アナル 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part2 純情アナルを弄ばれて死ぬほどイカされるぅ！ 恥ずかしくて巨根から涙を流す倒錯の美少女 水妃ほむら
ぱっと見大人しそうなタマキ、そんな彼女には誰にも言えない秘密が…。悪徳教師達にその秘密がバレてしまい、弱みを握られたタマキは奴らの言われるがままに。教室で時には保健室で、辱めを受けるタマキだが、身体を快感に仰け反らせながら、口からもクリ〇ンポからもヨダレを垂らしながら、イキまくる！！
アナル 
ごっくん 男の娘、完全メス化これくしょん24 弥生
お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチ●ポが付いている弥生ちゃん。プロの男優の固いチ●ポでお口を塞がれ、キツキツのケツマ●コをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪
ニューハーフ 都内某所のおかまの湯に潜入！ 女装子とニューハーフのハッテン場
都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。 ／ 都内某所のおかまの湯に潜入！ 女装子とニューハーフのハッテン場
HD（ハイビジョン） 男の娘たちがどすけべサービス！ど素人を逆ナンパして絶叫メスイキするニューハーフ！ 7人4時間
チンポすら可愛く思えるキュートさ９９％の萌えボイス男の娘達が、ど素人を逆ナン＆即おしりマンコＳＥＸでキュンキュンメスイキアクメをエンドレスに繰り返す！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル、奇跡の男の娘の、可愛くてエッチな痴態をご堪能あれ！！ ／ 男の娘たちがどすけべサービス！ど素人を逆ナンパして絶叫メスイキするニューハーフ！ 7人4時間
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 栗山れい
AVに自ら応募してきた男の娘栗山れいちゃん。スレンダー清楚な子かと思ったら、エロのスイッチが入った途端溢れ出す性欲が爆発！ぺ二クリも常にフル勃起！控室にいた男優さんを襲ってしまう！その後もウイッグも変え普段しないような恰好になればエロスイッチに磨きがかかりスタッフをも襲ってしまう。最後は男優のいるホテルまでおしかけ、、 ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 栗山れい
ギャル She Male Jam12 夢野み～な 専属第三弾
早くもみ～なちゃんの３作目となった本作。１作目から比べると、よりエロさが増してきた様な気がします。まずは早朝〇込みを〇われ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士の様な甘～いセックス。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり！などなど女以上の女・夢野み～なの魅力満載です！ ／ She Male Jam12 夢野み～な 専属第三弾
女装 ボク、女装子 さくら
自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている２０歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心？今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出！ ／ ボク、女装子 さくら
アナルセックス 猛烈にイキたいのに、なかなかイカせてもらえません。責められ過ぎてペニクリが凄いことになっちゃった◆ リンドル星川
専属第二弾はまだまだ初々しいリンドルちゃんを辱めて弄んでしまおうという企画。初めてのハメ撮りで性感帯を探られ赤面！さらにモデル撮影中に意地悪なポーズを要求されて羞恥責めに陥れる！そしてM字宙吊りでチ●ポからお潮がジャバジャバ！初3Pでは激ピストンの雨あられでアナルにたっぷりザーメン放出されちゃった
SM 強●女体化収容所 ニューハーフ アナルマゾ娼婦 美神聖良
収容所を管理する女所長は、嗜虐趣味の持主で反抗的な囚人達を無理やり性転換させ強●売春をやらせていた。この施設では性拷問が日常的に繰り返されている。鞭、ポニープレイ、肛虐浣腸責め、ペニクリ蝋燭虐め、他。
HD（ハイビジョン） プロミス・アゲイン
独身のまま30歳を迎えた瑠衣。いっそ男を諦めマンション購入し猫と暮らす！と意気込み訪れた不動産屋で働いていたのは、9年ぶりの再会になる友人・仁志だった！実は過去に酒のノリで「お互い30まで独身だったら結婚しよう」と約束していて、なんだか意識してしまう瑠衣。どうせ仁志は忘れていると思っていたのだが･･･！ ／ プロミス・アゲイン
3P・4P 夢の共演 こう見えて私たち付いてます 超豪華版4時間スペシャル
女よりも美しい男の娘たちによる共演作の傑作集が遂に登場。ニューハーフ界のアイドルたちが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを存分に披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！いつもイカされてばっかりのぺニクリで今日は相手のケツマ●コを掘りながらイカせてイキます！頭が混乱しそうな不思議な世界を存分にご堪能ください。
アナル 華奢で思わず抱きしめたくなるメチャンコ可愛い竿アリ玉アリ男の娘 ハルキ
普段は、「女性」として生活し、普通に仕事もしている社会人です。街で会ったら振り返るくらいの美人です。こんな可愛いのに、オチ●チンとタマキンが付いているというギャップに背徳感のある興奮を覚えずにはいられません…。しかもキュートな顔してアナルでイキまくる変態ちゃんなのでした。
