ニューハーフ 逆アナルマニアクス3
『私の奴○になりなさい』部下を性奴○にする女社長・異常性欲逆ストーカー痴女・客で性欲を満たす変態マッサージ師…。男を犯しイカせることに至上の悦びを感じるNH＆オトコノ娘がさまざまなシチュエーションで登場！大好物は射精寸前のよく締まる男の穴…。熱い肉棒を容赦なく叩き込み濃厚な淫汁をぶちまける！！
ニューハーフ 
HD（ハイビジョン） 女の子より断然可愛い女装美少年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー！！ひかるクン（仮名）20歳
初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってＡＶ出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり・・・。 ／ 女の子より断然可愛い女装美少年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー！！ひかるクン（仮名）20歳
3P・4P 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
ぽっちゃり 男の娘ベビーシッター 琴平おと
嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。
ニューハーフ マゾ牝覚醒！淫紋オトコノコ 夢城イヴ
淫乱ドMオトコノコ夢城イヴちゃん下腹部に掘られた淫紋タトゥーがスケベ感度を際立たせる。オチンチンはフル勃起で我慢汁をたれ流す。巨チンvs巨チンの兜合わせ、ご奉仕大好きマゾヒストフェラ、ベロチュー好きの淫乱舌、出された精液は全ゴックン。変態オトコノコは縛ってSMお仕置き調教。乳首吸引、ペニクリ歯ブラシ責め、ボールギャグからヨダレをたらし何度もマゾイキ。アナルを巨大玩具で拡張され巨根で何度も犯●れる！
アナルセックス 5P大乱交【最高めちゃカワ男の娘レイヤー】超敏感メスイキ美貌崩壊アへ顔狂う真性ドM【おじさん巨マラをケツマ●コ連続挿入＆ザーメン漬けで痙攣止まらず絶頂トランス】ガチ集団アナルSEX育成ドキュメント豪華2本立て
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十一弾は、その見た目と仕草から、チ●ポを見るまで男の娘であることに気付かない、まさに‘美女装子’と呼ぶにふさわしいレイヤーちゃんの登場です。とにかく激しいチューが大好き。唇が触れただけで、彼女の方から強引に舌をニュルニュル挿入してきて、同時に大量の唾液を飲ませてくる！！しかしたったそれだけで、チ●ポはガマン汁が滴るほどのフル勃起！！二人の男からあっという間に精液を搾り取る、キツキツアナル3Pはもちろんのこと、後半ではさらに人を増やして5P乱交を敢行。可愛い顔とグロテスクに勃起しヨダレを垂らすペニクリとタテ割れアナルのギャップに、一同が異常な興奮に見舞われ、貪るように奪い合い、競い合って彼女へザーメンをぶっかける！！ このエロさは女=マ●コでは決して味わえません！！
3P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 中澤チュリン
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水･･･！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 中澤チュリン
ニューハーフ 最高のニューハーフ 貴重なクリチ●ポ立ち小便BEST 全員見せます！
単体ニューハーフ達が女の子以上に恥じらいながら立ちションしまくり！14作品の中から可愛い娘のクリチンポから黄金の液体がほとばしる貴重映像ばかりを集めたマニア必見の1本です！
ニューハーフ 衝撃の本名デビュー！ 荒金さとみ
ずっとAV撮影を夢みていた清楚系女装娘がついにデビュー決定！しかもなんと…あまりに衝撃の本名で出演！これはガチです！気合の入り方はハンパないです！あまりの緊張と興奮で前夜は眠れなかったと告白！しかし、下半身は完全準備万端！ギンギンのペニクリからは大量のオチンポミルクを放出！淫乱な本性をすぐに発揮！
ニューハーフ ニューハーフvs女装娘スペシャル 絶頂射精の瞬間
似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！
