ニューハーフ オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・鏡花
こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマンコにオジさんのチンポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マンコSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！
ニューハーフ 
3P お持ち帰りOK！？ 美人ニューハーフが集まる即ハメ付き合コン
本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも４人！！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの２人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ３Ｐを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた２人も到着しまずは定番のゲーム大会から。 ／ お〇〇〇りOK！？ 美人ニューハーフが集まる即ハメ付き合コン
ニューハーフ いいなり女装校生 優希まゆ
そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。
アナルファック オトコノ娘を巨乳お姉さんが筆下ろし。
美形オトコノ娘をＤカップ女優・河瀬あかりが続々ロックオン！その柔らか美巨乳とキツキツマ○コに、男好きなオトコノ娘達が次々轟沈！！今回がデビュー作となる南条姫華ちゃんはとも○ん似の超美形オトコノ娘！あかりちゃんのマ○コを●しながらもやっぱりチ○ポを欲しがっちゃう・・・！！もちろん全員美形・全員射精！！ ／ オトコノ娘を巨乳お姉さんが筆下ろし。
女装 悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらＳＥＸ。目隠し〇束の恥〇プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！ ／ 悪戯女装子 広瀬桜
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢2 佑香
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 ボクの身体、女の子より気持ちいいよ。めちゃカワ女装子！！こはくちゃんとイチャラブSEX
今回出会ったのはめちゃくそカワイイ男の娘、こはくちゃんです。アプリで何回かやり取りはしましたが…早速合流してzoneにイチャついてまいりましたw 普通の女の子と比べてもぶっちぎりでカワイイです。声も女の子そのものでオチンチン以外はほぼ女の子ってレベルです。それよりも驚いたのが彼女がすんごいスケベだっていうことwもうチンコビンビンで感じまくってました！！アナルもチンコも超最高です！！！
アナル 制服男子 天使ゆら
ダスッ！専属NH女優『天使ゆら』2作目は制服男子に登場！かわいい子のスカートの下には秘密がある。それは、つるんと剥けた可愛らしいおちんちん。しゃぶりたくてしょうがない男子諸君が蜜蜂のように群がり、ぺロペロ舐める。ゆらのドM心がくすぐられる。
4時間以上作品 男のアナルを攻めたいニューハーフたち8時間 ニューハーフ美女の快楽本能 逆アナルファック 濃厚大量射精 総勢20名
自らのアナルを犯●れるよりも男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！
4時間以上作品 M性ニューハーフアヌス刑罰ベスト4時間 美形の咎
よくぞ集めたり！粒揃いのニューハーフたちに想像を超える恥ずかしいSM性調教を施し耐え難い刺激痛と快感になぜか美麗根がそそり勃つ、9名の極上アナルマゾニューハーフ鬼責めベスト！排泄機能崩壊寸前のアナル責めと残酷ペニクリ刑罰の数々。ぬるぬる3Pレズ責め・ディルドー機械姦電撃責め・吊り激痛バラ鞭・腸圧強めのハード大浣腸・美麗鼻も捲れる豚鼻フック。美肛美根、DIVAのごとき肉体はまさに男女一体神のよう！！
3P・4P 清楚な見た目からは想像できない敏感ドM美少女オトコの娘 ひめドットらぶ 蒼井まい2nd IMPACT
