ニューハーフ 帰省した息子は男の娘！ 父と母の近親相姦
ちょっとビックリするくらい可愛いです。声もリアクションも可愛らしくてヤバいです。そんな状態で股間にデカチン、更にヤバいです。父親が妙な気を起こすのも無理はありません。肉体は男なんですが、この女らしい可愛らしさは消えません。むしろミスマッチな感じが素敵に見えてきます。【松嶺こはく】要注目な男の娘です。
ニューハーフ 
HD（ハイビジョン） 永瀬みなも ラッキースケベ 10 究極のラッキー射精をアナタに！！
プレステージ専属女優『永瀬 みなも』がスケベなハプニングを連発！？日常の中で突如襲い掛かってきたラッキーなエロシーンに大興奮！みなもちゃんのファン感謝イベントに参加した僕。水着に生着替えする際、まさかのポロ〇でガッツポーズ！イベントの後、楽屋近くをウロウロしていると、みなもちゃんがオナニーしている所に遭遇！覗き見している事がバレてしまい、怒られると思っていたら楽屋へと招かれ「皆には内緒で触ってみる？」と欲情したみなもちゃんからお誘いが･･･。Gカップの柔乳をたっぷりと揉みしだき、フェラ＆パイズリでフィニッシュ！何気ない日常で起こり得る10コンテンツの瞬発的エロシチュエーションがあなたに異常なまでの興奮をご提供！！ ／ 永瀬みなも ラッキースケベ 10 究極のラッキー射精をアナタに！！
ニューハーフ カワイすぎるニューハーフ 橘芹那
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
アナル ニューハーフ姦腸
美形・美尻・美アナルのニューハーフのぞみ。そんなのぞみに何度も牛乳浣腸し、入れるたびに勃起しながら大噴射！！その量推定10，000CC！！男たちの玩具となって噴き続ける。限界まで精神と腸内を●す衝撃作品！こんなニューハーフの崩れていく姿は他にはない！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 澤木桃香
澤木桃香ちゃんの僕たち男の娘第二弾作品！今回は最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ 美人すぎる男根アクメ女子AV出演 朝日みくる
メガネ萌え男の娘みくるちゃんAV初出演！！巨根×喉奥×糞穴ファック！！【1】インタビュー＆ファッションチェック【2】ロングブーツ＋ミニスカ私服まさぐり～強制チングリペニクリオーガズムアクメ～ディルドーイラマ＆アナルバイブ責め【3】イラマ＆アナル半外・半中中出しSEX【4】拘束トリプル電マイカセ【5】スク水ルーズソックスイラマチオ～超大量顔射～オナニー絶頂【6】ミニスカJK制服散歩～おもらし【7】制服尻穴中出しファック【8】お風呂 ※画像・音声に多少の乱れがあります
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 桃谷りり
最上級の快楽への挑戦！媚薬効果もあり溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
3P・4P 爆射精するニューハーフ絶対痴女宣言！！2
ニューハーフ痴女達が挑発的な淫語を語りかけチンポをしごいてイキまくるニューハーフ痴女作品！！豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に！勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み強●イラマ！ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック！自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる極上の宴！本能のままに叫びまくり快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気射精！！
HD（ハイビジョン） 初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり
女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル！オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見！コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。 ／ 初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり
ニューハーフ 男の娘レズビアン
以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛門に指を入れ、美しき二人の世界は二本のそそり立つ男性器をも巨大クリトリスと認識し、大クライマックスへと向かって行く。途中からは男性をWフェラ。最後はレズに戻って挿入大射精。女装を超えた美の人類進化！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
HD（ハイビジョン） 僕たち男の娘 5周年記念 8時間BEST
5周年特別記念作品が登場！！ニューハーフ・女装娘AV界で絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】！ファンの皆様への感謝の気持ちを込めて今年も480分超豪華な内容で濃厚大放出！【僕たち男の娘】が超絶オススメするこれまで出演してくれたオールスター勢揃いであなたを快楽へと導きます！！ ／ 僕たち男の娘 5周年記念 8時間BEST
3P・4P 渚せな19歳 街で出会った清楚系男の娘♂
