ニューハーフ 男の娘露出調教 さつき、マゾの目覚め
乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」
ニューハーフ 
オムニバス 恍惚！悶絶！ケツ穴絶頂！オトコノ娘の激イキBOX 16時間52分
売れ筋タイトルのみを厳選！しかもノーカットで丸ごと収録した超絶お得なシリーズの「オトコノ娘BOX」の新作が完成！かわいいモデルさん級の可憐なオトコノ娘たちが車の陰や店内の死角等でイタズラされ社会生活では決して見せる事のない、快感に翻弄された恍惚の表情を曝け出した！！アナルに挿入されるとあまりの快楽にペニクリからは勢いよくザーメンが飛び出し激イキ！！その姿は悶絶必須のお宝映像！！ ／ 恍惚！悶絶！ケツ穴絶頂！オトコノ娘の激イキBOX 16時間52分
女装子・男の娘 ド変態女装子 ひなた 私の願望を叶えて下さい
当社のホームページに応募してきた女装子ひなたちゃん（２５歳）が普段、プライベートではなかなか出来ない性癖を撮影で実現したいと上京。顔面に唾吐き・頭からチョコまみれ・緊〇でローソク・・・など。卑猥なアナルに魚肉ソーセージやネギもスッポリ！〇物挿入も受け入れちゃうドＭなひなたちゃんの極太チンポがドンドン膨張するシーンも必見です。 ／ ド変態女装子 ひなた 私の願望を叶えて下さい
アナルセックス ニューハーフイチャラブ同棲レズビアン 如月じゅり 奄美まな
長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこの2人…実は股間にイチモツのあるNHカップルだった！仲良しな2人はいつもラブラブで喧嘩しても濃厚SEXですぐ仲直り。勃起ペニクリを重ねてシゴき、互いのアナルマ○コに挿入ピストン！尻穴とペニクリの両方で感じまくり2人一緒に快楽射精！同棲してるから夜の営みだって当たり前、性欲強すぎる2人は毎晩求め合い尻穴突いて…合計7発もの快楽射精を見せる！
3P NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！勃起チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには･･･口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ／ NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
HD（ハイビジョン） 絶対的鉄板シチュエーション 1 鈴村あいり
プレステージ専属女優『鈴村あいり』があなたの妄想を実現させます！日常生活の中でふとした瞬間に頭をよぎるエッチな妄想の数々。もしもきれいな看護師が仕事の一環としてボクのチ○コを触ってきたならば、いろんな口実をつけてイクまで手コキしてもらうのに・・・。もしも偶然行ったバーで隣の部屋の女性が〇い〇れてしまったら、家まで送り届けて無防備な彼女の体を弄り回してしまうのに・・・。男なら誰もが一度は妄想し、股間を膨らませたことがあるエッチな鉄板シチュエーションを完全主観でお届けする７シチュエーション２４０分！！ ／ 絶対的鉄板シチュエーション 1 鈴村あいり
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 バキュームフェラが得意な女装子
あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。
エステ オトコの性感帯の全てを知り尽くす超美人ニューハーフが施術する回春エステ ちびとり
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のち○ぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！
ニューハーフ ワタシこう見えてオチンチンついてます。 明日香ありす
美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマンコを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。
ニューハーフ 日本一美しい18歳、女装美男子 放課後オトコノ娘
かつてこれほどまでに美しいオトコノ娘がいたでしょうか！？快楽を求め放課後は女の子に…美青年が美女へと変貌していく瞬間の奇跡…その美青年の余韻が生み出す不思議な欲情のスパイラル…。『ねぇ、ボクと気持ちイイことしよ？』DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
HD（ハイビジョン） 人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス 51 オーガズムの向こう側へ。 永瀬みなも
プレステージ専属女優『永瀬 みなも』を快楽の極地“トランス状態”へと導く！彼女の中にある秘められた性欲に目を付け、未だかつてない快楽を教え込む。性器を執拗に焦らし、覚醒へと追い込む「極限焦らしセックス」。7ヶ所のチャクラをじっくりと刺激し、未知なる絶頂へ導く「タントリックヨガ」。視覚・聴覚をデジタルドラッグで昂らせ、断続的な発情を促す「4D・VR異次元セックス」。屈強な男達の容赦ないピストンを食らわせる「痙攣失神爆音ピストン5P」。彼女のために選び抜いた4つの実験が数多の痙攣・絶頂を引き起こし、究極の快楽のその身に刻み込む！！ ／ 人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス 51 オーガズムの向こう側へ。 永瀬みなも
ニューハーフ 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ
10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります。
HD（ハイビジョン） 圧倒的 美 桃谷りり
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる･･･ ／ 圧倒的 美 桃谷りり
3P・4P 魅惑のハプニングバー ニューハーフ編 ちびとり
SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に…。いざ目の前にしたら、みんな呆気にとられた…。デカイ！みんな大喜び！
アナル 息子の嫁はニューハーフ 井上綾子＆神月カレン
ニューハーフな嫁と夫の父母との近親相姦。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニューハーフな嫁を誘惑してセックスする義母。一つ屋根の下で行われる変態近親相姦物語。