衝撃のデビューから半年。乳首やオチンポ、アナルが超敏感なのがバレちゃった蒼井まいちゃん！そんなまいちゃんの敏感ハレンチボディをデビュー作よりもっと過激に徹底的にイジメ抜く！！ハメ撮りで、オモチャで、3Pで無限連続メスイキ！！【1.ハメ撮りでメスイキ】初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を超接写！！乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じてチンポはビンビン！亀頭が特に感じるまいちゃん、亀頭を舐められて大きな喘ぎ声を上げる！！アナルを電動指サックで責めようとすると、指からサックが外れてぶるぶる震えたままナカに入っちゃった！！「お兄さんのオチンチン欲しい…」アナルをヒクヒクさせながらおねだり！ホンモノチンポを挿れられただけでメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【2.オモチャでメスイキ】色んな大人のオモチャでモロ感アナルを弄ぶ！1度にローターを2個挿入！極太バイブでアナルを掻き回されて何度もメスイキ！！極太バイブを挿れて大きなチンポにしゃぶりつきながらメスイキ！！「もう我慢できない…」大きいチンポで激しくピストンされてメスイキ連発！！イッたばかりのアナルを間髪入れずに激ピストン！！「イッたばかりなのにまたイッちゃう！！」騎乗位、バックで激しく突かれてヘロヘロのまいちゃん！汗だくになってイキまくる！！「気持ちイイ！！お尻壊れちゃうぅぅぅ！！」【3.3Pでメスイキ】初めての3Pにワクワクドキドキのまいちゃん♪始まる前からドスケベスイッチОN！乳首を電マとオモチャでイジられてチンポはビンビン！亀頭にも電マを押し当てられてメスイキ！！敏感チンポにローターを装着され、さらに乳首には回転ニップルドームを装着され、モロ感アナルにはバイブを突っ込まれて、身体を痙攣させ、エビ反りさせて無限連続メスイキ！！「気持ちイイいけどもうイキたくないぃぃぃ！！止めてぇぇぇ！！」2本のチンポを目の前にしたまいちゃん、口いっぱいに頬張り大コーフン！「お兄さんたちのチンポでイカせてください…」巨根で奥まで突かれてまたまたメスイキ！！「首絞めてください…」首を絞められて白目剥いて苦しそうだけど、オホ声アヘ顔で感じまくりのまいちゃん！バックでケツマンコの奥まで突かれて、お尻を叩かれて髪を振り乱して喘ぎ感じる！！「イ゛グぅっ！イ゛ッグう゛ぅぅぅ！！」メスイキ回数計測不能！！首絞められてモロ感アナルを激ピストン！快感度MAXで痙攣エビ反り！オホ声アヘ顔で連続絶叫メスイキ！！
ニューハーフ 美人過ぎるニューハーフ寸止め大絶叫 荒木レナ
激しいペニクリ責めで発射寸止め！イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前！さらにアナルSEXでもイク手前でピストンが止まる！そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナは涙ながらに大懇願「お願いしますイカセてくださいっ」溜めに溜まった性欲を一気に爆発させてチンポミルクが大放出しまくります！
M男 オンナ扱いされてひぃひぃイワされたボク みづなれい
みづなれいが、ドM男にブラジャー・パンスト・スカートといった格好をさせて「オンナ扱い」して責める！「男として」最大級のこの屈辱。だけど、この上なく羞恥心を煽られたボクのチンポはフル勃起！ペニバンを装着して男を犯すれい。その時の恍惚としたれいの表情がたまらない！あなたもちっぽけな「男のプライド」など捨てて、れいの至高の責めに身を委ねてみませんか？
HD（ハイビジョン） 女装愛人同伴旅行 星越かなめ
日々女性化･･･いや“メス化”が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていませんでした。あえて、普通の子なら逃げ出すくらいの変態行為を施してやったとき【かなめ】は初めての歓びを知り、マゾとして覚醒したのです。 【かなめ】は、今では立派なマゾ牝に成長し、淫らな日々を送っています。そうした〇教の日々の様子を、折に触れてビデオに記録しつづけてきました。その一部は、「カチクオトコノコ・かなめ編1と2」として以前公開しましたが、今回の動画では、よりプライベートな〇教の様子を記録しています。 【かなめ】の巨根をビキニ一枚に隠してのビーチ散策。ワザとホテルの低層階に宿泊して、公園をすぐ下に見下ろすバルコニーでチ○ポを晒しての羞恥責め、尿道口をプラグで貫くペニス責め、プレイ翌朝のメイク中の〇制フェラチオ･･････女装マゾメスを数十時間・愛玩動物として愛で続けた二泊三日の記録映像です。 ／ 女装愛人同伴旅行 星越かなめ