ニューハーフ 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX りっか
日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。
3P・4P 男の娘ガールズバー！聖水、ザーメン飲み放題、超ハーレム4PSEX！ 小鳥遊花音/佐藤あいり/ななこ
都内某所、可愛いニューハーフだけが勤務している会員制Barがあるという。検索してもでてこない住所不明の隠れ家で深夜には特別な接客もあると噂されている…。まずはこのお店の名物でもある香ばしくブレンドされた「おしっこテキーラ」で酔いしれよう！※おち●ぽから直接出る生絞りおしっこも大人気！その後はザーメンを飲ませて貰うために自分の尻穴を献上！夢のハーレム4P逆アナルSEXで濃いミルクを味わおう！＃ちんP
アナル 放課後はオトコノ娘 10代美女装子！！出会ったその日に悶絶生ハメ！そのままAVにしてみたwww のえる
ついに出会ってしまいました！！圧倒的可愛さの10代女装子ちゃん！！笑顔が素敵なぴちぴち10代に男も大興奮wカメラを忘れてイチャついておりますwエッチなおしゃぶりも超上手で勃起しっぱなし！！何回も射精してしまいましたw逸材すぎる男の娘にチンポが絶好調！10代女装子ちゃんとのSEXをそのままAVにしてみましたwww
HD（ハイビジョン） S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ 8時間総集編
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の8時間総集編が遂に登場！ ／ S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ 8時間総集編
アクメ・オーガズム 一度の発射では終わらせないニューハーフペニクリ嬲りエステ ちびとり 夏川りっか
「もう止めて…」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチ○ポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり！
HD（ハイビジョン） ペニクリもアナルもトロけちゃうほど気持ちイイSEX 橘芹那
ヌルヌルになったオチ●ポを無限にしごかれて、感覚がマヒ。イッてるのかわからないくらい気持ちイイが続いたとき、トロける感覚が味わえるという究極のＳＥＸを芹にゃんにプレゼント。芹にゃんのアヘ顔連発。今回もドピ×２とザーメンを吐き出すぺニクリにも大注目！ ／ ペニクリもアナルもトロけちゃうほど気持ちイイSEX 橘芹那
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ
可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでぺ二クリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ
お姉さん ニューハーフSEX中毒 Part.2
SEX中毒快楽悶絶！！！男に弄ばれ…阿鼻叫喚の快楽三昧！
4時間以上作品 ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス・8時間いいとこ取りSPECIAL！～ニューハーフのSEXで、特にニューハーフの射精が見たいんだ！
ニューハーフたちのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方に朗報！厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが見れるSEXプレイだけを丁寧に編集しました。ゴリゴリに勃起したペニクリから漏れ出る大量の精子に貴方のチ○コも崩壊注意！しかも本作品は、極上ニューハーフのデビュー作や『スタッフ全員で犯してみた』などの大人気シリーズ作の射精シーンも収めた超豪華版となっているぞ！
エステ オトコの性感帯の全てを知り尽くす超美人ニューハーフが施術する回春エステ ちびとり
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のち○ぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！
HD（ハイビジョン） 僕たち男の娘デビュー 私こう見えてオチンチンついてます。あいり
僕たち男の娘からデビューしたあいりちゃん！ホテルにて面接した後そのままオナニーをしてもらいシコシコ大量射精！後日ホテル近くで待ち合わせ、お酒を飲むとエロくなるとのことで飲みながらラブラブSEXへ！お酒が入ってるのに彼女のおちんちんはフル勃起！そのまま乱れた姿のまま大量中出し！エロのスイッチが入った彼女のド変態っぷりは必見！ ／ 僕たち男の娘デビュー 私こう見えてオチンチンついてます。あいり
3P・4P 両性天使
超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング！！どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい！！4人のニューハーフアイドル達をたっぷりどうぞ！！
3P・4P 美女装男子8 さくら
女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強●手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。
SM ニューハーフSM調教8時間