3P S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ひな編
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル達の戸惑いとはウラハラにエロ全開！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ひな編
4時間以上作品 マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！BEST 勃起したチ○ポでハメちゃいました…
普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
HD（ハイビジョン） 女性よりも女性らしい美しすぎるニューハーフ 8人240分！
え！こんなにも超可愛い子達の股間に【おちんちん】がついてるなんて！？【僕たち男の娘】から超厳選された選りすぐりのトップニューハーフ8人！女性よりも女性らしく、そして女性よりもスケベなカラダの彼女達のおちんちんとケツマ●コを何度もイカせまくり！イキまくり！エロ全開のニューハーフを是非ご覧ください！ ／ 女性よりも女性らしい美しすぎるニューハーフ 8人240分！
アナルセックス 濃厚ベロチューしながらアナルをガンガン責められたいの…橘芹那
こんなにカワイイ芹那ちゃん、実はベロベロ下品なディープキスで唾液をぶちゅぶちゅ交換しながら股間を濡らす変態NHでした。あなたに顔を近付けて、ベロベロ濃厚なキスをしまくり密着SEXでアヘ顔連発。カワイイ顔のお口回りはヨダレでべっちょり！ケツマ●コもトロトロに！そしてあの巨根は勿論ギンギン！アナルとお口と巨根が連動してる激カワ芹那ちゃんの変態ベロキス作品、これはおすすめです！
ニューハーフ 復活！超美人ニューハーフ 荒木レナ
ファンの熱望によりやっとこの日がやってきた！あまりに美しく…あまりに可憐…そして、あまりにエロ過ぎる…！清楚な品格と完璧すぎる肉体美！ニューハーフ界の頂点に立つ、あの荒木レナちゃんが衝撃のAV復活！さらに美貌と淫乱さを増して帰ってきた！SEXテクニックも、もちろん極上！これは天からの贈り物だ！！
ニューハーフ 圧倒的 美 桃谷りり
ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる…
ニューハーフ 女装美少年傑作選9
「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！
ニューハーフ 女装オトコの娘 超！！敏感軟体オス膣イキ まゆり
必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。
アナル ニューハーフ竿付き天使BEST
ダスッ！でしか見れないニューハーフ界最高峰の美女達が勢揃いした決定版。勃起した性器さえ愛おしくなる、可憐で綺麗な男の娘たちの歪なエロさがここに…。美少女×チンポの組み合わせにアナタの価値観は崩れ去り、華奢でスレンダーな肉体、先っぽから甘え汁を出して桃尻で男の欲望を一身に受けとめる彼女達の艶やかな姿に新たな扉が開かれる。
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 15 家畜堕ち射精調教 ありす
女性になって、セックス漬けにされたら･･････どうなってしまうんだろう。 思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあった妄想が、大学生になったばかりの大学祭で、サークルの女の子に遊び半分にメイクされたときから、突然蘇って頭から離れなくなってしまった。 そんな妄想に決着をつけようと、女装の世界に足を踏み入れた【ありす】を待っていたのは、女装家畜としての生活だった。 （これから初めて男の人とセックスするんだ･･････） そう意識すると、心臓を締め付けられるような不安と同時に、抑えきれない性欲が溢れてくる。 独りの部屋でオナニーすることしかできなかった妄想が、もうすぐかなえられる。 （僕は、男なのに、どうしてこんなにドキドキしているんだろう） 妄想の中では、なんとなく意識の外に置いて、具体的に考えないようにしてきた現実の男性とのセックス願望が、ほんとうはこれほど強かったことに、【ありす】は初めて気付いたのだ。 女性化した自分への感動は、（牝としてもっと堕ちていきたい）という願望をさらに強くした。 ご主人様の家畜になると誓ったばかりなのに、数週間の我慢もできない。 【ありす】は、二度目の〇教を受けるまでの間に、何人もの男たちとのセックスを経験していた。 「ヤリマンになったな」ご主人様の蔑みの言葉も、昂奮を強めるばかり。 ペニスを平手打ちされる痛みにさえ、さらに勃起を強くしてしまう。 （ごめんなさい。変態のありすを誰でも使える肉便器に〇教してください･･････） ／ カチクオトコノコ 15 家畜堕ち射精〇教 ありす
ニューハーフ 僕たち男の娘。二人っきりの濃厚ハメ撮り7人240分
僕たち男の娘から厳選された7人のハメ撮り映像！プライベートな空間で見せるリアルな反応が一番エロい！カメラを忘れて貪欲に求め合う！ペニクリは常にビンビンで、二人っきりなのにトコロテンまでもしちゃう娘も！SEXはやっぱり二人きりがイイ！抜きどころ満載の生々しい素顔が盛りだくさん！
3P・4P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHゆきのあかり カワイすぎる女装娘リンドル星川
名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチ●ポの生えたお姉さんゆきのあかり。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘リンドル星川。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマ●コにねじ込まれ体内にオチ●ポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマ●コを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！
4時間以上作品 愛沢さら完全引退。バチェラ・ニューハーフ 最後のペニクリは誰のアナルに。
愛沢さらが最後に選ぶ男は誰だ？ 優秀で素敵なおちんぽをついに「取る」決心をし、今まさに引退しようとしている愛沢さらを、年齢、容姿、ちんぽ、性格もさまざまな雄が執念深く奪い合うおチンポサバイバル。これが本当に最後の作品になりますので、ぜひ彼女の雄姿を見て、シコってあげてください。