数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が寝ている所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが･･･アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は、こはくの体を貪るように近親相姦セックスする事に･･･【サイズ:153／81／60／87】 ／ 帰ってきた息子は男の娘 こんな綺麗になって･･･ こはく編

女よりも美しい男の娘たちによる共演作の傑作集が遂に登場。ニューハーフ界のアイドルたちが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを存分に披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！いつもイカされてばっかりのぺニクリで今日は相手のケツマ●コを掘りながらイカせてイキます！頭が混乱しそうな不思議な世界を存分にご堪能ください。 ／ 夢の共演 こう見えて私たち付いてます 超豪華版4時間スペシャル

緊張ぎみで恥ずかしそうなその表情が可愛すぎる女装娘の風香ちゃん！初めての媚薬経験に不安と期待でドキドキ状態！一度、媚薬を塗り込まれると・・・大変身！隠し持っていたドエロ・パワーが炸裂！カチカチに血管を浮き出して超絶勃起するペニクリ！そこから何度も放出される精液！激しくケツマ●コを●されると激しく大衝天！ ／ 可愛すぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 風香

大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着 ／ AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます。 夏川りっか

私はノンケであり、性の対象は女性です。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。が、ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです･･･。 今でも私はノンケであることに変わりはないです。ただキラリちゃんは特別です。最高にハマっており、これからどうなるかはわかりません。【サイズ:171／84／63／85】 ／ 発掘☆ニューハーフ素人 2

可憐な容姿に反して、自分の女装姿への羞恥が強い〈りこ〉。普段より目立つアイドル風の衣装を着せ、仕事に同伴させ、24時間・完全女装の肉便器として扱う。 思った通り、連れ回した後の〈りこ〉の身体は発情しきっていた。牝茎がスカートを押し上げるほど肥大している。ワンピースを捲り上げ四つん這いにさせて、発情した肛門にアナルバイブをねじ込む。充分に興奮した牝穴はするっと銜え込んだ。〈りこ〉の肛門がもっとバイブを呑み込みたいと蠢く。甘いマゾ啼きを繰り返しながら絶頂させて欲しいと訴える。 呼吸を弾ませてキスをせがみ、瞳が輝やかせて無洗チンポを頬ばる。蒸れた汗とカウパーの混合液を余さず啜り飲んでいく。 「キスしてください」硬く膨張したマゾ茎をシゴキながら〈りこ〉の唇に舌を這わすと、うっとりと舌に吸いついてきた。 「もう大人になったから･･･猫は恥ずかしいです」はにかむ〈りこ〉だが、猫耳カチューシャと尻尾プラグをつけてやると嬉しそうに猫を演じた。強震動の電マ攻めに、みるみる牝茎が勃起していく。「いっちゃう！」という悲鳴とともに、先端から白濁液が飛び散る。白濁液で汚れた指を差し出すと、ほ乳瓶でミルクを与えられたように自分から吸いつき、最後まで舐めて嚥下した。 ／ りこ 2

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート○教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに○教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴〇の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！ ／ 女装美少年 68 はるか