16時間以上作品 ニューハーフ美女大集合！アナルマ○コ絶頂×ペニクリ爆射精たっぷり見せます21時間50分7枚組BOX
可愛いニューハーフの濃厚なSEXをたっぷり見たい！そんな贅沢な要望に応えた本作は、今でも売れ続けている人気NH作品をノーカットでまるごと完全収録した大ボリューム7枚組BOX！出演NH女優も美女だけを超厳選、有名NHアイドルも多数出演しております！しかも彼女たちは全員ド変態…ケツマ○コSEXでヨダレを垂らしペニクリ快楽で射精しまくり！たっぷり1310分、美女NHたちのドスケベSEXをご堪能ください！
アナル ニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計４人（・・・と男性３名）による夢の倒錯７Ｐが実現！チンポで、しまりの良いおマンコで、舞ちゃんのケツマンコで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！ ／ ニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
ニューハーフ 僕、おかしくなるぅ！ 淫肉ぷるぷるオトコの娘
総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを犯●れて、イカされまくりの映像集になっております。
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 夏川りっか
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
アナル 女化粧オトコノ娘レズアイドル ～美しき女装子同性愛交尾おちんぽミルク限界発射濃厚4射精！！～ メグ＆さな
オトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！
SM ニューハーフ崩落 紅辱のアナル倒錯 楓きみか 浅井千尋
肉親を殺した男に復讐を遂げるため、肉体改造を施し‘女’に変身した麗華。アナルを犯●れペニスを責められ大量潮吹き！脳天まで突き抜ける快感に失神寸前！淫靡な喘ぎと悲痛な叫びで奏でられる…羞辱のレクイエム。
アナルセックス 催●術で全身が亀頭状態の超敏感体質に変えられちゃったニューハーフ 橘芹那
あの芹にゃんこと橘芹那ちゃんを僕だけの物にしてみたい！ということで、嘘企画で催●術を体験してもらうことに！予想以上の効き目に大興奮。全身亀頭状態で、体の一部をこすられただけで悶絶してドピュドピュ射精しまくります！全身ぺニクリになった超敏感覚醒芹にゃんを是非お楽しみください！
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン 光耶
女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある「星咲光耶」クン。当然、今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。女装して早速、前立腺レッスン。もともと感度は良いということもあり、鳥肌になりながらすぐに雌イキ。すっかりトロマンになったアナルは、男優と絡む頃には、抑えの効かない淫乱マンコになってました。
3P 欲張りはするべき。
井上は同じ会社で同期の二宮とは秘密のセフレ関係、また同期の二階堂には恋心がありスリルも恋愛も楽しみたい欲張り女子。ある日たまには二宮の家でしようと家に押し掛けセックスが始まるとまさかの二階堂がやってきて！？実は二宮と二階堂はルームシェアをしていたそうで、そのまま禁断の三角関係が繰り広げられ･･･！！ ／ 欲張りはするべき。
ニューハーフ 変態家族に改発された恥ずかしいカラダ ゆきのあかり
両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。 ※特典画像は収録されておりません。
ニューハーフ キュートでボーイッシュなイケメン女装子。あいちゃん
自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…でもすごい気持ちよくなってきちゃいました…」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に…。
アナル かなで 2
かなで 2の詳細 発売日 : 2023-04-08 10:00:02収録時間 : 0:53:00ジャンル : ハイビジョン フェラ アナル ニューハーフ メーカー : ビニ本本舗 レーベル : ビニ本本舗 品番 : bini381価格 : ...
