バニーガール･女子校生･猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった撮り下ろし映像です！

アナル性交が大好きレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆気持ち良さそうな顔でメスイキする男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）「おち●ちん大好き♪」と言って戦闘員を見つめながら丁寧に愛情タップリのフェラ（＾_-）-☆興奮して鼻息が荒くなった戦闘員はレイヤーさんの股間に潜ってカリを吸ったりディープスロートしたりと全力での口淫披露！えげつない音が部屋中に響きます。シーン2）今回デビュー初撮りのぽちゃカワレイヤーさん。バックから首絞め寝バックでガン突きされアヘ顔＆白目を剥きながら悶えまくってます。そして正常位から逞しい戦闘員の巨根で更にガン突きされ、自分でペニクリを扱きながら大量射精！！！お腹の上にザーメンのプールが出来るほどの多さです。シーン3）ドM戦闘員を両サイドから見つめる小悪魔レイヤーさん2人。戦闘員のパンツを脱がし電マ責め、手コキ、乳首舐めで責め続け、ザーメンタンクがパンパンで限界寸前の戦闘員は泣きそうな声で射精の許可を懇願しますが、まだダメです（笑）ここからWレイヤーさんの快楽責めが始まります～！シーン4）正常位からスローな腰振りで可愛い声で反応し、バックではパチンパシンと軽くスパンキングしながらピストンするとへたりこみながら悶絶しちゃいます。黒コスレイヤーさんも次第に興奮高まり、騎乗位の途中で思わず暴発射精！！！ケツマ●コの締りが良すぎて思わず射精しちゃったようです（笑）シーン5）レイヤーさん2人を寝かせて戦闘員からのW手コキ～2人を四つん這いにさせて指を使ってケツマ●コを拡張する戦闘員。リズミカルな正常位のもと、片方のレイヤーさんが勃起した自分のペニクリを戦闘員の口にブチ込み上から眺めるように観察。アヘ顔を晒しながら激しい突きを堪能するドスケベレイヤーさんたちですwwシーン6）後ろから乳首を摘まれながら、もう1人の戦闘員が脳天倒立し逆立ちフェラ！！！と思いきや、その戦闘員、逆立ちしながらもしっかりレイヤーさんのペニクリを咥えてました（笑）シーン7）大量のローションをレイヤーさんの全身に塗りまくっての4P開始！裏筋、カリ、玉にストッキングでシコシコ扱かれると可愛い声で悶絶し、ストッキングコキのお返しとばかりに戦闘員の巨根にストッキングを巻いてコキコキ！あれやこれやで体位ごとにメスイキしちゃったとってもキュートなレイヤーさんです♪

鬼畜メーカーの1年の痕跡を完全収録！！アイアンクリムゾン、全発射本物精子、中出し、ぶっかけ、アナル、フェチ系、ニューハーフ…etcハード作品の数々を堪能できる！！

わがままボディの【あゆ】くん。待望の第2弾！！むっちり太ももで玉コキされたい！まるで女の子のような体つき。ボクで癒されてみませんか？ツインタワー内発射で、妊娠しちゃうかも！？あゆくんのむっちりボディをご堪能ください。

話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが僕たち男の娘の専属として帰ってきました！！今回は今までの出た作品で1番良かった男優さんとの濃厚本気セックスや、プライベートのお友達を呼んでの乱交セックス、なんと本邦初公開のまさかの自宅でのオナニー披露など香椎つむぎのプライベート満載の1本になっています！！潮吹きまくりのエロエロのつむぎちゃんがまた僕たち男の娘で見れます！！是非とも伝説の始まりを見届けろ！！

女装子デビューシリーズ第一弾は、超新星女装子NINAちゃん。かなりウブで消え入りそうな声のシャイボーイですが、感度はかなり敏感で、初アナルも絶頂の連続！！シミ一つない綺麗な程よい筋肉質のしなやかなカラダとエロパーフォマンスも最高な鮮烈デビュー作！！

どんな事件も全て解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。

気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマ●コ犯●れながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ橘芹那を是非お楽しみください。

おペニペニワールド福袋！余すことなく、人気作を詰め込みました。ホントの本当に人気作だけを詰め込んでおります！ノーカット完全収録！15作品丸々収録して全部で32時間！ニューハーフ、女装娘のデビュー、デート、ごっくん、NTRなど様々なジャンルを詰め込みました！！あなた好みの娘がきっと見つかる！！ 【※この作品は下記の作品を収録しています】 『圧倒的 美 桃谷りり』 『18歳 如月もな AVDEBUT 美少女を超えたハイスペック男の娘』 『精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 桜川れい』 『見た目重視のバイセクシャルなボクは、さらなる高みを目指してAVデビューすることを決意しました。 篠原そら』 『新星20歳！！おち○ちんをアナルに入れられるの大好き男の娘♂ 星崎すずデビュー☆彡』 『バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく』 『沢山の人に女装した自分を見てもらって刺激を感じたい！清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき』 『僕たちの♂♂日常 ゆうゆ』 『けいととイチャラブデート 神宮寺けいと』 『学校で乱交していたのがバレて退学に 女装を隠して女子校へ転校。 早川みさき』 『夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか』 『ちんフレ！2～Eternal Trap～』 『寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす』 『進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり』 『イってみようヤってみよう男の娘ヘルス 白銀あゆ』

女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチンポを頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチンポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマンコの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチンポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマンコを大好きなオチンコで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！

あの伝説的ニューハーフゆきのあかりちゃんがAV復活！しかし…復帰に出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチ●ポミルクの激量発射は必見！空になるまで出しに出しまくる！！

綺麗、美人、可愛い、どれも当てはまる男の娘の「ふゆか」さん。プロの男優さん2人を前に緊張するかと思いきや、舌技抜群のフェラや玉舐めを披露してくれました。更にはキツキツのケツマンコに男優さんのチンポが入れ代り立ち代り侵入していくと、アヘ顔を晒しながら昇天しちゃうんです。こんな男の娘と一戦交えてみたいものです♪

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。