ニューハーフ オトコノコ極上♂×♂レズビアン
ちびとり×花音＆アキ×ななこ、本物熱愛オトコノコカップル2組がとろけたアナルとガン勃ちぺニスを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音編】内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。≪収録プレイ≫発情相互フェラチオ／ピタピタハイレグ水着でカチカチペニス擦り合わせ／熱中乳首舐め／大好きフェラチオ／ハァハァ乳首アクメ／陶酔肛門舐め奉仕／熱愛ベロキスアナルファック。【アキ×ななこ編】妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。≪収録プレイ≫大好き唾液飲みベロキス／快感足舐め／四肢拘束アナル攻め／マゾ啼きアナルバイブ／拘束だるまアナル性交／ピタピタ水着勃起こすりあわせ／69フェラチオ／潮噴かせフェラ。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん（18） 小鳥遊ゆな
フェロモンたっぷりでスレンダー美人のゆなさん。そんなゆなさんが、プロの男優の逞しいチンポをお口とケツマンコで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 桃谷りり
最上級の快楽への挑戦！媚薬効果もあり溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
HD（ハイビジョン） 濃厚ベロチューしながらアナルをガンガン責められたいの･･･ 橘芹那
こんなにカワイイ芹那ちゃん、実はベロベロ下品なディープキスで唾液をぶちゅぶちゅ交換しながら股間を濡らす変態ＮＨでした。あなたに顔を近付けて、ベロベロ濃厚なキスをしまくり密着ＳＥＸでアヘ顔連発。カワイイ顔のお口回りはヨダレでべっちょり！ケツマ●コもトロトロに！そしてあの巨根は勿論ギンギン！アナルとお口と巨根が連動してる激カワ芹那ちゃんの変態ベロキス作品、これはおすすめです！ ／ 濃厚ベロチューしながらアナルをガンガン責められたいの･･･ 橘芹那
アクメ・オーガズム フル勃起ニューハーフアナニー
いきり勃つクリチンをシコシコ。なぜ貴女はそこまでこだわるのか？そうだ、その美顔、美乳、美穴と三拍子そろった恵まれた肉体。惚れ惚れするZ。恥ずかしげもなく晒すそのクリチンとは裏腹にハニカムその顔はまさに天使だぜっと。ケツマンをイジイジ、自身の裸体を弄び、忍び寄る絶頂を耐えに耐え、頬を赤らませクリチンとアナマンを超刺激。充血クリチンアナマンをしごきたおして喘ぐその声は何と表現したらよいのか。最高です。
ニューハーフ M性ニューハーフアヌス刑罰ベスト4時間 美形の咎
M性ニューハーフアヌス刑罰ベスト4時間 美形の咎の詳細 発売日 : 2022/11/08カテゴリ : ニューハーフ 女優 : ゆきのあかり 水朝美樹 咲雪華奈 監督 : 乗田酢男 レーベル : シネマジック 品番 : cinemagic2-...
ごっくん ザーメン大好き精飲中毒ニューハーフ 天使ゆら
精子大好きニューハーフが大量ごっくんに挑戦！人によって味が違うザーメンをテイスティング。口の中で転がし飲み込む。自分の精子もセルフごっくん！最高に可愛い天使NHの精飲をご堪能下さい。
3P・4P 僕と浜崎りおとニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
男が1人、女が1人、男？女？の1人が繰り広げるエロバラエティー。人気おっぱい女優「浜崎りお」が美人ニューハーフと激しいSEX！女のツボを押さえた手マンにりおちゃんイカされっぱなし…そして、3Pへと発展する。
ニューハーフ 美女装子レイヤー絶頂餌食 Part 1 さつき
今人気の女装子コスプレイヤーのSATSUKI。雑誌の撮影の仕事の筈が、気が付くとビデオカメラが目の前に。そのカメラに違和感を覚えたSATSUKIだが時すでに遅く、休憩中に飲んだ飲み物の中に…。目が覚めると、拘束されて身動きが取れない状況に。折角、コスプレイヤー何だからと、着衣のまま犯●れます。最初は抵抗していたが、媚薬の効果も相まって、ケツ○ンコをいじられると、身体を痙攣させてイってしまう。
ニューハーフ 俺の弟がこんな可愛い妹のはずがない 愛原くるみ