ニューハーフ美女総勢22人がSM調教にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊縛逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け強●快楽責めし、淫乱NHを複数チ○ポで全穴輪●ッ！あらゆる苦痛と凌●を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調教される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！
女王様 はじめての女装快楽 アナガズム体験 るみ
興味はあってもなかなか踏み出せない「女装」。メイクをしウィッグを着けランジェリーを纏い女として扱われアナガズムでイカされる男女逆転SEX。身も心も女となりアナルオーガズムを受け入れて脳はとろけだす。アナガズムを初めて体感した男は戻ることが出来ず女王様のM女へと変わっていく。
HD（ハイビジョン） キュートでボーイッシュなイケメン女装子はエンドレス潮吹き初昇天でメス堕ちしちゃいました。あいちゃん
自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ･･･でもすごい気持ちよくなってきちゃいました･･･」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に･･･ ／ キュートでボーイッシュなイケメン女装子はエンドレス潮吹き初昇天でメス堕ちしちゃいました。あいちゃん
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。ななこ
【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。
お宝映像 本当にあったエロい話
ヤレるロシア女は実在するのか！？噂の真相を確かめるため新潟の街を大捜索！ＡＶ業界人が集まり乱交する店をビデオ初公開！アダルト業界にまつわるエロ話一部始終！！これを見ればあなたも業界通。 ／ 本当にあったエロい話
ニューハーフ サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…
◆サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！◆サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん42 近藤ムム
完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチ●ポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチ●ポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます！
ニューハーフ 私の願い叶えて欲しい… 夏川りっか
露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青○プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調○物語！！
ニューハーフ アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 滝沢レマ
スタイル抜群の絶世の美女・滝沢レマ。そんな彼女のそのカワイらしい容姿に秘められた淫乱さを媚薬によって引き出す！初めは緊張ぎみだったのに…！媚薬が効いてくると近年まれにみる変態っぷりを披露！自らアナルをヒクヒクさせてチンコを求め、アナルを衝かれると喘ぎ、そして潮吹きまでしてしまう！！
ニューハーフ 見返り美人中出し温泉不倫旅行～不倫相手は男の娘だった
ホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。
アナルセックス きみは僕の着せ替え人形 結城さくや
ある日、僕はさくやと名乗る男の娘と出会った。掴みどころが無く、何を考えているのか分からない彼女♂の魅力に一瞬で心を奪われた。いつからか、僕たちは一緒に住むようになり、やがて恋人同士になった。世間から見れば僕たちの関係は事件になりそうな関係に見えるかもしれない。愛の形も多様性が認められて来た昨今。そんな、現代を生きる僕とさくやのなさそうで、ありそうな物語。
3P ニューハーフソープランドにようこそ
顔もカラダもスーパーモデル級！だけど彼女は、オ・ト・コなんです。究極の『泡姫』、プロ顔負けの悩殺テクニック満載！マット.潜望鏡.壷洗い！２人同時ﾌｪラ…！次から次へと繰り出される必殺技でノックアウト必死！！（竿有り） ／ ニューハーフソープランドにようこそ
ニューハーフ ロリ系オトコノ娘ひめドットらぶおののぞみは発情中
オトコの娘で一番の低身長の147cm！16cmの巨ペニクリのオトコノ娘は、デビュー作でエッチなことを経験してから頭の中はエッチなことでいっぱい！！体育が苦手なのんちゃんにエッチな特別授業♪身体の緊張をほぐすためにオッパイ舐められてペニクリビンビン！「身体のナカまでほぐしてやるからな！」バランスボールの上で！駅弁で！アナルをパンパン突かれるリズムに合わせてブルンブルンと揺れる巨ペニクリ！「先生、これでホントに体育上手になるの？」のんちゃん初めての3P♪身長差30cm以上の2人のお兄ちゃんのおチンポを小さいお口で2本いっしょにチュパチュパフェラ。上のお口も下のお口もおチンポイッパイで気持ちよさそう！2人のお兄ちゃんに持ち上げられながらバック、正常位でガンガン！！「スゴイ…！お空でエッチしてるみたい～！！」近所のお兄ちゃんとプールでヌルヌルローション遊び♪スクール水着の上から、中からローションイッパイ、ヌルヌル！いつもと違う気持ち良さにペニクリビンビン！！「お尻気持ちよくてミルクイッパイ出ちゃう～！！」恥ずかしいけど正直な16cmのペニクリ。エッチなコト考えるとビンビンになっちゃう！！もっと気持ちイイコト教えて、お兄ちゃん♪
ニューハーフ 男の娘初体験の男優をギャル娘が筆おろし！ 森野こだま