HD（ハイビジョン） 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 河北ここあ
馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。 ／ 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 河北ここあ
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 変態肉棒コスプレイヤーの永遠なる爆イキあなる 鈴音ニコ
可憐な男の娘を徹底的に調教して本当のメス堕ちとは何かを教え込むという恐ろしい集団の「クレイジーペニス」に拿捕されたコスプレイヤーのニコ。拘束された彼女は敏感すぎるマイクロボディーをネチっこく嬲られて勃起しっぱなし。挙句に強烈な媚薬を注入されて何度も何度もケツでいく激ヤバの肛門に改造させられる。ガンボッキ肉棒をTE○GAドリルで責められケツマ○コには強力兵器マッサージガンをブチ込まれ気が狂うニコ。
HD（ハイビジョン） 【引き締まった腹筋美ボディがめっちゃエロぃアスリート女子と生SEX！！】見てくれと言わんばかりに腹を露出したエロコスチュームでお出迎えしてくれたアスリート女子とトレーニングSEX！！鍛えている膣筋でチ●コを締め付けて、精子を搾取する激ピス攻撃に中出し不可避の2連戦！！【♯イ○スタ♯P活♯ビッチ♯るい】
【腹筋6LDKのバッキバキに鍛えたエロボディ！！】本日のイ○スタ女子は皇居ランナーの『るい』さん！！見るからにアスリートで、おもいっきりくびれているお腹を出しちゃって開幕エロぃ。引き締まった美ボディと整ったお顔の美形イ○スタ女子でございます。そんな『るい』さんですが、筋トレと並行してP活も行っているという、実はエッチな女の子でもありますw早速こちらも性交渉してみたらあっさりOKでホテルへ直行！！スレンダーボディを心置きなく拝ませていただきます！！流石アスリートと言わんばかりの美ボディに絶句･･･。おっぱいも綺麗なおわん型で勃起･･･。おまけに乳首の感度もよくてマジでエロ過ぎ。おま●こもパイパンでちょっと触っただけで濡れちゃう高感度仕様。こりゃあもうチ●コをいれてトレーニングしないといけないので、そのまま挿入しちゃいますっ！！挿入するや否や、ものすごい力で締め付けてくる膣圧に驚愕っ！！腹筋だけじゃなく膣筋もしっかり鍛え上げられていましたwこんなトルクいっぱいに締め付けられたらあっちゅーまに射精してしまう･･･。必死に我慢して耐えていましたが、あまりの激しさに負けてしまいそのまま中出ししちゃいましたっ！！だがしかし、これで終わりじゃないのがアスリート。こっからはさらに激しいトレーニングが待っている2回戦目の開始ですっ！！＃イ◯スタ＃P活＃ビッチB:89 W:56 H:86 ／ 【引き締まった腹筋美ボディがめっちゃエロぃアスリート女子と生SEX！！】見てくれと言わんばかりに腹を露出したエロコスチュームでお出迎えしてくれたアスリート女子とトレーニングSEX！！鍛えている膣筋でチ●コを締め付けて、精子を搾取する激ピス攻撃に中出し不可避の2連戦！！【♯イ○スタ♯P活♯ビッチ♯るい】
HD（ハイビジョン） 超美系ニューハーフの巨大ペニクリ媚薬漬け 橘芹那
特報！あまりにかわいく！あまりに美しすぎる！あの橘芹那を専属独占リリース！新作を見るなら『僕たち男の娘』レーベルだけ！容姿端麗さに、ますます磨きの掛かった生きるヴィーナス！第一弾は、媚薬によって隠されたエロパワーを全開に引き出す！カワイイ顔とは対象的なあまりに巨大すぎるチ●コをギンンギンに大膨張！【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ 超美系ニューハーフの巨大ペニクリ媚薬漬け 橘芹那
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-020
【松嶺こはく】ぶっちぎりの顔面偏差値の高さと男の娘ならではの男子の肉体のギャップはアイコラかと思うレベル。【ゆきのあかり】美巨乳美女にチ○ポが付いた王道を行く極上ニューハーフ。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-020
ニューハーフ 思いっきりSEXがしたくてAVデビュー 朝比奈かなで
男の娘至上かなりのド変態娘【かなで】くんデビュー！！アブノーマルな体験や性癖の持ち主で、フェラされながらの日常会話、イラマ、首絞めなどデビュー作なのにかなりdopeなことをしちゃいました！首絞められながらおちんぽビンビンになっている、ド変態な【かなで】くんのデビュー作ご覧ください。
4時間以上作品 Tanpopo SP ちびとりちゃん8時間BEST2枚組 Vol.01
ちびとりちゃん初の8時間BEST2枚組。たんぽぽ珠玉の男の娘ちびとりちゃんのアナルセックス、レズビアンセックス、温泉お泊りセックス、日焼けセックス等を完全網羅。一挙7作品収録500minの超お得バージョン。A Ladyboy Is Not A Ladyboy
HD（ハイビジョン） かなめ 1
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で〇束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで○教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。 ／ かなめ 1