出会えた事が奇跡！大人気153cmミニマム妹系男の娘「愛原くるみ」主演のドラマAV！可愛い妹にしか見えない弟がお兄ちゃんとまさかのSEX！！「お兄ちゃん大好き」可愛い！可愛すぎる！【俺の弟がこんな可愛い妹のはずがない】【Scene1】俺の弟が妹に！？数年ぶりに実家に帰省した兄。出迎えたのは弟だった。しかし、声や髪型が変わっていて可愛い妹にしか見えない。困惑する兄が弟の部屋で…。【Scene2】酔った勢いで3P！？リビングで兄と兄友が久々の再会で宅飲み。弟がお兄ちゃんに勉強を教わろうとするが、酔っぱらい2人に…。【Scene3】俺の弟は可愛い妹かもしれない！？髪を伸ばした弟が本当は可愛い妹なんじゃないかと疑う兄。疑惑を払拭する為に兄は弟にセーラー服を着させる。「おぉーこれは完全に妹！可愛い妹だぁぁぁ～～」疑惑を拭いきれない兄。弟にちんぽがあるか確認する事に…。妹系男の娘好きの方には特に必見の心がキュンキュン・あそこがギンギン確定のエロドラマAV！！愛原くるみちゃんがアナタの可愛すぎる妹になっちゃう！！
ニューハーフ 夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか
ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。
アナル ニューハーフ風俗タワーマンション 愛瀬めい
電撃入店！大人気NH女優の愛瀬めいちゃんがニューハーフ風俗タワーマンション「CLUB GLORY」で極上のサービスをご提供！予約は2年待ち！？と噂される程のごほうび3時間のFULLコース！フェラチオでサクッと即抜きの学生系ピンサロ！女性とは違う力強い指圧でのメンズエステ！マットプレイで本番ありのぬるぬるソープ！前立腺開発はお任せ下さい、逆アナデリヘル！あなたにぴったりの好みが必ずあるはず！＃ちんP
HD（ハイビジョン） ナンパして連れ込んだらニューハーフ！そして僕のものよりデカチンが･･･
最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんですが、女性らしさ溢れる佇まいとリアクションを見せつけられ、ニューハーフのチポをペニクリと呼ぶ理由が判ったような気がします。 ／ ナンパしてれ込んだらニューハーフ！そして僕のものよりデカチンが･･･
ニューハーフ 女装美少年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー！！ ゆうた
女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才『ゆうた』君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男を次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業しました！
アナルセックス エロコスぱつぱつフル勃起ニューハーフ 橘芹那
カワイすぎるニューハーフ橘芹那にエロ過ぎるコスプレを着させてみたら…最高にエロくてカワイイ作品に仕上がりました！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水＆ブルマーやパッツンパッツンに締め付けるバニーやセーラーレオタード。そしてチラ見がエロ過ぎるチャイナ服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマ●コ掘られてギン起ちしている新しいエロカワ芹にゃんを是非ご覧あれ！
ニューハーフ 血管剥き出しいきり勃ったち○ぽの男の娘
マジで男の娘！？女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポ！恥じらい、しぐさ、喘ぎ声、うるうるした瞳！可愛くてエッチな男の娘とドスケベセックス！ギャップ萌え間違いなし！朝から晩までずぅ～っとえっち！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ おじさんに変態なことを教え込まれたボク リンドル星川
近所に住む危ないおじさんに悪戯目的で声をかけられついて行ってしまうリンドルちゃん。おじさんの家に招かれ、性に無知なリンドルを言葉巧みに操り、陰湿なペニクリ＆アナル責めが始まる。おじさんに優しくされて警戒心が無くなったリンドルはエスカレートする変態プレイに欲情してペニクリ大きくしながらイキまくります！
アナルセックス 僕たち男の娘降臨 ワタシこう見えてオチンチンついてます。 明日香ありす
