【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！

アナル責め×ペニクリフル勃起でオトコの娘全員メス逝き！初めて知ったアナルの快感に何度もイキまくる！ペニクリ・アナルを同時に犯される快感に大悶絶！アナルを弄ばれたオトコの娘は直腸アクメで悶絶イキ！初アナルで目覚める肛交の悦び！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！

◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！◆女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！◆女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり◆お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近●相姦。なんだかとても不思議な気分。

【僕たち男の娘専属女優】澤木桃香ちゃん！そんな彼女が1人の男の娘から女優になるまでを追ったAVデビュー！見た目は本当に可愛らしい女の子にしか見えない彼女。けれどパンツを下すと立派なオチンチンが！？こんな可愛い子に！？驚きは隠せません！そんな彼女がカメラの前で初めて脱ぎ、喘ぎ、射精（イキ）まくります。

噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途中●●に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロエロモード。おちんぽはビンビンです。それにしてもハルちゃん、立派で可愛いオチンポです。愛撫すると可愛い声でビクンビクンおちんぽもドンドン固くなっていきます。そしてついにハルちゃんのアナルへ…。

19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

通学のため引っ越してきたNH大学生の天使ゆらは隣に住むチンピラにナンパされる。不快感を示した彼女だが、実のところディルドをイラマチオしながらアナルバイブを尻に突っ込み、チンポをしごくのが日課なド変態だった。喘ぎ声を聞かれ部屋を覗かれたゆらがペニスをシゴイているのを目撃され、盗撮される。

ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院

メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。

いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レイプ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今日のお嬢は現在売り出し中の美人女装子あかりちゃんです。最初は中年オヤジのねっちょりSEXの餌食にやられまくり、主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻め受けをしています。最後はやっぱり一緒に気持ちよくなりたいとか。そんなステキな一時を勃起必至の女装子嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？

小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強●射精、肛門セックス……変態中年の調教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、大人の魅力をじゅうぶんに出している熟女装子がステキな時間を演出します。今回も完全主観コーナーあり。極上の美しい熟女装の慧ちゃんがおもてなし。

真白ここの初めての緊縛作品！縛られた身体をは辱められ、調教されるここ。あくまでもエロさにこだわった縛りを、話題のニューハーフ緊縛師が披露。ふくよかなここの肌をきつく締め上げる麻縄にしたたる汗！初めは不安と恐怖からガチガチだったここも、次第にテンションが上がり、最後の全身を縛られてのセックスでは本気の大絶叫！最後は全裸に麻縄で得意のダンスシーンまで披露してくれました！

普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！

シーン1）2本のドMチ●ポが差し出されると吸い寄せられるように咥え出すドスケベレイヤー。代わる代わる口マ●コとして扱われ連続で口内発射をされなんの躊躇もなく喉を鳴らして全飲みゴックン♪シーン2）ハーフ顔の可愛いレイヤーさんが2名の巨根戦闘員達とドスケベセックスを見せてくれます。ペニクリを扱かれながらリズミカルに突かれるとドロドロのザーメンをペニクリから発射！満足そうな表情を見せてくれました♪シーン3）天然ドMのキュートなレイヤーさん。巨根3本を差し出されると1本ずつ鼻を押付け犬のようにクンクン匂いを嗅ぎ長い舌を出してはディープスロート！イラマで連続で喉奥に射精されるレイヤーさん。シーン4）可愛らしいレイヤーさんのケツ穴を指でホジホジすると金魚の口のようにパクパクさせ、上から叩きつけるような寝バック、腰が砕けんばかりの激しい立ちバックで再度アヘ顔を晒し、口内発射で美味しそうにゴックン♪シーン5）色っぽいレイヤーさん♪お口はさほど大きくは無いのですが、戦闘員達の3本のカリを一度にお口に入れて舌を動かしてるのはお見事！！！3本のカリをお口に入れながら、まだ出ないかなー！なんて表情で咥えてましたよ♪シーン6）アイマスク＆ボールギャグを噛まされバックでスローピストン～高速ピストンでガン突きされ悶絶顔になり、正常位では結合部分をガン見しながら興奮MAXになり、背面騎乗位でおちんちんを扱かれながら突き上げられてメスイキしちゃいます！シーン7）自分の固く勃起したペニクリを兜合わせで扱きながらフェラすると余りの気持ち良さに大声を上げ抜群の舌技口淫で次々と口内に発射させ、白濁ザーメンを喉を鳴らしてゴックンする至れり尽くせりのドスケベなレイヤーさん達でした♪シーン8）4本の巨根を濃厚フェラでカチカチにするとレイヤーさん達のキツキツアナルに次々と巨根が捻じ込んでいきます。もう「酒池肉林」ってこーゆー状況を言うんですねー！4本の巨根と2つのアナルが休む間もなくぶつかり合ってる大乱交！シーン9）ジュルジュル、カポッカポッとえげつない音を出しながらのカマレズ舐め合いはとても卑猥。そこへ戦闘員も参加してアヘ顔を晒しながらケツ穴で戦闘員のチ●ポを堪能する2人は超ヤバいッス！

ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。もちろん彼女（彼）が望んだことです。なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。

容姿端麗、成績優秀、男女からの人気も高く、クラスのマドンナ的存在のみづきは、男を女装させて責めることに興奮する変態女の性癖を持っていた！『私の可愛い変態…愛してるよ…』彼女はクラスメイトのマサキを強●女装させ、徐々に自分好みの変態女装子へと変態調教していく…。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番！という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を持って歩いている人は仕事ではなくプライベートでショッピング、しかも服を買っている人は気分も上がっているのでナンパ師にとっては最高です。

女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。