シーン1）2本のドMチ●ポが差し出されると吸い寄せられるように咥え出すドスケベレイヤー。代わる代わる口マ●コとして扱われ連続で口内発射をされなんの躊躇もなく喉を鳴らして全飲みゴックン♪シーン2）ハーフ顔の可愛いレイヤーさんが2名の巨根戦闘員達とドスケベセックスを見せてくれます。ペニクリを扱かれながらリズミカルに突かれるとドロドロのザーメンをペニクリから発射！満足そうな表情を見せてくれました♪シーン3）天然ドMのキュートなレイヤーさん。巨根3本を差し出されると1本ずつ鼻を押付け犬のようにクンクン匂いを嗅ぎ長い舌を出してはディープスロート！イラマで連続で喉奥に射精されるレイヤーさん。シーン4）可愛らしいレイヤーさんのケツ穴を指でホジホジすると金魚の口のようにパクパクさせ、上から叩きつけるような寝バック、腰が砕けんばかりの激しい立ちバックで再度アヘ顔を晒し、口内発射で美味しそうにゴックン♪シーン5）色っぽいレイヤーさん♪お口はさほど大きくは無いのですが、戦闘員達の3本のカリを一度にお口に入れて舌を動かしてるのはお見事！！！3本のカリをお口に入れながら、まだ出ないかなー！なんて表情で咥えてましたよ♪シーン6）アイマスク＆ボールギャグを噛まされバックでスローピストン～高速ピストンでガン突きされ悶絶顔になり、正常位では結合部分をガン見しながら興奮MAXになり、背面騎乗位でおちんちんを扱かれながら突き上げられてメスイキしちゃいます！シーン7）自分の固く勃起したペニクリを兜合わせで扱きながらフェラすると余りの気持ち良さに大声を上げ抜群の舌技口淫で次々と口内に発射させ、白濁ザーメンを喉を鳴らしてゴックンする至れり尽くせりのドスケベなレイヤーさん達でした♪シーン8）4本の巨根を濃厚フェラでカチカチにするとレイヤーさん達のキツキツアナルに次々と巨根が捻じ込んでいきます。もう「酒池肉林」ってこーゆー状況を言うんですねー！4本の巨根と2つのアナルが休む間もなくぶつかり合ってる大乱交！シーン9）ジュルジュル、カポッカポッとえげつない音を出しながらのカマレズ舐め合いはとても卑猥。そこへ戦闘員も参加してアヘ顔を晒しながらケツ穴で戦闘員のチ●ポを堪能する2人は超ヤバいッス！

イラマチオが好きなんです。と面接の時に話してくれた那々未ちゃん。話していてもこちらがドキドキしちゃうくらい、いい女・色気オーラが出ていました！ザ・いい女の苦しむ顔が見てみたいと思い、今回の作品を企画しました。えずき汁ダラッダラ、鼻水でぐちゃぐちゃなのに美しい那々未ちゃんをご覧ください。

さらと結婚している僕は、いい夫婦生活を送っていたが、僕には悩みがあった。妻のペニスをフェラすることに抵抗があった。勃起したペニスをしゃぶってあげたいが、嫌われるのが嫌で舐められずにいた。

某マッチングアプリで知り合った水妃ほむらちゃん。笑顔が可愛いらしくまさか股間に立派なおちんちんが生えてるなんて到底思えません！そんな彼女がたこ焼き屋さんでアルバイトしてるという事で黙って突撃しちゃいました！（笑）お客さんがいるのに淫乱変態男の娘のほむらちゃんは、より興奮した様子でおちんちんを勃たせてシコシコ僕も興奮して店内で発射！（笑）そんな彼女とのプライベート満載の映像多数の作品をぜひ見てください。

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」

台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。

まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！

ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！

アナルとチ○ポを同時に責められチン潮吹きイキ！乳首・ペニクリ・穴マ○コを重点的に揉みほぐす！オトコの娘だけに許された極上フルコース！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！チ○ポでイクより気持ちいい！アナルのやみつきに覚醒アクメ！オトコの娘の真のアクメポイントは尻穴にあり！

清楚で美脚が生唾ものですが、元気の良いクリチンポがついた愛瀬まりさちゃん。ケツアナ深くにピストンされると、まさしく女子のように可愛い声で悶えキスを求め、その固いクリチンポから大量オスイキしちゃうんですよ♪そのギャップが堪らないです！！！

それは突然の事だった…。【僕たち男の娘】の事務所にやってきた一人の男の娘の発言からすべてが始まった。「私、次の撮影で最後にします！」1年間AVニューハーフ界を走り続けた超新星『朝日みくる』の素顔を撮影し続けた最後の2日間。今まで見せたこなかった素顔とSEX。ヌけて泣ける最高傑作。どうして私がAVモデルになったのか…この作品で朝日みくるのすべてがわかる…。

可愛らしさたっぷりの男の娘結城さくやちゃんと大阪でデート！たこ焼きを食べたり楽しんだ後ホテルでフェラし合いアナルSEX！華奢な身体には似つかわしくないペニクリは常にフル勃起！後日、東京に来てもらいドライブデート。車中でオナニーさせたりイラマチオさせたりエロがどんどんエスカレートしていく。最後は男優を呼び時間の許す限りハメまくりさくやが快楽に恍惚する！

恥ずかしがり屋のくせに人一倍卑猥な事に興味のある〈ふゆか〉。ご主人様に身も心も捧げ、本物のマゾ奴隷になりたいと本心を漏らす。純粋で好奇心旺盛ゆえに飼育には最も適している。メス穴はおとなしい造形をして、強い力で指を締め付けてくる。奥まで入れられた〈ふゆか〉の呼吸が荒くなってきた。指で充分に慣らされたメス穴に、バイブを挿入。〈ふゆか〉はシーツを強く掴み力みながらも感じている。最初こそ挿入を怖がっていたものの、なかば強引に刺し込まれることでマゾ心を刺激されたようだ。メス穴にバイブを深々と挿入された状態でご奉仕を命じられる。〈ふゆか〉のご奉仕はとても丁寧。最初にタマの皺を延ばしつつ舐め上げて、やがてサオに移動する。そして、零れたカウパーをすべて舐め取り味わいつつのおしゃぶり。曲線が強調される卑猥な水着を着せられ、愛撫を受ける。声が外に漏れるのを気にしていた〈ふゆか〉だったが、指がメス穴内部で激しく動いたときには、自制できずに躰をのけ反らせて大絶叫させて痙攣。満足した表情で躰を強張らせ、この日初めての絶頂を見せた。ワンピースの裏側に巨根が隠れている〈ふゆか〉をソファーに押し倒し、敏感な乳首を弄ってやると、巨根をさらに大きく膨らませて、可愛らしい声をあげた。あどけなさが残る外見とは裏腹に、存在感抜群のペニス。〈ふゆか〉の中で羞恥と快楽が混在している。可愛くも悩ましい声を出しながら、メス茎への愛撫に酔っている。何度も寸止めされることすら嬉しいように見えた。そして、キスと乳首、ペニスへの三点責めに〈ふゆか〉はひと際高い嬌声を上げる。