美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマ●コを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。
3P・4P ★配信限定！特典映像付★『竿と竿と竿』刺しつ刺されつシゴイて射精！大量の精子が飛び交うNH×オトコノ娘レズ模様・橘芹那、星越かなめ、一ノ瀬のえる
ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！配信限定版のみ、三者三様の貴重な舞台裏映像を特別収録！
ニューハーフ ちびとりちゃんと温泉宿でアナルFUCK調教
ロ●ータ服を身にまとい可愛くてミニ系な女装子ちびとりちゃんと一泊二日の温泉旅行の始まり。性欲を解放し欲望のままにセックスを貪る快楽漬けの肛門調教。無垢なお顔なのにいやらしいオチンチンを持っているちびとりちゃんの男根をしごきながらのアナルFUCK体験。素のいやらしいドMでメス汁垂れ流しの彼女を発見できる温泉記録旅。
4時間以上作品 シコシコ…どぴゅどぴゅ！ 大量射精！ニューハーフ＆男の娘オナニー16連発！
【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1本に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なぺ二クリだらけ！カメラの前で恥じらいながらもそのぺ二クリを自らシゴキ、アへ顔で大量射精多数！！これはただのオナニーではございません！
インディーズ 世界ナンパ紀行 ～常夏の国 Thailand～
日本人GALを求めてタイに飛んだ男優A。意気揚々とナンパを開始したが、1週間の滞在で日本人2人GET。間違って声を掛けてしまったタイ人の売春婦。余りにナンパ不成立が多く、謎のBARにてニューハーフとまでSEXしてしまいました。波乱万丈、体当たりナンパの旅。
HD（ハイビジョン） ニューハーフが施術してくれる出張マッサージは絶対ヤレる！
アダルト動画・エロ動画ソクミルでは、人気のアダルトビデオを高画質・低価格で提供しています！全作品無料のサンプル動画付き！ストリーミングやダウンロードでお楽しみいただけます！
4K 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX りっか
日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。
ニューハーフ オトコの娘 解剖図鑑 Part1 水妃ほむら
巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試薬を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。
ニューハーフ 超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！
アナル アナルで潮吹きまくる驚きトンデモびっくりニューハーフさんは超美形クールビューティー ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチ●コからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
センズリ 美巨根オトコノ娘 濃密4SEX。
１７ｃｍデカチ○ポ美人オトコノ娘を●せ！！次世代を担う新人巨根オトコノ娘が淫らに●される！メガペニクリからの大量射精を目撃せよ！新人オトコノ娘・リョウ鮮烈にデビュー！大好物の巨根で●され、メガチ○ポビンビンでイキまくるッ！！巨根オトコノ娘のチ○ポをありとあらゆる手段で徹底的に〇教！！ ／ 美巨根オトコノ娘 濃密4SEX。
ニューハーフ 出張！激裏探検隊シリーズ あなただけが知らないアブノーマルな世界 潜入ニューハーフヘルス
アダルト動画・エロ動画ソクミルでは、人気のアダルトビデオを高画質・低価格で提供しています！全作品無料のサンプル動画付き！ストリーミングやダウンロードでお楽しみいただけます！
イラマチオ ゆな
ゆなの詳細 発売日 : 2022-05-14 10:00:02収録時間 : 0:51:00ジャンル : ハイビジョン イラマチオ ニューハーフ メーカー : ビニ本本舗 レーベル : ビニ本本舗 品番 : bini330価格 : ￥500~...