19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。
今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
HD（ハイビジョン） 女装子完全メス化調教 ケツでイクことしか許されず穴として●●れマゾに堕ちていく男の娘 月島なる
清楚な美少女のような女装子。その外見からは想像できない変態性を見せつける。完全な女としての快感を教え込む為、射精を禁止されたまま撮影はスタート。カメラに向かって恥ずかしい願望と感じる部分を告白しながら興奮していく。カメラに撮られるほど淫乱なメスの顔が現れる。口を●●れケツマ●コを●●れ、蝋燭に叫びながらエクスタシーに達するなる。苦痛と快楽が入り混じる中●●れ感じ淫乱なメス奴●に堕ちていく。 ／ 女装子完全メス化〇教 ケツでイクことしか許されず穴として●●れマゾに堕ちていく男の娘 月島なる
ニューハーフ 女装美少年64 ありす
ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。うっとりした顔で男のチンポを咥え、興奮してケツマンコはとろまん状態に。超弩級の美人女装子の姿態に周りのスタッフも妖しい気分になったほど。見られているだけでチンポが勃つという超美形女装子のセックスをとくとご覧あれ！
ニューハーフ 身動きとれないのにフル勃起しちゃう下半身 橘芹那
巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチンポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！
3P・4P 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間
【ゆきのあかり】…可愛い女の子に勃起したペニクリをシゴかれたり、カリを舌先で舐められるとポタポタと卑猥にガマン汁を垂らしてしまうあかり。マ●コに正常位で腰を沈めると恥ずかしそうに腰を振り、我慢できずに初めての膣内射精を経験する…。【君野ここ】…ケツマ●コにズブズブと音を立てながら沈んでいくデカチ●ポに狂喜乱舞しながらキスを求めるここ。
アナル オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 荒木レナ
完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使 荒木レナちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！30日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前にガマンの限界にきた時…一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射しつづける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！
HD（ハイビジョン） オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように〇教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。カチカチビンビンに勃起した男根が大好物。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。 ／ オチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん
ニューハーフ オイルまみれニューハーフ逆バニーでヌルヌルSEX！！
逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪
アナル アナルでイク！エネマグラオナニー 7人の女装子＆ニューハーフ
女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だけで、ドライオーガズムを楽しむことが出来る。７人の女装子＆ニューハーフが自分の意思とは関係なく次から次へとガマン汁が垂れていくオナニー作品です。 ／ アナルでイク！エネマグラオナニー 7人の女装子＆ニューハーフ
オナニー 一度は見てみたい！美人ニューハーフ13人のセンズリオナニー ペニクリ、アナニー、イキまくりスペシャル
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チ○ポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん 12 小鳥遊花音
お人形のように可愛いルックスなのに、デカチ●ポを咥えたりケツマ●コを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマ●コへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！
HD（ハイビジョン） 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.7 ネイリストmariaさん＆あずにゃん編