こだまちゃんがギャルになって、男優さんをリードしちゃう♪男の娘初体験の男優とノリノリのこだまちゃん。男同士だから気持ちいい所分かるよね？女の子とのSEXより気持ち良くしてあげる。
ニューハーフ AV女優よりブッチギリ可愛い 奇跡の神7男の娘 4時間
LadyBoyが贈る、女性の可憐さをはるかに凌駕する極“嬢”男の娘7名収録のベスト版が登場！美少年が女装して、不可抗力で勃起したちんぽをいじられながらケツマンコを犯される姿は背徳感満点！きっとあなたも、この一作で男の娘の虜になります。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 食べごろオトコのコ ちほ
制服姿＆チアガール姿でフル勃起合体！！快楽の波に押されて自我を失いどこを触ってもビンビンの全身性感帯状態！快楽への敗北、もしくは屈服の合図でしょうか…。ビンビンがおさまりません。トイレでこっそりフェラ抜きも…。もちろん自分も気持ちよくなっちゃいます。いろんな恰好でいっぱいエッチしてますので是非お楽しみに！！
ニューハーフ 女装美少年46 ハルカ
『ハルキ』くん20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。メイクをしてハルキから『ハルカ』へ変身。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！
ニューハーフ 電動ドリルで発狂する男の娘 悩乱SPECIAL総集編
媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強●的に開かされヒクヒクと蠢くケツマンコをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマンコ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。
ニューハーフ 激カワ男の娘AVデビュー こはく
小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら…乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。とってもカワイイ男の娘が涙目で何度も恥ずかしいアクメを繰り返す最高傑作をご覧ください。
アナル 密着。ニューハーフクィーン 朝比奈なつ
ダスッ！専属NH女優『朝比奈なつ』の4本目のハメ撮りドキュメント。彼女のありのままの気持ちを打ち明ける。本音と建て前、男のカラダと女のココロ。皮を被った自分を曝け出し、ピストンをされる度に感じ、揺れ動く。なりたい私になるために、恥じらいながらもセックスで絶頂をしつづける。
ニューハーフ 女になった兄と男の娘が好きな弟二人だけの秘密の遊び…
女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」
HD（ハイビジョン） 焦らし寸止め絶頂セックス あやみ史上1番エロいです！あやみはまだまだ進化しています！ ACT.03 あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』に極限の先にある衝撃の絶頂をもたらす！卑猥な曲線美を描くカラダをありとあらゆる手段を使って徹底的に焦らし、高まり続けた欲望を爆発させる！湧き上がる性欲を閉じ込める「貞操帯」、未体験の快楽へと誘う「ポルチオ開発」・・・。絶頂への到達を何度も禁じられた彼女は理性が崩壊し、号泣しながらチ○コを求める！新たな性感を得た彼女のカラダは、待ち望んだチ○コの挿入で壮絶な絶頂を幾度となく繰り返す！身を狂わす程の快楽の果てにあやみ旬果が、未だ経験したこともない絶頂の向こう側へとたどり着く！！ ／ 焦らし寸止め絶頂セックス あやみ史上1番エロいです！あやみはまだまだ進化しています！ ACT.03 あやみ旬果
ニューハーフ 菊門覚醒！ド淫乱ペニクリフル勃起FUCK！ 橘芹那
潤滑効果、覚醒効果が期待できるという【菊門覚醒カプセル】【菊門覚醒クリーム】本当に効果があるのか検証するべく橘芹那に試してみた。CM撮影という事で呼び出し、楽屋に商品を置いて観察すると、好奇心旺盛なせりにゃんはすぐに試しだした。すると身体が熱くなりエロエロモードに突入。ADに襲い掛かり無理やりフェラしたり逆アナしたり、セックスでも中出しを懇願するほどの暴れっぷりは必見！
4K 23歳ニューハーフ童貞狩りドキュメンタリー 鈴音ニコ 望月あやか
女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチ○コに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチ○コで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！
HD（ハイビジョン） 完璧な女装男子 Perfect
かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチ○ポ。Mっこちゃんですぐにチンポが勃っちゃう。。見た目は完全に女の子なのに、、、女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？ ／ 完璧な女装男子 Perfect
ニューハーフ ドM女教師 教え子達に調教されて 橘芹那
大人気ニューハーフアイドル『橘芹那』が本格ドラマに挑戦！教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なペニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもペニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。