M男 強制女装 スカトロマゾ男のレズ妄想
可愛い女の子になりたくて、そしてお姉さんのウンコを浴びたいM男娘…。「可愛くなって女の子のままアナルを犯されたいんでしょ？イヤイヤ言いながら興奮してるのね。お化粧してあげるから大人しくなさい。」オシッコ、顔騎、脱糞後の肛門舐め、ラストは糞塗れでM男娘が連続潮吹きされ悶絶。 ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。
HD（ハイビジョン） 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな
業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。 ／ 業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな
ドッキリ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 彼女の前で彼氏を誘惑 愛間みるくVSてんま
数年前とは比べ物にならない程レベルの高い現代のニューハーフ。その美貌はもちろん、中身は女の子よりも女の子っぽい・・・。そんな彼たちが街行くカップルに声を掛け彼氏を誘惑！！正体を隠したまま迫り来る美女に対し彼氏の反応は・・・そして彼女は！？アイドル並のルックスで男のツボも完璧に抑えているので相手にとって不足はないはず！？単純な素人男の脳みそを自由に扱ってしまう誘惑エロエロテクニックで信じてた彼氏に何かが起こる！！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 彼女の前で彼氏を誘惑 愛間みるくVSてんま
エステ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！4時間SP
★女性専門エステ店に美人ニューハーフが潜入盗●！美女揃いの店でエステティシャンとニューハーフがSEXしまくる4時間SP！股の間にチンコを隠し勃起したら見せつけ！★竿と玉が有り無しのRirikaちゃん、咲雪華奈ちゃん、有り有りの恋ちゃんが美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポロリして、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿のギャップでこの不思議な状況を受け入れてくれるエステティシャンたち。「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧！「ニューハーフは浮気にはならない…」という謎理論で店内SEXへ！…豪華4時間SP！！
ニューハーフ 彼女に振られ男の娘になることを決意 白石なみえ
浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。
アナルセックス ボクこう見えてオチンチンついてます。小鳥遊ゆな
ストリート系ギャル男の娘の小鳥遊ゆなちゃんが僕たち男の娘に来てくれました！スラっと背が高く髪の毛は巻き髪ピンク！露出多めの服装にもう出会ってすぐに勃起必須！！そんな彼女のショーパンを脱がすとおちんちんがあるなんて！！考えられません！けどついてるんです！見た目は派手で近寄り難いと思いきや人懐っこくそしてMっ気たっぷりでそのギャップにやられちゃいます。
HD（ハイビジョン） 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 荒木レナ
スレンダーなレナの裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張するペニクリ、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい。レオタードをズラしてアナル挿入！パツンパツンのバニーガールでフェラされちゃった。そしてキャットスーツでむっちりアナル３Ｐ！大暴発でイキまくりだ！フェチプレイ６連発で見どころ満載！ ／ 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 荒木レナ
アナルファック お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだけでなく、義弟のも影響を及ぼし、若い二人はそれぞれの欲情に、股間はヌレヌレ、ビンビンとなるが・・・。 ／ お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
3P・4P 僕と星月まゆらとニューハーフ 女同士の嫉妬？「完全体」ニューハーフとの世にも奇妙な三角関係。
前作が大反響だったので第二弾発売！彼女の『まゆら』のマ○コもいいけど、友達の『ナナ』のマ○コもいいんです！『ナナ』が“完全体”のニューハーフでもいいんです！『女』と『たぶん女』との3Pはと～ってもエロくて最高！
スケスケ おもてなし庵 人妻本舗 中出し小町 松嶋葵
細身巨乳過ぎる９頭身人妻『松嶋葵』が純和風の空間で、絶対的下から目線で至れり尽くせりの奉仕！来店されたお客様の足の指をしゃぶり、顔面騎乗状態で下から肛門を舐め尽くす！生本番になれば当たり前のように、膣奥で精液を絞り抜く！お客様の性癖に合わせて、最上級の奉仕プレイで誠心誠意のオ・モ・テ・ナ・シ！男を知り尽くした圧巻のテクニックは必見です！ ／ おもてなし庵 人妻本舗 中出し小町 松嶋葵
HD（ハイビジョン） 女装ロリータコンプレックス AV DEBUT Yuri 18才
ついに来ました。華奢でロリでノンケでかわいい最高の女装子が！初アナルはやっぱり大変そうでしたが、感想を聞いたら「ちょっと気持ちいかも。」って。しかも触れるとすぐに勃っちゃう敏感チンポで、ホント女装子の才能ありますよ。 ／ 女装ロリータコンプレックス AV DEBUT Yuri 18才