ネイリストとして活躍してるmariaさん。美容系専門学校に在籍時代、別学科のヘアモデルやファッションモデルに駆り出されまくったみたいで今でもたまに出身校関係者限定でモデル引き受けたりしてるみたいです。今回は黒×白のゴージャス☆なドレスアップスタイルで撮影会！整った顔立ちに、大きなおっぱい、、、形もまんまるで正に美乳！！モデル業一本でも余裕でやっていけそうな美人さんですが、今の仕事が好きだから。とストイックな姿勢にしびれちゃいます。仕事に誇りもってる女の人ってすっごく魅力的！！まあ、だからこそこういった撮影会は趣味の延長というか、、、イタズラ心というか、欲が勝っちゃうみたいで、、、w普段堅物なmariaさんもプライベートな密室空間だとただのえっちな女の子にもどっちゃうww乳首コリコリに勃起させて、ソウイウコト♪を期待してマンコはしっとり濡れヌレ♪ガーターベルトがまたえっちすぎて、レースの手袋のままアソコを刺激されたらもう、、、止まれません！！ ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.7 ネイリストmariaさん＆あずにゃん編
ニューハーフ 見た目は完全な女、でも…実態は…Sランクニューハーフ
チンポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない…とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカちんぽで素人女子をイカせたり、デカチン夫にアナルにぶち込まれてイキ狂ったり！女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！
ごっくん 中出しニューハーフ 神月カレン（26歳）
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場◆あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。
ニューハーフ 心は女の子の姫系男の娘 ソラ
普段から「女の子」の恰好をしているソラちゃん。細くて華奢でとても可愛らしく、声もハスキーでキュートです。傍から見れば、いわゆる女の子なんですが、こんな美少女が脱ぐとオチンチ○とタマタマがついているというギャップ。しかもアナルは敏感でイキまくるという衝撃。なんだかすごいエロいです。かなりの逸材です。
3P 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間
【ゆきのあかり】・・・可愛い女の子に勃起したペニクリをシゴかれたり、カリを舌先で舐められるとポタポタと卑猥にガマン汁を垂らしてしまうあかり。マ●コに正常位で腰を沈めると恥ずかしそうに腰を振り、我慢できずに初めての膣内射精を経験する・・・。【君野ここ】・・・ケツマ●コにズブズブと音を立てながら沈んでいくデカチ●ポに狂喜乱舞しながらキスを求めるここ。へたり込みそうな激しい立ちバックでハメられるとガマン汁を垂らし、ポッカリ開いたアナルからはザーメンが溢れていた・・・。 ／ 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間
HD（ハイビジョン） ラム
ギャル可愛いこの娘が「男」だなんて信じられますか？オチンチンの付いたオトコなのです。「オトコノ娘」です。見た目完全にギャルです。ふつうにめちゃめちゃ可愛いレベルのギャルです。それが、、、おチンポが、ビンビンなんです。（僕よりデカい）思わずしゃぶりついてしまいました。可愛い声で喘ぎます。どんどん大きくなってきます。いっぱい感じてるんですね。。可愛いです。お返しにいっぱいフェラしてもらって、、アナルでセックスです。こんなに気持ちのいいアナルは生まれて初めてです。ギャルにオチンチン･･･見た目とのギャップがヤバいです。 ／ ラム
SM 風俗ちゃんねる 11 吉沢明歩
あっきーが遂に大人気シリーズ「風ちゃん」に降臨！超緊張の風俗店バイト面接FUCKからSM（女王様コース）・人妻デートクラブ、そしてあっきー扮するニューハーフによる逆アナル責めヘルスなど、怒濤の風俗×明歩の贅沢フルコース！予約指名数断トツ1位のあっきーが、皆様方のご来店を心よりお待ち申し上げております。
ニューハーフ オトコの娘倶楽部 京子／なる
従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。
4時間以上作品 愛する人がいるのに…私…犯●れて…寝取られ大量射精でイキ狂う背徳感ベスト8時間
一瞬の快楽に身を任せ、永遠を誓い合った愛は儚く散っていく。散っていった感情を嘘という積み木で重ねて、日常を偽造する。そんなヒリヒリする場面でするSEXは女も男も最高にキモチイイィイ！妻ではなくメスとして嬉しそうに中出しを要求。バレたら終わりの背徳感で大量射精。ダスッ！だから出来たカワイすぎるニューハーフと男の娘の本格寝取られも収録。480分ずっとイキまみれるNTRベスト。
3P 露恥裏シーメール 中林まい
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出〇要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し３Ｐプレイ！とやりたい放題の１８５分！！ ／ 露恥裏シーメール 中林まい
3P・4P W男の娘×夢の初共演！ニューハーフレズビアン 平手志帆梨/松嶺こはく
ようこそ、オスレズの世界へ。長竿あり金玉あり同士の超絶可愛いW男の娘コンビ「しほり×こはく」ちゃんが夢のレズビアン初共演！どきどきの初対面にもしっかりココロもカラダも意気投合して絡み合っていくふたり。掘り掘られ、競い合いながら、お互い責めて責められ快楽は高まっていく…。絶頂によって、女よりもさらに女らしい姿になっていく彼女達、誰にも邪魔されないふたりだけの空間に特別にあなたをご招待します。＃ちんP
HD（ハイビジョン） 見た目完璧！男の娘「姫河ゆい」が逆ナンパ中出し！
