しまくるッ！ＲＥＩＮＡの美しい裸体が乱れ狂う情熱ＳＥＸ！激しく唇を貪りあい、体液の交換で発情したＲＥＩＮＡのアナルにこれでもかと激しくチ○ポが打ち込まれ続ける・・・！これぞまさに完璧女装子のパーフェクトＳＥＸ！！ ／ REINA 2 8.5頭身極嬢女装子、完璧裸身復活
インディーズ 世界ナンパ紀行 ～常夏の国 Thailand～
日本人GALを求めてタイに飛んだ男優A。意気揚々とナンパを開始したが、1週間の滞在で日本人2人GET。間違って声を掛けてしまったタイ人の売春婦。余りにナンパ不成立が多く、謎のBARにてニューハーフとまでSEXしてしまいました。波乱万丈、体当たりナンパの旅。