ニューハーフ 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。
ニューハーフ 
ニューハーフ 人間拘束 男の娘ペ○ス○問
最高級ビジュアルの奇跡の男の娘 松嶺こはく。そんな彼女を変態男が5人がかりで全身拘束して身体の自由を奪い好き放題に弄ぶ。止むことのない玩具地獄にアクメの連続でよだれを垂れ流しながら飛びっぱなし。容赦なくケツ穴に肉棒をねじり込むと悲鳴を上げて喘ぎ散らす。イキ過ぎ周囲の問題作ここに登場。
ニューハーフ ひめドットらぶ おののぞみ 18歳AVデビュー
オトコの娘で一番の低身長の147cm！幼い顔に不釣り合いの16cmのペニクリ！そのギャップがたまらないミニマムロリ系オトコの娘・おののぞみ18歳がAVデビュー！！エッチなことはほぼ未経験の『おののぞみ』が、初めてのAVで初めてエッチしちゃいました！初めてのエッチの相手は超巨根のお兄さん！お兄さんにオシリオマンコいっぱいいじられて、幼い顔からは想像できない16cmのペニクリはビンビン♪お口に入らないくらい大きなお兄さんのおチンポを一生懸命舐め舐めご奉仕！オシリオマンコに大きなチンポ挿れられて処女喪失！！「気持ちイイ！奥が気持ちイイ！」そして初めてのエッチでなんと初めてメスイキしちゃいました！！「のんちゃんとエッチしてくれないとお兄ちゃんのことキライになっちゃうよ？」大好きなお兄ちゃんと仲良くイチャイチャラブラブ兄妹エッチ！駅弁に手押し車と、身長差35cmのお兄ちゃんに小さい身体を持ち上げられて、アクロバティックパンパン！！「のんちゃんのエッチなトコもっといっぱい見て」着せ替え人形になって色んな可愛いお洋服を着てエッチな姿やビンビンのペニクリをカメラに見せつけ「オチンチン早くちょうだい？」とおねだりするのんちゃんに萌えキュン必至！！そして全パート、大量の白濁液を勢いよく撒き散らす姿は必見！！子供以上大人未満の超ミニマムロリ系オトコの娘『おののぞみ』のエッチな姿いっぱい見てください♪
3P・4P ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃04 一ノ瀬のえる
ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマ○コ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。
HD（ハイビジョン） 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら・・・ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる、しかし精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！ ／ 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
デビュー作品 190cm高身長ニューハーフ美少女 電撃AV DEBUT 神楽ルミ
見た目はモデル体型の美少女です。これまでに何度もニューハーフ撮影はしてきましたが、過去最高に美しいです。それなのに竿と玉が付いているという倒錯的なギャップに悶絶必至。20歳と若いにも関わらず、自分をしっかり持った子でしたが、アナルは感じやすく、Hになると豹変する所も魅力的でしたよ。マジ超逸材◎。
アナル 緊急！永久保存版プレミアム映像！性転換手術前夜祭！乱痴気騒ぎペニクリラストダンス 綾瀬みう
立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやりたかったプレイ満載に詰めた一夜。羞恥、イキ狂いセックス、逆アナル、濃厚プライベートセックスとおチンポ三昧で変態臭が立ち込める。もう精巣が枯れ果てるまで精子を大放出！！
3P・4P The Very BEST of ゆか
衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ●ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり収録！！
ニューハーフ ひめドットらぶ 雨姫あずさ AVデビュー
ここまで美しいオトコの娘、見たことありますか？18歳にしてこの美貌とスタイル、そして17cm極太ペニクリを兼ね備えた女装子「雨姫あずさ」衝撃デビュー！！彼女の特技は逆アナル！彼女自慢の巨大ペニクリを折れることなく美しくそびえ勃たせ、男優を嬉し泣きさせるテクニックは必見！またフェラチオも極上で1度のSEXで男優を3回射精させちゃうほど。女装校生同士のレズ遊びはエロすぎ注意！二人ともチンポとマンコを持つ女の子同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽追求学園SEX！もちろん一人の乙女として男に抱かれる彼女も超キュート！挿れられながらも巨大ペニクリは常にビンビン！18歳でこの美貌、なのにこのチンポ！この違和感、たまらない！！
アナルセックス 18歳AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。ななこ
【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。
ヒロイン 女装ヒロイン05
「本日17時、貯水池に毒を流す」死神帝国からの挑戦状だ！それを阻止すべく立ち上がったのは我らが宇宙刑事アーニスだ！順当に戦闘員を倒してゆくアーニス。しかし敵の怪人ギルティーに不覚を取り、敵のアジトに連れ去られ、筆舌に尽くしがたい陥落を受ける。拘束され戦闘員達に体中をまさぐられるうちにアーニスの秘密が敵に漏れてしまう。そう、何を隠そうアーニスは女装した男だったのだ！玉をわしづかみにされ、股間を棍棒でこすり上げられ、体に電気を通される。巨大なペンチで太ももや股間を挟まれ、触手で股間をこすられ、強烈な酸をダメージを受けた玉に塗りこまれる。鎖を体中に巻きつけられ締め付けられ、気絶させられ、牢屋に収監されてしまう。油断した戦闘員を倒して脱出するが、再びギルティーによって捕らえられてしまう。そして、コスチュームを破かれ、全身に媚薬を塗布され、電気マッサージ器による陥落を受ける。勃起してしまった男根をまさぐられ、宇宙毛虫の体液を塗布され、あまりのかゆみに悶絶する。痒さが極まった男根をしごかれ、快感のあまり射精してしまう。当然肛門にも塗布され、アナルバイブを突っ込まれ、陥落されてしまう。あまつさえ、下級戦闘員にアナルを犯され、絶頂に達してしまう。［BAD END］
アナルセックス 初めてのニューハーフレズビアン ～リアル友達同士でケツマ○コSEX～ 高橋ひめな みはる
高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人…。初めてお互いの裸をまともに見ると…自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマ○コに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！
ニューハーフ 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX りっか
日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。
HD（ハイビジョン） ベアトリクス 01
愛らしい笑顔が人懐こくて、子猫のように可愛いベアトリクスは、何をされても感じちゃう淫乱女装子ちゃん。バスルームでもトイレでも、中年男の臭いペニスをお掃除します。手足を〇束されて鞭で打たれても感じちゃうし、ビンビン勃起ペニスを踏まれても感じちゃうし･･･。こんな可愛いマゾペットのプレイを見たら、あなたも飼いたくなるはず。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ ベアトリクス 01
アジア女優 タイの遊び方教えます！ニューハーフナンパSP！女よりも気持ちいい？本場のケツマ●コ攻略法
微笑みの国タイ、ニューハーフ大国の中でも特に美形なニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！このケツマ●コは女よりも気持ちいいんです！エイコ、ナム、アン、サミナの4名、あなたはどの美男女にしますか？
ごっくん ザーメン大好き精飲中毒ニューハーフ 天使ゆら
精子大好きニューハーフが大量ごっくんに挑戦！人によって味が違うザーメンをテイスティング。口の中で転がし飲み込む。自分の精子もセルフごっくん！最高に可愛い天使NHの精飲をご堪能下さい。