アナル AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます 城川ティナ
10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ クール系美少年 藤宮とも
まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー！お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女になってしまった自分に戸惑いながらも、優しく女の子扱いされる倒錯した状況に侵され少しずつ男の娘へと変貌していきます。ゆっくりとでも確実にメスな自分を楽しみ始めているとも君の初々しい男の娘っぷりをご覧下さい！！
ヒロイン ニューハーフヒロイン02
男の強さと女のしなやかさを持つアンドロギュノスであるオーロラフラッシュこと平円（たいらまどか）は、今日も悪と戦い続けている。そんな日々の中、悪魔一のインテリである闇神博士の一味と戦っていたオーロラフラッシュは、闇神博士が召還した怪力の魔神アンクロスと戦い、苦戦しながらも勝利する。だが、平円にもどる瞬間を闇神博士に目撃されてしまう。円のあまりの美しさに魅せられた闇神博士は、円を自分のものにしようと画策する。闇神博士は、円のそばで、アンクロスに自分をわざと襲わせて、オーロラフラッシュとの距離を近づけることに成功する。そして、オーロラフラッシュを自分の研究室におびきよせる。研究室の設備を使って電撃を放ち、オーロラを捕らえた闇神博士は、彼女を吊るし、自分のものになれと迫る。断るオーロラに殴る蹴るの拷問を加える闇神博士だが、苦痛では折れぬと考え、ねちっこい快楽責めでオーロラを追い詰める。精を吸い取る怪人サキュラスにフェラなどで快楽を与えるとともに力を奪い、弱りきったオーロラを犯していく。［BAD END］
HD（ハイビジョン） M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精 ～瞬間、気持ち、重ねて～ 星越かなめ
MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの！？星越かなめの新たな扉が開く！！くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる！！ ／ M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精 ～瞬間、気持ち、重ねて～ 星越かなめ
ニューハーフ EASTに立っていたベーシストはAVデビューを決めました
元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。媚薬を飲まされもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体にキラリと光るピアス、【みく】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ ひめドットらぶ 雨姫あずさ AVデビュー
ここまで美しいオトコの娘、見たことありますか？18歳にしてこの美貌とスタイル、そして17cm極太ペニクリを兼ね備えた女装子「雨姫あずさ」衝撃デビュー！！彼女の特技は逆アナル！彼女自慢の巨大ペニクリを折れることなく美しくそびえ勃たせ、男優を嬉し泣きさせるテクニックは必見！またフェラチオも極上で1度のSEXで男優を3回射精させちゃうほど。女装校生同士のレズ遊びはエロすぎ注意！二人ともチンポとマンコを持つ女の子同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽追求学園SEX！もちろん一人の乙女として男に抱かれる彼女も超キュート！挿れられながらも巨大ペニクリは常にビンビン！18歳でこの美貌、なのにこのチンポ！この違和感、たまらない！！
アナルセックス AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。青山ネル
関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマ○コひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！
HD（ハイビジョン） 女装美青年 処女喪失 えりな
夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。 ／ 女装美青年 処女喪失 えりな
SM エリート転落メス犬調教日誌 色白むちむちニューハーフ 深海ゆあ
親の遺産で自由気ままに生活している男子大学生である深海は、従者に「お嬢様」と呼ばせて毎日女装をしている。ある日独立した兄が突然帰宅し、そのことがバレてしまう。兄に折●され、耐えきれなくなった深海は家出を決意し、SM出会い掲示板で見つけた相手の家に転がり込む。そこで男の娘好きの男に、浣腸、アナルセックス、様々なSMプレイで調教され、ムチムチした色白男子が、変態メス犬になっていく。