男の娘たちが大人のオンナを逆ナンパ！超絶ボディの美熟女をナンパしてまさかの！中出し！女の子だと思って気を許している巨乳の奥様のおっぱいを触らせて貰いながらその気にさせると、股間のふくらみに気付いてビックリしながらも興味津々！【サイズ:167／83／62／86】 ／ 見た目完璧！男の娘「姫河ゆい」が逆ナンパ中出し！
HD（ハイビジョン） オトコノコ♂×♂レズビアン女体化ペットW御奉仕ハーレム生活
どMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛姦レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。 【チュリン×かなめ】 美貌の極上ニューハーフ〈チュリン〉と巨根美少年〈かなめ〉のカップルは、戸惑いながも互いのち●ぽをしゃぶり合い、いちゃラブキスで発情を高めていく。白と黒の猫のコスプレで家畜となった二人は、ご主人様への肛門舐め＆フェラチオのハーレム御奉仕。口の中に射精されたザーメンをキスでリレーしながらゴックンする。最後はふたりの世界に没入してのアナルSEX。 【プレイ内容】ピタコスいちゃラブキス／相互フェラ／かぶと合わせ／肛門舐め＆フェラ・ハーレム奉仕／ザーメン口移しキス＆ゴックン／ラブラブ肛門セックス･･･etc. 【アキ×かなめ】 ご主人様の前に跪き、お互いを意識しながら御奉仕に励む美少年ふたり。ご主人様のザーメンは、キスで分け合って嚥下する。前立腺バイブレータでのイカセ責め、仁王立ちイラマ、肛門SEX･･･と、お互いにマゾならではの嗜虐×被虐プレイを重ね合う。ラストはご主人様にフェラ奉仕する〈かなめ〉に嫉妬しながらのディルド＆ペニス自慰からアキが大量ペニス潮噴き絶頂。 【プレイ内容】ハーレムフェラ＆ザーメン口移し／馬乗りペニス絡み愛撫／アナルバイブ〇パン〇ング／ 仁王立ちフェラ／征服アナルファック／口移し食ザー／潮吹きディルドオナニー･･･etc. ／ オトコノコ♂×♂レズビアン女体化ペットW御奉仕ハーレム生活
HD（ハイビジョン） 女装美青年 処女喪失 えりな
夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。 ／ 女装美青年 処女喪失 えりな
ニューハーフ シーメール女闘神拷辱 禁断女体が発狂しながら爆イキする残酷
何をされても絶対に負けられない闘い。女らしさ、そしてプライドを持つシーメールの捜査官、女スパイたちが凶悪な犯罪者たちに挑むが敢えなく拿捕され圧倒的な辱めを受けつつ拷問される。女よりも感じやすいカラダと血管が浮き出るほど勃起した巨根を散々弄ばれた挙句、ヒクヒクとうごめくケツマ●コを気を失うまで責められる。何度も何度もイカされ続け、白い涙を垂れ流す肉棒は切ないほどエロい。
3P・4P レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 雨音いつき
レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？
16時間以上作品 帰ってきた息子は義母はニューハーフ？驚愕の姿に興奮する父と母と近親相姦物語ノーカット版！ 福袋 1060分！
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？父の再婚相手はニューハーフ？どこから見ても女性なのに股間には立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！絶対にダメな関係に興奮する変態家族の物語の数々が満載の1060分お得なセット！！
【本作品には下記作品が収録されています】
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は…
義母はニューハーフ 優希まゆ
義母はニューハーフ ゆきのあかり
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川
義母はニューハーフ 志穂美カノン
奥様はニューハーフ私、夫のデカチンを咥えると勃起しちゃうんです…
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 家出して帰って来た息子がニューハーフに変貌その時母は…井上綾子＆神月カレン
息子の嫁はニューハーフ 井上綾子＆神月カレン
3P・4P 美女NH逆アナSEX爆射精8時間
淫乱痴女なニューハーフ21人がペニクリチ○ポで男の尻穴を犯しまくるッ！有名ニューハーフ美女がM男のチ○ポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらないッ！！
ニューハーフ 女性の心を持つ美少年 念願の男の娘DEBUT 結城みなみ
小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの！こんな男の娘を待っていた！！極嬢女装子・みなみクン、遂に登場！！
アナル 可愛いすぎる超美貌男の娘は【最終兵器女装子レイヤー18歳】内気だけどDキスだけで真性ドM豹変【勃起チ●ポ＆ケツマ●コひくひく挿入懇願で初3P】イキまくる中出しOKペニクリぶっかけアナルSEX調教
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チ●ポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！
HD（ハイビジョン） れい3
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート○教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに○教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴〇の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフ6人240分 BEST！
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】の超ベスト盤が登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女達6人が10発の強●射精にチャレンジした中の選りすぐりの射精をチョイスいたしました！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な射精を是非ご覧ください。
ヒロイン 男の娘ヒロイン ピュアグレイス
光の王国から地球を守るために来た戦士ピュアグレイスこと紫音ひかるは世界を闇にしようと画策する魔族クライゾンと戦っていた。そんなある日クライゾンは計画の障害となるピュアグレイスを始末するためにある計画を実行する。それはクライゾンの幹部ヤーミンの能力。チャームを使ってピュアグレイスを虜にするという恐るべき計画だったのだ。早速、自作自演で被害者に成りすましたヤーミンはピュアグレイスに接近しチャームの魔法を発動するがピュアグレイスには効果が無く、計画変更を余儀なくされる事に。油断したピュアグレイスを後ろから羽交い絞めにしたヤーミンは仲間の幹部ミエーヌと共にピュアグレイスを痛めつける。ついに気絶したピュアグレイスの身体を調べるヤーミンは驚愕の事実を知る事に！ピュアグレイスの股間にあってはならないものが存在するのだ！そうとわかった以上、クライゾンはピュアグレイスにしかるべき拷問を開始する…。ピュアグレイスは男であることがばれた屈辱と共に男としての弱点を責められ恥辱の限りを尽くされる事に…。［BAD END］
アナルセックス 夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか
ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。
HD（ハイビジョン） ニューハーフとレズビアン？ 親友・姉妹とキスしているうちに勃起したデカチンに驚きながらも生中出しセックス！ 9編4時間！
服を脱ぐまでは女同士、裸になると立派なイチモツが股間にそびえている、という不思議な光景。レズと中出しSEXの共存は、女であり男でもある、ニューハーフならではの世界ですね。普通の男女のSEXでは絶対に味わえない、倒錯したエロさをご堪能下さい。 ／ ニューハーフとレズビアン？ 親友・姉妹とキスしているうちに勃起したデカチンに驚きながらも生中出しセックス！ 9編4時間！
ニューハーフ 可憐オトコノ娘ケツマ○コ拡張支配
純情可憐なスポーツ美少女♂〈ニコ〉はどMでどすけべな男の娘！人なつこい笑顔が可愛い〈ニコ〉と部屋付き露天風呂のある温泉ホテルで二泊のお泊まり変態個人撮影をしました。金属製肛門拡張器での限界拡張・アナルスティック7本の大量挿入・電動尿道プラグ・極太アナルプラグ挿入でお散歩…とたっぷり変態ハードプレイで可愛がってあげると〈ニコ〉は全身を痙攣させて絶頂します。普段はきゅっとすぼまって上品にさえ見えるアナルは、これまでの限界を更新する拡張でさらにレベルアップしていました。拡張器でぱっくり開かせ、直腸の中をじっくり観察。ロングプラグの挿入で直腸のさらに奥まで開発していきます。〈ニコ〉のお尻の穴はまさに「肛門性器」とよぶのにふさわしい名器に育っています。拡張そのものが快感になっているのです。もちろん、敏感なペ○スもカチカチのフル勃起がとまりません。可愛い性交専用男の娘の最高の肛門エロスをごらんください。【収録プレイ】アナルスティック7本大量挿入／極太ディルド肛門ピストンイカセ／電動尿道プラグ責め／乳首バイブクリップ責め／ペ○ス＆アナル同時強震動バイブ／ピタピタレオタードでバイブ責め＆御奉仕AF／露天風呂でペ○ス責め入浴／シャワーブースで肛門性交／早朝すっぴんアナルSEX／巨大プラグ挿入散歩／ベッドで騎乗位SEX＆手コキ射精／メイド衣装で御奉仕フェラ＆ゴックン／スケスケ水着でロングディルド痙攣イカセ／金属拡張器で極限アナル拡張…他。
アナルセックス PREMIUM SHEMALE 君野ここ
神が創り出した究極の男の娘。恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てが奇跡的。
HD（ハイビジョン） ボクは【女子●生】男の娘尻便器です 春瀬ことり
可愛すぎる男の娘女子○生ことりちゃん登場！身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま●こでイキまくり完全肉便器堕ち 1.公園デート 2.制服まさぐり～乳首＆お尻責め 3.巨根発情フェラ～アナル中出しSEX 4.体操着〇束強●連続イカセ 5.スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃぶり責め～大量顔射 6.セーラーレオタードしゃぼん玉遊び 7.レオタードごし電マ責め～肉便器ファック半外・半中アナル中出し 8.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ ボクは【女子●生】男の娘尻便器です 春瀬ことり
ニューハーフ ニューハーフお貸しします。香椎つむぎ
SNS等で話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！？ニューハーフ童貞さんとの初々しいドキドキSEXからドM素人さん宅ではつむぎちゃんのおちんちんで逆アナルプレイ決行！で最後はプチドッキリ企画と内容盛りだくさん！最強ニューハーフ香椎つむぎと素人との化学反応を是非ともご覧あれ！