HD（ハイビジョン） おとうとは俺専用のおよめさん 僕の命と引き換えにお母さんがこの世から去って十数年･･･。お兄ちゃんがアニヲタになったのも性癖がネジ曲がったのも全部僕のせい･･･。そうだ、おにいちゃんのおよめさんになろう！ ベアトリクス
俺はいろいろと変だ。思春期の頃から弟をスケベな目で見てしまっている。もちろん、女子にもそのような目で見ているのだが、いつの間にやら弟を女子ではないかという誤認識までしている始末である。もはや、自分がどういう人間なのか、人は何を持って性別という物差しを測っているのか？すべては謎なのだ。俺の尺度では弟は戸籍上は男かもしれないが、れっきとした女なのだ。女と言うことであれば愛し合うのが普通だろう。何々？兄弟ではよくない？そういう古い常識を振りかざしていると、この先の人生は決して楽しくならないと思うぞ。とある日、どうしても弟とHがししたくなり、いたずらするように弟のペニスを口に含むとムクムクと大きくなるのが嬉しかった。「気持ちいい気持ちいい。僕、お兄ちゃんよりもスケベなのかもしれない･･･。だから、もっとHなことして」と誘われた俺は遂に･･･。【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ おとうとは俺専用のおよめさん 僕の命と引き換えにお母さんがこの世から去って十数年･･･。お兄ちゃんがアニヲタになったのも性癖がネジ曲がったのも全部僕のせい･･･。そうだ、おにいちゃんのおよめさんになろう！ ベアトリクス
アナル ロリっ娘美少女ニューハーフDebut 桜ひめな
ダスッ！に新人のニューハーフがAVデビュー！見た目はロリっ娘、ありありの彼女は射精力と勃起力が凄い！ギンギンに勃起するおちんぽとおちんぽが絡みつくのは必見！
アナルセックス 母乳が出ちゃう！ニューハーフ 雛乃せいら
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。
3P・4P 純白の花嫁アナル処女喪失 旦那の目の前で犯●れる！！ Iカップ100cm長澤あずさ処女アナル悶絶三穴同時ファック白目を剥いて限界に挑戦！
新婚の長澤あずさがご近所さんの口車に乗せられ会員制の秘密の部屋でニューハーフと怪しい男に犯●れる！自慢のIカップ美爆乳を好き放題揉みしだかれ美麗なアナルは猥雑な指先で執拗に刺激される処女喪失アナルファック！快楽の虜になってしまったあずさが再度部屋を訪れるとそこにはAFを楽しむ旦那の姿が！旦那の目の前で犯●れる痴態！アナルとマンコと上の口も塞がれて三穴同時ファックにあずさは白目でイキマクる！！
ニューハーフ 精子（ザーメン）ドリンクバー 如月もな
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサンタに変身して、プレゼントは【もな】ちゃん得意のフェラ！！楽しそうに、美味しそうに、気持ちよさそうにごっくんとSEXをする【もな】ちゃんをご覧ください。
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-021
【姫嶋杏奈】王道をいく美少女ニューハーフ。【凛花アナスタシア】エキゾチックな顔立ちのハーフ系男の娘。【神咲美優】絶対に男だとは思わない美少女、でも股間にチポ、美し過ぎます。【本城要】キュートなルックスとキュートなキャラ、お嫁さんにしたくなる男の娘。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！ OEM-021
HD（ハイビジョン） かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて･･･とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら“気まずい羞恥心”とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う“恥ずかしさ”が生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで･･････。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい･･･」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を〇教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて･･･。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、●されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したまま〇パン〇ング／前立腺責め／肛門セックス ／ かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
3P・4P しゃぶらせ小悪魔W痴女！ニューハーフ逆イラマチオ性交♂ ちびとり/小鳥遊花音
「ちびとり」＆「小鳥遊花音」共演復活。誰もが一度は夢を見る「ニューハーフの巨大ペニクリをしゃぶりたい」という願望を叶えた逆フェラ・逆イラマチオ作品がついに実現！抜群のコンビネーションで交互にチ○ポで喉凹させ、息継ぎする間もない死ぬまで快楽が終わらないエンドレス窒息天国！喉奥まで突っ込まれるペニスに征服される快感、おしゃぶり中毒には注意！最後には逆アナルセックスで後ろも犯●れ串刺しFUCK！＃ちんP